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台灣資本市場2.0 創新板成台灣永續推進器

台灣過去50年最重要的產業是半導體產業，預估今年產值達4.7兆元，2023年成長15％，超越5兆元，半導體產業帶動台灣經濟成長，成為四小龍之首，國民所得超越韓國、日本，這是五年前都難以想像的台灣經濟榮景。
　　但台灣資本市場的隱憂是過於偏重半導體，新興產業無上榜前十大市值公司。美國新興科技公司占前十大市值公司二分之一以上，韓國及日本已有生物科技、新能源等成為前十大市值公司。
　　永續創新ESG（環境、社會及公司治理）的籌資、創投資金規模，不斷地在擴大，從2015年的2％，達到2020年的8％。台灣交易所目前的市值占全球的約1.5％，2021年、2022年的新上市公司，也未列入全球前15名。台灣資本市場應該藉著新策略、國際化，加重台灣對於全球資本市場的影響力，永續創新板塊，可以讓台灣資本市場有更多元的板塊、市值、國際化能量。
　　未來大型的永續創新公司，包括能源、循環經濟等，都可以成為台灣資本市場市值增加、新上市公司增加的最佳來源，如果能夠包括新南向等國際型的永續創新公司在台灣上市，將是台灣資本市場創造2 .0升級的良機，也是創造台灣護國群山的機會。
　　永續創新產業商機
　　最近美國市場分析師、顧問公司一致認為，高科技公司的ESG績效，對他們的估值十分重要（Fenwick ＆ amp；West,2022），32％認為非常重要，其實對一般科技公司，也必須重視這些產業永續創新，此對於他們的市值、風險管控評估十分重要。基於這些需求，提供解決方案對於其他科技業的新創公司，也會造就未來永續創新市場板塊擴大。
　　根據國際投資銀行的評估，2022年～2050年之間，下列這些產業，都成為永續創新板塊的重要來源：碳捕捉及儲存、再生能源與儲能、智慧製造與節能減碳、綠建築、電動車、循環經濟、生物塑料、親人、核融合、人造肉、智慧農業、環保清潔用品，台灣有很多產業都已經投入上面產業，如果將這些產業適當的輔導，尤其用以大帶小的方式，就會擴大未來永續創新板的板塊，造就台灣永續的護國群山，同時，讓全世界的產業專家、投資人，都認可台灣是具有提供實際解決方案的人類燈塔。
　　各國策略
　　金管會體認到新興科技帶動資本市場及經濟成長的重要性，已由證交所成立創新板，迄今已有包括新能源等公司申請上市。
　　發展永續創新產業的上市板塊，是天時、地利、人和的好商業模式及產業平台。
　　外國通訊社預估要達成2050淨零目標，全球投資可能達80兆～170 兆美元；台灣在2030年前政府要投資9,000億元帶動民間3兆元投資，包括：建築、工業、運輸、電力、負碳技術等五大投資項目。
　　近年來氣候變遷狀況愈發危急，地球溫度最高升高1.5度可能在十年內就會達標，全球投資氣候變遷的金額，將隨氣候變遷情況而加速，這些投資都將轉換為交易所上市公司的數量。因此，將創新板定位及設計為亞太地區最重要的永續創新板，具相當成功可能性。
　　台灣的綠色工業革命應聚焦在我們的機會及強項，潛力商機包括：循環淨濟、淨零的電動車、綠電、綠色運輸、碳捕捉再利用、綠色建築等。
　　英國針對上述目標產業，提出跨國綠色金融聯盟。台灣資本市場也應與國家淨零產業相結合，建立完整的生態系統，讓產業發展、籌資、綠色金融高度密合，同時達成實體產業發展、金融市場升級、國民所得提升的目標。
　　成功關鍵及展望
　　展望未來，創新板的成功關鍵是：一、台灣未來9,000億元的淨零投資，都應轉型為未來的創新板公司，台電、中油等國營企業都在做淨零創新投資，這些創新投資除了幫助本身企業轉型外，也應考慮成為個別上市公司，加速企業發展。
　　二、台灣大型上市櫃公司應積極以大帶小，協助供應鏈中小企業減碳轉型，若供應鏈公司能轉型成為減碳中堅企業，就能成為創新板的未來潛在標的。
　　三、創新板結合台灣永續產業轉型，應定位為永續創新板，有清楚的品牌定位，就有更高的定價及溢價能力，能匯集投資、技術、國際競爭力。交易所應投入永續創新板品牌建立、行銷，增加國內外投資人的認知及市場分析師的參與。
　　四、在美國納斯達克上市的特斯拉、亞馬遜等早期並無獲利，資本市場應歡迎所有投資人自負風險投資。未來可仿照各國逐漸放寬投資人資格條件，讓市場認知永續創新板是投資未來、創造財富的機會，並理解相當風險。
　　五、交易所要成為永續產業的生態系統創造者，高度參與政府政策、綠色金融、產業平台等，要從過去的審查者，成為兼負促進者功能。本人擔任董事長的ESG世界公民基金會嘗試組成ESG艦隊，讓台灣、新加坡及歐洲的新創公司，與台灣上市櫃公司對接或加強合作，交易所也應與各加速器、媒合平台合作，促進生態系統成型。
　　六、台灣的ESG創新方案、新創將逐漸走向海外市場，而各國解決方案也慢慢走向新南向國家，這些歐美及新南向的創新事業都可成為創新板的潛在標的，如此，台灣才能成為亞太永續創新樞紐。
　　期待創新板成為台灣永續產業的引擎，讓台灣成為永續創新國家的推進器。（文取自證交所12月號《證券服務》雙月刊）<摘錄工商>

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