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元大投信轉型全面智能化

　　元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信將朝智能化發展轉型，從營運面、投資面到業務面都需重新再造，費時兩年多已完成「基礎建設」，突破過去投信以商品交易為導向的模式，改以提供配置為導向。
　　元大投信今年成立「智能化小組」，成員涵蓋跨部門，包含大投資研究團隊、資訊部、財務部、風控部門、交易部門等，將發展robom anagement、robo advisor、robo trader等系列智能化營運，希望帶領資產管理業進入AI投信時代。
　　劉宗聖指出，世代轉型一定會牽動組織調整，像是日前董事會通過投資端將整合為單一團隊，由執行副總黃昭棠擔任投資長，就是初期成果的展現。
　　他表示，國內投信從過去發行各類主動式商品到被動式ETF商品快速成長，整體產業發展已臻成熟，預期接下來將面對價格戰引發的危機，因此元大投信前年就開始計畫轉型，希望透過投資智能化的策略有效控管成本、降低投資上對人的依賴度。
　　在robo manangement方面，未來預定導入成本控制、流程再造、創新突破等三大面向的轉型工程，希望能夠建構AI智能基金經理，提升基金操作管理效率，因此在量化投資模型的研發技術等，都已經開始導入AI、機器學習等技術。
　　至於robo advisor，元大投信去年領先推出ETF AI智能投資平台，今年也全面導入智能化模式，將服務升級為全球AI智能投資平台，除了提供投資建議策略，更希望提供智能客服、智能業務，同時提供一般投資人和高資產客戶差異化服務，劉宗聖強調，未來將轉以配置取代商品導向。
　　元大投信也配合轉型陸續申請專利、商標權，目前已經取得八項專利、一項商標權，劉宗聖說，元大投信15年前開始從單純的被動式商品朝指數化發展，基金檔數早已超過百檔，勢必要再求取管理營運上的突破，前面幾年會先從營運自動化開始的基礎建設做起，去年則開始智能投資整合工程，進而調整資源和人員的管理。
<摘錄工商>

2018/8/23【劉宗聖:AI智能化產業新變革】
2018/8/23【投信投顧再傳高層異動新光投信董座劉坤錫接任】
2018/8/23【談轉型劉宗聖：大船轉彎總有人想下船】
2018/8/23【元大投信轉型全面智能化】
2018/8/22【元大投信打造橫跨歐美亞ETF新生態】
2018/8/20【元大轉型智能化資產專家】
2018/8/20【法人：人民幣若止穩陸股築底有望】
2018/8/17【元大智能化發ETF獲國際大獎】
2018/8/17【人民幣計價商品有甜頭】
2018/8/16【元大投信獲兩大獎】
2018/8/16【投信基金淨申購7月逾百億元】
2018/8/16【元大投信導入AI 強化智能投資】
2018/8/16【ETF成波段操作利器】
2018/8/15【元大運用AI 拉高勝率】

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