知情人士透露,頂新集團不僅已確定參加台灣之星的百億元現金增資,並且已確定透過四家銀行的clubdeal(非公開招募的聯貸案),取得36億元資金。據透露,該四家銀行分別為中信銀、台新銀、台中商銀以及來自新加坡的外資銀行—新加坡大華銀行。
台灣之星在9月2日通過100億元的現金增資案,擬將資本額從200億元增至300億元,知情人士透露,持股台灣之星52%、為最大股東的頂新集團,此次透過4家銀行的clubdeal募資,原本募資以40億為目標,不過,之後由於頂新集團提高自有資金,因此聯貸規模降為36億元,每一家大約包下9億元的額度。
消息人士透露,該聯貸期間為2年期,總利率水準以基準利率加碼80個基本點之後,總利率水準已超過3%,以近來市場的利率行情看來,對聯貸銀行來說是非常優厚的利率水準。
上述4家銀行均為知名大型、中型銀行,其中,中國信託可說扮演「雙重」要角,除了本身按原股東持股比例參與此次現增之外,同時也將透過借貸方式,借給頂新集團資金。
根據目前台灣之星股權結構分布,頂新持股52%,擁有過半股權,同時也是台灣之星此次現增案能否成功的關鍵,另外,國泰金控則透過國泰建設投資20%、金仁寶持股10%、中影持股10%、中國信託則持股8%。
消息人士指出,在4家銀行願透過聯貸案的方式,資助頂新集團資金來參與台灣之星的現增後,台灣之星的現增案,近期內可望達陣。
先前外傳頂新集找買主接手台灣之星股權,不過從此次頂新積極參與台灣之星的現金增資,且一口氣認足52%的配額,手筆為全體股東最大的態勢看來,頂新集團繼續持股並經營台灣之星,已可確定。
若依照此次現增案原股東的認購配額來看,由於10%將保留員工認股,因此,頂新集團這次得拿出46.8億元的資金來參與台灣之星現增案,由於聯貸管道所能取得的資金已經達36億元,已可確定頂新集團將順利參加此次的台灣之星現增案,台灣之星現增也不致因為其他大股東的缺席而「告吹」。<摘錄工商>