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高息ETF金管會嚴打兩亂象

解決ETF配息亂象，金管會31日證實將出手導正兩大問題，一是動用平準金配息的標準及時機，二是部分基金週轉率過高，增加投資成本，證期局副局長高晶萍強調新規定將「儘速」出爐，希望配息回歸「股利或債息收入」。
　　本報31日獨家披露金管會將出手整頓ETF平準金亂象後，高晶萍31 日證實確實收到高股息ETF投資人申訴，主要有二大爭議，一是基金頻繁更換成份股，周轉率過高，造成交易稅及手續費成本大增，侵蝕淨值；二是為衝配息率，動用收益平準金配息比重過高。
　　在解決周轉率過高問題上，有二方法，一是證期局6月已要求證交所、櫃買中心要從「指數編制」審查時，就回溯歷史情況，檢視此指數是否可能頻繁變更成份股，透過審查在前期就控管周轉率，同時追蹤指數的基金會設「緩衝區」，原成份股若符合條件，會優先保留一定比例，未必馬上跟著指數換股；二是要求投信官網要揭露換股資訊，讓投資人充份知悉。
　　至於平準金配息占比過高問題，高晶萍表示未來亦朝兩大方向強化管理，一是針對收益平準金動用原則及方式訂定明確規範，並建立參考範例；第二是強化相關資訊揭露，要以「白話」方向揭露，讓投資人淺顯易懂，證交所及投信投顧公會將儘速研擬出相關規範。
　　高晶萍強調，為避免大額申購，稀釋掉原受益人配息收益，國外很早就有平準金機制，過去多用在債券ETF，平準金類似股本溢價的會計科目，以平準金配息即類似股票現金減資，退回現金給投資人。
　　台灣的ETF約在2019年開始引用平準金，但如何入帳、何時啟動、配發比例、配發順序，目前沒有相關規範，據金管會統計，目前國內有配息的ETF共有146檔、其中有23檔具有收益平準金機制。
　　金管會是否不樂見動用平準金？高晶萍認為，站在金管會立場，自然希望ETF配息可回歸本質，就是主要以「股利、債息」來配發，才是真正配息。
　　針對ETF配息來源是股息、資本利得或本金、平準金等，訂定動用順序，或明定可動用收益平準金條件、收益平準金配息最高比例上限等，會請證交所、投信投顧公會盡速研擬一致性參考原則。<摘錄工商>

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