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富邦福寶基金30日展開募集看好明年元月效應

鉅亨網記者張宜芬／台北‧12月27日 12/27 10:27 富邦投信將在12月30日開始募集富邦福寶基金，該基金為一平衡型基金，基金經理人為王莨傑。富邦投信表示，近期各項經濟數字顯示景氣已有逐步復甦的跡象，因此相當看好明年元月效應。
正當股市投資信心恢復，基金業者競相募集股票型基金時刻，富邦投信認為短線作帳行情過熱，指數將在5200-5600 點區間震盪，但在各項經濟數字顯示近期都有逐步復甦跡像，明年元月效應行情仍值得期待，惟投資人仍應注意題材類股的操作風險。
富邦投信將在12月30日開始募集富邦福寶基金，該基金為一檔平衡型基金，可以提供投資人一項可因應震盪整理盤局的投資選擇，靈活投資於股市與債市中。
富邦投信表示，今年第 4季台股在資金與法人作帳行情交相簇擁下，指數漲幅已逾 5成，明年首季加權指數上檔空間相對縮小，短期指數若續漲，台股將面臨技術面修正及基本面未及跟上的壓力，震盪加劇。屆時債市可望因避險資金轉進而有短多行情可期，不過股市仍因逢低承接買盤積極，指數也欲小不易。因此，明年上半年的投資策略，富邦投信認為股市與債市均需兼備。
富邦福寶基金經理人王莨傑指出，反市場操作觀念在基金投資實務上，相較股市更為重要，以致該公司並未趁此波人氣熱絡時候再推出積極型的股票基金，反為顧及投資人短線風險，選擇本月底推出平衡型基金，該投資人能夠同時兼顧股市獲利契機與控管投資風險。
此種動態投資策略運用在市場上，就是年底前如果加權指數逼近6000點關卡，相對明年元月行情就不甚樂觀，此時該基金債市避險比重就會提高至 5成以上；反之，年底前指數仍維持在5000點左右位置，則因部分個股仍有行情可期，近半資產會配置於潛力股。
王莨傑認為光電、通訊、IC設計，以及部分金控股仍具長線投資價值，該基金股市投資初期投資對象也會以相關類股為主，待下半年國內景氣明顯復甦後，股市投資比重則會提升至 5成以上，債市資產也會增加可轉換公司債等商品的投資。

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