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投信投顧公會三大布局

投信投顧公會理事長劉宗聖昨（15）日拋出新年新計畫，將於官網建立三大專區，依序為ESG、ETF、退休自選入口平台（ISA）。其中，退休自選入口平台有望一舉突破多年來推動勞退自選、TISA卡關困境，為投信投顧業開發新商機。
投信投顧公會昨天舉癸卯兔年春酒，劉宗聖表示，金管會去年3月發布證券期貨業永續發展轉型執行策略，擬定三大推動架構、十項策略及27項具體措施，其中11項與投信業關。
投信業將依資產管理規模分階段揭露碳盤查資訊等永續轉型執行策略，今年從資產管理規模6,000億元以上的公司，明年是3,000~6000億元的公司，後年則是3,000億元以下亦須提出永續報告書等規定。
而投信投顧公會也將設立ESG專區，預計今年第1季推出。此外，金管會相當重視普惠金融、投資人保護、防詐騙，投信投顧等會員公司也將落實推動。
國內ETF規模日漸成長，債券ETF、台股ETF投資者眾。劉宗聖表示，公會接下來將設立 ETF專區，且為與證交所區隔，將偏重產品資料、每月定期定額、存股等資訊揭露，預計明年上路。
此外，投信業向來高度度關注勞退自提能否開放自選，如開放將成為投信投顧業新商機，惟勞退主管機關勞動部迄今仍未鬆口。
另一方面，前任理事長張錫力推台灣個人儲蓄帳戶（TISA，Taiwan Individual Savings Account），用意是希望透過稅負優惠，達到刺激儲蓄投資，初步構想是希望給予投資人每年2.4萬元免稅額，因主管機關財政部遲遲不願放寬而卡關。
為此，向來點子多多的劉宗聖表示，將推動個人獨立儲蓄帳戶，在公會官網設立退休自選入口平台專區，提供各投信投顧、基金平台符合「低手續費、低管理費」兩大原則的商品連結，方便投資人自行選擇；目的是將勞退自選、TISA兩大精神合而為一，在暫無免稅誘因下，透過低手續費、低管理費來刺激民眾提早為自己規畫退休金。
對於今年的投資環境，劉宗聖表示，因應後疫情、後通膨時代，投資要也有新觀念，今年有必要以「債券為主，股票為輔」，債券應該至少占五成，目前殖利率至少有4~5%，將吸引投資人將銀行的資金、保單的資金轉向債市。<摘錄經濟>

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