順大找到的版面是益芯
為何是它?
它能不能像2022年初星歐一樣,開板到年底收板賺到兩倍
就看老天爺能不能眷顧我們了
為何選它
下面細說分明
1.我們常常說十年磨一劍，霜刃未曾試,今日把示君，誰有不平事？
套用在益芯真的是再恰當不過
白話文就是來得早,不如來得巧(in the nick of time！)
2.它擁有兩個優良DNA的血源分別來自:
A.世界三大EDA中排名第二美國益華電腦（Cadence）
B.世界最大晶圓代工台積電TSMC
很多人不知道EDA是什麼？
EDA（Electronic Design Automation）就是電子設計自動化又被稱為晶片之母
簡單來說，IC晶片設計都會需要透過 EDA，不然你的設計代工廠就沒辦法代工。
你要畫設計圖一定要用到它
因此IC Design公司如果不用 EDA 來設計，晶圓代工廠根本沒辦法把設計烙印在晶片上面。
這樣比喻應該比較清楚這個東西的重要性與價值了吧
目前EDA分別由三家公司寡占整個市場，高階EDA甚至被壟斷，這三家分別是：
美國新思科技(Synopsys）市佔比32%高階
美國益華電腦（Cadence）市佔比30%高階
德國西門子（Siemens）市佔比13%中高階
三者合計約近八成。
3.美國商務部宣布從8月15日祭出新技術管制
其中3奈米以下EDA軟體禁令備受關注
由於外國三大EDA軟體廠商包辦中國80%市占率
美國此舉擺明攔阻中國對3奈米以下先進製程有所突破
中國直接嚇崩，直言若美國加大力度全面封禁，中國2000多家IC設計企業「會倒一半或成為垃圾」
4.
5.
6.
7.
8.
4~8以上待續
中午用餐時間暫停
1.市場目前最便宜的AI股票是力旺?世芯?創意?M31?愛普?晶心科?智原?巨有?益芯?(依價格高低排序)
ans: 順大那台積電算嗎？擁有晶圓製造與高階封裝一條龍。
2.力旺重新站上2000元還有誰有機會跟上?
ans:
3.資金匯集在AI相關族群往這個方向投資即可嗎?
ans:是的 可能還需要加上高階封裝族群。
=>聯發科 偶亂猜的
來做個預測好了
並做個紀錄
1.市場目前最便宜的AI股票是力旺?世芯?創意?M31?愛普?晶心科?智原?巨有?益芯?(依價格高低排序)
ans:順大認為以上皆非,有人知道是誰嗎?可以搶答喔(沒人回答要本版就沉下去了)
2.力旺重新站上2000元還有誰有機會跟上?
ans:世芯與創意都有百分之八十的機會可以站上
3.資金匯集在AI相關族群往這個方向投資即可嗎?
ans:是的不管是外溢產業如:伺服器.散熱.載板等
發現他們幾乎具有兩個特質:
1.比普通散戶還要用功許多
2.這些同學以往的績效都相當不錯
顯示他們是真的贏家
這個調查也告訴我們:
1.努力不懈加上2.做對的事並朝著3.正確的方向4.持續奔跑
你一定能夠成為投資道路上面的贏家
感謝大家的回應與參與調查
最近看順大文章才注意到創鑫
有研究，沒股票，靠緣分了XD
+1
應該少之又少
不信做的調查
會去研究這些新創公司的同學請+1
—————————
+1
因為看到順大的文章提到過，我有去研究耐能跟創鑫（舉手🙋
昨晚持股有變動:
買進AI之母:輝達
故
最新的持股與成本
1.40%(EDA)70元
2.50%(甲甲DRUG)212~213元
3.25%(NVIDIA)402元
4.20.3%(CASH)
以上保留的現金
假設
AI或是IP股票價格有低
還是要買來放
=============================================================
昨晚持股有變動:
買度進AI之母:輝達
股價約384上下
故
最新的持股與成本
1.40%(EDA)70元
2.50%(甲甲DRUG)212~213元
3.45.3%(NVIDIA)391元
4.0%(CASH)
以上
再來等六月底
半年報出來再上來
反正
介紹這麼多AI台灣新創公司(耐能,創鑫,AnaGlobe安仲科技,是德科技等)同學們真的會去關注的
應該少之又少
不信做的調查
會去研究這些新創公司的同學請+1
時序即將進入六月
過完端午節連假
就是益芯的股東會
期待版上的各位分享最新消息囉
順大投資範圍好廣啊，未上市、台股、美股都有呢！
祝大家都賺錢
小妹運好近日巨人蹲低188
才有機會站上肩膀。
小妹不貪心201以上先短跑一趟。
買進AI之母:輝達
故
最新的持股與成本
1.40%(EDA)70元
2.50%(甲甲DRUG)212~213元
3.25%(NVIDIA)402元
4.20.3%(CASH)
以上保留的現金
假設
AI或是IP股票價格有低
還是要買來放
PS:
台灣的AI五月大漲特漲
但是要留意(注意五十倍本益比是天花板,有沒有辦法突破,要看AI之母輝達有沒有續漲)
六月可能要換別人漲了
會不會換藥局很難說喔~
說不定明天換巨人的朋友，也不一定。
謝謝順大的分享，想問問順大如何忍住沒下手買這些股票的，一直漲呢。
期待藥局的未來！
一直call順大
上半年真的很後悔沒去買
1.四大菸草包辦的公司材料KY
2.更沒卡位AI晶片(1~3)軍的股票
造成投資績效落後同業
公司開業績檢討會被噹的很慘
我暗自心裡想
你自己沒信心,沒實力,也沒盤感更沒信仰,到處聽明牌
自然業績會落後人家同業
畢竟
這個行業很競爭
更何況
是學商最聰明的腦袋所征戰的市場
怎可能靠聽明牌就可以打混職場
最後
他們還是想聽聽順大
下半年投資主流在哪裡?
我回答:
兩個英文字母
AI(一~三軍與周邊外溢的公司如:伺服器散熱或基板等)
那
這樣不就貫穿2023一整年了(有可能嗎?舊同僚有點詫異)
我說對的
(因為土地公託夢說的)(a唉)才有救
現在投資美股也是買輝達就對了
而台灣的台積電也要靠輝達救
但是
當世界知道台灣不只台積電是全世界不可或缺的晶圓代工
如果發現台灣還能培育專做AI生成式晶片的高科技人才(台,成,清,交聰明的腦袋)
這下護國神山就不只TSMC了,連這些AI人才才是更佳的寶貝
(台灣小孩生成式成為AI晶片領頭羊公司的輝達黃老闆)(未來會更多如:創鑫智慧,耐能智慧等等)
台灣或許會因為這個因素(受到更多的國家保護)
能夠免於地緣政治也說不定~
虎年最後一周來審視一下持股狀況:
1.包辦全球四大菸草公司的成本從說故事的170元
2.如果有觀察去年全球股市有一個行業
股價業績穩穩往上走(據嘉能推2021~2025每年的成長率在16~20%)
往前推三年,公司股價的投資報酬率大概是三倍
這類超優資的公司,發現美國(有三家),台灣(有四,五家)大陸也有(兩家)(有空再一一介紹)
在歷經去年全球股市大跌能夠不跌就很厲害了
竟然上面列舉的有些公司
股價還能往上,真是難得
那究竟是什麼行業?答案揭曉是半導體的最最上游的(IP&EDA)公司
今天M31,創意這個族群股價持續往上衝
對於他們來說別人2023在努力去庫存
但是
1.他們沒有庫存問題
2.只有新的運用等著開發設計,等著累績客戶,收授權金,權利金就是等著賺錢
3.也難怪全世界最頂尖聰明的人都聚集在這類公司(這類公司有很多嗎?)
其實
台灣還有一家頂尖的EDA公司最近也準備掛牌了
可惜台灣買不到籌碼
因為明年它們要去那斯達克掛牌(殘念)
故事待續
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今年五個月過去了
一年一年的過
每年讓同學們要擔心的議題接踵而至
也讓我們忘記時間
但他卻讓我們感到時間過得飛快
不知各位投資台股布局快半年
收穫如何?
在看看五個月前順大上面的預測:
真的是超不準的~
同學會說
你是ㄉㄟ共沙惠
現在市場上
很多人會把今年剛竄出的AI股票比擬成2000年的.COM公司
認為它們應該也會像達康公司一般泡沫化
所以
不敢買進
甚至在旁邊看好戲
但是
順大不認為
因為
全世界能夠做AI晶片的公司沒有幾家(之前幾篇介紹過的那四類公司)(CPU,GPU,FPGA,ASIC)
這是
1.集合最聰明人腦袋跨入人工智慧進化里程碑的公司
2.是實打實的企業
3.是真正有高獲利的(毛利率高達七成)從英偉達公司財報看出
4.是方興未艾,剛剛才開始的趨勢科技
5.全球最頂尖50強企業,爭先搶進的市場
6.台灣這幾年祭半導體發光發熱
來在AI蹲馬步才開始展露頭角的ASIC公司
7.這是藍海的市場由少數這些公司分食這個市場
由英偉達一天漲30%就可以證明上面的論點
因此
當今年大家還在焦頭爛耳如何處理高庫存時
這些AI公司卻能亂世中出英雄
股價自然跑在前面引領市場趨勢
很多同學都說
買不起一軍的創世(力旺這波根本沒他漲的份)
可不可以買二軍的M31
哈哈現在連二軍的股價都快站上1000元了
那麼聰明的您
你會認為三軍下半年股價會不動嗎?
市場是有效率的
有的早到有的會遲到
但是
只要一軍二軍都上四位數後
那麼三軍後發
會不會來個全員到齊
順大不知道
但是
三軍應該四位數的1/3
是有可能的~~
以上
都是個人臆測外加白日夢所得
準不準好像,相當不準喔(公認的)
所以
千萬別抄功課
市場資金只有一套，不可能全部都漲啊
一心一意持有，接下來就是等待
現在同類其他股的漲幅，就是你一心一意堅持下的獲利果實
還以為同類型的股票會有連鎖效應，像巨有世心這次都沒動。
小創意適合現在入手還是等興櫃再入手呢？還是當初錯過雙位數就不要追了呢？
這支的夢想是成為四位數的大樹嗎？還是太樂觀了沒機會呢？
謝謝順大之前的分享，很受用。
2.五月表現最差的族群生技股(隱形眼鏡,新藥,藥局等)(下個月六月說不定換甲甲藥局,會帶動生技股往上跑也不一定)
就等下個月來驗證
3.至於
1O現階段股價持續整理原因
上半年股價從年初70漲到160元已漲一倍
目前要等:
a.第二季季報出來(是否賺到1.2元達標)
b.上半年的年報要跟三軍中的巨有,拚誰能夠先搶到2元
c.第三季公發,順便興櫃(看承銷價而定,大概90元上下跑不掉)
所以
稍安勿躁
創意現又漲停....
小創意(益芯)股價停留在這區間有段時間了
加油 一路向北!!
順大太強了
感謝上課。
先恭喜有買AI股票的朋友
既然
已經超過七人以上
想聽順大練小話
那就來聊聊
藥局通路的展望與天花板(每次都蟹肉天機這樣好嘛?)
前篇
AI晶片的本益比市場可以給到50倍
那各位有沒有看到藥局之樹
這波攻勢最高來到438元
本益比竟然可以比AI晶片的50倍更高
438/7.8元=56倍
有夠扯
對~你沒有看錯
比扯鈴更扯
所以
這種本益比大樹不會倒才奇怪
你不賣,法人搶著賣
結果是一群散戶被送上山頭
之前就有提醒過儸
包含
某個往宏一直揮打右拳
這個更扯
194.5/2.5=77倍
散戶追得很爽
現在是藥怎樣才能下車(Who knows)
那麼這波藥局通路拉回
本益比應該多少才算市場可以接受的水準
順大個人的看法應該大概落在30倍
而且是藥局股的合理區間~
如果
1.以大樹今年預估獲利9元算,正常的股價市場可以接受的價格應該落在~(自己心算)
2.右拳今年預估獲利3元算,正常的股價市場可以接受的價格應該落在~
3.至於
甲甲藥局有了宏碁大家長加入後今年看下半年擴點
今年預估獲利13~14元算,正常的股價,市場可以接受的價格應該落在~
這也是大人們的盤算(贏家首先要搶站在巨人的肩膀上,千萬別離大股東的成本太遠)
順大
在投資這條路上
一直以來都是獨立思考很少從眾
寧可穩穩地賺
總比追高套在
空中樓閣好
對不對
年底的順大的績效就知道了
ps:
回一些朋友的問題:
1.晶心科今天業績表現,個人看法不太能夠創新高
2.玩命光頭這次沒去看
超級英雄您有沒有好看的片子或影集推薦一下
如果你有好股可以推薦更好喔~ 哈哈讚(幫同學問的)
3.至於AI三軍
小創意近況有大戶趁這波拉上去有固定的量出來
現在他跟巨有兩隻AI
先看半年報誰先搶到2元(希望兩家都達標)
順大已經收集+9囉，請開示 謝謝 🙏感恩🥹。
請問順大晶心還有機會破前高嗎？
+1支持
提出專業學習內化有用就有用
想像力-行動力-大規模
想像力後現在趨勢仍空資金等全球皆墨
版上大大們賺錢喔！
謝謝順大
一樣要有需藥者7人(七傷拳)7+
再來花時間寫
不然
寧可花時間去看這部歐美劇(Class of ’09)比較實在
剛好趕上AI晶片浪潮
片中橫跨三個十年的世代
展現AI晶片的強大與人類被監控的恐怖與無奈
未來世界如果被壞人掌握AI
應該是人類的浩劫
四月份
這波的拉回
已在預料中
五月開始在拉回處築新底預計本月大盤高高低低不超過800點
但是個股股價差異會很大
例如:
第一季最強的領頭羊AI&IP&EDA族群
這次拉回股價打了七八折後
是一次不錯的加碼點
順大個人預測
不管是創意,世芯,M31,巨有或是益芯股價都有可能在本季再創新高
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果然今年最強的AI族群
這波拉回後
喝了再上
已經有2隻創新高
分別是創世
目前市場上的共識
給這類AI股票屬於高成長的公司
本益比給到50倍
因此
AI總結篇
我們可以算一下
這些股票的天花板可能會到哪裡?(蟹肉天雞,順大這樣不行啦~)
世個人估今年可以賺到38元所以股價會到?
創個人估今年可以賺到30元所以股價會到?
M31個人估今年可以賺到15元所以股價會到?
晶心科個人估今年可以賺到8元所以股價會到?
愛普個人估今年可以賺到7元所以股價會到?(注意愛普面額只有五元)
巨有個人估今年可以賺到5元所以股價會到?
1O個人估今年可以賺到4元所以股價會到?
以上先聲名ㄟ
全部都是夢到的
等明年年報公布
到時候再來驗證一下
夢境與實境差多少
空間最大的大概是落在(創世有益身心)吧~
到底要買哪些公司是正確的?
當然是買AI相關的公司
上面介紹AI晶片相關的公司有4類:
而台灣相對強項卻是在ASIC上面
首先介紹的是
在2019年台灣成立了一家叫做創鑫智慧(老闆是創意的創辦人之一)
這家公司目前未上市沒有流通，如果買到就賺到
背後的大股東陣容強大(羚羊，立即店，瑞鼎等)
為何特別提到這家公司
因為今年他推出的產品大放異彩，在AI的很多項目比分上面將英偉達，高通的晶片遠遠拋在腦後。
所以，創鑫智慧在AI晶片族群中當然屬於一軍
另外
屬於一軍的族群中還有創意，世芯，力旺。(其中看好程度依排序)
二軍族群裡包含了M31，愛普，晶芯科(其中看好程度依排序)
三軍族群裡包含了巨有，益芯(其中看好程度，要看上半年誰可以先賺到2元)
以上
全都是個人偏見,沒有正確答案,不要當成投資參考
要等年底績效出來才會知道
畢竟
順大,才疏學淺,只能當野人獻曝
笑話看看囉
小創意,持股別太少
小弟這幾天撿到5張,今天價錢又跳上去了
興櫃才是重頭戲的開始
我們再整理一下，如果您的錢放在
第一.從零到有創新的產業(IP,AI,EDA,IC DESIGN )
第二.有到多，多到大(NRE,權利金)
第三.大到沒幾個人可以跟他競爭(AI,IP,TSMC,ASML等藍海市場)
第四.有訂定價的話語權(LV.愛馬仕.PP.Rolex.大立光.高通.聯發科等等）
第五.最優秀的公司最聰明的腦袋（ASIC,AI,IP等等）
待續
那麼為什麼今年是他橫空出世的第一年
因為OPEN AI運用了大數據，雲端，伺服器 ,HPC等高科技
水到渠成創造出了ChatGPT這個聊天機器人
讓大家耳目一新，原來Al可以這樣運用
這讓原本在AI領域領先的 Google 陣營有點緊張微軟怎麼速度這麼快
搶在我錢面，推出這個怪物
因此也不得不也趕緊推出Bard出來應敵。
之後的結果如何?我們也知道不再說明
原本特斯拉的馬斯克就是OPEN Al創始人之一，由於,他把數據引用到私人公司特斯拉的自動駕駛方面
被董事會禁止，他就憤而退出。
當ChatGPT大出風頭時，他卻跟一些蛋頭學者大力反對，要求政府出面暫緩AI公司的運行半年，並接受政府監管
這時候諷刺的是他叫別人停止運作半年
自己卻成立人工智慧 (AI) 新創公司，想與開發 ChatGPT 的 OpenAI 展開競爭、一較高下
《華爾街日報》報導，馬斯克的新公司名為 X.AI。
這就是我們常說的口否身體卻很誠實的案例。
從上面看來Al的趨勢
根本是擋不住的
從二次工業革命發明蒸汽火車到汽車，飛機，不管你狗吠火車，火車照樣往前跑。
待續
我ㄧ直在注意順大的分享
順大沒發現我常坐在第一位嗎？
為何又分了三軍?
我們等等聊
先來解釋什麼晶片可以做成生成式AI晶片?
AI晶片大致可分為
1.CPU(intel,AMD晶心科,高通等)
2.GPU(NIVIAD,AMD等)
3.FPGA
4.ASIC客製化晶片)(創意,創鑫智慧,世芯,M31,力旺,愛普,巨有,益芯等)
以上
GPU是由大量運算單元組成大規模並行運算架構
專為同時處理多重任務而設計，多應用於工作站、個人電腦、遊戲設備、智慧型手機等設備
以處理圖形、圖像相關運算工作採用統一渲染架構，能在算法尚未定型的領域中使用
其通用性程度較高、商業化較成熟。
FPGA主要是能提供用戶根據自身的需求進行重複程式設計，解決可程式化元件電路數不足問題
運行效率高於GPU、CPU
功耗也相對較低
但是當處理的任務重複性不高、邏輯較為複雜時
效率就會低於使用馮紐曼架構的處理器。
ASIC是一種根據特定算法、架構的客製化晶片，其客製化程度比GPU、FPGA更高
專用性較強，故運算水準一般高於CPU、GPU、FPGA
但是缺點初始投入資金大，且算法一旦改變，運算能力將大幅下降
需重新設計客製，隨著資料量不斷增加和晶片技術的極限到來，對算力的訴求越難以被滿足
以未來的市場觀察
1.智慧汽車
2.機器人
3.資料中心三大領域對AI晶片的需求將持續增加，進而不斷提升運算能力、技術架構以滿足此三大領域需求。
根據TrendForce
CPU、GPU與ASIC晶片在2026年AI市場規模的比重將達
33％、34％、26％
其中以ASIC晶片市場成長最快
原因有兩點
1.消費性電子設備市場需求增加，且多數用中小型設備開發商偏向7奈米的ASIC
2.5G、低軌道衛星通訊、雲端與邊緣運算的工作負載與結構化需求不斷增加，電信系統是最大的終端使用市場。
待續
說著說著創意已經攻到漲停板創新高了
跟美股的英偉達昨天一樣創新高
吃飯先