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攻陸有成森鉅獲利續衝

　美國景氣全球獨強，北美市占率過半的貨櫃車鋼塑複合車板供應商森鉅（8942），業績續旺，法人估今年毛利率持續維持40％以上高檔，全年每股獲利從9元起跳。
　森鉅順利敲開大陸市場大門，產品打入大陸逾20家車廠供應鏈，第3季開始出貨，明年起大陸營收占比將逾1成，並成未來森鉅業績成長的主動能。
　生產鋼塑複合板的森鉅，從建材市場起家，切入車用領域後，公司業績、毛利率快速起飛，迄今超過9成營收來自於北美貨櫃車車板貢獻。
　去年森鉅在主要外銷市場北美的出貨量，首度超越對手Wabash，拿下53％的市場，經濟規模效益下，推升去年營收達48.49億元、年增近32％，稅後淨利12.08億元、年增61.7％，EPS達7.79元，營收獲利均締造歷史新高。
　今年首季森鉅營收12.3億元，季增近1成，毛利率進一步成長至43.76％，優於去年同期的41.46％，帶動稅後淨利達2.92億元、EPS達1.88元。若排除因新台幣升值造成的6,258萬元匯兌損失，森鉅今年首季EPS是可以達到2.21元、單季歷史次高的表現。
　森鉅財務經理李芸芳表示，第2季新台幣回貶，森鉅可望有匯兌利益回沖，加上先前在鋼價低檔時，公司備妥至少半年的低價原料庫存，今年毛利率應可維持去年的高水準。
　法人推估，若今年新台幣兌美元匯率維持在32.5元水準，森鉅今年EPS至少有9元實力；若新台幣兌美元進一步貶至33.5元以上，森鉅今年EPS將有超過11元的機會。
　此外，森鉅與中鋼鋁業合推高強度鋁複合板，由於新品具有輕量、不易生鏽等優勢，且成本僅略高於鍍鋅鋼板，看好未來將成為貨櫃車車板材料市場的新主流。森鉅目前已送樣給客戶測試，預計今年第3季起放量出貨，成日後鞏固客源與市占率的新武器。
　森鉅站穩北美市場之際，也將開始登陸發展，攜手大陸中集集團，合資在廣東江門設廠外，並運用ECFA兩岸貿易零關稅的條件，從台灣外銷鋼塑複合板至大陸，積極敲開當地貨櫃車、冷凍運輸車、宅配車等貨車的車板材料市場。
　森鉅透露，已打入20多家大陸相關廠商供應鏈，隨大陸貨物物流業興起、法規對貨運車輛材料趨嚴下，看好鋼塑複合板將成大陸物流車、貨櫃車板材的新主流。
　李芸芳保守估計，隨大陸市場打開，明年對岸營收占比可望以倍增快速增加，看好大陸將成拉動公司業績成長的主力市場。
<摘錄工商>

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