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談轉型劉宗聖：大船轉彎總有人想下船

　15年來指數化發展的基礎，是元大投信得以率先轉型智能化的利基，但隨轉型後成本有效控管與人力有效運用，也影響近年元大投信的組織調整與人事異動，元大投信總經理劉宗聖表示，轉型發展智能化可降低經理人離職邊際成本，大方向轉變多少會引發人事調整，「大船要轉彎，總有人會選擇下船」。
　　劉宗聖表示，導入智能不代表績效就會無敵，但是導入後可以降低經理人更迭帶來的風險，提高基金操作風格的一致性。
　　劉宗聖強調，全面導入智能投資化，是希望提高績效穩定性，且可能讓經理人可操作多檔基金或共享資源，進而達到成本控管的效果，但這樣的轉型勢必牽動到人事組織調整，「這次元大的轉型有如大船要轉彎，大方向的變動下，有人覺得方向不是他想要的，所以下船離開，但部分人下船，不會影響到船的行進方向」。
　　他也坦言，為來持續整合勢必還會有人事的更迭，但不影響他繼續帶領元大轉型的決心。
　　國內資產管理業競爭激烈，各家投信力拚自己的利基，劉宗聖坦言，元大投信若靠指數化發展獨大，也可以繼續下去，但同業紛紛發展指數化商品，已是不爭的事實，等於間接稀釋元大的市占率，未來萬一面臨價格戰廝殺，部位最大的元大投信勢必受影響，這是轉型必然性的原因之一。
　　更長遠來看，劉宗聖認為，智能投資化的轉型更希望可以扭轉國內基金產業目前只有流量沒有存量、只有熱度沒有年度的交易導向，轉變成為配置導向；唯有真正的配置導向，才能解決大量的產品短期資金長期化的問題，例如年金改革、人口老化引發的退休話題，就需要提供給投資人一個橫向光譜而非單一產品。他說，智能化說穿了就是希望把交易轉型成為配置，像是指數化商品就是很好的標的。 <摘錄工商>

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