保經業行動投保有重大突破,金管會去年放行保經業行動投保業務後,錠嵂保經表示,目前已串接各家保險公司行動投保系統,成為第一家設置保經業務人員專屬行動投保平台的業者。
保險業行動投保業務自2015年開放上路,目前新光、台灣、友邦、富邦、中國、安聯等保險公司已有行動投保平台,保經通路卻因受限簽署人問題,遲遲未能接軌行動投保,去年10月金管會頒布「保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範」後,保經業者才開始籌劃。
錠嵂保經表示,已串接各家保險公司行動投保系統,未來錠嵂保經的業務人員在辦理行動投保業務時,不需要記憶多家保險公司投保平台的帳號密碼,以及操作方式,只需在錠嵂保經行動投保平台建立完成客戶資料,系統即可以對接到保險公司系統,完成客戶投保資料建置,比傳統單寫要保書省下最高70%的時間。
錠嵂總經理趙惠仙表示,去年法令通過後,錠嵂一個月內完成和各家保險公司會議協商,就行動投保建立單一平台,對接各家保險公司系統模式,為未來其它業者的合作建立範本,目前首家上線的是新壽,下一家是預計是8月上線的遠雄人壽,接續是預計9月上線的友邦及台灣人壽。
趙惠仙指出,保經業務人員是以保戶需求組合各家保險公司商品,為保戶做出最適合的保障規劃,一個保戶投保多家商品是常態,若沒有建立整合平台串接各保險公司系統,業務人員在投保時必須一直去各家系統重覆輸入保戶資料,單一平台操作省時省力又可避免輸入錯誤。<摘錄工商>