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特別股ETF流動性佳受青睞

全球市場前波因貿易戰崩跌時，特別股商品表現相對持穩，尤其特別股ETF。由於成分股持股檔數多、集中度低，在遇到市場動盪時，較能分散風險。
富邦投信表示，近期美股持續高檔震盪，增加投資人操作難度，美國特別股由於波動相對穩定，如以ETF參與特別股投資，總費用率低於主動型基金，有利於長期投資。
今年來，標普美國特別股指數上漲約10%，根據證券交易所資料，富邦美國特別股ETF（00717）市值從年初的新台幣48.8億元成長至64億元，成長幅度逾30%，總受益人數也從年初7,235人成長至10月底10,379人，成長43%，顯見今年來在市場波動加大下，特別股深獲投資人青睞。
富邦美國特別股ETF經理人簡伯容指出，相較於主動型基金，特別股ETF交易成本低、不收取二代健保補充保費，且適用最低稅負制等優點也是其一大特色；投資人最在意的流動性，由於特別股ETF可在次級市場買賣，流動性較主動型基金佳。
簡伯容表示，特別股具備股債雙重優勢，既像股票享股價成長特性，也像債券擁有相對穩定特質。此外，特別股表現與美公債殖利率普遍呈反向相關，尤其今年來美國10年期公債殖利率一路下滑，標普美國特別股指數一路走高，未來在市場風險因子發酵下，大幅資金可望轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，將更有利特別股價格攀升。
市面上特別股ETF所追蹤指數眾多，其中標普美國特別股指數，是全球規模最大特別股ETF追蹤標的，以美國掛牌的特別股組成，且拉長到五年走勢，標普美國特別股總報酬更勝美國及全球高收債表現。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕分析，今年來具評等、息收優勢的特別股表現吸金。後市在低利環境下，市場對於高息資產需求不墜，相較於高收益公司債，特別股利差更具收窄空間，加上金融業為特別股主要發行機構，產業基本面無虞，特別股表現有望延續。<摘錄經濟>

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