國票金控昨(8)日董事會決議,將以每股16.5元價格,公開收購三信商銀流通在外普通股,預計收購4.02億股、約80%股權,最低收購股數2.67億股、或51%,總金額約42.5∼68億元,創下金管會重啟市場公開收購以來首例。
國票金這次公開收購每股現金價16.5元,較三信商銀104年第1季每股淨值13.52元、溢價約22%。國票金說,三信商銀最近盤商成交價約12.5元,相信對三信商銀股東具吸引力,期待所有三信股東能積極參與,讓收購案順利完成。
金管會主委曾銘宗表示,同意國票金啟動此行動,且要求收購股權要逾50%,後續成敗尊重市場機制。
曾銘宗並透露:「近期內還會有其他公開收購案」,但他表示,有些金融機構在洽談中,但可能隨時談成功就申請,但也可能談失敗,所以近期內是多久,誰也說不定。
金管會為推動金融整併,重新開放金控公司可以申請公開收購,即50天內要取得20%以上股權,但金管會為了金融穩定及確定併購成功,會要求金控公開收購一定要取得50%以上股權,國票金是送審的第一案,也經金管會初步同意。
國票金昨天董事會通過以每股現金16.5元(含權息)公開收購三信商銀已發行且流通在外普通股,公開收購期間為今年6月15日至8月3日。
國票金董事長魏啟林強調,這次收購案已依照金融控股公司法的規定,向主管機關金管會提出申請投資,並且於今年6月5日獲得核准,經董事會決議公開收購價格及收購期間,依規定辦理公告及申報。
針對其他20%股權,則是預計在2年內達成100%轉股,將採股份轉移方式完成,這也是金管會希望的方向,魏啟林表示,三信商銀是國內經營已百年的資深金融業,在中部地區擁有市場利基,近年獲利穩定,授信資產品質良好,是符合國票金併購條件的優質銀行,也是經營理念相近的策略合作夥伴。
魏啟林指出,三信商銀目前共有27家分行,若能加入國票金團隊,不但可擴大雙方事業範疇與資產規模,提升市場價值,並可以現有平台深化財富管理行銷通路,更可透過集團內各事業體的資源整合與配置,提供客戶更多元的金融商品與服務,提高創造獲利的機會。
由於國票金旗下現在沒有銀行子公司,魏啟林說,這對三信商銀最重視的員工權益保障,最能符合雙方互利共榮需求,如順利完成收購,將確保三信商銀員工最大權益。<摘錄工商>