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股六債四重押美國資產

瀚亞投信指出，全球經濟逐步復甦，第2季金融市場風險資產有機會持續表現，可以借助拜登推出的政策，作為挑選投資標的方向。在資金配置上，可採取股六債四，股票著重美國科技、印度及未來資源，債券則配置在美國高收益債券及新興市場債券基金。
瀚亞投信表示，美國白宮今年換主人，由拜登政府新上任。全球金融市場無論是產業發展或投資方向，預計都會受到新政策的影響。此外，隨著疫情逐步受控，各國經濟維持復甦腳步，也可布局受惠最大的地區及產業。
瀚亞投信指出，在核心資產配置，美國占領導地位，因此建議將美國當作核心布局區域，主因看好美國總統拜登上任後通過1.9兆美元紓困案，對美國股市及債市都能有正面作用。在投資組合中，可配置三成在美國高科技基金，來參與美國經濟復甦成長，與企業獲利回升的投資機會。
瀚亞美國高科技基金在2002年就成立，是國內少數標榜投資聚焦美國科技股的基金，一年來上漲62%。基金目前的美股部位占八成，再來是荷蘭、日本及台灣等，前三大持股為蘋果、微軟、PayPal。
瀚亞投信分析，2021年美國經濟持續成長環境不變。從企業獲利數據來看，美國科技產業仍具有高度成長動能，且增長趨勢並非短期現象，預計今年還有再挑戰歷史新高的機會。投資人可以趁股市拉回修正時，低接美國科技股基金。
2021年除了美國外，新興市場也有許多投資機會。瀚亞投信指出，可布局兩成在印度股市。印度有政府政策支撐，經濟復甦強勁，股市的基期也相對偏低。印度政府打破過去以財政赤字當作主要考量因素，轉為成長刺激導向，將有助整體經濟增長，也替股市帶來正面激勵。
瀚亞印度基金成立在2005年，是國內投信所發行的第一檔印度基金，長期績效不錯，備受投資人青睞，目前規模已逾87億元。基金今年來上漲6%多，一年來漲幅超過57%。基金的金融股占近三成最多，再來是資訊科技股的19.7%、非核心消費股的11.7%。
另外，瀚亞投信認為，新能源基金具備長線多頭趨勢，但波動也大，因此只配置一成資金。拜登政府上任後，美國未來四年整體目標在氣候變化投資支出將達到2兆美元，每年減碳投資支出約占國內生產毛額（GDP）的1.5~2.5%，估計將對全球綠能產業、新能源領域有顯著影響，未來需求也持續增加。
瑞萬通博未來資源基金主要投資創新和技術研發替代原物料的公司，著眼於全球人口長期增長、開發中國家消費結構改變，從中尋找投資機會。基金一年來大漲88%，目前以工業股占44.2%最多，再來是原物料股的19.3%、公用事業股的19.1%。資訊科技股也有15%之多。基金以美股部位占28.6%最多，再來是中國大陸的19.1%。
在債市方面，瀚亞投信指出，美國經濟改善，企業償債能力提升，整體債市體質也將更加健全。所以，在資產配置中，美國高收益債券基金可占兩成，作為分散美國部位投資風險的一環。
瀚亞美國高收益債券基金持債的平均信評為B+，平均存續期間約4.03年，目前加碼較高信評債券及防禦性產業，降低投資組合波動。基金的產業分布以工業債占88%最多，再來是金融債的8.8%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介6.4~7.7%。
另外，新興市場債也是瀚亞投信第2季看好的標的，建議也可配置兩成的比重，主要是因為新興市場債具備高殖利率、利差較高等優勢，可受惠於全球景氣的疫後復甦。
以M&G新興市場債券基金來說，靈活彈性配置於新興美元主權債、新興美元企業債、新興當地貨幣債三種類型的債券，抓住不同時期的輪動，並參與新興市場收益機會。基金投資以墨西哥、俄羅斯、南非、巴西等國的債券為主。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於4.3~5.9%。<摘錄經濟>

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