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布局美特別股具股債雙優勢

　2019年美國標普500指數漲幅達28.9％，表現出色，展望2020年，中美簽署第一階段貿易協議，預計未來對美國股市干擾相對有限。投信法人表示，2020年美國基本面尚屬穩健，企業獲利成長率佳，建議投資人可透過布局美國特別股，有機會參與美國股債的投資機會。
　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，美國PMI數據2019年 8月以來已有好轉跡象，加上勞動市場強勁以及Fed政策態度寬鬆，市場對企業獲利估樂觀，美股獲利成長率有望自2019年第三季的-3.9％逐季轉佳至2020年首季的12.8％，全年有望延續成長，基本面佳對美股具有一定支撐。
　　利率方面，由於美國聯準會（Fed）已於2019年12月會議暗示，新年度不會升息，在聯準會態度寬鬆，加上英國脫歐事件、中東地緣政治與油價波動等國際政經風險猶存，在避險需求未完全消除下，預期 2020年美債殖利率也不易顯著走升。在投資標的選擇上，可布局美國特別股參與美國市場投資機會。
　　美國特別股兼具股債雙重優勢，同時具有股票與債券投資特性，在股市多頭時，可參與股市上漲帶來資本利得，在股市出現震盪時，股息收益提供部分下檔保護，突顯出特別股波動較低的優點。
　　根據統計，2010～2019年全球主要指數波動度比，期間全球股市遇到如中美貿易衝突、英國脫歐等利空事件影響股表現，但美國特別股波動明顯低於其他主要指數，表現相對穩定。
　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，2020年除了中美貿易進展仍有待觀察，美國總統大選更是一大看點，由於民主黨提倡提高企業與個人稅，不利企業獲利與股市表現。儘管大規模風險性事件發生的可能性不大，但仍須居高思危，建議投資人可轉進較為穩健的資產以規避風險。
　　投資人對收益需求未減之下，具有高股利、低波動特性的特別股能滿足投資人收益及波動管理的雙重需求，因此相對受到市場青睞。
　　整體來看，在全球資金環境仍相對寬鬆、利率水準也還處歷史相對低檔之際，投資人收益需求仍強勁，特別股因為具有高殖利率和低波動的特性，市場續漲時同樣有機會獲取資本利得，市場修正時也有相對抗跌的表現，加上特別股股息發放亦相對穩定，多為現金配息，且配發順序優於普通股持有人，對投資人來說也相對具有保障。<摘錄工商>

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