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統一投信總經理李怡慶賞罰分明建立贏的文化

法律出身，曾當過律師、老師、基金操盤人的統一投信總經理李怡慶，金融海嘯時期領導統一投信度過危機，近年交出亮眼績效，2016年旗下台股、大中華及亞股基金橫掃晨星暨Smart智富、金鑽、理柏三大台灣基金獎，合計奪下10座獎，迄今累積獎數達到64座。
晨星暨Smart智富台灣基金獎中，統一投信獲得高榮譽的股票基金團隊研究獎，是唯一連五年入圍、四度奪獎的投信公司，寫下業界紀錄，展現本土投信操盤的優異能力，並不輸資源豐富的外資投信。
公司治理尊重法治
李怡慶表示，「我的公司治理理念就是法治精神。」從法學院和律師訓練，他體悟無論經營人生或事業，只要「上樑」的原則扶正，「下樑」的員工行為自然跟從。
「就像教育一樣，一開始要畫圈圈，最後希望可以不畫圈圈，因為依照公司文化，員工就知道如何行事。」李怡慶說。
例如，數年前，投信界因多位基金經理操守不佳，連續爆出炒股案，主管機關為遏止不良風氣，勸導投信公司集中管理員工手機，業界暱稱這項規則為「養機場」。
養機場一部分涉及缺乏合理證據，即限制個人通訊自由，另外治標不治本的策略，也難改員工態度，因此統一投信改採加強溝通，以尊重的角度建立責任感。
績效評比汰弱留強
事實上，李怡慶2008年轉任統一投信，便立下一套規範，除主管機關的法令原則外，也建立明確的獎懲制度，透過每月、季、年的績效評比汰弱留強，對於賺取超額報酬的基金經理，按級發配獎金，久而久之不僅能以良幣驅逐劣幣，員工也培養上進求好的榮譽心。
內部員工形容，李怡慶的策略兼顧「棒子與胡蘿蔔」，雖然藉由績效嚴審，但同時給予獎金，且全權授權基金經理處理業務，必要時還動員其他部門提供協助，對於出國查訪也只要理由正當，就獲得核准，並無出差次數等條件限制；員工保有自由彈性，成為統一留下人才的關鍵。
2011年統一投信研究團隊共有35人，連兩年無人離職，2013-15年團隊增至41人，離職數維持5人以下，幾乎締造業界最低離職率。
李怡慶指出，統一投信的基金經理皆自行培育，從研究員升任協管經理，再拔擢為正式經理，按部就班。
對員工而言，不但可以長期熟悉公司文化，耳濡目染，也能和同儕培養團隊情誼，就像打棒球，球員一起打球打久了，上場可以流暢地支援，因此統一基金的績效往往大家一起好，素質整齊劃一。
財富管理以客為尊
在他上任之際，同時將定期定額列為重要目標，「因為定期定額的勝率高，願意採納的客戶是中流砥柱，這些客戶最忠實，他們是我的『江東父老』，也是我們毛利最高的區塊。」
為此，統一投信放寬定期定額規範，例如投資人遇行情不佳，暫時停扣再恢復扣款，享有零手續費，不同於部分同業會取消優惠。
另外，統一每年推出全系列基金終身免手續費，並非單一或特定系列基金才有優惠，且投資人由此轉換其他基金，仍保留零手續費，有利維持投資步調。
根據統計，統一投信2005年每月定期定額扣款筆數只有1萬餘筆，金額在1億元以下，2015年扣款筆數卻成長到8.4萬筆，額度攀至4.3億元，扣款筆數和金額雙雙成長超過七倍，目前在同業排名第二。
李怡慶表示，看見許多客戶支持統一，陪伴統一，相當欣慰，未來公司要朝「替普羅大眾創造財富的幸福企業」努力，也就是賺取超額報酬外，更要讓員工兼顧家庭，成為一輩子安居樂業所在。<摘錄經濟>

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