安聯人壽、元大投信、中國信託銀行宣布合作為「安聯人壽集利88類全委保單」推出新ETF標的,銀行通路由中國信託銀行獨家銷售,三家頂尖的金融業攜手打造黃金鐵三角,該保單以美元計價,採取每月資產撥回與季加碼撥回。
負責代操的元大投信全新導入低波動LVBR投資新顯學,精選全球ETF納為核心投資,並獨家設計最佳資產篩選評價機制,獨家運用Y-Quant 趨勢模組,以動態調整投資組合,協助投資人打造穩中求利的退休理財規劃。
元大投信董事長林武田表示,今年在代操類全委保單獲得亮眼成績,6月中與市場上發行類全委保單標的檔次最多、幣別選擇最多元的中國信託人壽合作,負責代操「元滿人生投資組合」類全委保單,緊接著7月再下一城,獲得安聯人壽委託代操「全球ETF收益組合帳戶」。安聯人壽在類全委保單業務具備豐富的經驗,而中國信託銀行擁有強而有力的銷售通路資源,搭配元大的產品設計,可望獲得市場好評及青睞,吸引客戶目光。
元大投信總經理劉宗聖表示,此次受託代操安聯人壽的類全委保單,以全球ETF為投資工具,而元大投信在ETF的投資領域具有國際化的視野,投資技術純熟,有鑑於ETF成交熱度在全球主要交易所持續攀升,全球ETF規模亦頻創新高,ETF挾著成本低廉、持股透明、觸角多元、投資靈活等多面向優勢,在全球深獲機構法人和一般投資人的青睞。
元大投信量化策略投資部主管林忠義協理說,因極力倡導低波動投資,期望透過抗跌特性以抵禦市場投資風險及風暴。LVBR投資心法,就是期望在低波動的投資情況下,也能有機會提高報酬。(黃英傑)<摘錄經濟>