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歐美主要機器人理財公司（robo advisor）資產規模頻創新高，投資組合幾乎全以ETF為核心。國內元大投信正規劃12月推出ETF AI智能理財平台，希望藉由完整ETF產品線、豐富管理經驗，及國際化資訊等多面向優勢，提供投資人完善ETF知識，進而運用於投資策略，此一發展也有望引領國內資產管理業創新。

經濟日報將在12月19日於台北W飯店（W Hotel）舉辦「ETF新契機X新思維」投資論壇，會中邀請國內外金融業、資訊業、指數公司等跨領域業者，針對ETF智能（AI）化搭配銀行財富管理之投資新思維，以及ETF在理財運用的機會和挑戰等議題，發表專題演講。

本次論壇除邀請金管會主委顧立雄致詞，也邀來鉅資科技總經理翁禮祺、中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠、弘量研究有限公司聯合創始人暨量化主管黃耀東、精誠隨想行動科技總經理吳文舜等業界重量級人物參與座談，激盪創新構想。

元大投信總經理劉宗聖將以「ETF AI智能化X財富管理之投資新思維」為角度，擔任座談主持人，期盼透過不同產業觀點，探討未來金融科技發展，如何將ETF進一步應用與智能化，並結合銀行財富管理，接軌當前機器人理財以ETF為主要投資元件的發展潮流。

元大投信執行副總經理黃昭棠也將以「翻轉ETF組合基金新浪潮」為題，發表專題報告。

該報告將介紹國內外ETF檔數、規模不斷創歷史新高，元大投信如何達到「ETF投資解決方案提供者」的經營目標，不局限於ETF發行商。

另外，本次主題座談，將由元大投信通路事業部資深副總陳正華擔任主持人，邀請彰化銀行財富管理處處長陳惠玉、凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄、歐洲勢拓（STOXX）指數公司大中華區銷售總監林宜頡、股感知識庫共同創辦人暨執行長廖偉盛等業界要角參與討論。

座談角度以「ETF理財運用之機會與挑戰」為題，分析海內外ETF應用案例，及未來如何與銀行財富管理進行整合。

<摘錄工商>