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2021/4/28 | 富邦投信 未 | 期富邦VIX 6/3下市 |
證交所表示,發行人富邦投信申報期富邦VIX(00677U)ETF下市案,已獲主管機關核准,證交所預計4月29日即對外公告該檔ETF於6月3日下市,交易到6月2日止。
據統計,到3月31日止,期富邦VIXETF的基金規模為79.09億元,較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 期富邦VIX 6/3下市 |
證交所表示,發行人富邦投信申報期富邦VIX(00677U)ETF下市案,已獲主管機關核准,證交所預計4月29日即對外公告該檔ETF於6月3日下市,交易到6月2日止。
據統計,到3月31日止,期富邦VIXETF的基金規模為79.09億元,較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所擬發4.6元股利 |
台股去(109)年價量齊揚,不只證券業獲利飆高,證交所獲利也改寫新高。證交所27日召開董事會,通過去年稅後盈餘57.96億元,每股稅後盈餘(EPS)7.72元,擬將配發4.6元股利,其中包括3.4元現金股利、1.2元股票股利,均創下民國91年更改為面額以來新高紀錄。並訂6月17日召開股東常會,通過上述盈餘承認案及股利分派案。
證交所表示,目前股本為75.04億元,若配發1.2元股票股利後,股本預計將增加至84.045億元。預期今年證券業將持續大豐收,證交所獲利可望再創高。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所:重大資安事件應發重訊 |
為了重大訊息能與時俱進,證交所27日發布,明訂上市公司發生重大資安事件應發布重大訊息。
證交所表示,國內外資安攻擊事件態樣眾多,資通安全已衍然成為重要議題,考量對公司商譽等可能有重大影響,為強化該類事件重大訊息發布之重要性暨使法源依據明確,修訂重大訊息處理程序,明訂上市公司發生重大資通安全事件應發布重大訊息。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | TDR於第一上市地轉板 將被動下市 |
證交所27日召開董事會,通過修改證交所「營業細則第50條之3」,未來在台股掛牌交易的第二上市的TDR(台灣存託憑證),若因為在原第一上市地,從主板市場轉至次板掛牌買賣,將「被動」終止TDR在台上市。
證交所解釋,當初開放TDR掛牌交易時,證交所上市審查準則即已明確規定必須是在海外「主板」上市,但在證交所營業細則則未明確規定;由於近年來有愈來愈多國外的證交所開放主板轉次板,為了避免以後在台掛牌的TDR出現主板轉次板的情況,且在考量規範衡平,董事會決定修改營業細則。
也就是說,未來一旦在台掛牌TDR,其原股在第一上市地申請轉至次板,該TDR就要在台股一併下市。證交所說,目前TDR並沒有此前例,至於未來是否可能出現此情況,證交所不願進一步透露。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 泰華油脂工業 未 | 大統益Q1獲利年增83% |
國內最大油脂廠大統益(1232)受惠原物料行情帶動,今年第一季合併營收48.43億元,年增18.88%,但在毛利率大幅提升下,歸屬於母公司稅後淨利4.89億元,年增83.53%,第一季EPS為3.05元,首次單季每股賺超過3元,幾乎要逼近去年上半年的獲利。
大統益是統一集團旗下子公司,根據年報資料,截至去年4月,統一企業持股38.5%、泰華油脂持股19.49%,大成長城也持有9.64%。該公司主要產品為大豆粉、大豆油,其中,大豆粉主要作為飼料用途,而大豆油客戶則以餐飲通路、食品加工廠等為主。
由於大統益主要使用的原料為黃豆,從去年下半年開始,國際黃豆期貨行情一路走揚,加上疫情使得國際運輸遞延、缺櫃,更加劇黃豆相關製品供需失衡,使得價格水漲船高,包括豆粉、豆油都有反應行情逐步調漲。
擁有庫存利益及規模優勢的大統益,今年第一季毛利率來到16.42%歷史高點,相較去年同期的12.85%,明顯增加3.57個百分點。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 台灣集中保管結算所 未 | 集保e存摺攜六銀行 新功能上線 |
集保結算所27日推出集保e存摺APP連結銀行新功能,投資人可同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外,還可使用新功能連結投資人往來銀行,檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊,讓投資人可以「e手掌握」款券資訊,即時獲取證券市場整合資訊。
集保結算所林修銘董事長表示,「集保e存摺上線四年來,用戶數已突破220萬戶,為滿足投資人『e手掌握』投資帳戶款券交易及餘額資料,方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業之期望,首波與一銀、華銀、國泰世華、兆豐銀、元大銀及中信銀等六家銀行合作,提供投資人透過集保e存摺APP連結投資人往來銀行,跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊之服務。另多家銀行正進行連線測試,相關測試完成後將陸續提供投資人更多便利。」
本次新功能上線,滿足投資人「e手掌握」款券資訊的期待,更呼應金管會推動開放銀行(OpenBanking)政策,希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。集保經由財金公司「開放API平台」,連結多家合作銀行辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務,提供投資人透過集保e存摺APP查詢各家銀行存款資訊之服務。
財金公司與集保所建立的連線架構,更樹立金融市場款券服務兩大平台進一步的合作典範,並響應金管會「金融科技發展路徑圖」政策規劃,集保、財金公司與聯徵中心等周邊單位將攜手合作,協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標,以共同打造金融科技發展生態系。
集保e存摺APP自106年推出以來,首先整合投資人名下跨證券商的證券資產,108年提供境內基金資產資訊,此次加入連結銀行新功能;未來將持續開發更多好用功能,精進集保e存摺APP的使用者介面及體驗。詳情可查詢「集保e存摺」推廣網頁:(https://epassbook.tdcc.com.tw)。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 富邦投信 未 | 富邦投信 獲股票型基金團體大獎 |
富邦投信首度在2021年「理柏台灣基金獎」中拿下難度極高的「股 票型基金團體大獎」,這是今年度富邦投信拿到的第二個股票型團體 獎,證明富邦投信在全球股市投資的卓越能力,投資研究團隊皆感到 無比榮耀及光榮。
2020年對於各資產管理公司是極為困難的一年,由於疫情的衝擊, 全球股市在2020年3月份急跌至最低點,而後再報復性反彈,波動度 之大,也大大增加基金操作的困難度。富邦投信能在此艱難的時刻奪 得「股票型基金團體大獎」,除了是對富邦投信在股票型商品操作實 力的一大肯定,富邦投信也將持續秉持一貫的投資操作理念,透過團 隊合作的集體力量建構優質投資組合,也會持續開發優質商品,來滿 足客戶在投資理財上的需求、強化客戶在資產配置上的效益,期許成 為全方位的投資專家。
2021年富邦投信在基金獎大有斬獲,得到國內外專業機構多項大獎 肯定,富邦投信為第24屆傑出基金金鑽獎最大贏家,勇奪五項ETF基 金獎,加上三檔ETF及一檔國內股票型基金入圍,是本屆金鑽獎獲獎 數最多的投信業者。
此外,日前也榮獲2020《指標》台灣年度基金大獎14項大獎,富邦 台灣釆吉50基金也拿下2021年晨星最佳基金獎(台灣)最佳台灣股票 基金獎,富邦美國政府債券20年期以上基金獲得2021晨星暨Smart智 富台灣基金獎之債券類ETF獎的殊榮,2021年並首度拿下晨星暨Smar t智富台灣基金獎/股票型基金團隊研究獎。
富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣,期望商品廣度跟深度兼 備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的低 成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方位 的ETF投資平台,並推動資產配置的觀念,投資人可以依據本身的理 財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額 ,進而達成投資目的。
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2021/4/28 | 摩根投信 公 | 10檔基金奪14座獎項 摩根投信 理柏獎大贏家 |
基金獎常勝軍的摩根資產管理今年一如既往,橫掃各大基金獎項, 13檔基金囊括28座基金大獎,顯示摩根全球專業投資團隊和扎實的投 研實力備受基金評審團肯定,而基金品質就是最好鐵證,摩根提供投 資人穩健的投資組合,成就人生每一階段的理財目標!
摩根基金今年表現氣勢如虹,在2021年理柏台灣基金獎以10檔基金 奪下14座獎項,連續兩年的總得獎數量均為最多,為最大贏家;202 1年晨星最佳基金獎獨得三分之一獎項,有2檔基金各自勇奪1座獎項 ,且均為兩度獲獎。在晨星技術指導的2021年Smart智富台灣基金獎 和2021第24屆傑出基金金鑽獎雙雙獲頒3座獎項。
摩根投信董事長唐德瑜表示,去年因為新冠肺炎疫情而備受挑戰, 摩根基金卻能夠無懼市場震盪,為投資人追求財富增長機會;旗下的 摩根中國基金和基金-大中華基金今年雙雙獲得理柏台灣基金獎的肯 定,這也充分展現摩根長年累積的在地投研成果,才能化危機為轉機 ,在波動中抓長期成長趨勢,也再次證明摩根基金值得投資人長期持 有。此外,摩根基金-美國科技基金同樣憑藉長年在研究和操盤上的 斐然實力大放異彩,持續繳出優於市場的亮眼佳績,已連4年獲頒傑 出基金金鑽獎。
唐德瑜強調,摩根資產管理今年獲獎基金投資遍布區域股票型基金 、單一市場股票型基金和小型股票型基金。其中,摩根7檔亞洲相關 股票基金摘下18項大獎,顯示出摩根亞洲產品的堅強研究團隊具有絕 對的領先地位,亞洲股票投資專家的地位無庸置疑。
另外,摩根亞洲增長基金已連續兩年包辦理柏台灣基金獎、Smart 智富台灣基金獎和傑出基金金鑽獎最佳亞太(不含日本)股票基金獎 ,摩根太平洋證券基金同樣也連續兩年包辦晨星最佳基金獎最佳亞太 區股票基金獎,顯示摩根深耕亞洲市場的實力。
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2021/4/28 | 景順投信 公 | 景順環球高評級企業債 鍍金 |
2021理柏台灣基金獎名單揭曉,在歷經嚴格評選後,景順環球高評 級企業債券基金獲2021理柏台灣基金獎-環球企業債券-美元五年期獎 項殊榮,印證投資團隊的實力以及眼光,尤其2020年全球投資市場受 到新冠疫情攪局,全球金融市場大幅震盪,獲獎基金充分反映基金的 穩定回報,值得長期持有。
景順投信指出,高評級企業債券基金,顧名思義,這類型基金的債 券投資組合,平均信用評等須為投資等級以上,因此打造一檔高評級 企業債券基金的投資團隊,需要做很多功課,除了要做利率預測、挑 選交易時點,更須深入掌握整體情勢、定出關鍵投資主題,才能站在 浪頭上,真正掌握市場潮流。
回顧2020年,除疫情衝擊金融市場,高齡化也是全球問題,尤其在 低利率將成新常態下,人口老化恐成經濟大黑洞,面對千變萬化的投 資市場以及低利率的雙重夾擊,更需要透過具「高評級」特色的投資 等級企業債券來抵禦低利與風險。
景順環球高評級企業債基金一手掌握全球優質的投資級企業債券, 投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券,聚焦於優質發 債企業,截至2021年2月底,平均信評為BBB+等級,具有「好」、「 佳」、「債」三大特色,也就是有好利息、評級佳以及全球選債。
不只如此,基金更採用獨到的「主題式選債」策略,針對趨勢方向 挑選適合的產業配置,涵蓋面向包括中國經濟轉型與再平衡、亞洲先 進先出等十大關鍵投資主題來掌握趨勢,長期提高收益來源,增進投 資組合管理效率,相當適合不論市場多、空,都需要資產配置的投資 人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人,可作為分散風 險的好選擇。
景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示,目前為止疫 苗接種計畫執行成功,特別是在美國與英國,因此儘管利率攀升,由 於投資人對於全球經濟重啟抱持樂觀態度,風險資產與信用利差仍表 現不差,就算是疫苗施打進度落後的歐洲等地區,利差也出現壓縮, 不過歐洲央行強力宣示將維持較為寬鬆的金融情勢同樣提供了助力。
此外,以基本面看待全球經濟增長,今年的復甦可望由亞洲驅動, 中國將推動復甦,而強勁的製造業和庫存數據支持了亞洲先進先出和 中國經濟轉型與再平衡論點的投資主題,加上具吸引力的評價,例如 :相對於類似評級的美國企業債,平均多出60個基本點,Lyndon Ma n預期亞洲今年可望有突出的表現。
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2021/4/28 | 安聯投信 未 | 安聯投信主動式基金 獲理柏11座獎項 |
「2021理柏台灣基金獎」得獎名單公布,作為全球主動式基金與退 休資產管理領導品牌的安聯投信,不畏去年全球爆發疫情以及所帶來 的諸多變數挑戰,今年共計勇奪11項大獎,不但成為主動式基金的大 贏家,更超越2020年佳績,再度展現實力。
安聯投信憑藉深耕台灣逾30年、致力培育在地人才所耕耘扎下的厚 實根基,透過集團豐富的全球研究資源為後盾,以風險管理作為DNA ,結合國際集團視野與在地優勢,為投資人創造出超額報酬,歷年來 旗下基金橫掃各項基金大獎。
在理柏台灣基金獎-台灣股票部分,安聯台灣智慧基金連續兩年蟬 聯台灣股票獎三年期和五年期兩項大獎;安聯台灣大壩基金連續第四 年拿下台灣股票獎十年期大獎; 長年以來安聯投信台股團隊不會只 著眼在成長股,對於既有且頗具規模的個股,投資團隊也能從全球產 業發展脈絡中,發掘更多潛力股。
在環球債券獎項方面,適合作為退休資產的安聯四季回報債券組合 基金、安聯四季豐收債券組合基金,則是延續去年佳績,連續第二年 依序蟬聯五年期、十年期大獎。
在大中華股票基金獎項方面,安聯投信旗下兩檔基金今年全數獲獎 。安聯中國策略基金勇奪三年期獎、安聯中華新思路基金則是拿下五 年期大獎。值得注意的是,安聯中國策略基金的勝出,除了彰顯投資 團隊選股智慧與操盤能耐,提早看到市場趨勢與結構改變、並將策略 調整為高度聚焦A股的定位。
在亞太區股票獎項部分,安聯東方入息基金A配息(美元)一舉拿 下三年期和五年期獎項,投資團隊深耕亞洲超過31年,策略上重視公 司經營管理、股票價值及主題趨勢,並透過集團特有的草根性研究團 隊,掌握契機;在歐元區股票獎項方面,安聯歐陸成長基金AT累積( 歐元)也是一舉勇奪三年期和五年期獎項,其中在三年期大獎更是連 續第二年獲獎,投資團隊長年瞄準成長股布局,注重結構式成長、高 品質及價值面的投資哲學。
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2021/4/28 | 萬寶證券投資顧問 未 | 萬寶投顧總代理普徠仕系列 連九年獲理柏獎殊榮 |
萬寶投顧總代理普徠仕(盧森堡)系列基金,憑藉普徠仕集團數十 年豐富的投資經驗和在地化的深入研究,自2013年起連續九年獲理柏 臺灣基金獎殊榮,在2021年理柏基金評選中,普徠仕集團再度脫穎而 出,獲得美國中小型股票類最佳基金獎項,而且同時囊括最佳5年期 、最佳10年期基金獎二項大獎,顯示對普徠仕(盧森堡)系列基金- 普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定,
普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕在1937年所創辦,成立至 今已有超過80年的資產管理經驗,截至2021年2月底的資產規模也擴 增至1.5兆美元。普徠仕集團的首要任務就是「幫助全球的客戶實現 他們的投資目標」。
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金,已經 連續七年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項,今年更再度連莊 ,分別拿下美國中小型股票類最佳5年期和10年期二項大獎,顯示普 徠仕基金經理人一直以來所堅持的,每年拜訪超過1,000家中小企業 ,以發掘明日之星的策略奏效。
此外,為跟國際接軌,普徠仕自2013年開始,結合ESG與社會責任 準則納入基金投資流程,並發展成為普徠仕自己的社會責任評等系統 ,助經理人發掘更多善盡社會責任、而且公司治理良好的優質企業。
萬寶投顧總經理李麗鶴表示,普徠仕基金可以獲得2021理柏台灣基 金大獎,真正的贏家並非普徠仕,而是參與並支持普徠仕的每一位投 資人。普徠仕的客戶哲學就是「如果你照顧你的客戶,你的客戶就會 照顧你」,萬寶投顧也會秉持這樣的理念,持續服務我們的客戶。而 且,我們也會繼續從國外引進最新最好的產品至國內,來滿足客戶在 投資理財上的需求,並強化客戶在資產配置上的效益。
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2021/4/28 | 聯博投信 未 | 聯博投信11連霸 資產管理有口碑 |
由《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」日 前公布得獎名單,聯博投信今年再創佳績,一舉奪得四金,分別是台 灣最佳境外基金公司、台灣最佳零售基金公司、台灣最佳金融創新資 產管理公司以及年度最佳CEO,聯博連續十一年榜上有名,全方位資 產管理實力有目共睹。
儘管去年面對全球金融市場動盪的環境,聯博投信憑藉完整產品線 、堅強投研實力與客製化在地服務脫穎而出,連續六年拿下台灣最佳 境外基金公司的殊榮。聯博投信董事長翁振國表示:「連年獲獎是莫 大的肯定,尤其去年對於投資團隊、所有在地服務人員都面臨諸多挑 戰。再次受到評審團的青睞,我們將全力以赴為國人提供最適切的投 資解決方案。」
全方位資產管理專家
實力鍍金
精準掌握投資風向,為台灣投資人提供適合的長期投資策略,是扎 根台灣多年的聯博投信連年獲獎並成為業界領導品牌之一的主要原因 。多年以來,聯博投信積極整合與運用集團資源,引進各類投資解決 方案,包含受到國人青睞的高收益債券、美國成長型股票、多元資產 等多元產品線,更與國際趨勢接軌,提供永續主題與退休理財規劃等 投資選擇,滿足台灣投資人不同的投資需求,並持續為國人尋找投資 藍海。
除此之外,聯博投信也在地開發專為銷售機構需求打造的LINE智能 服務隨身助理「AB Check」。透過演算法、語意分析、搜尋比對與結 合雲端基金資料庫,「AB Check」以自然語法的對話方式,協助業務 同仁與理專快速獲得基金資訊解答、個人化提醒,資訊呈現也以使用 者為中心,重新塑造基金業者與銷售機構的數位互動體驗,在去年疫 情期間成為聯博在地服務的一大助手,更拿下台灣最佳金融創新資產 管理公司獎項的肯定。
落實責任投資
投資、服務與時俱進
聯博集團以貫徹責任投資為已任,將ESG因子導入投資流程,迄今 聯博集團整合ESG因子的資產管理規模已突破5,000億美元,讓投資人 的託付不僅是投資,更是創造長期報酬與永續發展雙贏的未來。
克盡責任投資的使命,也使聯博在 2020 《指標》台灣年度基金大 獎有所斬獲。今年首度頒發的氣候保護大獎中,聯博國際科技基金拿 下產業股票-科技類別同級最佳獎項。投資團隊整合ESG因子與研究觀 點,精選具顛覆式創新的投資題材,包含能源轉型、尖端醫療、消費 趨勢等主軸,追求長期、可持續的報酬空間。而重視ESG的企業,較 能因應市況挑戰,邁向永續發展,這也反映在採用ESG選股策略的投 資組合表現中。
根據理柏資訊統計,截止至3月31日,在國內核備的環球科技基金 中,聯博國際科技基金中長期表現優異,近一年、三年、五年的報酬 率皆優於同類型基金平均,顯見投資團隊堅強實力。
今年適逢聯博投信在台深耕二十年,一路走來,聯博提供國人多種 歷經多空淬鍊的投資策略,陪伴投資人因應面對變化萬千的投資市場 。未來將貫徹品牌宗旨「全力成就無限可能」,以堅強的投資實力繼 續守護每位投資人的託付。
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2021/4/28 | 復華投信 公 | 台股長期投資贏家 復華基金再拿大獎 |
「2021理柏台灣基金獎」中的台灣中小型股票10年期獎項由成立2 0年的復華中小精選基金獲得;成立21年的復華傳家二號基金則獲得 -新台幣平衡混合型5年期、10年期獎項,其中5年期獎項為連續三年 得獎。
復華中小精選基金成立於2001年4月,期間歷經千禧年網路泡沫化 、2008年金融海嘯、2011年歐債危機,以及近年的中美貿易戰、Cov id-19疫情爆發,儘管台股皆因重大政經情勢變化出現明顯波動,不 過憑藉著基金經理人穩健操盤及選股策略,績效表現突出,自2014年 以來更年年獲獎,成為國內投資人布局台股中小股票型基金首選。
理柏資訊統計顯示,復華中小精選基金成立來累積報酬率逾1,100 %,近10年報酬率達369.5%,優於同類型平均及台股大盤,年化報 酬率達16.71%。也因為該基金具有長期績效穩定且優異的報酬表現 ,今年再獲得理柏台灣基金獎-台灣中小型股票10年期獎的肯定。
復華投信近年台股基金操盤績效有目共睹,過去幾年屢有選股代表 作,為基金績效及投資人帶來豐厚報酬回報。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,能擁有長期穩定績效,主要 是高度掌握景氣及產業趨勢發展趨勢,藉由國內最具規模的投研團隊 從全球化供應鏈的邏輯思維,掌握產業最新動態,再透過重重篩選及 追蹤,找出具競爭優勢的高成長動能個股,創造超額投資報酬機會; 對可能的市場震盪,則透過總經數據及產業數據研判,及早做好持股 調整,以降低投資組合波動性,並隨時檢視、汰弱留強。
復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡基金,理柏資訊統 計,近5、10年績效分別為136.7%、233.4%,高出同類型報酬1倍之 多。該基金中長期績效能有此優異表現,主要透過經理人對產業趨勢 的掌握度及下檔風險控管,也讓該檔基金近年屢屢在各大基金獎脫穎 而出。
復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示,做投資決策前,會先透過投 研團隊每日、每周、每月、每季即時的總經數據變化及計量模型,了 解景氣循環位置及市場氣氛及產業趨勢,最後再決定股債配置比例, 以控管風險。
面對市場波動或預期有系統性風險疑慮時,朱翡勵會先降低持股水 位、提高公債比例;反之當景氣復甦時,將拉高持股積極操作,選股 除了考量成長性,還會納入流動性、收益性,但產業及個股配置並不 會重壓,而是採分散策略,以降資產組合低波動度。
展望後市,沈萬鈞及朱翡勵皆認為,隨景氣全面復甦,今年是台股 類股百花齊放的一年,若擔心市場波動,建議透過定時定額或投資方 法參與台股新高行情。
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2021/4/28 | 復華投信 公 | 復華投信 奪整體團隊大獎 |
2021年「理柏台灣基金獎」獎項出爐,復華投信旗下股票型、債券 型及股債平衡基金共獲得五座大獎,加上投研團隊全方位主動操作實 力優異,再下一城拿下今年的整體團隊大獎,創理柏台灣基金獎設立 以來,首家本土投信獲獎殊榮。
整體團隊大獎堪稱奧斯卡金像獎中的最佳影片大獎,該獎以「3年 期穩定回報」做為評估標準,不只看絕對績效數據,而是能同時兼顧 績效追求及波動風險管理,並在股票、債券、混合資產這三項資產類 別總平均得分最高者,才有機會獲獎。
厚植主動操作實力
三大特色成效顯著
目前復華投信旗下共同基金達70檔,管理總資產規模逾新台幣5,0 00億元,投研團隊人數達百人,主要分為三組,分別是股票(全球、 大中華、台股)、債券及計量(全球資產配置),堪稱業界之最。至 於投資研究團隊成效顯著,主要有「廣納各方人才、聰明行腳式調研 、合作與學習平台」等三大特色。
復華投信總經理周輝啟指出,自成立以來公司就堅持走最難的一條 路,也就是所有產品都自己做,並以投資研究、風險控管為營運核心 ,25年來始終如一。復華投研團隊成員不乏來自麻省理工學院及台大 等國內外知名學府碩博士,或擁有台積電等產業經驗背景的人才,也 願意聘用剛畢業的新鮮人,但不論是新鮮人或有經驗的人才,都需具 備聰明、團隊合作,並對資產管理業有熱情的特質,儘管考驗管理能 力,但也為基本面研究打下深厚基礎。
為了能掌握全球產業趨勢及投資機會,復華投信鼓勵研究員及經理 人走出辦公室,甚至將考察參訪次數列入績效考核項目之一,儘管頻 繁海外參訪或赴上市櫃公司(工廠))考察產生的費用所費不貲且過 程辛苦,但如此才能對產業及商業模式有宏觀及微觀的分析能力,並 領先布局具高成長潛力標的賺進倍數獲利貢獻基金績效,以彰顯聰明 行腳式調研的價值。
此外,復華投研團隊每日晨會都是股票、債券及計量三組一起開會 ,打造合作與學習平台,以科技產業的電動車為例,會以全球供應鏈 出發,觀察美、中、台三地的發展情況,台股與海外研究員藉由資訊 彙整及研究觀點分享,進一步擴大研究視野;又例如台股平衡型基金 的債券部位配置,則會參考債券團隊的總經觀點與債券看法來操作。
控制下檔風險也是復華經營哲學的一環,周輝啟表示,投研團隊在 挖掘及布局市場投資機會的同時,不以賺最多為目標,而是追求穩健 且長期合理的報酬,經理人績效考核至少以兩年為期,降低短線操作 心態;此外,復華投信的風控系統皆自行研發,具即時、事先、透明 的特性,滿足不同商品、不同客戶需求,兼顧投資績效與風險管理的 目標。
提供理財解決方案
助穩健累積退休金
也因為有扎實的主動式操作基金及豐富的研究資源,復華投信認為 ,善用時間及對的投資基金標的,長期投資有超額報酬的股票型基金 ,同時再藉由復華集結多年經驗、投研內部使用的「強模型」,協助 判斷全球景氣循環位置,調整布局資產類別及比例,兼顧報酬及下檔 風險控制,再搭配利用股市波動的定時定額或複合投資法(母子基金 投資),將有很高機會為投資人累積足夠的退休金。
另外,以今年元月募集逾80億的復華台灣好收益基金為例,透過主 動操作創造超額報酬機會的同時,藉由分紅機制,破解配息債券基金 配到本金、淨值愈來愈低的問題,並滿足想要有固定現金流收的需求 ,兼顧長期分紅與累積基金淨值。此外,集結20年經驗、承作金額近 200億元的「金複合投資法」,透過適切的資產配置、智慧自動停利 與低點自動加碼功能,可進一步提高投長期投資效率。
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2021/4/28 | 永慶房屋仲介 未 | 永慶代租代管 解決房東大小事 |
想當房東大不易,除了要時時維護房屋、向房客催租等諸多工作,也要研讀租賃法規、提防遇上惡房客,這些工作都足讓房東直呼「心好累」!
為了減輕房東的負擔,永慶房屋推出代租代管服務,協助房東處理出租的大小事。房東委託永慶房屋進行代租代管之後,房屋可透過永慶房仲網進行曝光。找到租客後,永慶的代管師將協助屋況點交,記錄房屋和設備狀況,避免日後返還時的爭議。遇到修繕問題時,代管師也會尋找優良廠商進行估價,提供給房東做處理和修繕。
除了協助處理催租等事宜,代管師也提供法律諮詢服務,讓房東快速了解自己的權益和義務,不用自己從頭研讀艱澀法條。偶爾遇到區分所有權會議但不便出席時,代管師也能代理出席。
透過永慶的代租代管服務,永慶更提供房東「價金履約保證」,不怕代管業者收了房租卻未匯款給房東;也主動贈送「特定事故房屋跌價險」(限住家用),在房屋租賃期間,如因房客事故造成房屋跌價,房東也能享有補償。永慶代租代管服務,讓房東開心享受收租生活! <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 施耐德電機 未 | 東元、施耐德 強強聯手搶市占 |
東元電機(1504)與法商施耐德電機27日宣布,將建立銷售夥伴關係,由東元在台灣區代理銷售施耐德全球暢銷的樓宇配電與自動化控制Easy系列等系列產品。東元電機總經理連昭志與施耐德台灣區總經理張智斌代表雙方簽署合作備忘錄,未來兩大機電廠也不排除進一步在工業物聯網解決方案等商業結盟,期待強強聯手,開拓更大的市場商機。
東元電機代理銷售的施耐德產品,以施耐德電機在全球市占率第一的低壓產品為主,涵蓋樓宇配電及自動化控制之Easy產品系列,包含空氣斷路器、模殼式斷路器、電磁接觸器、變頻器等相關產品。雙方合作後,不但可以加速施耐德產品在台灣的市場開拓,也可望拉高施耐德電磁接觸器目前在台灣的市占率,從三成提升至四成以上。東元電機連昭志總經理表示,希望能藉由雙方的結盟,東元將提供客戶更合乎成本的彈性選擇,並推動台灣市場的智慧化發展,透過大量的數據採集和控制中心、即時監控配電系統,為台灣打造更安全的用電環境。
東元電機和施耐德電機原本即為重要的商業夥伴,此次建立銷售夥伴關係後,將可更進一步推升雙方合作,也協助施耐德更貼近台灣在地的需求,雙方共同打造互利生態圈,讓更多台灣企業得以採用歐規高品質、高安全之產品及服務,加速台灣產業的數位轉型。施耐德電機台灣區總經理張智斌表示,與東元電機的合作案,可以將施耐德電機的產品和能源管理解決方案,帶給更多的企業並協助其共同成長。施耐德電機擁有完整的工業物聯網解決方案,加上東元電機在台灣的產業領導地位和經驗,預期雙方的綜效發展,在此次合作的產品系列可帶動在三年內提升三至五成的年複合成長率。
施耐德電機近年力推工業物聯網解決方案,從樓宇、工業、IT到電網提供完整的智慧系統服務及彈性;東元電機在智慧能源及智慧電網的發展,實績遍布國內外,而產品數位化也是東元的發展重點。兩家機電大廠對於合作深具信心,將共同開展在機械業、科技業及自動控制相關產業的商機,以施耐德產品的優勢與知名度,藉由雙方的策略合作對接東元在台灣市場的網絡與需求,創造雙贏互利。雙方一致表示,將共同推動台灣產業升級,推動台灣市場的智慧發展。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 萊爾富國際 未 | 萊爾富HiPay 新增3合作銀行 |
為搶攻2023年非現金支付達6兆元的市場大餅,萊爾富27日宣布旗下HiPay行動支付便利更升級,繼台新銀行、國泰世華銀行及聯邦銀行之後,即日起HiPay再新增台北富邦銀行、玉山銀行、中國信託銀行三家合作夥伴,消費者可選擇綁定的銀行卡別更多元,預估將有超過1,700萬名卡友再多一種支付新選擇。
萊爾富表示,金管會今年3月訂定非現金支付目標,設為「2023年非現金支付交易筆數成長50%,交易金額達到新臺幣6兆元」,萊爾富看好非現金支付商機,2018年起推出的會員專屬HiPay行動支付,持續增加銀行合作夥伴。
此外,萊爾富表示,3月門市也已開放美國運通卡消費,且36家銀行實體信用卡、簽帳卡皆可使用,不管帶哪張卡到萊爾富都能刷,還推出「天天支付日」活動,週一到週六分別推出不同銀行卡友、多元支付方式的回饋。萊爾富觀察,疫情加速非接觸式消費,據內部統計,疫情期間消費者使用非現金支付的比例近三成,較疫情前多出一成,顯示民眾已逐漸習慣多元的付款方式。目前萊爾富共有63種非現金支付方式,是目前業界最多,包含各家信用卡、電子票證、感應支付、掃碼支付。
其中,萊爾富2018年推出HiPay行動支付,結合「Hi-LifeVIP」會員APP,讓會員到萊爾富消費不需帶錢包,只要一支手機就能輕鬆付款並累積Hi點,即日起再增三家合作夥伴。萊爾富表示,據銀行局統計至今年2月的資料,三間銀行的信用卡流通卡數超過1,700萬張,未來這些卡友在全台近1,500家萊爾富消費又多一個支付新選擇。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 睿能創意 未 | 嗆油車Gogoro新車升級不加價 |
原物料成本大漲、汽機車價蠢蠢欲動之際,電動機車龍頭Gogoro於27日發表新年式Gogoro2、Gogoro3系列車款,強調增加萬元配備不漲價,其中Gogoro3Delight還逆勢降價2,000元,叫陣燃油機車業者。
Gogoro同時透過免費開放性能升級、標配胎壓偵測器、推更多資費選擇、HeySiri語音控制系統,及無法預約三天內保養送200元配件折扣金等新措施,全方位營造服務有感升級,全力衝刺銷量市占。
近來國際原物料、物流成本大幅提升,汽機車業者更苦於車用晶片短缺,新(機)車售價瀕臨必須調漲的強大壓力,Gogoro把握此一機會,先推出VIVAMIX入門車款搶市,既有的Gogoro2、Gogoro3車系也在27日發表新年式,增加價值萬元的配備不加價,向精打細算的二輪族買家招手。
Gogoro表示,新年式車款有許多「有料」升級,包括換上功率更大的7kW水冷馬達,並以FLODrive皮帶傳動系統取代傳統鍊條,減少車主頻繁保養鍊條的困擾;換上輕量化的12吋鋁圈,不僅降低簧下重量、車台高度也跟著下降,更便於騎乘。
針對電池資費上,Gogoro也一併推出新方案,不僅對所有非騎到飽用戶免費開放性能升級功能(原價每月249元),並提供電池使用費折抵金「遞延抵扣」,若上一個結帳週期未用完的里程或電池使用費折抵金,將會自動遞延至下個結帳週期折抵。此外,針對高用量客戶也推出全新「高用量自由省」資費方案,月繳1,199元即可享受價值3,000元的電池使用費抵用金。
服務上,Gogoro除持續加速換電站布建,更著重於大型換電站GoStation的建設,Gogoro產品長彭明義說,目的就是要超前部署、滿足車主換到滿店電池的需求。
而過去Gogoro車主最為詬病的售後服務也有大幅改善,彭明義指出,車主預約進廠保修的等待時間已從過往超過十天,大幅下降至目前的三天;為進一步提升顧客滿意,Gogoro在27日也宣布,提供六都車主進廠能預約到三天內時段的保證,若無法預約到就送200元配件折價金。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 南山人壽 公 | 壽險首季 3張百億神單 橫掃近370億 |
壽險市場首季已出現三張百億神單,即國泰人壽的Young飛揚變額年金、台灣人壽的月月好鑫外幣變額年金,與中國人壽的金美好美元利變終身壽險,三張合計賣了近370億元,若加上同款的Young飛揚外幣變額年金,及月月好鑫的新台幣變額年金、外幣變額壽險及新台幣變額壽險,銷售量更近500億元,占首季新契約保費約18%。
目前還有潛力成為第二季百億神單的應是南山人壽的添美鑽美年利變終身壽險,已有近80億元最接近,估計最快4月、最慢5月就可晉級神單之列;另外元大人壽的元元得益變額年金亦有機會逼近神單水準。
首季明顯是投資型保單的天下,若是傳統壽險,就是美元利變終身壽險,但主要壽險公司在「穩定」獲利的前提下,首季傳統型保單銷售力度不大。
因為資本市場出現史上空前的多頭行情,民眾投資意願大增,許多不知如何投資的民眾就決定用類全委投資型保單,進行中長期投資,今年首季投資型保單新契約保費達1,547.88億元,創史上首季的銷售新高,其中又以投資成分較大的投資型年金,首季銷售近1,255億元,同比成長136%,成長最多。
加上身故附保證一倍以上的投資型保單3月1日前要停售,所以國壽的Young飛揚系列,首季銷售近200億元,其中新台幣計價的銷售破百億元,另一張則逾90億元,不過,因為已停售,所以確定只有一張是百億元以上銷售神單。
另外就是台灣人壽從去年就熱賣至今的月月好鑫,今年首季外幣計價的年金險又已破120億元,四張合計就逾160億元,加上2020年的銷量,台壽月月好鑫已賣破400億元,算近來銷量最夯的投資型保單,市場人士分析,主要是台壽這張類全委投資型保單有額外撥回機制,最近有觸及,讓保戶極有信心。
中壽金美好美元利變壽險同樣是明星級保單,2020年賣破200億元,已是壽險業傳統型保單第一名,今年首季續賣破140億元,依舊是市場第一名,與去年合計近360億元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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