未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債

公告內容：公告本公司募集發行國內第一次有擔保轉換公司債(以下簡稱公司債)

依據：

一、本公司於103年03月27日董事會決議

二、金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函

三、公司法第二五二條之規定

辦理公告事項：

一、公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司

二、公司債之總額及債券每張金額：發行總金額新台幣壹億五仟萬元整，每張票面金額新台幣壹拾萬元。

三、公司債之利率：票面年利率為0%

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股者，或本

公司買回債券註銷外，到期時依債券面額以匯款一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營運資金項下支應。

(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所

為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：按計畫興建廠房工程追加款。

七、前已募集公司債者，期償還之數額：不適用。

八、公司債發行之價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。

九、公司股份總額與發行已發行股份總數及其金額：

(1)股份總額：1,000,000,000股。

(2)每股面額：新台幣10元

(3)發行股份總數：33,213,998股

(4)發行股份金額：332,139,980元

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣379,736仟元(依一O三年三月二十七日經會計師

核閱之財務報表計算)。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：永豐商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：華南商業銀行東興分行，地址為台北市南京東路5段239號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：不適用

十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：

(1)擔保種類：銀行擔保轉換公司債。

(2)證明文件：委任保證契約。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：

(1)發行保證人：上海商業儲蓄銀行股份有限公司三重分公司

(2)證明文件：委任保證契約

十七、前已發行之公司債或其他債務曾有違約或遲延支付利息之事實或現況：無

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書國內第一次有擔保轉換公司債及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認股辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書「第82~83頁,第四屆103年第二次董事會議事錄(節錄)」

二十一、公司債其他發行事項、或證券管理機關規定之其他事項：無

二十二、公開說明書陳列處所及索取方式：陳列處所台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華

民國證券商業同業公會、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。索取方式：附回郵

信封向本公司或股務代理機構索取、或於公開資訊觀測站取閱。

<摘錄公開資訊觀測站>