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布局特別股可攻可守

　　2019年美國標普500指數漲幅達28.9%，表現亮眼，展望2020年，雖然美中貿易爭議未解，但隨著雙方將於1月15日簽署第一階段協議，衝突減緩，預計未來對美國股市干擾相對有限。富邦投信建議投資人可透過布局美國特別股，參與美國股債的投資機會。
　　富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，美國PMI數據8月以來已有好轉跡象，加上勞動市場強勁以及Fed政策態度寬鬆，市場對企業獲利預估樂觀，美股獲利成長率有望自2019年第3季的-3.9%逐季轉佳至2020年第1季的12.8%，全年有望延續成長，基本面佳對美股具有一定支撐。
　　在利率方面，由於美國Fed已於去年12月會議暗示今年不升息，在Fed態度寬鬆，加上英國脫歐事件、中東地緣政治與油價波動等國際政經風險猶存，在避險需求未完全消除下，預期2020年美債殖利率也不易顯著走升。
　　在投資標的選擇上，粘瑞益分析，可以布局美國特別股參與美國市場投資機會，美國特別股兼具股債雙重優勢，同時擁有股票與債券的投資特性，在股市多頭時，可參與股市上漲帶來資本利得，在股市出現震盪時，股息收益提供部分下檔保護，顯見特別股波動較低的優點。
　　根據彭博資訊顯示，2010至2019年全球主要指數波動度比，期間全球股市遇到如美中貿易衝突、英國脫歐等利空事件影響表現，但美國特別股波動明顯低於其他主要指數，表現相對穩定。
　　群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，在投資人對收益需求未減下，具高股利、低波動特性的特別股能滿足投資人收益及波動管理的雙重需求，因此相對受到市場青睞。
　　特別股因為具有高殖利率和低波動的特性，市場續漲時同樣有機會獲取資本利得，市場修正時也有相對抗跌的表現，加上特別股股息發放也相對穩定，多為現金配息，且配發順序優於普通股持有人，對投資人來說也相對具有保障。<摘錄經濟>

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