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元大證打響大投行名號

  國內券商龍頭元大證券承辦南亞科5億美元(約新台幣158億元)海外無擔保可轉債(ECB)案17日完成訂價,是繼2016年11月協助台灣大發行100億元可轉債、國泰金發行500億元特別股後,再度取得的承銷大案,三個月內協助業者完成近760億元籌資,展現元大證券有能力執行大型承銷案。
  元大證券這兩天接連完成國泰金特別股500億、南亞科5億美元ECB兩大籌資案,代表董事長賀鳴珩及總經理陳麒漳布局轉型策略奏效,耕耘外資客戶、海外據點有成,已走出自己的「大投行」之路。
  國內本土券商長年來缺乏外資客戶人脈,海外配售能力不足,上市櫃公司ECB案承銷幾乎被外資券商包辦。以2015年5月聯電6億美元ECB來說,就是瑞信、摩根士丹利等外資券商取得。
  此次南亞科5億美元ECB案是元大證券送件,元大證券(香港)主辦,瑞銀、星展銀協辦承銷,尤其在5億美元配售額度中,元大證券包辦逾四成額度,配售實力驚人,賀鳴珩及陳麒漳可說是幕後成功推手。<摘錄經濟>

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