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富達獨得11獎項 最風光

  2016年湯森路透理柏台灣基金獎昨(10)日晚上頒獎,最大贏家為富達,獨得11個獎項,其次是摩根的八個獎、貝萊德七項獎、首域投資拿下六項獎,統一及富蘭克林各得五項獎。
  今年理柏基金獎總共頒發33個類別、90個獎項及三個團體大獎,共有66檔基金、32家基金公司獲獎。以目前國內核備銷售的1,714檔基金來說,得獎率不到4%。
  股票團隊獎得獎難度最高,今年由德信投信獲得,混合型基金團隊獎由野村投信三度蟬聯,債券型團隊獎由貝萊德連莊,整體大獎則連三年從缺。
  個別基金則是首域印度次大陸基金這一檔風光,這檔基金囊括「印度股票」獎項的「三冠王」,即3年、5年及10年期獎。另外,還有多檔基金獲得兩項獎座。
  富達證券台灣區總經理王友華指出,去年金融環境充滿不確定因素,包括美國升息、中國經濟趨緩、原物料價格大跌等,但富達仍能獲得11項大獎,涵蓋股、債、成熟與新興市場、外幣與新台幣、組合型基金等,顯示整體研究實力獲肯定。
  國內投信以統一投信最出色。統一投信副總經理游麗美表示,這次能得到五個獎項的肯定,要歸功各基金經理人穩定的績效表現。以奪得台灣股票10年期獎的統一黑馬基金為例,十年來都由同一位經理人操盤。展望今年,統一投信在立足台灣、亞洲市場後,近期更將推出全球股票科技型基金,布局全球市場。
  湯森路透理柏亞太區研究總監馮志源指出,2015年由於美元續強,中國經濟成長趨緩,導致人民幣貶值,加上油價及原物料價格大跌,全球投資情緒不安,投資人趨保守。不過,只要行情不再出現非理性動盪,全球市場今年仍有震盪走堅機會。
  湯森路透統計,全球基金市場2015年持續淨流出,共達4,502億美元,其中貨幣市場基金就失血7,000億美元,股票型基金淨流出金額也不小,只有混合型資產基金是淨流入。
  要在理柏基金獎脫穎而出,至少該基金分類中要有十檔滿足條件的基金,且由該類別中穩定回報得分最高基金獲得。至於團體獎,代表該公司在股票、債券等其中一個類型資產至少管理五檔以上合格基金,或三檔以上合格的混合型基金,並且在該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高。<摘錄經濟>

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