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台新證口碑+實力締造和潤IPO榮耀

　台股今年最受矚目的超級大案─和潤企業上市（IPO）案，為金豬年劃上輝煌的句點，主辦承銷的台新證券董事長郭嘉宏認為，和潤I PO案創造多個歷史紀錄，台新證負責承銷此案也同感榮耀，「可以做這種大案的公司不多，台新證靠實力與口碑，參與寫下台股IPO的歷史紀錄」。

　　2019年來到歲末年終12月，台股加入最新的強勁生力軍，就是和潤掛牌上市，創下競拍合格投標量28萬張、超額認購2.76倍的歷史紀錄後，11月27～29日總申購筆數近百萬筆，凍結資金超過500億元，創總申購筆數史上最高紀錄。郭嘉宏表示，台新證這次能打敗其他競爭對手，首先是因為台新證長期以來在市場已建立好口碑，受到業界的肯定。

　　其次，目前具有實力可以做最麼大IPO案的券商其實不多。郭嘉宏指出，其三是與和潤間具有良好默契，完全站在和潤的立場著想，畢竟除了有台灣股東，還有日本股東，要能完全說服雙方股東，成為I PO關鍵的重點所在。

　　郭嘉宏說明，和潤除承銷金額創台股承銷史上的新高紀錄，更是極具歷史指標性個案，指標一是本身為分拆子公司的上市個案，過去一直附屬在大集團之下，在成功分拆IPO之後，未來將更具獨立發展潛力。指標二是和潤原屬於傳產業，近年來已很少傳產業公司，可以創造如此優異的獲利表現。指標三在於和潤不只是單純靠品牌形象，還有過去和集團合作忠實戶為基礎，吸引諸多大型金控以及壽險公司參與。

　　和潤這種大型量體案實屬少見，後續期待持續有類似的大型公司分拆IPO，有利為台灣金融市場注入更多的新活力。郭嘉宏強調，和潤並非分拆IPO首例，過去也有過不少個案，如ACER的安碁分拆出來做資安，雖然規模比較小了些，但也創造非常成功的發行，還有東元原本負責軟體的部門，東捷也將分拆上市。「台灣不少大型企業內，都有不錯的部門，都具備分拆上市的實力」。

　　觀察近年來IPO的大型案非常少，大多數均屬於小型個案。郭嘉宏認為，例如持有台灣最大土地的台糖，本身也有許多的產品及銷售據點，可預期就是很不錯的IPO案。

　　又如台電若轉型朝向私有化發展，肯定又是IPO的新指標案，因為產品是難替代的電力生產最大公司，儘管其中牽涉比較複雜的問題，但政府還是可以注入新的思考方向。

　　郭嘉宏說，其實以機構投資人的角度來看，股利率豐厚是主要考量，但如果看得到潛力市場獲利來源及發展性，就不用只是關注在差價上，舉例來說，如電子業有很多創新，根本是看不到在哪裡的，但如和潤的業務來源，看得到、摸得到，「每天都可看到和潤的車子在外面跑」，這種熟悉的、生活化的東西，更容易被市場接受。

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