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本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債 （可持續發展連結

本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債 （可持續發展連結債券）補充公告

1.事實發生日:112/04/10

2.發生緣由:

A.為充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金

需求，本公司擬於112年3月30日董事會核准通過擬於111年度以不超過新台

幣50億元額度內，視市場狀況一次或分次發行國內無擔保普通公司債及/或

永續發展債券。本公司已於111年9月14日發行第一次無擔保普通公司債金

額為新台幣10億元，未發行金額為新台幣40億元，擬依112年3月30日董

事會通過繼續執行發行無擔保普通公司債事宜。主要發行條件如下：

(1)債券名稱：奇美實業股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債

(2)發行總額：新台幣21億元整

(3)發行面額：新台幣壹佰萬元整，採無實體發行

(4)發行價格：依債券面額十足發行

(5)發行期間：五年期

(6)票面利率：本公司債票面利率與本公司訂定之可持續發展績效目標相連

結。

若觸發事件均無發生，則本公司債固定年利率1.48%；若發生觸發事件，

則本公司債固定年利率將調整，相關條件及說明詳請參閱本公司債之發行辦

法。

(7)付息方式：自發行日起按票面利率每年單利計算，付息乙次

(8)還本方式：到期一次還本

(9)有關機構：

主辦承銷機構：元大證券股份有限公司

受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司

還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司

B.預計資金用途與可能效益：

本公司發行之公司債資金用途擬充實營運資金。

C.因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，

擬請董事會授權董事長或其指定代理人視市場情況及實際需要，

決定本案發行條件、辦法、細節及其他相關事宜。任何與本案有關事宜，

如遇法令變更、經主管機關要求修正、或因客觀因素而須變更或補充、

或有其他未盡事宜等，亦請董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。

D.本案經董事會決議後，已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

申請可持續發展連結債券資格認可，並將於112/04/19上櫃發行。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司於112年3月30日募集無擔保普通公司債，

此為完成一一二年度第一期無擔保普通公司債定價後之說明。<摘錄公開資訊觀測站>

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