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永達保經董事長吳文永表示，不管是台灣永達還是對岸永達理，守護客戶享有安穩的退休生活，是每個永達人的職志。業代惟有加強自我財經專業、深耕客戶服務，方能讓客戶相信、放心與安心，交付退休理財保險規畫。
行銷策略奏功
扎實管理成就業代
歷經金融風暴、COVID-19疫情，永達保經依然交出亮眼成績，永達保經總經理陳慶鴻指出，主要歸功公司在行銷策略上獨具慧眼，堅持退休理財保險規畫市場，再加上，施行10餘年「保險經紀業務整合管理系統」新型專利，該系統透過數據管理讓管理者了解業務代表的強項與缺點進而輔導，也讓業務夥伴有所依據，做好自我管理，詳實記錄自己的學習工作態度、拜訪客戶、遞交投保建議書、成交案件、績效，實際了解自己需要改進與協助的地方。正因為落實三優二進的扎實管理，公司才能每年締造這麼多的MDRT績優業代。
值得一提的是，永達尤其重視客戶接續服務，他強調，公司著重發現客戶需求，從售後服務問卷去發掘解決客戶的問題，再者永達客戶不會成為「孤兒保單」，縱使原經手業代離職，公司會選派其他業務代表接續服務。
正因以滿足客戶需求為出發點，每年因接續件產生的業績約占20%。
今年獲得年度業績大賽個人組第一名的呂懿芳深耕接續服務，以貼心、用心與耐心服務客戶，5年時間，默默耕耘，勤勤懇懇拜訪、服務，終於贏來客戶的認同及支持信賴。陳慶鴻認為接續件除了要求專業，更重要的是服務好客戶、解決客戶需求。
制度優化元年
優沃獎勵擴大增員
永達保經擁有強大的競爭優勢：高比例MDRT、無遠弗屆的線上學習平台、專業傳承的訓練機制、優渥的獎勵制度，陳慶鴻指出，今年是永達保經業務制度優化元年，制度計算簡單，佣金率提高，業代收入更為豐厚，預計今年人力成長有30%左右。公司長期以來專注人才招募培育，藉由自建創業平台配合大數據管理的機制，輔以充裕的教育訓練資源，啟動一系列晉級獎勵，擴大增員實力，從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法，每增員一位即獎勵現金2萬元。挾著科學依據的「保險經紀業務整合管理系統」新型專利（57項報表）、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，提供團隊主管協助屬員改善流程，只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達300萬元，3年內，已有11位優秀業務代表陸續領取獎金，更不會侷限時間，不論3年、5年完成，公司都會給予獎勵。相信異業業務高手、渴望成功的人，看到這樣的平台及發展可期的未來，都會心動，目前公司有來自資訊業、房仲業的異業高手加入。有完整的教育訓練平台，再加上「共生」理念，新進高手相對學習的速度快、取得豐沛的資訊多，這就是永達「平台吸引人才、人才服務平台」相輔相成的共識。
永達保經每年榮獲MDRT百萬圓桌人數，是台灣保經業界龍頭，陳慶鴻表示，永達的高產能主要來自滿足保戶的需求及專業訓練，永達保經不採業界的師徒制，透過平台建構提供專業資源，利用報表管理，建立良好的工作習慣，公司提供開發問卷及問卷禮，每年補助1萬6,200元的教育訓練費，每周六有財經講座及OPP講座，提升專業及滿意度，讓客戶能安心依賴永達。
永達保經轉投資且持股達24.9％的永達理保險經紀公司，在疫情衝擊下仍穩健發展，於對岸已設有北京總公司、17家分公司共45個營業據點，他強調，目前永達理據點由中心打到二線城市，只要具有2屆MDRT資格、輔導組織、講授財經課程的經驗，都可以西進開創更寬廣的保險事業平台。
深耕兩岸市場
挺進全球六大保經
永達保經已完成百輛復康巴士捐贈並已捐贈5年的長照專車，從事公益活動不遺餘力，陳慶鴻表示，20多年來，公益活動已是永達人重要基因，要謝謝所有永達人每月奉獻所得1%至社福基金會，讓公司更有責任要把社會公益做好。
永達保經以扎實穩健的腳步深耕兩岸、布局全球，有效延伸台灣成功經驗，且以利他精神持續招募優秀的業務菁英，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，期許更多優秀的人才加入永達的創業平台，實現華人跨域經營保險事業的夢想，並朝全球前六大保經的願景邁進。<摘錄經濟>