榮獲2012年晨星暨Smart智富台灣基金獎環境生態和替代能源股票類型的「SAM智慧能源基金」,為富邦投信旗下總代理的境外基金之一。該基金主要投資提供各類能源創新技術、產品與服務的企業,包括再生能源、天然氣、能源輸配系統,以及提升能源效率的企業等。自2003年9月23日成立以來至2011年12月底止,報酬率達53.9%,優於MSCI世界指數的37.13%。
不過,FED宣布延長維持低利環境至2014年,2012年一開始,投資人信心就受到大力提振,風險胃口增加,因此先前低估的替代能源族群的投資價值將逐步浮現,在國際資金動能推升下,替代能源前景能見度轉佳。
富邦投信指出,設立於1995年的SAM資產管理公司為擅長於永續投資領域的資產管理公司,主要使命是將永續發展的遠見轉化為能卓越的投資回報,以獨創的眼光為投資人創造長期卓越且穩定的績效。
值得一提的是,SAM更於1999年與道瓊指數合作開發道瓊永續指數(Dow Jones Sustainable Index, DJSI),在該合作架構下,SAM掌握全球規模最大的永續發展資料庫,每年針對超過2,500家全球企業,針對企業永續發展進行調查分析及評估,此次獲獎可說是實至名歸。<擷錄經濟>