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討論區>沅聖科技
似曾相識機運來,沅聖芳徑重徘徊,     發表新話題 回覆本文 回興櫃討論區1頁
會員:雷洛10000677  發表時間:2022/1/11 上午 08:13:12
投資檢查清單:
一,富爸爸:樺漢商譽佳,私募引進Google進軍元宇宙市場,對子公司具加分作用(個人的動因),
二,股本小,內部人持股高,技術具競爭優勢,投資人可參閱年報,並以己見己觀為買賣依據,
三,轉機:110年3Q的eps=2.47元,第4季營收較3Q成長6.9元(個人的誘因),
會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/20 上午 09:57:18第 282 篇回應
華爾街日報報導:
波克夏上季暴買「雪佛龍」和「西方石油」,
原因是該公司預期商品價格將維持高檔,
重押能源股在高通膨下有避險效應。
分析師表示,能源股擁有巴菲特青睞的兩大特色,包括低估值,以及配發股利,回饋股東報酬。
雷注:
雪佛龍股份有限公司是世界最大的跨國能源公司之一,

雷洛實戰:
1、沅聖配息3.5元,
2、低未來本益比:個人自估沅聖未來本益比,當下未來本益比約為個位數,
3、應變:
第2季EPS如大於1.8元(1Q EPS),就找錢再買2張(成本下),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/19 下午 08:30:02第 281 篇回應
歐洲最大半導體公司英飛凌行銷長葛塞爾(Helmut Gassel)強調,
針對今年市況,葛塞爾表示,
個人電腦、電視和智慧型「手機」等需求都在下滑,因為消費者「信心下降」了,
今年整體環境要來的比去年更具挑戰性,
不過汽車、「工業」和可再生能源等需求依舊十分「強勁」,
其中電動車的成長與全球推動可再生能源,會為半導體帶來新的需求。
雷注:
個股景氣上樺漢、沅聖母子公司,屬於「工業」範疇,需求應該成長可期,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/19 下午 06:50:19第 280 篇回應
1、講實在,這一次我沒有注意市場有什麼黑天鵝,通膨、升息、俄烏戰爭,都是已知,
考慮90%的人會受到「雜音」影響,個人選股就選股價位於底部的轉機股,外加上市櫃溢價紅利,

2、個人主要看沅聖的季EPS趨勢,第1季EPS=1.8元感覺選對股了,
續觀察第2季EPS是否符合個人預期,

3、波動〜用來擇時買股用,有錢進來就等低價買個2張(個人成本以下買),漲了就不買了,
加碼墊高成本就沒意思了,絡達39.9元、力智23.22元、沅聖……..,
再來有點耐心等上市櫃,
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會員:ghost10151970  發表時間:2022/5/19 下午 06:04:06第 279 篇回應
版大對黑天鵝有什麼看法;
小弟_沅聖2022 4/8入場至今對於波動毫無感覺∼
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/18 下午 06:07:56第 278 篇回應
2020年6月5日:
工業電腦廠沅聖5日召開股東會,宣示研發智能車載、醫療領域即將進入收成階段,
董事長朱復銓看好布局效益最快2020年底、2021年發酵,
未來2年內降低單一客戶比重過高情況,持續往「上市櫃」掛牌目標邁進。
雷注:
2020年6月〜2022年6月降低單一客戶比重過高情況,應該是OK,
持續往上市櫃掛牌目標邁進,看今年股東會有無規劃,

朱復銓董事長:
智能車載布局進度可望較快,亞太地區將有新模式導入,最快2020年底、2021年初會有更明顯合作藍圖;醫療市場則因需要認證,雖然成長速度相對緩慢,但產品毛利率高,有利公司營收、獲利規模提升,
目標要在兩年內完成營運模式調整,邁向資本市場。
雷注:
兩年內完成營運模式調整部分,沅聖今年第1季EPS=1.8元,營運模式調整應該是OK,
智能車載、醫療領域部分,看今年股東會有無進展訊息,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/18 上午 09:18:32第 277 篇回應
雷注:
1、實事「求是」就是EPS,高速增長是核心動能,
雷洛實戰:
2、籌碼有人供,有人需〜當然有折扣「低價」是很好的事情,
不買高是第一要務〜力智23元、原相92元…,
翻倍就等上市櫃的本益比「溢價」了,
雷注:
A、成本低容易翻倍漲,
B、下注大容易KO,
3、沅聖1Q EPS翻倍〜屬於實事的「充分」條件,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 下午 04:52:15第 276 篇回應
盤中感覺賣壓不弱,
查了一下:
國票長城賣出9張〜個人估賣出者仍持有約537張,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 下午 01:25:25第 275 篇回應
21、今年投資圈中人人都說長期主義,這應該是價投群体的共識嗎?
李祿:
我很反對用「主義」去定義很多事。短期是創造不了價值的,這是肯定的,
但長期也不見得就能創造價值。很多差公司時間越長,價值毁滅越嚴重。
投資是一件「實事求是」的事,
雷注:
實事求是就是EPS,

22、回到你更早年的經歷:你曾嘗試過投資初創公司,而今為何選擇深耕成熟型公司?
李祿:
我確實投資過十幾家創始公司,我幾乎是這些公司的共同創建人,
比如全球市場財智(Capital IQ),我是它的第一個投資人(後來賣給了標普S&P)。
當時我還是出於對商業本身運營的興趣,早期小型公司可能會幫助擴大我的能力。
這對我後來理解公司的本質、取得競争優勢的困難有至關重要的影响。
久而久之,我更爱上了那些大型、長期可預測的公司。每個人的能力圈不一樣,能力圈有時是根據興趣來定的,
雷注:
年輕喜歡炒股沒賺什麼錢,年紀大實事求是,反而賺了一點錢,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 下午 01:01:58第 274 篇回應
20、你會因此刻意回避一些「主流」聲音嗎?比如很多人L調「投資要投非共識」。
李祿:
這個裡面是有一些choose(選擇)的。若你欲求遠高於市場的回報,
必須有一些更深刻的「洞見」,往往是市場不太清晰的洞見,甚至是與市場相反的觀點,
那麼因為市場最初給予了「錯誤的定價」,一旦你被証明正確,回報率自然會更高,
但並非說你只要違反市場,反著走就是對的,很多時候共識是正確的,
雷注:
炒股生兮吾將醒,吾將醒兮發洞見,
自己的看法,而不是他人的看法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 11:57:32第 273 篇回應
6、大變革的時代,你不渴望抓住「更炫目」的公司嗎?
李祿:
投資人首先要想明白一點,絕大部分機會都不是我的。
每個人的「能力圈」不一樣,價投理論就這麼幾點,能力圈是其重要的框架。
比如對巴菲特來說:
雖然他也投過中國企業,但投得很少,這是因為中國企業和他就有些遥遠,
少數特殊情G下他才會做出投資貝w,但我就會多一些。
一家公司一年漲5倍,這是大家關心的話題,但我毫無興趣,

雷洛實戰:
個人台股IC設計贏的概率極高,但IC設計股波動大,需要聚焦擇時,
近2年持股擴至VCM的大陽,與智能家居的沅聖,估可以使用「坐等」投資法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 11:25:18第 272 篇回應
雷洛實戰:
買了100張後持股飆漲好,還是買了100張後持股先跌〜再飆漲好,
雷注:以我來說,
1、是絡達的40元成本,先跌至20元讓我加碼,再漲至213元的賺的多〜自評90分,
2、力智的23元成本,買完就飆到100元,持股賣了部分,
等到力智大幅上漲時,只能延滯滿足,雖然獲利8位數低,但操作不及格,自評60分,
雷洛評述:
我看李祿也犯了這個錯誤,李祿一般來說不去追逐市場,
雷注:
跌一定買,大漲不追,股票大漲很難加碼,

李祿:2022年,
14、你做投資以來犯過最大的錯誤是哪個?從中學到了什麼?
李祿:
最重要的錯誤還是「不做」的錯誤,做了的投資中錯誤基本很少,近些年就更少了。
15、什麼算是「錯過」,什麼算「過錯」?
李祿:
錯誤是在我的能力圈内、但因不太理性導致,
比如我已經看得很明白一件事情了,
可是當我開始買的时候,這個股票突然快速上漲,可能短期内漲了20%,
我一般來說不去追逐市場,我可能放棄了,甚至把已經買的也賣了,
但若干年後,它的增長倍數很多很多。
至於我不了解的東西,這個世界上永遠有更好的公司,比如你提到的一些「一年漲了多少倍」的公司,
它們不在我的範圍内,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 10:38:36第 271 篇回應
持股3支:
1、大陽已漲翻倍,未上市可看季EPS及母公司大立光法說會資訊,
雷注:
持股估放到2023年大立光新廠完工後,2024年產能發動時,再來考慮最佳機會成本的最大化,
2、沅聖:
感覺動能引擎「確定性」蠻高的,如今年EPS轉機如預期,概率蠻大的,
乙巳月適合做投資判斷,今年就遵守這個判斷,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 10:04:39第 270 篇回應
工業電腦廠:樺漢集團,
上市櫃本益比:
1、樺漢(6414):
股本106692張,110年EPS=13.91元,本益比=198元/13.91元=14.23倍,
111年第1季EPS=2.97元,
2、瑞琪電(6416):
股本73199張,110年EPS=3元,本益比=77.9元/3元=25.97倍,
111年第1季EPS=0.89元,

興櫃〜未來上市櫃:
3、沅聖:股本30000張,110年EPS=5.28元,
111年第1季EPS=1.8元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 09:34:58第 269 篇回應
4月營收374,831千元,較去年同月332,111千元,成長12.86%,
111年第1季EPS= 1.8元(54,029千元/30,000股本),
雷注:
成長動能持續看動能A、動能B,
觀察股東會新的訊息,

111年:第1季EPS=1.80元〜轉機翻倍、 ,
110年:第1季EPS=0.82元、2Q=1.72元、3Q=2.47元、4Q=0.27元,EPS=5.28元,
109年:第1季EPS=1.11元、2Q=1.90元、3Q=1.47元、4Q=3.50元,EPS=7.98元,

雷洛評述:前文,
3月營收較去年同期成長63.91%,估跟
動能A:
110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台,產生成長引擎有正面關係,
110.8.19日取得設備〜111.3月營收成長63.91%,時間7個月,
二、類推、動能B:
111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100%,公告取得不動產之使用權資產3,863坪
雷洛評述:
取得租用廠房估比原有廠房立刻生產,在時間上有所差異,假設耗時較長>7個月,
日榮五金製品(深圳) 租用廠房的引擎產生助益,估計在112年第一季產生成長動能,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 09:17:35第 268 篇回應
會員:雷洛10000677發表時間:2022.4.29日第 239 篇回應,
3、沅聖動因:
個人買進時自我「感覺」如EPS能夠「翻倍」,放個中期贏的概率「蠻大的」,
雷注:
個人買進時間2022.1.10日,109年EPS=7.98元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/17 上午 09:13:08第 267 篇回應
高速增長是核心:充分條件,
配息3.5元,那就先買了,沅聖個人平均成本以下買進,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/16 下午 07:48:28第 266 篇回應
雷洛評述:
1、低本益比:
沅聖280元量大,90元以下量小(90元本益比相對較低),
人性就相反,低價沒人要,高價搶翻天,

2、雷洛實戰:
投資沅聖關注3個標準:
成長動能、低未來本益比、股息收益率,
雷注:
第1季EPS= 1.8元較去年同期翻倍成長220%(1.8元/0.82元),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/16 下午 06:55:42第 265 篇回應
雷洛評述:
一、111年第1季EPS= 1.8元(54,029千元/30,000股本),
雷洛評述:
確定111年第1季為沅聖「轉機」年,續觀察2 Q成長情形與半年報明細,

二、1-3月營收較去年同期僅成長27.2%,但獲利成長220%(1.8元/0.82元),
個人估是新產品毛利較高所致,

三、111年第1季EPS= 1.8元>也高於109年第1季EPS= 1.11元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/15 上午 11:12:08第 264 篇回應
雷洛檢查清單:2022.5.15日,
母子公司生態系統:永遠關注「第2層」或更高層次的潛在影響,
個人檢查OK,沅聖投資時間拉長一點,

雷洛整理:
一、樺漢為工業電腦(IPC)大廠,原在工業電腦領域以零售及博弈等業務為主,
近2年:
大幅強化機器視覺系統業務能力,垂直產業整合,增強工業應用技術能力,2020.12月,
朱復銓董事長:2018年7月,
在考慮投資一家公司時,著眼的是該公司未來3-5年的發展,因為一家公司短期的優勢,
不代表會是長期的優勢,
雷注:反向思考,
沅聖短期110年的營收、EPS的弱勢,不代表未來2-3年的弱勢,

二、併購時的首要重點,
朱復銓董事長:
檢視自己「有什麼能力」投資這家公司、投資後能否幫助解決目前的問題,創造雙贏,
我在做任何規劃,都不是看眼前,每一步走下去,都可以奠定我未來的「成長動能」〜2018年4月,
雷注:
炒股先看自己,有什麼本事,

三、研華董事長劉克振:,
樺漢創造的「代工」商機,結合鴻海的「製造」實力,是「很厲害」的模式。
雷注:
樺漢商業模式強,Google才會入股互補,1+1+1>3,樺漢、鴻海、Google雲服務>3,
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會員:Audi.Saab10152503  發表時間:2022/5/14 下午 06:46:54第 263 篇回應

《電腦設備》樺漢Q1獲利同期新高 EPS 2.97元寫同期次高
2022年5月14日 週六 下午3:11
【時報記者葉時安台北報導】工業電腦大廠樺漢(6414)2022年第一季營運成果。單季合併營收為新台幣242.7億元,年增20.2%,營業利益7.3億元,歸屬於母公司稅後淨利為3.1億元,年增59.6%,改寫單季獲利歷年同期新高,稅後每股盈餘(EPS)為2.97元,在股本年增10.4%下,首季EPS仍繳出年增44.2%,為歷史同期次高。

樺漢2022年第一季三大事業營收比重分別為設計製造17%、品牌通路43%、系統整合40%,在接單組合優化、成本費用控制下,毛利率表現改善,而在樺漢個體的營運表現更為亮麗,齊步挹注樺漢首季營業毛利率達成21%。

展望2022年第二季,樺漢對於營運成長深具信心。面對俄烏戰爭、大陸疫情封城等大環境負面因子的干擾,樺漢仍致力落實整合多角化產品、市場、與服務經營,分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局的重要策略,以期創造第二季營收能戰勝逆風,持續保持高成長動能。

在樺漢創新的工業與淨零元宇宙發展中,仍深度整合各子公司布局全球的業務與供應鏈資源,樺漢戮力全球硬軟、雲網產品與Google雲服務整合,深化IPC 3.0所建立的「AIoT硬軟雲平台」生態系成效,以期搶占更多市場份額,並為營運再寫下新篇章。樺漢擬於5月17日受邀元大證券舉辦2022年第一季線上法人說明會,將會進一步說明公司產業概況、營運成果及未來展望。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/14 下午 01:23:23第 262 篇回應
前文更正:
雷洛評述:
以109-110年的財報資料分析,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/14 下午 01:15:22第 261 篇回應
雷洛評述:
以110-111年的財報資料分析,
第1季為淡季:
EPS介於為0.82元-1.11元之間,沅聖111年1Q可等15日樺漢第1季財報公布,
2-3季以109年來看相同,旺季在第4季109年季賺賺3.5元,
個人事後看〜110年的4季也是旺季,因異常事項調整造成季賺EPS偏低,不會影響旺季的事實,

沅聖:
111年第1季EPS= ? 元,1-3月營收較去年同期成長27.2%,
110年第1季EPS=0.82元,
財報比較資料:
110年EPS=5.28元、毛利率16.54%、營業利益率6.44%、營收4,435,176千元,
第1季EPS=0.82元、2Q=1.72元、3Q=2.47元、4Q=0.27元,
109年EPS=7.98元、毛利率20.91%、營業利益率10.34%、營收4,174,487千元,
第1季EPS=1.11元、2Q=1.9元、3Q=1.47元、4Q=3.5元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/12 下午 08:32:14第 260 篇回應
樺漢集團:智能家居、智慧城市,
雷洛評述:
1、智慧城市是樺漢旗下100%持股的超恩公司的Smarter AIoT解決方案,
包括自駕車、AMR自主移動機器人、機器人控制、深度學習等,
超恩(Vecow)長期發展AI人工智慧所需之高運算能力、高效能機器視覺運算,
及人機介面產品,並已切入北美及歐洲地區國際品牌廠。

2、樺緯物聯:
智慧家居方面,樺漢旗下樺緯通過蘋果智慧家居HomeKit的認證,
除了沅聖打入「亞馬遜」供應鏈之外,
子公司樺緯的控制器也獲得了「蘋果」HomeKit認證,
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會員:Audi.Saab10152503  發表時間:2022/5/12 下午 07:47:25第 259 篇回應
{無畏封城逆風 樺漢4月營收續創同期新高}
陳昱光/台北報導
2022年5月10日 週二 下午8:15
工業電腦廠樺漢(6414)10日公告4月合併營收,達81.7億元,雖短期受中國大陸封控影響,導致月減14.6%,但仍較去年同期成長16.4%,續創同期新高紀錄,累計前四月合併營收323.9億元,年增19%。

樺漢表示,旗下三大事業體前4月營收年增率以系統整合47%最高,設計製造、品牌通路分別為10.4%、2.7%,維持正成長力道。

其中,在北美市場自去年下半年起隨著疫情解封、經濟重啟後,娛樂博弈、零售及金融等各產業逐步復甦,帶動樺漢主要客戶對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的出貨暢旺,創造樺漢個體連12個月單月業績保持年增率逾2成以上增幅。

針對大環境負面因子干擾,樺漢指出,集團將謹慎因應,並盡速擬定最佳經營與應變方針,藉以降低不確定性風險的影響。

以現況來看,俄烏戰爭對樺漢整體歐洲市場營收影響占比低於1%,且整體訂單仍保持良好的能見度,尤其是品牌通路,目前在手訂單仍達15億歐元。

另外,中國大陸疫情封城,導致物流、原料供應交期等不穩定,雖使得部分訂單遞延出貨,約莫影響集團第二季合併營收1.5個百分點以下,但配合當地政府採封閉式生產,因此,生產動能並未受到影響。

樺漢表示,以目前掌握到的物流與生產排程來看,BB Ratio一樣維持在1.25~1.3的水準,隨著後續料況到位、疫情緩解,BB Ratio有機會於第三季來到1.2。

整體而言,樺漢整合多角化產品、市場、與服務經營,分散銷售、供應鏈、生產基地等全球布局,策略成效有成,不僅是貢獻單月營收繳出連續6個月保持年增率雙位數正成長,有信心第二季營收能戰勝逆風,持續遞出年增率正成長的優異成績單。

展望2022年,樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。受惠於AIoT、ESG等發展趨勢,創造智慧金融與零售、智慧城市、工業元宇宙等應用蓬勃發展,催動主要客戶對於樺漢AIoT硬軟雲平台需求持續增溫。

另一方面,樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序,擴大歐美市場業務發展,提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案,增添新一波營運成長動能。
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
(智慧金融與零售、智慧城市):蓬勃發展!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/12 下午 01:59:09第 258 篇回應
陸奇:
創業和創新都需要仔細觀察判斷適當的時機,「踩準」節奏點十分重要。
如果有足{的耐心,有機會活得足{長,那抓住適當的時機應該是可以做到的。
第二、在未來幾十年將重新購建幾大社會支撑型「工業」。
一個是:
無人駕駛為主的横向應用。
另一個是:
智能空間,智能將成為像電一樣易得易用的公共服務,當然這可能要30〜40年的時間方可實現。
雷注:
Smart environment譯自英文:
智能環境連接電腦和其他智能設備日常設置和任務,智能環境包括「智能家居」,智能城市和智能製造,

雷洛評述:
智能家居趨勢應該較早,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/12 下午 01:34:47第 257 篇回應
陸奇:任何行業,都值得用數字化再做一遍,
依我之見,
洞察未來是有方法的,我將其拆解為幾個部分。
1、探究其背後的驅動力在哪裡;
2、研究其結構是什麼;
3、何種產品市場大小競爭力位置,
最後構建其形成的具体圖譜。
弄清楚未來趨勢的這3個組成部分,

雷洛實戰:
沅聖成長的「驅動力」在哪裡,今年會不會「成長」,
其產品3結構的市場大小與競爭力位置,
母子公司生態系統有無整合優勢,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/12 上午 11:41:30第 256 篇回應
基本面與資金潮齊跌,「動能」共股息一色,2022.5.12日,
雷洛(肉雞閣序),買價值,賣價格,
雷注:
買肉雞的「價值」,賣土雞的價格,
本益比降下來,金雞閣不容易,
很多有錢人停損後,信心頓失,短期間會遠離股市「賭場」,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/12 上午 10:02:25第 255 篇回應
炒股穩兮慰勞心,慰勞心兮悟轉折,悟轉折兮懂發力,
飆倍不決問基本,轉折不決問資金,
獵人擇股而待,刺客擇勢而轉,見機要早,悔之晚矣,
雷注:
「發力」即芒格的魯拉帕路薩效應,2種3種4種力量共同作用於同一多或空的方向,
多即泡沫高點(見機高點前〜快慢賣),空即崩盤低點(買可以慢慢買〜不用急),
崩盤有時無預警就暴跌,所以分秒要爭先,
勞心>技術>勞力,三國演義也是「勞心」者勝,

實戰舉例:轉折看資金,
雷洛10000677發表時間2021.9.13日力智第 149 篇回應,
基本面與資金潮齊飛,興櫃共上市一色,
雷洛(金雞閣序),延滯滿足,

參考三國演義第3回:
立功名兮慰平生。慰平生兮吾將醉;吾將醉兮發狂吟,
內事不決問張昭,外事不決問周瑜。
良禽擇木而棲,賢臣擇主而事。見機不早,悔之晚矣。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/11 上午 09:32:23第 254 篇回應
智力20%、毅力80%:算力,
1、有智慧+怕力(底部容易恐懼)〜正常人80%,
2、原相92元買時(94.11.11日-11.21日),有不能上市的「大利空」訊息,雷洛2.0才能買到低價,
贏在刺客的「膽識」,

3、絡達40元買時(98.11月),判斷錯誤,跌了3年101.11.28現金增資15元19.4203張,
當日未上市20元股價跌了50%,對雷洛沒影響,104年初賣到177.25元「(141.5元+213元)/2」,
贏在刺客的毅力〜固執(沒贏不願意賣),
雷注:
沅聖、鈺寶、大陽類同,
個人買賣個股的「時間」極其詳細,這是我的「統計學」優勢,36年下來就能算出贏的概率〜算力,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/11 上午 08:20:09第 253 篇回應
續前文:
3、派發股息:110年配息3.5元,
雷注:
拿到股息後,如股價OK就買個2張,
4-C、沅聖轉機成長上市櫃〜為充分條件,
1-4月營收較去年同期成長22.63%〜符合個人「動能」預期,
續觀察第1季EPS,有無成長2成以上,

5、投資熵減:日損減法,
手中持股3支,大陽EPS優於預期,可節省時間成本〜熵減,
觀察沅聖1Q的EPS有無「轉機」等,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/10 下午 08:53:37第 252 篇回應
4月營收374,831千元,較去年同月332,111千元,成長12.86%,
1-4月較去年同期成長22.63%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/10 上午 09:18:21第 251 篇回應
約翰李(John Lee):2022年80歲,How to make a million-slowly作者,
一、很「舒服」的風格(58年投資經歷),
二、他挑選穩定「增長」的股票,並只投資:
1、John Lee了解的公司,2、具盈利,3、派發股息,4、管理層在公司擁有大量股份的公司感興趣,
5、不投資的公司:
初創企業、生物技術、勘探股、紡織品、不投資在海外公司,
他說跟踪在英國的投資公司已經夠難的了,更不用說在海外,

三、雷洛實戰:安心,
2、盈利:沅聖110年EPS=5.28元,
3、派發股息:110年配息3.5元,
4、管理層在公司擁有大量股份:沅聖內部人持股高達59.9%,
1、持股人了解=雷洛「自我」觀點,
A、智慧家居「產業」未來趨勢成長的確定性高,
B、賽道上競爭優勢:沅聖與母公司集團具「整合競爭」優勢,
C、沅聖轉機成長上市櫃〜為充分條件,
5、投資熵減:日損減法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/6 下午 01:36:34第 250 篇回應
見機要早〜不敗之法:
原相92元(早)〜596元,
絡達40元(早)〜240元,
力智23元(早)〜983元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/6 下午 01:23:51第 249 篇回應
良禽擇木而棲,往「錢多」的地方去是很自然的事,
雷注:
良禽擇木而棲,見機不早,悔之晚矣〜投資亦然,
見機要早〜不敗之法,投機也一樣,
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會員:ghost10151970  發表時間:2022/5/6 下午 12:29:10第 248 篇回應
投資投資沒想到
沅聖董事長 朱復銓 竟然是聖約翰科技大學的校友
協助母校辦理雙軌旗艦班及提供產學合作、實習機會。
而我也是就讀他開的雙軌旗艦班第一屆學生
只可惜合作金山鐵線股份有限公司屬於傳統行業
而開出的薪水不高,我便是辭職了!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/6 上午 10:24:04第 247 篇回應
2022年四大技術趨勢〜智能家居,
許多「趨勢」會一次又一次出現,
簡單來說:
這是因為「趨勢技術」需要「很長」時間才能成熟,之後我們大多數人才會真正想要購買,
智能家居也是如此〜估沅聖,
舉例:
藍芽無線耳機〜絡達〜105年4Q蘋果進場〜市場106年起飛,107年絡達EPS=約28元,
111年估競爭激烈…….,
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會員:銘記10150656  發表時間:2022/5/6 上午 10:01:46第 246 篇回應
感謝雷大
沅聖漲跌
不離不棄
小套幾張
逢低加碼
跟隨雷大
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/6 上午 09:34:29第 245 篇回應
2022 波克夏股東會:
3、如何預測「通膨」走勢?
巴菲特:
没人知道,物價上漲的危害十分之廣,通膨會「打劫」債券投資者,也會打劫那些把錢藏在床墊下的人,
它幾乎「打劫」了所有人,

雷洛實戰:
通膨打劫有限,估約薄了幾%,錢存銀行還是錢,
崩盤打劫投機者,錢不是錢,
崩盤對投資者(雷洛6.9)影響有限〜主要是市場回歸(選對股估2年個股回歸),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/5 下午 08:00:55第 244 篇回應
Matter標準原定於111年6月發布,但時間線已經轉移到2022年秋季,
負責監督Matter的連接標準聯盟表示:
最新延遲的主要原因是調整標準與平台的工作方式,隨著更多操作系統和芯片組製造商加入,
Matter的方式比預期的要復雜得多,
似乎還有很多關於現有生態系統將如何採用Matter的敲定,
生態系統製造商希望以獨特的功能將自己定位在Matter中,這將是一個競爭格局,
約248家參與者公司是CSA的Matter工作組成員,
其中許多公司已經承諾在現有和即將推出的產品中支持 Matter,
Matter 1.0 是第一個 Matter 規範,包括以下連接設備類別:
燈泡、電燈開關、照明控制器,
插頭和插座,
門鎖,
恆溫器和其他 HVAC 控制器(小型分體式等),
百葉窗和窗簾,
家庭安全傳感器(運動、接觸、CO / 煙霧探測器),
車庫門控制器,
無線接入點和網橋,
電視和流媒體視頻播放器,

下一個 Matter 規範的工作已經開始。
CSA 首席技術官 Chris LaPré 表示,
機器人吸塵器,
家用電器,
電動汽車充電,
智能能源管理,
都可能在未來成為Matter的一部分,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/4 下午 02:10:40第 243 篇回應
2022 波克夏股東會:
2、如何像波克夏那樣把握投資時機?
巴菲特:
從來都没搞清楚怎麼確定市場的時機,
我們偶爾抓住些機會,不是因為我們更聰明,而是我們更理智,
不要因為市場或經濟的情G去買賣,而是在覺得投資對象價格「便宜」的時候買入,

雷洛評述:
自我感覺個股價格有打折價時,如有「閒錢」慢慢買,
泡沫中「很多人」失去金錢跟信心,需要一段時間修護,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/4 下午 01:42:37第 242 篇回應
2022 波克夏股東會:
第一財經記者整理了2022年巴菲特股東大會的十大金句:
1、過去2年的美股市場就像「賭場」,華爾街賺錢的方式就是「投機」,
1、關於近來市場整體情G:
巴菲特:
有些時候股市像賭場一樣,大家都在裡面賭博,這在過去2年裡尤其明顯,
芒格:
瘋狂地睹博,很快的買、很快的賣,就是一堆人在那裡「擲骰子」而已,擲完骰子閉著眼睛看會發生什麼,
當然變富不是一件什麼壞事,但你也需要在裡面找到自我,

雷洛評述:
資金行情推升個股泡沫,可用「本益比」去區分約略泡沫成分,
變富中進化自我存活市場〜適應變易的市場,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/4 上午 10:43:19第 241 篇回應
巴菲特:2022年,
請特別注意,
我們持有股票是基於我們對其「長期業務」表現的預期,
而不是因為我們將它們視為,利用短時市場變動的工具,
這一點很關鍵:
查理和我不是選股者,我們是「業務選擇」者,
在這邊,
巴菲特說出了他並不是選股者,而是從選擇「有意義」的業務與企業進行投資,
作為企業經營者,
巴菲特並不單純從投資的角度去下決策,而是從判斷這個「業務模式」,
是否對於企業有「長遠好處」的角度出發,

雷洛評述:
投資沅聖也是判斷智慧家庭這個「業務模式」,估對於沅聖有「長遠好處」的角度出發,
至於:
智能家居產業賽道上的競爭,沅聖能否勝出,這又屬於持股人智力、毅力上的問題,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/5/3 下午 03:43:45第 240 篇回應
觀察:
4月營收成長趨勢、第1季EPS、季毛利率,

沅聖「充分」條件是高速增長〜個人看法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/29 下午 01:25:19第 239 篇回應
雷洛實戰例:舉例,
110年個人買大陽本益比高到138倍,
1、那未來本益比呢,
110年1月個人假設未來蘋果採用大立光透鏡+ VCM一體式音圈馬達,大陽具獨佔專利優勢,
EPS估個10元:
新廠2023年完工2024再估個ま個股本,個人自我感覺大陽良好中〜誘因,
如心想事成未來大陽EPS=10元以上,本益比不到7,誘因對個人蠻強烈的,
2、動因:
沒錢,就賣出部分未上市力智135元,換股大陽6X元,
事後看未上市力智135元賣的太早,還好興櫃165-209元認錯回補幾張,

3、沅聖動因:
個人「買進時」自我感覺如EPS能夠翻倍,放個中期贏的概率蠻大的,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/29 上午 11:33:41第 238 篇回應
約翰李的成功:
1、歸功於投資「小公司」的耐心、常識,持有具有吸引力、優質、高收益股票,
許多都是他持有多年,通常無意出售,
雷注:
投資小公司是小戶(含雷洛)的優勢,重點在成長,資金大只能上市櫃,獲利差,
約翰李:
2、他的風格是在中長期,持有少數公司的大量股份,
我從不擔心「年度績效」比較,
了解公司及收益率合理的公司,買進低本益比,
創始股東持有大量持股並留在董事會,
雷注:
持股至少5年,贏的概率大,
力智未上市持股4.5年23元-983元、原相未上市持股1年93元-596元,
約翰李:
3、他對被低估、被忽視的公司進行投資,導致他有約50支持股被高溢價收購,
建立投資組合的關鍵是避免損失,不承擔不必要的風險,或以過高的價格購買,
雷注:
未上市冷門股現在買本益比也是極高,感覺很難賺錢,舉例:
110年個人買大陽本益比高到138倍,所以買了放個5年,減少進出費用,
未上市小盤市場〜擠了太多優秀的投資者,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/28 上午 11:26:34第 237 篇回應
約翰李(John Lee):
我認為大多數投資者都把事情「複雜化」了,
雷注:
複雜化=勞力,
投機為道「日損」,損之又損,以至於簡單,
1、投資貿易公司時我只關注2個標準,
「股息」收益率和「低本益比」,
雷注:
崩盤時、大利空時:個股都是低本益比,不買可以,但不要賣,賣出很難補回來,
崩盤買股大賺,久了就是一種「動因」,低未來本益有折扣價時買股,
94.11月原相93元買〜596元、
105.11月力智23元買〜983元、…...,

A、支付股息:
是董事會的一項重要紀律,因為它必須每年找到現金來支付這些股息,
我們想要的是一家每年能增加利潤,並配發股息的公司,
雷注:
每年能增加利潤,即EPS轉機成長〜誘因,
個股利空有折扣價〜動因買進,

約翰李:
並且市場對該公司的本益比評級,顯著增加的公司,
這是任何投資者都應該尋求的「雙重」引擎,
雷注:
上市櫃一般會有「流動性」溢價,運氣好會有資金行情溢價,雙保險,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/28 上午 10:01:41第 236 篇回應
約翰李(John Lee):2022年80歲,
雷注:
雷洛當下學習的目標,感覺John Lee投資很舒適,個人喜歡這種穩贏的「風格」,
約翰李說:
這是一種我覺得「很舒服」的風格,
7、最理想的選擇是在國際上,而不僅僅是在英國開展業務的公司,
8、避開債務高或董事會頻繁變動的公司,專注於穩健的、現金充裕或債務水平低的公司,
9、讓「利潤奔跑」,即使個股持有比例很大,
雷注:
力智以為賺個10倍就很不錯了,結果個人最高賣到25倍(資金行情最高42倍),
實戰:早走賺的錢,放到口袋裡「沒有一點」風險,

10、20%的停損規則:
雷注:2021年約翰李說他很少執行停損,股市崩盤時可不必停損,等股價「回歸」,
雷洛、自訟:
腦力>專業技術取勝>勞力,
93-108年:
個人炒股專業技術取勝階段,喜歡抓崩盤高點,4勝1敗,
108年後自我「否定」:
否定前我,為道日損,110年力智KO勝、絡達異議KO勝〜2勝,

11、不要因為你喜歡的股票上漲了10%,就推遲購買,
12、忽略「宏觀」因素,忽略短期輕微的股價變動,
雷注:
忽略宏觀,但注意大盤主流股走向,有無未來「創新」飆股,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/26 上午 10:03:58第 235 篇回應
3、李祿:
「單純」的股價下跌不僅不是風險,其實還是機會,不然要到哪裡去找便宜的股票呢?
就像如果你最喜歡的餐館裡「牛排」的價格下跌一半,你會吃得「更香」才對,

雷洛評述:
個股應該價格低的時候買,才香,
價格低的時候雜音多,有些人還會「心生」莫名的恐懼,
不成長砍股票,成長也砍股票,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/26 上午 09:38:50第 234 篇回應
雷洛實戰:
1、沅聖、大陽成長動能〜估看廠房產生動能引擎,與IC設計不同,

2、以大陽VCM產能共不應求,無法增產,新廠房112年年中完工,到機器設備可生產,估也到112年底才能量產,大立光砸60.56億蓋新廠,2020年11月10日公告預計年底動工、2023年完工並投產,
雷注:
估新廠動工至完工耗時2年6個月,機器設備投入至正常產出,估再加6個月,

3、沅聖 (深圳)具集團優勢:
110.8.19日取得設備〜111.3月營收成長63.91%,時間僅7個月,
時間成本蠻重要的,小公司就沒有這種「集團優勢」,幫手多,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/26 上午 08:12:54第 233 篇回應
雷洛整理:
一、沅聖3月營收422,042千元,較去年同期成長63.91%,唯:
沅聖子公司有5家因深圳3月14日-20日停工,無法正常生產,影響該月正常生產,
可觀察4月營收變化,
雷洛評述:
3月營收較去年同期成長63.91%,估跟
動能A:
110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台,產生成長引擎有正面關係,
110.8.19日取得設備〜111.3月營收成長63.91%,時間7個月,

二、類推:
動能B:
111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100%,公告取得不動產之使用權資產3,863坪
雷洛評述:
取得租用廠房估比原有廠房立刻生產,在時間上有所差異,假設耗時較長>7個月,
日榮五金製品(深圳) 租用廠房的引擎產生助益:
估計在112年第一季產生成長動能,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/21 下午 02:05:33第 232 篇回應
一、尋找10倍股的必要條件:
原則1、你必須去尋找10倍股:沅聖,
原則2:高速增長:月營收持續成長30%以上,
原則3:偏好未來低本益比:最好有股息,
原則6:富爸爸之小金雞:富爸爸有很多優勢資源可用,縱向或橫向整合資源可用,
原則7、你需要至少5年時間,讓小金雞長大,
原則8、你需要一個好的過濾器,去掉90%的宏觀雜音,
原則9、好運的幫忙〜充分條件(自己要會算),
雷注:
近日閒來無事把,「點算八字繩規」、「點算八字天才」,仔細溫習,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/19 上午 10:02:20第 231 篇回應
雷洛實戰:波動,
能折扣買進好股票的時間,個股一定會價格回歸,個股有時偏低(買)〜有時偏高(高),
短線資金會造成偏低偏高現象,實戰上最低限度〜偏低時不要賣好股,

1、馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):市場回歸,
雷注:選股後,下跌是朋友,發財機會,幸福降臨時要抓住,

2、Edgar Wachenhein
對長期投資者而言,股市的大幅下跌,不是一種風險,
雷注:他講崩盤時中期的市場回歸,

3、李祿:
「單純」的股價下跌不僅不是風險,其實還是機會,不然要到哪裡去找便宜的股票呢?
就像如果你最喜歡的餐館裡牛排的價格下跌一半,你會吃得「更香」才對,
雷注:沅聖200元以上人多,100元以下人少,

3〜1、約翰李(John Lee):
A、忽略輕微的股價變動,您是否最初支付了55便士,或50便士長期看根本無關緊要,
B、如果宏觀因素大跌不要停損(注釋:等價格回歸),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/18 下午 01:41:47第 230 篇回應
雷洛實戰:
股市實戰往能贏的桌子坐下(不走),實乃第一要務,要贏不會很簡單,

一、贏不會很簡單:
1、絡達藍芽耳機:40元-20元-240元-50元-110元(低價被現金收購)-170元(110年勝訴),
40元買(98.12月)放了3年跌至20元,持股沒動,
底部加碼:
101.11.28日現增15元繳款19.42張,103.2.14日現增52元繳款18張,絡達現增的錢,就賣其他持股,

2、力智電源管理IC:23元-100元-42元-280元-160元-983元,
力智持股4年6個月,贏也不會簡單,我講KO勝,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/18 上午 10:44:35第 229 篇回應
雷洛選股:
一、趨勢「創新股」:
大陽一體式VCM+Lens趨勢2022年起長期看好,大陽俱極大「母子」生態競爭優勢,1+1>3,
沅聖智慧家庭產業趨勢看好,沅聖俱「整合性」競爭優勢,1+1>2,當下個人估2022年該股轉機,
年初進場時估110年第3季轉機,沒注意到季節性因素,個人5年投資沒差這1年,
有資金就補個1-2張,

二、IC設計射頻:
鈺寶觀察中〜年報看該股策略佈局為何?個人買主要是看射頻成長股,

三、雷洛KO戰:舒適圈找趨勢,
絡達藍芽耳機(40-240元),力智電源管理IC(23-983元),94.11月原相Wii(93-596元),
絡達異議勝訴:110元〜170元(無風險KO勝),
雷注:
股市實戰往能贏的桌子坐下(不走),實乃第一要務,要贏不會很簡單,
芒格:
美股戰無不勝,近期買阿里巴巴,也是慘敗,停損一半,市場不同,政策市不同,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/15 上午 11:47:02第 228 篇回應
一、選找10倍股的必要條件:
原則8、你需要一個好的過濾器,去掉90%的雜音,
雷洛實戰:
1、力智底部50元、絡達102年底部50元,都沒有必要砍掉,
2、力智飆倍至100元、絡達103年飆倍至100元,也沒有必要停益,
3、賣出時間點很「明確」:
個股上興櫃前後或上市櫃前後:
絡達200-220元上興櫃後約1星期,
力智上市櫃後高點983元,
3-1、換股屬例外:估算最佳機會成本,

二、雷洛實戰:
力智、絡達底部賣50元,「安心」是最大收穫,錢是你的,與他人無涉,
「沅聖」個人估等上市櫃後再看看,講實在「換股」蠻麻煩的,實戰上我也不停損的,
1、賣17元智微換17元力智,事後看是「換對」,主要是我「不了解」智微,
2、賣135元力智(部分)換68元大陽,好像「時間點」換錯,
對的概率50%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/15 上午 11:12:04第 227 篇回應
一、選找10倍股的必要條件:
原則1、你必須去尋找10倍股,「智慧家庭」產業空間大,或個股有競爭優勢(護城河),
原則2:高速增長,
雷注:
營收增長〜EPS亦增長(觀察第1季EPS),但股本不增加,
沅聖2月成長28.5%、3月成長63.91%(3月深圳防疫停工1星期),

原則6:富爸爸之小金雞:
小公司中搜尋10倍股,比在大公司中搜尋的概率大很多,
雷注:除母公司人才資源等競爭優勢外,商譽與訊息透明化很重要,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/14 上午 10:10:44第 226 篇回應
原則8、你需要一個好的過濾器:
雷注:忽略宏觀因素看懂個股企業文化(好的商譽),再來就是商業模式〜護城河等競爭優勢,
選股先看商譽風險,芒格說:避免和道德有問題的人交易,

二、選找10倍股的必備原則:
原則1、你必須去尋找10倍股:雷注:主觀上飆1倍概率高〜必要,
原則2:高速增長是核心〜必要,
原則3:偏好低本益比〜擇時:不景氣、崩盤、利空〜必要,
原則7、你需要時間:至少5年,雷注:5年贏的概率高,
原則9、好運的幫忙:雷注:自我感覺預測良好中(個人計算概率用)〜充分條件,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/12 上午 10:58:24第 225 篇回應
二、選股10倍股的必備原則:雷洛,
原則1、你必須去尋找10倍股:
雷注:
必要條件:主觀上「飆1倍」的「概率」要高〜加「確定性」高,

原則2:「高速」增長是核心,
原則3:偏好低本益比,
雷注:
1、主要是未來本益比〜前景確定性高,
動能A、B(實物)優於前景(50%實、50%虛),前景不如預期就虛了,
2、參考資料:
動能A:110.8.19代子公司沅聖 (深圳)(持股100%),向鴻富錦取得生產設備69台、自動倉儲391台,
動能B:111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100%,公告取得不動產之使用權資產3,863坪,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/12 上午 10:40:55第 224 篇回應
雷洛評述:
3月深圳防疫停工1星期,沅聖營收成長感覺OK,

代大陸子公司公告,為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫,
期間自111年3月14日起至3月20日,
4、相互持股比例:
A、沅聖科技(深圳)有限公司 100%,

B、日榮五金製品(深圳)有限公司 40.30%,
C、台榮五金製品(深圳)有限公司 20.15%,
D、深圳聖榮塑膠有限公司 28.21%,
E、沅榮科技(深圳)有限公司 40.30%,
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會員:Audi.Saab10152503  發表時間:2022/4/11 下午 04:37:26第 223 篇回應
營收大增,急時雨!謝謝雷洛大!上星期五小買一張!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/11 下午 04:27:06第 222 篇回應
沅聖:
3月營收422,042千元,較去年3月營收257,485千元,成長+63.91%,
第一季累計營收成長+27.2%,

雷洛評述:
一、感覺符合個人對營收成長的預期,
動能A:110.8.19代子公司沅聖 (深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台,
二、選找10倍股的必備原則:
原則2、增長、增長、更高的增長:
原則7、你需要時間:至少5年,
原則9、好運的幫忙:雷洛自我感覺良好中,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/10 上午 10:58:37第 221 篇回應
均值回歸:EPS,
就像一般市場力量將個股的EPS拉向平均水準,除非你有強大的護城河(個股具競爭優勢),
沅聖:
108年EPS=23.75元,賺取了超額EPS,大客戶被亞馬遜併購,EPS降至平均水準,隨著時間的推移〜
110年EPS=5.284元,獲得的EPS很低,隨著公司的調整,未來沅聖的EPS會上升到平均水準或以上,
注釋:
先觀察月營收能否まま成長30%以上,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/10 上午 10:00:50第 220 篇回應
「全週期」買賣點操盤法:雷洛,
一、個股:
1、最理想的「買入時機」是那些「不景氣」的年份,
A、沅聖〜111年EPS=5.28元(不景氣),個人買入
B、力智〜季107年第4季EPS=0.13元,108.5月可50元以下買入,掉下來的「金塊」,你接不接?
C、絡達10111.28日未上市20元,買入,掉下來的金塊,你接不接?
2、最理想的「買入時機」是不上市的時機:
A、絡達105年下半年發訊息暫緩申請上市(估準備收購),股價50元,掉下來的金塊,你接不接?
B、原相94年11月市場傳言無法上市,股價93.5元雷洛買入,原相金塊你接不接?高點596元,

二、大盤類同:非台股基金,舉例,
5000點/2000點=漲2.5倍,
個人持股5年6個月漲2.42倍,
分5次買入:2009.3.11日、2010.3.5日、2011.3.2日、2013.3.5日、2014.3.24日,
雷洛第1次進場是大盤跌破2千點,其他買點是2100點-2200點買入,
2015年大漲就不追了,等到2015.6.15日高點一筆贖回(最高點5124點),
大盤也一樣,掉至底部的大盤要接〜感覺80%的人一定相反,
反向思考:
1、掉下來的刀子不要接,〜雷洛問:掉下來的金塊不接?
2、天涯何處無芳草,何必單戀一枝花,〜
雷洛單戀一枝花:原相〜絡達〜力智〜絡達異議〜……,
注釋:
舒適就集中一隻,不懂就分散,
全週期:
個股選5年的EPS的低入(便宜),5年的全燃點處賣出,我都是70%燃點出,結案後再找下一支,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/4 上午 10:33:46第 219 篇回應
持股三要:
一、投資期望:
之1、小金雞投資3個「必要」條件:
1、必須持股5年:
即使你掌握了打敗市場的概率,就算你選股90%必贏,有時也未必能在1-2年中飆倍,所以要求持股5年,
投資者已選對了未上市個股,但個股催化劑需要時間催動引擎,燃點一直遲遲不肯出現,
這就需要投資者要有長遠眼光,不能急在一時,一定要等到5年,
力智105.11月買23.22元,等4年6個月才走主升段,高點983元,
配合「延滯」滿足,小孩子棉花糖實驗,等5分鐘給你2個棉花糖,983元高點/23=漲42倍,
雷洛缺失:
力智漲個5.8倍(135元/23.22元)就賣掉部分持股換大陽,虧大了,賺5.8倍<42倍,

2、使用閒置資金,不要「借貸」投資,
借貸壓力與「突發」「急用」,可能迫使你放棄你的「高贏率」賭注,
實戰:
突發〜109年疫情屬突發,急用〜想買大陽的念頭很強烈,

3、在玩高概率遊戲時的最大危險,在於賭注「押過高」的風險:
減少風險的方法就是「保守」下注,將賭注押50%或押33%,
注釋:
個人105年前台股押50%,非台股押50%合計押100%,
105年起只玩台股未上市,押45%沒壓力,
「非台股」個人實戰勝率100%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/4 上午 09:40:05第 218 篇回應
續前文:
持股三要:
二、不斷重估:
之1、重估後「換股」:檢查清單,
芒格:正確配置資金入「最佳」機會成本,是投資人「最重要」的工作,
雷洛實戰:
達到「最佳」機會成本有2個標準:
1、用「最短」的時間獲勝,
2、取得最大財富增長(飆幾倍),飆3倍的優於飆1倍的,
還有一個問題,飆3倍的確定性60%,飆1倍的確定性90%,你賭那一個?
A、當下雷洛6.9賭飆1倍確定性90%的〜穩贏心安,
B、雷洛2.0賭飆3倍確定性60%的〜主要是缺錢,

3、換股缺失:雷洛實戰,
109年底過年前(個人看農曆)想買大陽(期望值很高),沒錢只能賣15張力智135元換股大陽,
力智如以580元計算漲4.3倍(580元/135元),優於大陽的漲幅2.35倍,當下,
頓悟:
A、庚子109年運氣差就換錯,未上市賣135元的力智換6x的大陽,
B、丙申105年運氣好就換對,賣17.6元的智微換17.6元的力智110張(減資前),力智漲幅大,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/3 上午 11:09:26第 217 篇回應
三、倉位控制:持股3要,
1、勝的概率為50%,押10%,
雷洛不賭不押,主要勝率差,50%沒勝算,一個錢幣隨意丟下去的機率,各有50%正面反面,沒勝算,
2、勝的概率為60%,押30%,
雷洛先押10%,重估概率上升至80%,就押30%籌碼,
3、勝的概率為100%,押100%,
雷洛押80%,20%壓未來小金雞人選,舉例:80%力智+20%大陽(110年),
注釋:
概率60%主要看未來EPS〜10%,有預測成分,10%押錯就砍掉,
概率80%主要看季EPS〜例如大陽110年第4季本業賺2.81元,我不看業外,
個股1季賺2.81元,估贏的概率很高,如追到最高價,還是有可能輸,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/3 上午 10:32:55第 216 篇回應
一、投資期望:持股3要,
1、帕斯卡法國數學家和物理學家,1651年帕斯卡的一個貴族朋友梅累提出「分賭注」問題,請帕斯卡解決,這個問題是這樣的:
兩個「賭徒」下賭金之後,約定誰先贏滿5局,誰就獲得全部賭金,
賭了半天,A贏了4局,B贏了3局,時間很晚了,他們都不想再賭下去了,
那麼,這個錢應該怎麼分?
這個問題可把帕斯卡難住了,他苦苦思考了2-3年,並寫信給好友法國數學家費馬討論,
最後他們取得了一致的意見:
贏了4局的拿總賭金的3/4,贏了3局的拿總賭金的1/4,
計算:
假定他們倆再賭一局,A贏或B贏,各1/2,
若是A贏滿了5局,錢應該全歸他一人獨得,
A如果輸了,即 A、B各都贏了4局,這個錢應該對半分,
現在A贏、輸的可能性都是1/2,
所以A拿的錢應該是:
1/2機率贏×1人獨拿+1/2機率輸×1/2各分一半=A得3/4,B得1/4,

2、巴菲特:
如果我認為這個事件有90%的可能性發生,他的上揚幅度是3美元,
同時他就有10%的可能性「不發生」上揚,它下挫的幅度是9美元,
用預期收益的2.7美元減去預期虧損的0.9美元,
計算公式:
3美元*90%-9美元*10% =2.7美元-0.9美元=1.8美元的數學預期收益,

3、雷洛實戰:力智重估實戰,
108年第1季EPS=0.19元時,假設股價60元它下挫的幅度感覺不大,未上市贏家多,
股價往上個人期望值(概率)是7元以上,7元*30倍本益比(上市櫃)=210元,
沅聖的數學預期收益,要自己算,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/3 上午 10:09:15第 215 篇回應
持股三要:
二、不斷重估:沅聖,
當更多的訊息證據出現時,我們對沅聖原有KO或不能KO的「概率」進行調整,以反映新的信息,
你會發現,幾乎所有的投資決策自覺,或不斷的將原有數據,與最新數據結合計算概率(勝率),
然後確定下一步的投資決策,持有、加碼、賣出(主要是最佳機會成本的換股),
芒格:
我與巴菲特工作這麼多年,他這個人的優點之一是,
他總是自覺的從決策樹的角度思考問題,並從數學的排列與組合的角度思考問題,

一、力智重估實戰:
107年第4季EPS=1.03元,
108年第1季EPS=0.19元,110年力智走主升段(高點983元、EPS=15.75元),
雷洛實戰:
力智EPS=0.19元對雷洛「重估」沒有一點影響,未上市股價最低約42元,
108年EPS=1.03元,本益比約41倍(42元/1.03元),
力智個人續等2年就KO勝了,主要是力智進入其他細分產業,
二、沅聖實戰類同:
有無進入「其他」細分產業(持股人可以去看年報),燃點時間,
當下股息3.5元,本益比感覺OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/2 下午 10:00:30第 214 篇回應
Huber大:
毛利減少4.37%=銷貨成本增加4.37%,應該是EPS衰退的主因,
我看110年存貨增加559,897千元,應該是後續觀察的重點,如111年營收增幅大就OK,
重點還是看再投資的雙引擎,炒股看未來,短期看股息,上市看本益比溢價,
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會員:Huber10152401  發表時間:2022/4/2 下午 08:49:55第 213 篇回應
雷洛大您好
園聖今年毛利比去年少了百分4.1是否為衰退的主因 請開示
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/2 上午 09:09:13第 212 篇回應
雷洛評述:
一、沅聖「季節性」因素很明顯:
110年下半年營收是上半年1.4倍,109年下半年營收是上半年1.77倍,
以下列參考資料3-1來看沅聖110年尚未轉機,仍在「調整中」,
1、巧婦難為無米之炊:
會計師如何調整110年得稅費用88,253千元,感覺都是OK,對個人持股沒有影響,
2、維持原個人看法,
寄望111年、112年的轉機依據:擴大「生產性資產」的再投資,參考資料3-2,
動能A:110.8.19代子公司沅聖 (深圳)(持股100%),向鴻富錦取得生產設備69台、自動倉儲391台,
動能B:111.3.1日代子公司日榮五金製品(深圳)持股為100%,公告取得不動產之使用權資產3,863坪
3、111年可先觀察月營收、季EPS等趨勢變化,

3-1、參考資料:
A、110年2.54+2.74=5.28元,
B、109年3.01+4.97=7.98元,
C、110年上半年認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元,
110年下半年所得稅費用74,843千元,約影響EPS=2.49元,
110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元,約影響EPS=2.94元(88,253千元/30,000股本),
3-2、參考資料:
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):24、再投資:
我們寧願我們投資的公司「不支付股息」,如果他們在業務中有很好的再投資機會,
我們寧願讓他們把錢投入到業務中,在考慮將資金返還給投資者之前,
公司應該「擴大生產性資產」並減少負債,學術上的廢話是任何普通股的現值都是未來的股息,
胡扯,現值是一家公司可以創造什麼樣的財富,
作為價值投資者,你感興趣的是公司是否在創造財富,它不僅僅是現金流,
公司不是股息或短期盈利機器,
它是創造財富的機器,可能更重要的是在消費現金的同時創造財富,
他喜歡「負現金流」,只要它被用於創造更有價值的業務、大規模資本重組、分拆等,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/1 下午 10:12:40第 211 篇回應
雷洛評述:
一、110年上半年稅後淨利76,161千元,EPS 2.54元,
個人估應屬上半年認列之認列所得稅費用,因為110年上半年EPS衰退至2.54元,
故上半年僅認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元,如提列類同109年方式,
則110年上半年EPS估僅1.54元,故因沅聖季節性因素至4Q提列,尚屬於會計師權責,
沅聖季節性因素很明顯:
110年下半年營收是上半年1.4倍,109年下半年營收是上半年1.77倍,

二、個人看110年認列明細:
110年上半年認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元(13,410千元/30,000股本),
110年下半年所得稅費用74,843千元,約影響EPS=2.49元(74,843千元/30,000股本),
110年認列於損益之所得稅費用 $ 88,253千元,

三、個人看109年認列明細,上下半年差異不大,
109年上半年所得稅費用41,637千元,約影響EPS=1.39元(41,637千元/30,000股本),
109年下半年所得稅費用50,471千元,約影響EPS=1.68元(50,471千元/30,000股本),
109年認列於損益之所得稅費用 $ 92,108千元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/4/1 下午 08:41:06第 210 篇回應
前文更正:
動能B:
111年3月1日代子公司日榮五金製品(深圳) (持股100%),公告取得不動產之使用權資產3,863坪,
日榮五金製品(深圳)持股為100%,非40.3%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/28 下午 01:44:13第 209 篇回應
沅聖自下而上的投資法:
1、沅聖的交易是否接近近年來的低點?
當下興櫃交易價格位於5年價格區間的相對低點,
106.6.28日上興櫃,EPS=5.28元也是5年低點,
2、2〜3年是否有任何資源轉換催化劑:
必要條件:催化劑上市櫃〜估2-3年,
充分條件:
A、財報亮眼,
B、避免單一客戶太過集中問題〜估已解決太過集中問題,單一大客戶為亞馬遜併購,
3、111年、112年的盈利前景:
擴大「生產性資產」再投資,個人估111年轉機,依據:
動能A:110.8.19代子公司沅聖 (深圳)(持股100%),向鴻富錦取得生產設備69台、自動倉儲391台,
動能B:111.3.1日代子公司日榮五金深圳(持股40.30%),公告取得不動產之使用權資產3,863坪,
4、未來一段時期全球智慧家庭行業的展望:
沅聖智慧家庭產業預估成長,
5、以經濟前景為決定市場前景的主要變量的台股展望,
宏觀等自上而下的變量,投資人可自行研判,
雷洛看個股(自下而上)不看宏觀(自上而下),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/28 上午 11:45:35第 208 篇回應
沅聖:
第1季EPS=0.82元,
第2季EPS =1.72元,2.54元(0.82+1.72),
第3季EPS =2.47元,5.01元(2.54+2.47),
第4季EPS =0.27元,5.28元(5.01+0.27),
雷洛看法:
一、第4季月均營收445,996千元,較3Q營收成長6.9%(445,996千元/417,329),
所以沅聖營收、EPS個人感覺問題不大,
估應屬上半年認列之認列所得稅費用,因為上半年EPS衰退至2.54元,
改至第4季提列造成4Q EPS僅0.27元,
個人認為沅聖5年之谷底,估在110年之上半年,110年下半年個人認為「尚屬正常」,

二、111年2月營收189,871千元,較110年同期147,764千元,成長28.5%,
1-2月較110年成長6.34%,
雷洛評述:
111年月營收小幅成長〜正面訊息,

三、會計師依據IAS 12所得稅之會計處理,認列沅聖110年所得稅費用,個人認為OK,
1、不過110年上半年認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元(13410千元/30000股本),
2、下半年認列相對較大,造成EPS影響約2.94元,88,253千元/30000股本=2.94元,
雷洛實戰:
會計師認列方式集中第4季,短期影響EPS與股價小幅波動,
個人認為未來1-2年持股者沒有影響,波動是朋友,雷洛持股未動,
不過以最佳機會成本來看,「賣沅聖」買進更有獲利機會的個股,「換股操作」也不失為好的決策,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/26 上午 10:08:40第 207 篇回應
集保戶股權分散表:3.25日,
101張以上本週無變動,
進出相抵,
51-100張: 增加1人+57張,注釋:1人由41張-50張上來,
41-50張:人數不變減少7張,1人由31張-40張上來,

31-40張:減少2人減少70張,
21-30張:減少1人減少31張,
1-20張:增加10人+51張,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/23 下午 10:08:10第 206 篇回應
沅聖財會(股務)管理師可能已經找到了,
沅聖人力資源部沒有徵這個職缺了(2022.3.23日),

沅聖:財會(股務)管理師:2022.1.18日,
工作內容:
1、股務、股東會、董事會及功能性委員會相關事務處理。
2、公開資訊各項公告事務處理。
3、審核費用相關單據及帳務處理。4、其他主管交辦事項。
其他條件:
1、五年以上工作經驗,
2. 孰悉公司法、上市櫃法規、證交法規等股務相關法令之遵循者尤佳,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/23 上午 10:14:59第 205 篇回應
雷洛實戰:
最佳機會成本:換股難,
選股後個股下跌,先自我檢查投資檢查清單如正常,理智上自然是價格「越低」買越多,
問題是沒有資金:
雷洛的僅存資金3月1日認錯回補大陽,沒錢了,
1、大陽當下非賣品〜等股東會訊息,
2、鈺寶估上市櫃〜時間上可能比沅聖快一點,時間成本略佔優勢,
3、沅聖只能等發股息時,領息後再投資買個1-2張,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/23 上午 09:48:42第 204 篇回應
一、沅聖催化劑:
1、上市櫃:個人估2-3年,
2、EPS成長2倍:先看111年有否轉機,
3、母公司助益:人才、資源、市場開擴,樺漢(董事長朱復銓)〜沅聖(董事長朱復銓),
3-1、技術創新:觀察中,有否進入其他細分市場,

二、雷洛觀察:
3、母公司助益:人才、資源、市場開擴:
Ⅰ、109.6.5日沅聖5日召開股東會,
朱復銓指出:
醫療市場則因「需要認證」,
雖然成長速度相對緩慢,但產品「毛利率高」,有利公司營收、獲利規模提升,
目標要在「2年內」完成營運模式調整,邁向「資本市場」,
雷洛注釋:
語意是先2年內完成調整〜財報亮眼後進入上市櫃,
109.6.5日+2年=111.6.5日=營運模式調整,
雷洛評述:
1、今年股東會訊息和年報,可觀察,
董事長朱復銓指出:109.6.5日,
「研發」智能車載、醫療領域即將進入「收成階段」,
醫療市場則因需要「認證」,雖然成長速度相對緩慢,…..

2、磐儀私募1.6萬張引進樺漢111.2.25日:
業務方面,將在醫療、工控領域加強合作,發揮共享、利他效果,
磐儀中和廠取得ISO 13485「醫療認證」:
將有助於樺漢快速加入「智慧醫療領域」,在設計服務部分也可以「協助樺漢」,展開更密切的分工統合,
打造一條龍優勢,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/22 下午 03:36:00第 203 篇回應
續前文:補充,
2、集保股權分散表是統計百家分戶券商的買進賣出總合,買賣相抵後的「正確」數字,
舉例1:
上市櫃,1家法人7個以上證券商開戶,
補充:
也可以1個證券商分戶的1個關係戶,有7個以上的戶頭在使用,
A:50-100張:
幾個戶頭合計賣出100張,但還在這個分級,沅聖這個分級有23人1707張,
B、沅聖持股100張屬於50-100張的持股分級,有2個出,有2個買入進入50張以上(戶名不同),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/22 下午 12:51:18第 202 篇回應
問:
Graham(班傑明.葛拉漢)&戴維•多德(David Dodd)方法,與您的方法之間的其他一些差異呢?
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
葛拉漢和多德當他們投資它們時,他們所做的只是查看分類資產負債表,
在我看來:
只要沒有「催化劑」,研究這樣的公司就存在真正的「局限性」,
雷洛評述:
有催化劑才會「飆倍」,所以雷洛6.9想學習約翰李(John Lee),80歲持股被併購50次,
沒有飆倍可能性的局限性績優股,雷洛沒興趣,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/22 上午 11:45:24第 201 篇回應
雷洛實戰:勝率85.71%,
選股:
1、先必要條件〜上市櫃〜催化劑,
2、充分條件〜EPS成長2-3倍,最早要有2倍成長,翻倍〜也是催化劑,
3、持股5年〜耐心〜東方不敗,
注釋:
催化劑:個人實戰,
1、上市櫃:
絡達104年上興櫃〜原相95年上興櫃、上市櫃〜力智110上興櫃、上市櫃….,
2、EPS翻倍成長:
力智110年〜絡達103年〜原相95年〜大陽110年……,
3、被併購溢價:
上元93年〜絡達110年異議勝訴〜大陽(50%可能性),
4、大企業入主:
絡達95年聯發科入主短線利多,未上市股價翻倍,短線賣掉,
5、有助營收的策略聯盟〜需具「互補」性,投資性的不算,
6、母公司助益〜人才、資源、市場開擴:
聯發科〜絡達、華碩〜力智、聯電〜原相、大立光〜大陽、樺漢〜沅聖、安國〜鈺寶….,
7、技術創新:
原相95年Wii、106-107年絡達藍芽耳機、大陽110年一體式VCM、力智109年進入其他細分市場....,
8、網路泡沫:88-89年個人持股英特連股價翻倍,短線賣掉,
9、資金泡沫:
非台股104年5000點出(高點5127)、96年5800點出(高點6124),
台股96年底清盤,避開97年次貸風暴,
雷洛評述:
催化劑「同一時間」發生2-3個效應,就形成「好的」魯拉帕路薩效應,
翻倍+上市、翻倍+被併購.…..,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/22 上午 09:48:21第 200 篇回應
約翰李(John Lee):
五、成功投資只需要兩件事:
那就是「耐心」和常識,我認為耐心是「第一位」,
這是大多數人所沒有的,他們「看到」了利潤就想「拿走」它,
我正在尋找長期有保障的公司,
我投資的「評級」適中,「股息」收益率和「本益比」適中,
我期待超過幾年的利潤將會增長,並希望得到重新的上升評級,
所以你會得到雙引擎帶來「4倍」的升值,
注釋:
約翰李(John Lee)的4倍升值,期間是10年,耐心的複利,
一、雙引擎:雷洛實戰,
A、2*2-1(買入成本)=賺3倍,
2倍EPS成長、2倍本益比成長,
1、看沅聖未來哪一年賺11元以上〜充分條件,
2、持股人自我評估,未來2-3年沅聖確定性高,可達到EPS=11元,就持有,
持股人評估確定性小於50%,達不到2倍EPS成長,就賣出,

B:本益比成長〜必要條件:
上市櫃因流動性溢價,一般本益比高於興櫃5-10,
11元的EPS*5=55元差價(如是亮點個股最少溢價5),
細分產業前1-3名次具競爭優勢,本益比再加5,…其他省略,
雷洛評述:
選股:
先必要條件〜再充分條件〜充要條件確定性均高〜就買入持有3-5年,
反之,不要買,3要素:必要、充分、持股5年,
買入後評估充要條件減弱,就賣,另尋他股(最佳機會成本),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/21 下午 02:09:52第 199 篇回應
約翰李(John Lee):
三、堅持小盤股:
John Lee還對小盤股特別感興趣,他堅持認為小盤股不能太小,
投資組合中有25%是市值低於5000萬英鎊的公司組成,
注釋:5000萬*40=20億台幣,
雷洛實戰:
如果有母公司的小金雞,股本越小越好,
絡達99年3月股本33772張,3.3億股本小,
EPS:101年1.16元(打掉存貨損失約2元)、102年4.08元、103年9.16元.…..,

約翰李(John Lee):
三〜一、他概述了小型股不太被分析師研究,因此提供了更多被「私人投資者」發現的機會,他建議投資者確保董事在PLC中擁有有意義的股權,
他認為董事對公司的了解有內幕,並且比外部投資者有優勢,
如果一家公司做得好,董事應該是第一個知道的,也是第一個購買的,
因此私人投資者應向董事會學習,
尋找多個董事會成員同時完成買入的集群交易,
投資者應該關注「適度樂觀」的董事長最近的評論,
雷洛實戰:
經營者適度樂觀評論:
聽其言,觀其行〜執行力,「效用延後」OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/21 下午 12:13:14第 198 篇回應
約翰李:
一、認為大多數投資者和分析師把事情複雜化了,
通過使用將「價值」與質量相結合的簡單策略,他非常注重「低價買入」股票,
堅持認為我只關注2個衡量標準:
「股息」收益率和「本益比」,
他更喜歡投資於具有個位數本益比的公司,
因為這比利潤增長預期,已經包含在股價中的昂貴股票更安全,
如果公司未能達到市場預期,那麼投資本益比在20左右的股票是壞消息,
因為個股價格還會進一步下跌,
低本益比也為「股價上漲」留下空間,
二、現在我必須滿足於3.5-4%的股息收益率,和10倍或11倍的本益比,
關鍵是以合適的價格進入,因為價值最終總會到來,如果
能在更接近底部的地方進行投資,那麼如果事情出現輕微的危機顯然會更安全,
雷洛實戰:
一、沅聖3.5元股息/91元*100%=3.85%,個人OK,
個人等「配息後」有錢再買2張,
二、未來本益比:
興櫃15〜20倍、上市櫃20〜30倍、未上市10〜15倍,
沅聖91/5.284元=約17倍,個人OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/21 上午 11:29:37第 197 篇回應
續前文,
我問你:
主力110.11.15日拉抬至48.6元,能用「同一個戶頭」拉抬嗎?

雷洛自問自答:
違反證交法:要件,
1、相對成交、
2、連續買高賣低,
3、利用人頭戶進出,
4、有效控制籌碼及分散買盤,假設1天成交100張,你買賣30張以上,又連續幾天…..,
5、伺機拉抬股價,
6、藉此吸引「不特定投資人」進場追價,扭曲市場自由交易價格機能及秩序,
注釋:
32個人分87個戶頭也不行〜碩ま案例,
不特定投資人就是散戶了,
相對成交=左手換右手,87個戶頭換來換去,
雷洛評述:
你統計券商分戶有用?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/21 上午 09:51:01第 196 篇回應
續前文:遺漏前文補正,
問:
你最大的金錢錯誤是什麼?
約翰李(John Lee):
未能認識到「新技術」帶來的「機遇」和發展,
也未能預測「互聯網」對我們生活的影響,我是一個「相當傳統」的投資者:
我對「微軟」和「亞馬遜」等美國大型科技股的潛力「認識緩慢」,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/21 上午 09:41:25第 195 篇回應
雷洛實戰:
沅聖的智慧家庭市場(新技術),個人感覺是一個趨勢,持股3-5年應該OK,
一、新技術實戰:
1、88-89年網路泡沫〜個人買未上市「英特連」賺了7位數低〜零和遊戲,
2、網際網路泡沫是指由1995年至2001年間的「投機泡沫」,雖然泡沫破裂,
但仍然有不少優秀的網際網路企業生存下來並證明了自己的價值,
如亞馬遜、Google、Netflix….等,
雷洛評述:
約翰李(John Lee)持股50支被併購,很厲害了,
保守型投資者長期投資五方不敗,東南西北中〜5方,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/20 下午 09:48:15第 194 篇回應
小心為上大:
我把「小心為上10145899」,輸入Google,
天擎積體電路(6708)、東典光電(6588)等,也有你的大作,
應該是有在看股票吧,
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會員:小心為上10145899  發表時間:2022/3/20 下午 09:32:34第 193 篇回應
雷洛大:
你問的問題我不會回答啦
我是上班族,假日跑出去玩,很少在看股票,沅聖我在80幾元有注意到,漲到100元我就放棄了,上周突然看到90元才又去看看的,我只買高殖利率的股票,都是長期投資賺股息
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/20 上午 09:12:38第 192 篇回應
小心為上大:
你問我(我已回答你的問題),我也問你,這樣才算公平,你還沒回答我的問題,

我問你:
鈺寶主力110.11.15日拉抬至48.6元,能用同一個戶頭拉抬嗎?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/19 下午 10:07:35第 191 篇回應
1、康和石牌賣出100張:
分17日、18日2天各50張停損賣出,我看他在我之後買入,約110元前、後買入,
永昌18日好像賣出40張,估也是停損賣出,
2、集保股權分散表是統計百家分戶券商的買進賣出總合,買賣相抵後的「正確」數字,
舉例1:
上市櫃,1家法人7個以上證券商開戶,
假設2000-3000張持股,進1000張(1券商)出1100張(6券商各出100-200張),
集保股權分散表統計實出100張,人數不變,
沅聖持股100張屬於50-100張的級距,有2個出,有2個買入進入50張以上(戶名不同),

舉例2:鈺寶實戰:
康和永和買進的張數,跟賣出的張數,統計上「差很多」吧,你用券商進出會被誤導,見樹不見林,
你等主力賣,他早在其他券商跑了,
我問你:
鈺寶主力110.11.27日拉抬至48.6元,能用同一個戶頭拉抬嗎?
1個戶頭連續買高賣低,違反證券交易法,反之壓盤亦然,
我才懶的管你,幾個戶頭如何進出,浪費我時間,
舉例3、雷洛實戰:
我15年前就匯撥500張至其他券商賣出,
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會員:小心為上10145899  發表時間:2022/3/19 下午 09:09:51第 190 篇回應
3/14~3/18
康和石牌賣出100張
華南永昌賣出81張
我真的看不懂耶

雷洛評述:
本週主要為100張(含)以下的小戶正常換手,2-3戶賣出集中在17-18日,造成股價小幅波動,
200張以上的實戶無變動
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/19 下午 12:43:24第 189 篇回應
集保戶股權分散表:3.18日,
201張以上本週無變動,
101-200張:+2張,
51-100張:減少-21張、人數無變動,進出相抵後估1人,另1人,
11-50張:增加+17張、進出相抵後,估5人出,5人進,
1-10張:增加2人、增加+3張、
雷洛評述:
本週主要為100張(含)以下的小戶正常換手,2-3戶賣出集中在17-18日,造成股價小幅波動,
200張以上的實戶無變動,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 下午 05:28:37第 188 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
有4種創造財富的方法,這不僅僅是現金流,
1、擁有公司的人可用的運營現金流,
公司可以使用這些現金來擴大其資產基礎、減少負債,
或將資金分配給股東,方法是「支付股息」或「回購股票」,
雷洛評述:
沅聖股本小不需要回購股票,

2、可能「更重要」的是有收入:
我們將其定義為在消費現金的同時創造財富,但請記住,
大多數公司的收益沒有長期價值,除非公司也可以「進入資本」市場,因為如果沒有遲早會耗盡現金,
雷洛評述:
個股短期看EPS,2-3年看前景動能,

3、也是「非常非常重要」的:
價值創造方法是資源轉換、併購、控制權變更、大規模資本重組、分拆等,
雷洛評述:
聯發科106年6月併購子公司絡達,估第3項,
絡達PA分拆〜中國唯捷創新,估第3項,
絡達106年低價110元現金併購(依企業併購法),資源轉換後重新上市,估第3項,

4、財富創造方法,是極具吸引力的資本市場進入,
雷洛實戰:
沅聖催化劑〜應該是申請上市櫃〜只能等財報亮眼,持股人有時間成本,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 下午 04:02:59第 187 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
致富的王道:
不是承擔投資風險,而是將投資「風險轉移」到別人身上,
那些成功的將投資風險,轉移到他人身上的人創造了巨大的財富,
這些成功案例包括以下人員:
企業經營階層、對沖基金運營商、原告律師、破產律師、證券經紀人、
投資銀行家、風險投資家,

雷洛實戰:
一語中的,一句話講出「風險轉移」的重點,80%的輸家蠻正常的,
未上市風險投資人(含雷洛)〜可以小贏,如果會選股,未上市買的成本低一點,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 下午 02:56:50第 186 篇回應
前文更正:
絡達2年漲11倍,20元〜220元(上興櫃前5日均價),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 下午 02:36:54第 185 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
努力為其投資組合實現良好的「近期業績」的投資者,
往往更多的關注他們投資個股,未來2-3個季度的財報收益,
而不是企業現實的「長期增長」前景,
這種關注「短期表現」,很容易使人們對長期增長機會視而不見,
而這些機會可能會從「令人滿意」到驚人,
雷洛實戰:
1、絡達103年〜令人滿意:40元入〜177.25元出「(141.5+213)/2」,
2、絡達異議106.9月-110.9.19日〜滿意:110元〜170元勝訴,
聯發科請3個律師、3位會計師,小股東能勝訴可以了,
3、力智23元〜12倍-25倍獲利,驚人,
令人滿意〜滿意〜驚人,
重點:
個人99.1月買絡達40元,經過3年
102.1月絡達跌至20元,股價腰斬跌幅50%,
個人持股100多張,感覺沒影響,持股信心OK,等2年漲20倍,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 上午 08:57:26第 184 篇回應
正確,我的原意是切忌,
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會員:Audi.Saab10152503  發表時間:2022/3/18 上午 08:39:26第 183 篇回應
雷洛大您好!文末:《股市轉折波動大,個人看法如是「小金雞」切記停益、停損,把「大獎」停掉了! 》。(切記)應是否為切忌?謝謝! 昨天也加碼ㄧ張!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/18 上午 07:53:35第 182 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
所謂的價值人士:
一、會尋找擁有大量當前現金流的公司,通常會「支付」與其股價相關的「高額股息」,
1股息:雷洛,
沅聖EPS=5.28元、110年配息3.5元,個人感覺股息OK,

二、Marty Whitman:我們寧願我們投資的公司「不支付」股息,
如果他們在業務中有很好的「再投資」機會,我們寧願讓他們把錢投入到業務中,
在考慮將資金返還給投資者之前,公司應該擴大「生產性資產」並減少負債,
1、再投資:雷洛,
Ⅰ、再投資優於發股息個人認同,大陽110年「再投資」引進新機台,
上半年本業虧-96,260千元(-41,546-54,714千元),
但下半年本業賺220,399千元,正確資料以大陽財報為準,
林恩平透露:110.8.25日,
儘管大陽自110年7月開始已有VCM的營收挹注,但因近期引進不少「新機台」以致陷入虧損,

Ⅱ、沅聖擴大「生產性資產」:再投資,
動能1:110.8.19代子公司沅聖 (深圳)(持股100%),向鴻富錦取得生產設備69台、自動倉儲391台,
動能2:111.3.1日代子公司日榮五金深圳(持股40.30%),公告取得不動產之使用權資產3,863坪,
雷洛評述:
動能1、個人估今年應該會產生動能,
沅聖有再投資(已確定性),兼具股息3.5元,逢低買進安全,
第二層思考:
A、大陽近期引進不少「新機台」以致陷入虧損,110年本業虧-96,260千元,
B、沅聖類同110.8.19日持股100%的沅聖 (深圳),取得生產設備69台、自動倉儲391台,
沅聖子公司引進不少「新機台」,估也會有「費用」先產生,類同大陽,造成EPS不如預期,

三、Marty Whitman:學術上的廢話是,任何普通股的現值都是未來的股息,
胡扯,
現值是一家公司「可以創造」什麼樣的財富,
1、創造什麼樣的財富:雷洛,
個股投資主要是評估未來3-5年內,可以創造什麼樣的財富,
個人看法:實戰舉例,
力智23元買入(105.11月),假設持股5年即105.11〜110.11月,持股久可「拿大獎」,
創造財富:則由力智經營團隊去創造,運氣好就發財了,
股市轉折波動大,個人看法如是「小金雞」切記停益、停損,把「大獎」停掉了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/17 下午 08:16:34第 181 篇回應
雷洛評述:
845R今天「停損」賣出50張,
96.2元砍到90.8元(11點42分),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/17 下午 07:48:53第 180 篇回應
一、會計師依據IAS 12所得稅之會計處理,認列沅聖110年所得稅費用,個人認為OK,
1、不過110年上半年認列所得稅費用13,410千元,約影響EPS=0.45元(13410千元/30000股本),
2、下半年認列相對較大,造成EPS影響約2.94元,88,253千元/30000股本=2.94元,
雷洛實戰:
會計師認列方式集中第4季,短期影響EPS與股價波動,
個人認為未來1-2年持股者沒有影響,波動是朋友,雷洛持股未動,
不過以最佳機會成本來看,賣沅聖買進更有獲利機會的個股,也是好決策,

個人看109年認列明細,上下半年差異不大,
109年上半年所得稅費用41,637千元,
109年下半年所得稅費用50,471千元,
109年合計92,108千元,
109年稅前淨利 $ 355,161千元,:
稅前淨利按法定稅率計算之 所得稅費用+74,686+稅上不可減除之費損+12+免稅所得 +3,401千元,
+未分配盈餘加徵+ 12,015+以前年度之當期所得稅費用 於本年度之調整 1,994=92108千元,
認列於損益之所得稅費用 $ 92,108千元,
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會員:醬爆10149029  發表時間:2022/3/17 下午 03:38:25第 179 篇回應
謝謝雲淡風輕大:

長線還是看好.今日小加碼
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會員:雲淡風輕10145277  發表時間:2022/3/17 下午 01:44:11第 178 篇回應
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,036
這兩個項目差額是所得稅費用,高達88,253仟元,這邊吃掉很多EPS

上半年的所得稅費用僅13,410千元。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/17 下午 01:32:19第 177 篇回應
絡達約20元那年,也有先打掉一些存貨損失,約2元,
後第2年就賺到8元以上,
沅聖動能引擎當下看蠻明確的,感覺問題不大,
力智獲利7元那年,股東會說要上市,結果第二年獲利衰退至1元,股價跌至42元,賣出就可惜了,
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會員:真好奇10144081  發表時間:2022/3/17 下午 01:02:45第 176 篇回應
這些意外的支出費用,是否和去年11月取得生產設備和自動倉儲設備的部分有關係?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/17 下午 12:49:11第 175 篇回應
外出中,回家再表示看法,短期有波動是正常現像,
個人2-3年投資,感覺沒有影嚮,
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會員:雲淡風輕10145277  發表時間:2022/3/17 下午 12:34:10第 174 篇回應
根據營收獲利表現,雷洛大應該沒估錯
根據母公司樺漢(6414)的合併報表顯示
沅聖
110年Q2累計稅後淨利76,161千元,EPS 2.54
110年Q3累計稅後淨利150,258千元,EPS 5.01

110全年公司業主淨利(損)158,527千元,EPS 5.28;第四季獲利只增加8,269千元,可能有一次性的損失或費用

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會員:醬爆10149029  發表時間:2022/3/17 下午 12:33:18第 173 篇回應
請教各位大大:

110上半年營收18.44億(Eps2.54)110下半年營收25.9億(Eps2.74)

109全年營收41.74億(Eps7.98)
110全年營收44.35億(Eps5.28)

110年營收成長Eps反而倒退,去年有我們不知道的資本支出或費用嗎?

版主煩請刪除173篇回應....謝謝!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/16 下午 10:18:54第 172 篇回應
1.董事會擬議日期:111/03/16
3.股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31
4.股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):105,000,000
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/16 下午 09:32:25第 171 篇回應
雷洛評述:
沅聖110年EPS=5.28元,
可能是我110年第3季算錯了,

本資料由 (興櫃公司) 6638 沅聖公司提供,
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,435,176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):285,614
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,527
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.28
11.期末總資產(仟元):4,995,146
12.期末總負債(仟元):2,897,906
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,761,852
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/16 上午 11:25:57第 170 篇回應
芒格說過在美國最長壽的是教授、法官和「價值投資者」:
價值投資大師:
1、班傑明•葛拉漢活到82歲,被稱為價值投資之父,
2、沃爾特施洛斯活到95歲(猶太人):他在2002年退休87歲,於2012年去世,
3、歐文.卡恩活到109歲(猶太人):世界最老職業投資人,他曾為班傑明•葛拉漢的助教,
4、馬蒂.惠特曼活到93歲,猶太人,
5、芒格2022年現在98歲,
6、巴菲特2022年現在91歲,

雷洛觀點:
長壽是「誘因」,活越久賺越多,
能不能賺錢,才是動因〜在台股用價值投資KO勝,
2021年雷洛學習約翰李(John Lee當下2022年80歲)的方法,感覺沒什麼壓力,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/16 上午 10:27:00第 169 篇回應
馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
作為價值投資者,你感興趣的是公司是否在「創造財富」,它不僅僅是現金流,
公司不是股息或短期盈利機器,它們是創造財富的機器,

雷洛實戰:
一、能創造財富的誘因與「動因」,你才會持有、持久,
力智持股4.5年,
絡達持股12年,
二、當下應先考慮「買便宜」且「安全」,再考慮創造財富,
買錯時間、個股:財富縮水+信心大失,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/16 上午 10:02:11第 168 篇回應
約翰李(John Lee):
一、喜歡看歷年公司支付「股息」的記錄:
基於股息是董事會的一項重要紀律,因為它必須每年尋找現金來支付這些股息,
我非常關注支付股息的公司,以及您可以從股息公告中解釋的內容,
當一家公司剛出報告時,我主要感興趣的是它對股息做了什麼,

二、關於股息的決定告訴你3件事:
1、這是一個明智的董事會,它反映了實際經營好的結果,出報告的年份,
2、它告訴你明年的預期,只有較差的董事會,不能至少維持明年的股息,
3、它告訴你企業的現金狀況是什麼,因為他們必須能夠實際支付股息,
3-1、此外當一家公司支付股息時,它也會對股價提供一定的支撐,
3-2、我不想投資一家沒有股息的公司,這公司全是「希望」和「祈禱」的東西,

雷洛實戰:
1、「擇時」買入成本位於相對底部區,充分條件很重要,賺股息+賺差價,
高檔買:賠差價沒股息,
2、黃金三角中投資法則:
A、資本約束是一個非常強大的阿爾法因素,持續向股東支付現金的公司,
3、個人實戰改變:
近5年投資主要以「差價」漲幅為主,利息很少,記憶中僅108年力智股息1元,
今年「沅聖」利息可能多一點,「大陽」靠差價漲幅,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/15 下午 02:19:33第 167 篇回應
約翰李(John Lee):2021年79歲,
問,你人生中「最好」的獲利年度,是那一年?
2021年,
雷洛注釋:
事後看2021年是轉折年,雷洛絡達勝訴異議款入帳,力智獲利入袋(2 KO勝),

約翰李(John Lee):
一、我不會花很多時間擔心生活的「宏觀方面」,
二、投資關鍵:
1、不追逐利潤,而是盡量「減少損失」:
每個人都會有一些成功,
但關鍵是要「先避免」失敗,投資組合的關鍵是避免這些損失,
而我認為我已經成功的採用了一種非常保守的投資方法,
2、我不擔心短期,也不擔心在3個月,或類似的時間內會有什麼結果,
3、我感興趣的是,從長遠來看總體戰略是什麼,以及經營階層是否從長遠來看,
我很少投資失敗,

雷洛評述:
個人當下上學習約翰李(John Lee),
平常心〜買便宜且安全的股票〜坐等擇時投機法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/15 下午 12:06:57第 166 篇回應
一、馬蒂.惠特曼(Marty Whitman):
1、關於「投機」:
一般來說,如果資金經理的操作方式有2個特點,
他們就是投機者,而不是投資者,
他們在「流行時」,或在他們認為它會「流行之前」購買流行的東西,
他們不太了解,或不太關心企業的基本面,包括經審計的財務報表,

二、雷洛實戰:
1、投機:
「流行之前」購買未來流行的東西:原相〜絡達〜力智…..,價格好賣掉,
2、但要注意:
時間轉折〜價格轉折〜人心轉折〜浪起潮落….,
六觀即開,方知時間轉折,股市勝負,無非浪起潮落,
3、人心的浪起潮落,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/15 上午 11:25:52第 165 篇回應
一、馬蒂.惠特曼(Marty Whitman)的選股法則:
1、關鍵在於「買便宜」且「安全」的股票,並且持有它們,
在投資者的一生中,
在政治穩定的環境中,街頭沒有暴力事件的市場條件非常重要,
以至於可以安全地忽略這些「宏觀因素」,
2、作為價值投資者,你感興趣的是公司是否在「創造財富」,


二、雷洛實戰:
1、選股與建立「投資組合」產生了成本(時間、精力、飆倍洞察力),
沒有必要因為「宏觀因素」去降低持股比率,增加不必要的費用,
2、個人屬於投機者,擇時選股、成本低造成個人勝率高,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/14 下午 04:23:03第 164 篇回應
雷洛實戰:
一、人生的不同階段:應有不同的理財目標和家庭責任,
1、70〜90歲:
主要目標價「確定性」要高+股息收入:
沅聖:歷年股息,
109年股息4.5元、EPS=7.98元,
108年股息10元、EPS=23.75元,
107年股息13.1元、EPS=18.27元,
106年股息8.8元、EPS=13.47元,
雷洛看法:
股息+擇時,
注釋:相對低檔擇時買入,本益比低(風險不大),運氣好賺股息又賺「差價」,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/10 上午 10:05:43第 163 篇回應
「規模經濟」與「不可替代性」,是打造「超級巨星」兩大要素〜搖滾經濟學,
個人頓悟:
「富爸爸」與「不完全替代性」,是打造「小金雞」的2大要素:
不完全替代性(優)〜可替代性(選股避開)〜不可替代性(優):
1、不完全替代性:
矽力KY〜力智〜不完全替代性〜EPS高〜股價高,

2、「不完全替代性」是小金雞必備的「充分條件」〜EPS相對高,
2019.12.23日沅聖其美系主力客戶(估為美系智慧門鈴大廠Ring)去年被一線網路巨擘收購後,
一款入門款的後續機種訂單沒有拿到,這款入門款產品的銷售額佔其2019年上半年合併營收約32%,
個人看法:
危機就是價值的轉機,
A、持股人買入成本相對低檔,持股安心,B、未來上市櫃比較容易,
3、富爸爸則是「必要條件」,樺漢〜沅聖,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/9 下午 04:19:03第 162 篇回應
2月營收189,871千元,較110年同期147,764千元,成長28.5%,
1-2月較110年成長6.34%,
個人感覺還不錯,

雷洛評述:
沅聖「季節性」因素影響很大:個人估可能跟節日(聖誕節感恩節等)集中下半年有關,
110年下半年營收約是上半年的1.4倍(2,589,978/1,845,198千元),
109年下半年營收約是上半年的1.77倍(2,670,590/1,505,178千元),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/8 下午 10:41:17第 161 篇回應
雷洛實戰:
1、成本50元〜「擇時」很好,但要量大,
2、上漲引擎屬基本面:
上漲至90-95元,出掉35%,
3、資金面拉抬上漲,沒有EPS支撐,跌至80元,剩下65%持股一次砍掉,一張不留,
3-1、個股目標價參考用,99%不準確的,
3-2、50-100元不賣的充要條件:
假設今年EPS賺5元,明年你「確定」他賺10元,10*20倍本益比=200元,100元可以不賣,
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會員:Han10135953  發表時間:2022/3/8 下午 10:01:31第 160 篇回應
雷洛大:

長期投資最難的是忍住短期獲利or虧損,
ex持股成本50元,目標價200,曾經漲到100元又回落到成本價以下,
要買到倍數股,對個股的研究和信念要夠強,真的是一門修煉...
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/8 下午 12:07:13第 159 篇回應
續前文
1、…〜選股「先剔除」漲幅1倍以下的個股,
1倍以雷洛的成本為準,絡達40元〜力智23.22元〜大陽6x〜沅聖9x…..,
炒股原就是「自我感覺良好」的實戰,只不過是一種「直覺檢查」,贏輸都是我該得的,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/8 上午 11:29:11第 158 篇回應
尋找10倍股的「核心」要點:雷洛,
1、你必須去尋找「小金雞」〜選股「先剔除」漲幅1倍以下的個股,
2、個人喜歡5億以下個股:主要是飆倍快,
1-2要點可以一起看,偏好5億股本以下的小金雞,CEO、人才、資源、執行力俱優,

3、「高速」增長是核心:
沅聖動能引擎確定性高,個人評估優,依據:
動能1〜2、
110.8.19代子公司沅聖 (深圳)向關係人鴻富錦精密(深圳)取得生產設備69台、自動倉儲391台,
111.3.1日代子公司日榮五金 (深圳)公告取得不動產之使用權資產,
標的物:廣東省深圳市,百門前工業區8號廠房整棟,建物租賃面積12,769.8平方米(3,863坪),
雷洛評述:
前3點為個人買入之主因,感覺動能的「確定性」頗高,類同大陽2021.6.月評估,

4、未來本益比低:未來本益比10倍以下(毛估):絡達〜力智〜大陽〜沅聖…,
5、護城河,6、內部人持股高,7、投資時間5年〜7年高飛,
8、商業模式、企業文化做過濾器,9、好運的幫忙,10、燃點2-3年,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/4 上午 11:35:25第 157 篇回應
上杉謙信:70勝0敗,
武運在天,鎧甲在胸前,功勳在腳下,

雷洛:6勝1敗,
股運在運,鎧甲在「選股」,功勳在「耐心」,
耐心:
等沅聖動產生引擎,炒股沒什麼要訣,

動能1、
110.8.19代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密(深圳)取得生產設備及自動倉儲等設備,
生產設備69台、自動倉儲:391台,
動能2、
111.3.1日代子公司日榮五金 (深圳)公告取得不動產之使用權資產,
1.標的物之名稱及性質:廣東省深圳市……百門前工業區8號廠房整棟,
2.事實發生日111/3/1,建物租賃面積12,769.8平方米(3,863坪),
雷洛評述:
廠房3863坪感覺不小,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/3/3 下午 03:26:17第 156 篇回應
代子公司日榮五金製品(深圳)有限公司,公告取得不動產之「使用權」資產,2022.3.1日,
1、交易單位數量:建物租賃面積12,769.8平方米,
1、標的物之名稱及性質:
廣東省深圳市龍崗南灣街道南龍社區布沙路215號,百門前工業區8號廠房整棟,
2、事實發生日:111/3/1~111/3/1,
自2022年9月1日-2024年2月29日,……
自2031年3月1日-2032年2月29日,每月人民幣753,928.99元(含稅)(新台幣3,345,937元),
3、交易總金額:使用權資產金額新台幣211,440,642元,
雷洛評述:
估未來成長引擎,
沅聖年報資料:
Ⅰ、民國109年12月沅聖科技與日榮工業股份有限公司,共同開發設計智能門鎖,
Ⅱ、民國107年8月透過子公司 Keenest Electronic Corp,
投資取得專業從事金屬件加工製造廠商「日榮工業」股份有限公司40.30%股權,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/25 上午 11:28:34第 155 篇回應
提問:
每日日報投資了阿里巴巴和比亞迪,您為什麼覺得對中國企業的投資是對的?
芒格:
只有未來才能告訴我們,现在做的貝w是不是對的。但是中國是一個非常现代化的国家,它人口数量龐大,在過去的30年里有巨大的發展。我們對中国企業做了很多投资,因為這樣我們可以獲得更高收益。一些中国企業的内在價值比美国相應的企業更高。美国的其他著名風投機構,例如红杉資本也在参與。但有些投资者對投资中国感到緊張,所以他們没有参與,就像我没有投资俄羅斯是同樣道理。
提問:
阿里巴巴是每日日報的前3大重倉股,美国同类型的亚馬遜估值是阿里的3倍。日前,中国對互联網公司进行了一些嚴格限制,在美国也有相似公司的情G下,為什麼想要去購買中国的股票?
芒格:
就像很多有智慧的人一樣,巴菲特喜歡投资自己感到最舒服的區域或公司。
我想做一些我覺得比較舒適的投资,我對中国的投资還是感到舒適的。
我像巴菲特一樣,只要感到一點不舒適,我就會遠離它們。

提問:
您覺得什麼是舒適,什麼是不舒適?
芒格:
不用懷疑,當你感到不舒適,你根本不想花時間在這些東西身上。
我覺得阿里巴巴非常有競争優勢,哪怕是在競爭激烈的零售领域,也極具優勢。

提問:
羅素2000指數,對於市場平均或公平而言,好像不是那麼明顯,您是怎麼看的?芒格:
我自己并不依靠羅素指數或者一些其他指數来進行预判,我從来都不會去思考,到底哪一個指数會更好。我關注的還是價值到底是什麼,需要把錢投向哪里。
我盡可能的希望在逆風或者是逆流的情G下能{游泳,
但是我不會去判断逆風或逆流從哪里来。
如果你是一位「長期」的投资者,
那麼就需要忍受一些周期性的波動,有些周期會令人非常痛苦,
但也有非常好的体驗,你必须知道,就像我們有白天和黑夜之分一樣,
我覺得盡自己最大的努力完成就好了,其他的事情可能你控制不了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/25 上午 10:26:59第 154 篇回應
98歲的投資大師芒格對2022投資的10個判斷:
芒格2022年Daily Journal 年會經典語錄:芒格Daily Journal估今年要交棒了,

3、大量「印鈔票」最后的結局是非常不好的,我們现在非常的靠近這種結果,比以前更加靠近,
4、傳统的、基於「價值」的投資理念,永遠不會過時,
5、長期投資者需要忍受一些「周期性」的波動,有些周期会令人痛苦,
但它就像白天和黑夜一樣固定交替發生,
6、我從來都不會去思考到底哪一個「指數」會更好,
我關注的是價值是什麼,需要把錢投向哪些企業,
7、幸福人生的秘訣是什麼?把你的「預期降低」,
8、持有中國、伯克希爾股票可能並不完美,但是「正確」的,
9、不考慮元宇宙,有的人可能每周會花40個小時在游戲上,但我不會這樣,
10、未來像「蘋果」這樣「稳定高收益」的機會將越来越少,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/25 上午 10:02:43第 153 篇回應
98歲的投資大師芒格對2022投資的10個判斷:大道至簡,簡單理智,
芒格本次股東會經典語錄:
1、中國經濟增長更L勁,有很多有競争力的企業,很多價格也很便宜,
所以我們貝w投資中國,
2、我想做一些我覺得比較舒適的投資,我對中國的投資感到舒適,
我覺得阿里巴巴是一個合理的投資,至少目前來看,買入阿里巴巴股票并没有看起來風險那麼巨大,
3、我覺得微軟、蘋果、谷歌這些公司非常L大,至少能L大50年,

雷洛心得:選股訣,
A、營收、EPS強勁增長〜個人再增加「轉機」充要條件,
B、有競争力的企業,
C、價格也很便宜,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/25 上午 09:39:05第 152 篇回應
芒格投資檢查清單:前文第128篇回應,
耐心:「幸運降臨」時要保持頭腦清醒,什麼叫幸運降臨?
注釋:
炒股的幸運降臨是「很恐怖」的,
1、網易NASDAQ下市降臨=漲500倍,
力智108年Q1=只賺0.19元大衰退降臨,跌到42元,3年內漲23倍,
上證2005年指數腰斬崩盤「降臨」至1000點=2年後漲600%,2007年高點6124點,個ま賣5800點,

2、雷洛實戰:力智幸運降臨,
想到110年5月個人喜歡的「力智」大跌至160元,雷洛加碼買到,怎麼會心情不好呢?
注釋:雷洛105.11月買入力智成本23元,
實戰:買入,
209元+2張,195+1張,185+1張,165元+1張,170元+0.62零股湊成1張(0.62張+0.38),
事前沒有人「確定」是幸運降臨吧,

3、沅聖迷因:
1.24日個人手中無閒錢,買個0.38張吧,改改信運數字(個人迷因),
力智110張*0.758減資=83.38張〜KO勝,
注釋:
迷因是承載文化思想、符號或「實踐」的一個包含甚廣的單位,八字預測術也是迷因的一種,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/25 上午 07:20:13第 151 篇回應
雷洛實戰:
一、人生的不同階段:應有不同的理財目標和「享受」過程,
1、69〜90歲:
主要目標是「安全」和合理收入,持股降至38%(選興櫃估上市前2-3年個股),集中持股,
個股要有價值舒適感(大陽6x、沅聖9x元),持股心裡舒適,自我感覺風險不大,
注釋:
舒適價值:
94年原相92元入(95年高點596元)〜99年絡達40元入〜105年力智23元入,

2、個人頓悟:
長期投資個股應買入舒適價格:
絡達40元個人舒適價格、力智23元個人舒適價值,股價腰斬式波動上下交替,「沒有影響」,
注釋:
腰斬式波動:跌幅50%,絡達213元〜50元,力智100元〜50元以下…..,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/24 下午 08:19:15第 150 篇回應
98歲的投資大師芒格對2022投資的10個判斷:
1、我覺得微軟、蘋果、谷歌這些公司非常L大,至少能L大50年,
2、我想做一些我覺得比較「舒適」的投資,我對中國的投資感到舒適,
3、長期投資者需要忍受一些「週期性」的波動,有些週期會令人痛苦,
但它就像白天和黑夜一樣固定「交替發生」,
芒格投資檢查清單:
耐心:「幸運降臨」時要保持頭腦清醒,什麼叫幸運降臨?
注釋:
炒股的「幸運」降臨是「很恐怖」的,

雷洛實戰:
理性、耐心、「享受」交替過程,
我們活在過程之中,「黑夜時」不要忘了逆向買進「舒適」的個股,
舒適:
持股人可自行定義,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/23 上午 10:25:58第 149 篇回應
沅聖拓5G射頻新應用2019.6月
沅聖與聯發科、英特爾合作,拓展5G射頻應用,降低產品「集中化」的問題,
沅聖總經理杜東勝:
目前客戶、產線、產品都還不夠分散,因此開始進行相關布局,108年不論是在RD、產線都已經開始分散,像是董事會通過7000萬元設備投資案,目前已經執行超過一半,
加快「研發速度」,
朝向5G的「射頻」、「聲頻」、智慧家居等應用,
同時沅聖也拓展強固型手持裝置、「安防」應用,
並與母公司樺漢合作,進軍「機器人」相關領域,…….,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 下午 06:28:58第 148 篇回應
繼電動車MIH後,鴻海要再做一個元宇宙聯盟平台,張家豪2022.2.22日,
鴻海董事長劉揚偉表示:
鴻海對元宇宙的策略和電動車一樣,會朝平台化的方向發展,從AR/VR、軟體、基礎設施、內容與應用等五大領域有所佈局;
鴻海今(22)日宣布與宏達電前執行長周永明所創立的未來市(XRSPACE)簽訂合作備忘錄,首步將投資1500萬美元,落實雙方合作,持續朝元宇宙架構所需要的AI及軟硬體技術整合發展。
……鴻海集團……日前Google宣布參與樺漢(6414)私募認股案時,外界就曾一度聯想認為,Google從未投資國內上市櫃企業,而為何跨出這第一步?主要應該是押寶鴻海集團旗下樺漢整合與發展潛力。
樺漢早先已結盟聯發科、威盛、威鋒等晶片設計廠商,主要就是希望倚重與晶片廠商多一層的合作關係,能夠掌握更多的料源,也爭取提升韌體與軟體需要調整修改時的反應速度,來因應雲端軟硬體平台系統整合時多樣的變化;

樺漢與旗下瑞祺電、「沅聖」等,
也各自在物聯網、5G、人工智慧、工業自動化領域多所耕耘,現在則相當有機會成為集團佈局
第2個產業聯盟平台的「主心骨」,
鴻海表示:
從攝像頭、3D Projector、光學鏡片、顯示光源、晶片、傳感器、PCB、外殼機構件、AR/VR到雲端伺服器、雲儲存、雲計算等,已逐步完善起上下游的硬體產業生態鏈,未來XRSPACE擁有的虛擬空間掃描和互動、視覺運算、渲染、手勢互動和全像追踪、人工智慧等技術,將結合集團於軟硬體平台垂直整合的設計製造能力,建立起完整的生態系統,共創未來元宇宙的龐大商機,審核:呂俊儀,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 下午 12:34:41第 147 篇回應
陸奇:任何企業要長期保持健康的發展,有3個視野,
Horizon-1:現在的賽道,
是一個財政年度內,已經有產品和規模化的業務,要做的是收入和回報是滿足「投資者」和自己的管理預期,滿足業績的預期,投入回報(ROI)在0-12個月,一般執行不錯,
雷洛評述:
110年沅聖EPS=估7.51元(2.54上半年+2.47元轉機+2.5元估),未來本益比個人估10倍以下OK,

Horizon-2:可「突破」的新賽道,
建立下一代增長,畢業第2條S曲線,投入回報(ROI)在1-3年,大多出問題,
這在管理上也是最難的,大多數公司的問題出在第2條S曲線長不出來,這主要是管理和人的問題,
也與內部激勵機制有關,CEO如果不去親自推動,開擴第2條S曲線會非常困難,

雷洛評述:111.2月,
一、沅聖深圳「空間」新賽道感覺OK,集團助力
A、代子公司沅聖(深圳)向關係人鴻富錦取得生產設備69台、自動倉儲:391台,
B、沅聖董事長朱復銓:2021.5.22日,
直接擘劃出公司將拓展「智能車載」及「醫療領域」,
雷洛評述:
沅聖擴展第2條S曲線之「智能車載」及「醫療領域」,估計等個1-3年,
沅聖(深圳)生產設備及自動倉儲等效益,估計可能會快一點,個人看法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 上午 10:35:03第 146 篇回應
雷洛選股:
1、富爸爸:主要是CEO,
原相〜聯電、絡達〜聯發科、力智(許先越)〜華碩、大陽(林恩平)〜大立光、
沅聖(朱復銓)〜樺漢(朱復銓),

2、雷洛實戰:勝率85.71%,
原相94.11月(92元-596元)、絡達102年(40元-176元)、力智(23.22元-983元)、沅聖111.1月…,

3、炒股耐心:個人感覺重要,
雷洛等主升段(20%的時間),波動整理不必管他(80%的時間),
個人喜歡20%的燃點,刺客、散戶喜歡80%的時間,
物以類聚,人以群分〜「力智」100元以下,我有講過,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 上午 10:19:03第 145 篇回應
雷洛選股:
1、富爸爸:主要是CEO,
原相〜聯電、絡達〜聯發科、力智(許先越)〜華碩、大陽(林恩平)〜大立光、
沅聖(朱復銓)〜樺漢(朱復銓),

朱復銓慧眼併購,組工業物聯網艦隊,工商時報陳昱光, 2021.05.22,
樺漢董事長朱復銓:
以眼光獨到、快速併購的特色在工業電腦領域闖出一片天,陸續廣納海內外工業電腦相關領域公司,
包括IPC老牌企業S&T/Kontron、工業網安廠瑞祺電、智慧家居廠沅聖,以及半導體設備廠帆宣等,近年更把目標鎖定在機器視覺、AMR等產業趨勢,入股德工控軟體商AIS及台灣超恩,成功打造軟硬兼具的聯合艦隊,……他則希望未來要把重心轉移到衝刺集團各公司的獲利,進一步推升市值成長,
朱復銓提出5年計畫,要以品牌、系統整合、物聯網三方向高速發展智慧平台聯網,
有階段性朝向完整系統整合商邁進,衝刺專與精,創造核心競爭力,
三顧茅廬 成功入股S&T:除了完整規劃樺漢未來營運藍圖,
朱復銓對旗下子公司也都投注極大的心力:
他說收購一家公司不能只有財務考量,必須思考公司入主之後,能夠如何改造,讓營運步上正軌,
其中最著名的是,樺漢2016年10月入股S&T,斥資逾53億元,取得近3成股權,此併購案曾一度遭到市場質疑。為協助企業經營轉型,朱復銓多次飛往德國,直接與當地管理階層進行溝通,並成功讓S&T再次浴火重生,股價從當初收購時不到10歐元,迄今已來到約22.7歐元,且今年樺漢品牌事業在手訂單更達9.3億歐元,創歷史新高。

沅聖:
在2019年底,因客戶採取分散供應商策略,因而未能接到部分新產品訂單,導致業績動能面臨調整期,
不過,到了2020年股東會時,朱復銓不僅是在現場回答股東提問,化解市場疑慮,
更在致股東報告書中:
直接擘劃出公司將拓展「智能車載」及「醫療領域」,短短半年時間就提出擴大布局計劃,
可見他對企業經營有一股堅持到底的硬底氣之外,也有著跟隨「產業趨勢」靈活調整的彈性,
……
.未來樺漢強化全球布局,……擬透過策略投資結盟或併購,持續建構具競爭力的生態圈,
帶動集團營運持續成長,預計2021年第4季啟動籌資計畫,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 上午 09:32:05第 144 篇回應
三、沅聖產品市場潛力分析:雷洛,
一、安全系統:
市場潛力高、生態系統連接性高,
1、沅聖智慧門鈴:DIY無線門鈴攝像頭讓您即使不在家,也能與站在門口的人互動,
2、智能門鎖:與Techno Precision共同設計智能門鎖,
啟用AI的無線門鎖使您能夠使用密碼、智能手機、甚至指紋或面部來開門,
3、DIY家庭監控攝影機:
4、智能家居室內外攝像頭:
配備內置AI識別功能的新一代DIY戶外攝像頭可實時檢測您家中的一舉一動,
5、沅聖全景相機:
帶有內置地理圍欄和AI識別功能的免安裝360攝像頭,為保護您的家提供了最簡單的方法,
二、穿戴式/行動裝置:
市場潛力高、生態系統連接性高,組件,
1、沅聖智能自行車鎖:可以通過您的智能手機,監控和控制啟用雲的自行車鎖,
2、鐵人3項智能手錶:在iWatch誕生之前由GOLDTek開發的支持雲的運動手錶,
3、智能鞋墊:一雙鞋墊會在您行走時評估您的健康狀況,
4、寵物健康追踪器:
啟用心電圖的寵物追踪器,不僅可以追踪您的寵物,在遠離您實地位置,還可以跟踪他們的心跳狀態,
5、智能健康腕帶:將智能運動手錶和生物傳感器,集成在一個優雅的腕帶中,
6、智能吸奶器:可通過智能手機操作的藍牙吸乳器,
7、沅聖GPS跟踪設備,
三、智慧能源:市場潛力低、生態系統連接性高,
1、沅聖智能家居能源控制器,
四、智慧廚房:
1、沅聖智能家居無線對講系統,
2、家電紅外遙控器:一款多合一的家用電器控制器,將所有遙控器集成到一個簡單的設備中,
五、遠端醫療:市場潛力高、生態系統連接性低,
沅聖智慧醫療結合雷達定位、微控溫等技術,發展照護應用,把布局範圍由Smart Home推向Smart Life,
六、AI與自然語言:
1、沅聖開發雲AI識別技術:
2、沅聖開發邊緣人工智能識別技術:
除了提供電子設備硬件設計和製造外,沅聖還提供整體解決方案,選擇合適的AI SoC進行設計,
在邊緣設備上集成AI識別模型,開發和部署移動和雲端應用程序,
七、軟體平台:市場潛力高、生態系統連接性高,
1、推出首款智能家居語音控制器
2、智能監控平板:
便攜式對講平板電腦充當控制中心,與您的家庭監控攝像頭或其他房間的對講機進行交互,
八、沅聖智能車載:
1、智能車載規劃將車上所有裝置導入物聯網,成功與全球跨國企業及國內車用設備廠商合作,已達系統串流階段,
2、Android Auto Wi-Fi 加密狗:
與Google Android Auto兼容的Wi-Fi加密狗可將您的汽車信息娛樂系統,轉變為智能手機的控制器,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/22 上午 09:06:14第 143 篇回應
雷洛整理:
一、Last Updated: May 5, 2021:
波士頓顧問團隊將整個智慧家庭生態系統,近一步細分成11個類別:
每一個領域都互相連結,且彼此溝通,
1、燈光及空調、2、智慧能源、3、智慧廚房、4、軟體平台、5、遠端醫療、6、穿戴式/行動裝置、
7、組件、8、AI與自然語言、9、機器人、10、音響影音、11、安全系統,

二、ABI Research報告指出,Matter預計將在5年內主導智慧家庭領域,
2022年將有超過1億台設備支持該協定,
從2022年至2030年間,將有超過55億台符合Matter協定的智慧家庭設備出貨。
經過Matter認證的智慧居家產品,可與任何品牌的智慧家庭及語音服務相容,可讓許多產品與服務互相交流,並創造無縫體驗,不必擔心廠牌不同,買了不能用的問題,
後續中:
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/21 下午 09:55:34第 142 篇回應
2020年6月5日:沅聖5日召開股東會,
董事長朱復銓:
智能車載布局進度可望較快,亞太地區將有新模式導入,最快今年底、明年初會有更明顯合作藍圖,
醫療市場則因需要認證,雖然成長速度相對緩慢,但產品毛利率高,有利公司營收、獲利規模提升,
目標要在2年內完成營運模式調整,邁向資本市場。
雷洛評述:
目標要在2年內完成營運模式調整,邁向資本市場,
今年股東會看有沒有進展,
1、營運模式調整,
2、邁向資本市場,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/21 上午 10:53:04第 141 篇回應
一、大立光:
雷洛91年278元買進大立光3張,放了2個月就賣出,虧了一點手續費,
不過以「機會成本」來計算:
個人賣出大立光後轉戰一些飆倍股,獲利2-3倍於持股大立光不動之獲利,
未上市買小型股飆的多:
まま8倍股〜原相6.37倍〜絡達4.75倍〜力智24.98倍〜沅聖……,

二、雷洛頓悟:
人生的不同階段:應有不同的理財目標和家庭責任,
1、50〜70歲:
以飆倍多為目標,越多越好,100%持股,操作如前文,
2、70〜90歲:
主要目標是「安全」和收入,飆1倍〜2倍為OK,但「確定性」要高,
持股心裡踏實,睡好覺,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/21 上午 09:58:43第 140 篇回應
續前文:
一、經驗法則:
1、買生產設備與自動倉儲,應該是有訂單才是,估會產生「成長引擎」,
2、集團助力節省建廠「時間成本」,個人看法,
3、可觀察財報有無亮眼,沅聖有無發行「員工認股」案的激勵機制,
3-1、個人異端逆向觀點:
A、沅聖如300元雷洛會減碼持股,心裡踏實些,如原相、力智…等,
B、沅聖轉機持續,100元個人會逢低加碼,自我感覺高興,集中持股心情OK,

二、本資料由沅聖提供:110年8月19日,
代子公司沅聖科技(深圳)向關係人鴻富錦精密工業(深圳)取得生產設備及自動倉儲等設備,
3、交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
生產設備:69台,人民幣11,288,000元(未稅)(新台幣48,448,096元,匯率1:4.292),
自動倉儲:391台,人民幣3,314,000元(未稅)(新台幣14,223,688元,匯率1:4.292),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/21 上午 09:29:07第 139 篇回應
一、可持續觀察111年營收與EPS轉機趨勢:
1、沅聖110年3Q營收較上半年成長35.7%,
但EPS成長2.47元/1.27=94.5%,
估是新產品新客戶的「高毛利」貢獻所致,
2、沅聖4Q營收較3Q成長6.9%,如4Q EPS>2.47元,則產品持續高毛利率,屬正面現象,

資料:
二、1-6月:月均營收307,533千元,上半年eps=2.54元,
7-9月:月均營收417,329千元,3Q的eps=2.47元,
10-12月月均營收445,996千元,
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會員:大師10026712  發表時間:2022/2/21 上午 07:54:02第 138 篇回應
因為未來還沒發生,所以心埵麻I不踏實!如果可以找到目前合理未來又有爆發力的!那肯定放得住!哈哈
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/20 下午 07:37:06第 137 篇回應
本益比要看「未來」本益比:
沅聖看3-5年未來的本益比,或沅聖上市櫃前後的「燃點」,
以「最佳」機會成本來執行選股、換股的資金配置,
理性〜耐心(80%)〜炒股檢查清單,
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會員:大師10026712  發表時間:2022/2/20 下午 06:23:17第 136 篇回應
看雷洛大的經驗之談真是受益良多,要是我智微我也放不了,因為獲利不好,但力智獲利可以跟上本益比,這個比較可以接受!目前選股也都是以此為前提,就算不漲放的也比較安心!沅聖也算符合這種條件,希望未來獲利能更上一層樓,那現在就算是低價了!
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/20 下午 05:48:51第 135 篇回應
續前文:
一、後雷洛有資金又買入一些智微想「反敗為勝」,成本均價約22元,

二、雷洛換股實戰:
「智微」不是無情物,化作「力智」更有情:
至105.11月個人賣出智微每張17.7元,換股力智17.7元,換股力智110張,
計算估智微第2次操作損失-160萬,
如加上101-103.2.14日止,第1次智微22張損失-209萬,估合計損失-369萬元(-209萬-160萬),
1、力智17.7元/0.758減資=23.35元,
2、智微17.7元/0.7減資=25.29元,
力智個人110年已賣出最高獲利25倍(最佳機會成本)>智微之7.8倍(當下均價197元/25.29),
雷洛評述:
智微一敗心得,玩你能「搞懂」的個股,能力圈越小越好,個股贏的「確定性」要高,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/20 下午 03:00:55第 134 篇回應
一、雷洛:勝率6勝1敗,
1、智微1敗:
智微版有網友Tony提問:
會員、Tony10137427發表時間:2021/2/23日第77篇回應,
真心覺得資本市場中賺錢,跟用不用功研究無關,跟命運有關,
雷洛大不知道你「如何想」?

2、以下為雷洛有關智微發言:
雷洛10000677發表時間2020/11/27日,
很抱歉,這支個股「智微」搞了6年,我賠了500萬(被KO),當下雷洛沒有持股,謝謝。
評判一個投資人首先要看他能否「誠實」地、「客觀」地面對自己,
尤其是誠實地面對自己的「失敗」,雷洛失敗學的更多,

二、雷洛換股實戰:
「智微」不是無情物,化作「絡達」更有情:
1、最佳機會成本(絡達)>次佳機會成本(智微):
101.11.28日個人持股2支:絡達(百張成本40元)、智微22張(成本122元),
絡達現增19 .42張每股15元,需資金291,300元,個人賣出智微10張每張30.61元,
A、賣出智微30,610元-122,000元=-91,390元*10張=損失-913,900元,
B、換股絡達15,000元19.42張,
104年賣出絡達26.5張均價177.25元,19.42張獲利315萬(177,250元-15,000元=162,250*19.42=+315萬),
最佳機會成本絡達賺315萬>智微賣出10張虧92萬,小計賺223萬,

2、103.2.14日絡達現增18.056張每股52元,需資金938,912元,個人出清智微12張每張24.44元,
1、賣出智微24,440元-122,000元=-97,560元*12張=-1,170,720元,
2、換股絡達52,000元18張,104年未上市賣出絡達26.5張均價177.25元,
假設智微賣出資金12張24,440元*12張=293,280元/52,000=可買5.64張絡達,
5.64張絡達獲利70萬(177,250元-52,000元=125,250*5.64=+70萬),
賣出智微24,440元-122,000元=-97,560元*12張=12張虧-117萬,
本次最佳機會成本:
絡達賺70萬-智微賣出12張虧117萬=虧-47萬,
合計換股絡達賺315+70萬=385萬,智微賣出22張:虧-92萬-117萬=虧-209萬,
統計2次換股絡達,賣出高檔套牢的22張成本122元的智微,賺+176萬(385萬-209萬),
雷洛評述:
個人101-103年初清智微22張,換股絡達現增至104年賣出絡達現增持股,
以最佳機會成本來看:
賣出智微22張的資金,買絡達賺385萬>大於智微損失-209萬,
實戰上論智微一敗確定,最佳機會成本上反而賺了+176萬(絡達賺385萬-智微虧209萬),
雷洛大不知道你「如何想」?
雷洛看法:
芒格檢查清單:記住,「最佳用途」總是從次佳用途,比較出來的(機會成本),
炒股要看時間資金機會成本,機會來了要頭腦清醒,該砍就砍,該換就換,雖然難度好高,
另外:智微的經驗,未上市買股票,不要追高,122元/4.5元EPS=27倍本益比,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/20 上午 11:17:59第 133 篇回應
雷洛評述:
一、17日(星期四)成交量378張,個人看是「換手盤」,
新光8560(-108張)、845R(-26張)、9874(-17張)、9A9C(-23張)、980K(-13張)
以上5戶合計賣出187張,約占日成交之50%的量,
估是5人同日「觸發」當日停益停損的操作,才會波動較大,
分析:
以週來看,籌碼換手至30-50張+112張增加+3人(含雷洛)、20-30張+97張增加+4人,
雷洛實戰:
智慧家庭趨勢股3-5年燃點、小股本、商業模式好、母公司持股高17022張(56.74%)、
未來本益比偏低,個人有閒錢就會加碼,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/18 下午 12:20:49第 132 篇回應
沅聖檢查清單:雷洛,
未來本益比:個人參考用,
1、假設未來2-3年沅聖毛估能賺10元EPS,
昨天99元/10元=本益比9.9,感覺OK,
實戰:
100元以下加碼買到,感覺高興,但個人閒置資金不夠,有點可惜,

2、假設未來2-3年沅聖毛估能賺15元EPS,
昨天99元/15元=本益比6.7,感覺OK,

3、機會成本:
假設配息4.5元/99元=4.5%,
放到證券戶,也沒利息,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/18 上午 11:42:23第 131 篇回應
John Lee(約翰李):主力持股Treatt 18年漲28倍,
他多年實戰結論:3個最重要的結論,
1、常識:
2、耐心:最重要的,
3、避免損失是至關重要的:我不會投資初創企業.…..,

雷洛:
105.11月個人買進力智成本23元(減資前17.6元):
買進前成本比我低的「高手」很多,
「贏家」屬於能延滯滿足的人(10%),持股放個4年多賺的多(20倍〜33倍),沒耐心可惜了,
結論:
做有耐心的贏家,比較「實在」,股市高手、達人很多,也不知道是真賺,還是假賺,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/18 上午 09:27:42第 130 篇回應
一、雷洛實戰:力智幸運降臨,
想到110年5月個人喜歡的「力智」大跌至160元,雷洛加碼買到,怎麼會心情不好呢?
注釋:雷洛105.11月買入力智成本23元,
實戰:買入,
209元+2張,
195+1張,
185+1張,
165元+1張,
170元+0.62零股湊成1張(0.62張+0.38),

二、雷洛評述:
實戰上成本低才有能力砍,大家成本都在99元附近(含雷洛),誰砍?停損張數應該不多,個人看法,
昨天新光8560砍出的108張的成本高達94.29元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/18 上午 09:06:24第 129 篇回應
累積財富3要素:
空間、時間、知識累積,
三、逆向〜幸運降臨:
段永平實戰:
「蘋果」每次大跌的時候我都會加碼,「每一次」,
想到蘋果10年後的時候,自己喜歡的「股票大跌」,怎麼會心情不好呢?
不過確實絕大部分,早年跟我買蘋果的都早賣掉了,
注釋:段永平2011.1月買蘋果的,成本11美元(不含配息),持股比例估65%,

雷洛實戰:
炒股的「幸運降臨」=喜歡的股票每次大跌,
1、想到「沅聖」2年後的時候,「當下」喜歡的股票能便宜買到,心情OK,

2、力智幸運降臨:
想到110年5月個人喜歡的「力智」大跌至160元,雷洛加碼買到,怎麼會心情不好呢?
注釋:雷洛105.11月買入力智成本23元,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 09:02:56第 128 篇回應
芒格投資檢查清單:
耐心:
「幸運降臨」時要保持頭腦清醒,
什麼叫幸運降臨?

炒股的「幸運」是「很恐怖」的,
網易NASDAQ下市降臨=漲500倍,
力智108年Q1=只賺0.19元大衰退降臨,
上證2005年指數腰斬崩盤「降臨」至1000點=2年後漲600%,2007年高點6124點,

沒有人「確定」是幸運降臨吧,
頭腦清醒就是「理性」,理性就不會怕,贏家能抓住機運,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 08:28:20第 127 篇回應
一、網易:段永平,
就像我當時買網易,我為什麼能夠在那個價格買到那麼多量,
因為NASDAQ有個規定:
1塊錢以下的股票超過多少時間就會下市,
所以很多人害怕下市,就把股票賣出來,在1塊錢以下就賣了,因為他們怕下市,
你知道我為什麼不怕呢?
這就是我投資的道理,我買它跟它「上不上市」無關,它價格低於「價值」我就會買,
這些確實是我「骨子堙v的東西,

雷洛評述:
一、美股那斯達克投資人怕網易下市,美金1元以下賣給段永平,
網易段永平賺了130倍賣出,最高價漲了500倍,

二、原相94年11月,市場傳出由於曹興誠在和艦案被起訴,原相可能涉及「不宜上櫃」條款,股價大跌,
雷洛92-93.5元未上市買進,把當時所有的存款全壓下去,大賺後96年1月就辭職了,高點596元,
雷洛300-330元就烙跑了,
下市、不宜上市,美股、台股散戶都怕=超跌,
反向思考:
上市櫃散戶不怕=會不會超漲,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 06:06:19第 126 篇回應
雷洛評述:
新光出108張,從107元砍到95.2元,
個人看法:
芒格的坐等投資法,是不容易的,違反人性,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 05:43:39第 125 篇回應
雷洛評述:
估今天是「換手盤」,低部加碼個人自我感覺OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 05:19:27第 124 篇回應
前文更正:
今天2.17日新光賣出110張,
我在美國期間有觀察沅聖一段期間沒有成交量,
但自111.1.4日樺漢與GOOGLE結盟後,
111.1.5日「新光8560」有買進110張成本估94.29元,
我111.1.10日買入,新光有賣出10張,其餘110張可能擇時今天賣出,
雷洛評述:
如以今日均價99.7元來看,110張估賺5.7%,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 04:46:13第 123 篇回應
今天新光賣出110張,
我在美國期間有觀察沅聖一段期間,但111.1.4日樺漢與GOOGLE結盟後,
估底部區85元附近,「新光」有買進一些估約120張,
我1月10日買入,新光有賣出10張,其餘110張可能擇時,今天賣出,
跟鈺寶有點像,不過鈺寶康和大戶張數多,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 02:44:28第 122 篇回應
洗盤如在低檔區,個人估是洗盤進貨中,
梁哲瑋243張〜未變動,
法人連243張都沒有,感覺很離譜,

108.4.8日年報,國泰人壽有313張,109.4.7日好像賣掉了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 02:31:13第 121 篇回應
洗盤或「換手」都是好現象,代表有人氣,不過持有這支股票,心臟要強一點,
中期投資抓上市櫃前後「燃點」,如力智就沒影響,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 02:15:25第 120 篇回應
基本面應該沒變化,估是「洗盤」吧,
估跟力智280元洗到160元類同,
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會員:大師10026712  發表時間:2022/2/17 下午 02:06:40第 119 篇回應
看不懂今天在跌啥?有利空消息嗎?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 01:33:07第 118 篇回應
雷洛實戰:
個人實戰6勝1敗,勝率85.7%,看起來簡單,但「過程」應該不簡單,

以上回106年初聯發科110元現金收購絡達,
雷洛版:
有網友問:
可不可以110元買入絡達異議?

個人沒有回答,
106年個人集中壓單支絡達,
雷洛當時有點閒錢,再加買4張109元絡達後異議,異議的組員好像有3位加碼買進,
110年3審勝訴拿到170元,報酬率OK,
絡達異議你要反市場也不簡單,異議很麻煩,雷洛有一次KO勝,夠了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 下午 01:14:25第 117 篇回應
雷洛實戰:
個人實戰6勝1敗,勝率85.7%,看起來簡單,但「過程」應該不簡單,

以原相94.11月,市場傳出由於曹興誠在和艦案被起訴,原相可能涉及「不宜上櫃」條款,股價大跌,
但雷洛反市場集中買進(個人把當時所有的錢,全壓下去)大賺後,96年1月就辭職了,
要反市場也不簡單,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 上午 11:56:16第 116 篇回應
雷洛實戰:
有機會逢低買,中期投資感覺還好,

櫃買中心表示,對沅聖科技公司(6638)違反重大訊息申報規定處,以違約金1萬元,
櫃買中心表示:
沅聖科技公司於110年8月10日及110年9月23日,分別有財務報告經董事會決議及內部稽核主管異動之情事,
惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息,核有疏失,櫃買中心依興櫃股票審查準則處新臺幣1萬元之違約金。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 上午 11:40:14第 115 篇回應
雷洛評述:
成較量當下363張,有這個量的就沅聖前10大股東,估是左右換手,
上回105年絡達5000張左右換手,壓到50元,後聯發科110元收購,
雷洛109元有閒錢再加買4張異議,後110年拿到170元,報酬率OK,

110.4.13年報〜111.2.11集保變動:
1、樺成國際17,022張(56.74%)〜未變動,
2-5:4人、2,773張,期間賣出小計-136張,
2、林家儀800張、
3、梁徽彬757張、
4、梁煇崇676張、
5、黃淑卿676張、
6、樓宣妤564張,樓宣妤期間賣出-106張,
7、王雪子417張〜未變動,
8、梁詠琮391〜未變動,
9、梁徽湖243張〜未變動,
10、梁哲瑋243張〜未變動,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/17 上午 11:27:14第 114 篇回應
估是沅聖大股東的動作,跟上次絡達5000張在50-60元附近轉換類似,個人看法,
有閒錢就逢低加碼,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 下午 04:24:48第 113 篇回應
序15、集保戶股權分散表1千張以上、1戶、17,167張,111.2.11日,
樺成國際17,022張(56.74%),110.4.13日年報〜111.2.11日,持股沒變動,

序13、集保600-800張、4戶、2,773張,111.2.11日,
林家儀800張、梁徽彬757張、梁煇崇676張、黃淑卿676張〜110.4.13日年報,
年報110.4.12日2,909張-集保111.2.11日2,773張=110.4.13日〜111.2.11日總賣出-136張,

序12、集保400-600張、2戶、981張(樓宣妤564張、王雪子417張),111.2.11日,
年報1,087張(樓宣妤670張、王雪子417張)-集保981張=
110.4.13〜111.2.11總賣出-106張(樓宣妤賣出),

序11、集保200-400張、3戶、878張,111.2.11日,
年報878張(梁詠琮391、梁徽湖243張、梁哲瑋243),110.4.13日〜111.2.11日,持股沒變動,
雷洛整理:
110年4月13日年報〜111.2.11日集保統計,400張以上股東10個月賣出242張(136張+106張),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 下午 01:31:05第 112 篇回應
問:能不能講一講安全邊際,就是您投資網易時的安全邊際理念,
和投資蘋果公司時的安全邊際理念的相同處和不同處?
59、段永平:
我對安全邊際的理解是對公司的「理解度」,而不是股票短期的價格波動。
對一個偉大公司而言,有時候一點點價格差别10年後看都是小事,
但因為差那點價格,而錯過一個好公司就可能是大事了。

問:
您曾說:不賺錢的生意多少營業額都是没用的,
不知道您現在是否依然堅持這個觀點,您怎麼看拼多多依然没有盈利這個問題?
64、段永平:
不賺錢的生意多少營業額都是没用的,這個觀點有啥問題嗎?
如果你打算買下整個公司你就會明白的。
當然,這個指的是公司的整個生命周期,和某個公司没有關系。
比如,如果拼多多最後無法盈利,那這個公司的價值最後就會是零。

問:如何對企業估值?
70、段永平:
第一步、搞懂企業文化和商業模式,對企業未來的盈利毛估估。
第二步、10倍至30倍PE估值法,10倍左右PE就是一個舒適的買入點,
30倍PE屬於合理價位,可買、可賣、可持有,
PE估值的關鍵在於如何確定企業未來的年利潤,這只能根據企業文化和商業模式毛估估,無法精確計算。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 下午 12:56:05第 111 篇回應
問:
如果時光回到當年,你還會花那麼多錢和巴菲特吃那頓飯嗎?
假設現在的你可以花錢拍得和世界上任何人吃飯的機會,你最想和誰?
58、段永平:
和巴菲特聊一聊,給了我非常大的幫助,至少給我帶來了幾千倍午飯的價值。
以前我對商業模式是没有那麼重視的,只是眾多考慮之一。
認識巴菲特以後,我買的蘋果、茅台、騰訊,都有巴菲特的影響在裡面,
尤其是一直「拿著」這點,和巴菲特絕對密不可分哈。
另外,從那以後,「市場」對我的影響逐年下降到幾乎没有。
如果能{從來的話,那我肯定會「更早」地去赢取那個機會。

雷洛注釋:
2006年段永平在ebay上以62萬美元的價格,競争到了和巴菲特共進午餐的機會,
雷洛實戰:
拿著持股,不去管市場影響,感覺OK,崩盤反市場買股,跟個性有關,
段永平跟巴菲特吃一頓飯62萬美元,重點在認識巴菲特,後續的「請教」開悟,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 上午 11:53:32第 110 篇回應
以籌碼來看:個人看法,
1、個人統計110.4.13日〜111.2.11日,400張持股股東10個月,僅賣出242張,
2、109.4.7-110.4.13日,個人估賣出約1,018張,
3、106.5.3-107.2.16日,個人估賣出約1,869張,估福邦創投賣出900張,宏肯堂賣出748張(估),
雷洛看法:
高點300元賣,砍的力量大,低點100元賣,賣的慾望少,除非你有員工認股權,上市櫃前1-2年會有,

問:
在如何弄懂一家公司上,怎麼才算是把事情做對?或者說對於任意一家想弄明白的公司,
有哪些正確的下功夫的方法?
56、段永平:
忽略市場影響,
看懂商業模式和企業文化,盡量想明白10年後企業會是啥樣子。
如果你貝w要買某只股票,先想象一下如果股市馬上停止10年交易,你是否能接受。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 上午 11:32:21第 109 篇回應
問:
好的生意模式除了產品有差異化、消費者心理獨特感、專利性、大品牌信任感與低成本優勢外,
還有哪些方面的特徵呢?
44、段永平:
好的商業模式的很簡單,就是「利潤」和「净現金流」一直都是非常好,
而且競争對手哪怕很長的時間裡也很難搶。
你可以自己想想誰的生意是很難搶的?然後再想想為什麼?
雷洛實戰:
講了「一堆」特徵,還不如EPS 10元,成長到15元,未來本益比,
「資金面」議價燃點就上市櫃了,屆時總有「一推人」會衝進來,看力智上市櫃就知道了,

問:
您怎麼看待和處理别人對您個人的負面評價?
51、段永平:
極少人是真的在乎你的,你也「别在乎」别人怎麼評價你就是了。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/15 上午 10:05:11第 108 篇回應
問:
您覺得對於個人投資者看好的股票,
應該是「集中投資」好呢,比如持有2-3個重倉?
還是挑選個10個「適度分散」投資?
31、段永平:
跟是不是個人投資者無關,我覺得越是「懂投資」的越應該「集中」,
但據說「不太懂」的人們,則最好是「分散」到指數類基金,不過我没試過,

雷洛實戰:
一、集中1-2支壓大,抓應期時間的「確定性」,估確定飆倍率要高,
二、確定性:
A、110年7-12月營收、EPS等均轉機,如前文,智能家居趨勢長期看好,
B、個人統計沅聖籌碼110.4.13日〜111.2.11日,
400張持股股東10個月,僅賣出242張(-106樓宣妤-136張),
需求>供給〜股價易漲難跌,個人看法籌碼乾淨,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 下午 02:57:40第 107 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
問:
請問熟悉一家公司的前提下,什麼程度的商業模式和企業文化才值得您下手呢?
還是没有絕對量,只有相對較好的選擇?
67、段永平:
這是個「機會成本」問題,你總是想著選個10年後你覺得最好的方案,
畢竟你買哪個公司,都是用你手裡現有的公司去換的,

雷洛注釋:
1、段永平持股都是「滿倉」,沒有多餘現金,
買A就要賣出B,所以說:都是用段永平手裡現有的公司去換的,
2、雷洛110年要買大陽,手中沒有資金,只能賣力智換大陽,
機會成本上力智漲幅大350%,大陽漲幅僅42%,機會成本上雷洛確定是損失了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 11:59:08第 106 篇回應
問:
您是如何從「海量」的上市公司中找到一家好的公司?
25、段永平:
我是業餘的,没有一個具体的辦法,都是「不經意發現」了才開始了解的。
現在最簡單的過滤器就是「商業模式」和「企業文化」,
過不去就不再看了,省很多時間。

雷洛實戰例:運氣,
不經意發現:
1、個人去紐約發現智慧家庭趨勢OK,買沅聖,
2、去上海發現上證基金OK,3戰3勝,
3、110年力智版:
有網友問大陽(大立光子公司)如何?
雷洛不經意發現大陽不錯,賣出一些力智換股大陽,少賺7位數中,這就是運氣,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 11:09:14第 105 篇回應
賭徒做投機的正確姿勢:
雷洛實戰:
1、擇時:
A、利多出貨:
28年前個人法人時會的,3000張要賣出,當然是「大利多」的時候,賣出的價錢會好一些,事半功倍,
利空時張數多,你也出不掉,
B、利空買進:
利空時底部區買進,價格才會便宜,重倉應在底部區,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 10:47:20第 104 篇回應
段永平:能「拿住」股票的6個要素,
1、沒有過高的期望回報,
2、對股市運行規律有一定了解:
這點非常重要,不然,為啥你總能逆向思考?並且大部分都對呢?
3、盯住比賽,而不是記分牌,但絕大部分人不是如此,
4、儘量讓自己遠離市場,不要天天看K線,
雷洛實戰:
每天看芒格、李祿、段永平實戰,讓雷洛忘記自己在炒股,
天天看K線、看籌碼,跟著別人炒股,總會跟丟的,
5、將評估投資回報的時間調整為5年以上,
6、並不覺得自己比別人更聰明,
雷洛評述:
A、選對:智慧家庭未來趨勢,
B、重倉拿住:2-3年等上市櫃的燃點,
C、運氣:先算好時間,即芒格的魯拉帕路薩效應〜正面的113甲辰龍年時間,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 10:28:04第 103 篇回應
段永平:
能「拿住」股票的6個要素?
問:
人們常常會低估「長期重倉」持有一個股票的「難度」,很多人說,自己選對了公司,但沒有拿住,
段永平:
學會「選對」和「拿住」這2門課:
再加上一點小小的「運氣」,在股市上賺錢就沒有那麼難了,不過「人性」確實讓第2條「更難」一些,
因此我以為,你要拿出至少一半精力,去搞懂巴菲特講的第2門課程,
註:
巴菲特說投資需要掌握2門課,
一、是如何對企業「估值」 ,
二、是如何「應對市場波動」,搞懂了拿住就不難了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 09:52:18第 102 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
二、做對的事情,這句話一生受益:
31、我們會「理性」地去冒險,就是冒能冒得起的風險,當然不是為了冒險而冒險哈。
有些事情看起來需要做,但如果做就會有風險,這個時候理性思考很重要。
雷洛實戰:
「價值」投機個人感覺風險可以承受,沅聖本益比低,未來本益比更低,個人看法,
「價格」投機就難講了,不過未上市、興櫃有人撐盤的,也是OK,
34、「緊張」就是因為「骨子裡」在投機,
雷洛實戰:
緊張屬於小事,「害怕」失去理性就麻煩了,
38、我確實是個普通人,…..能有今天絕對不是因為絕頂聰明,而是因為一些其他的因素。
比如:
理性、思考長遠、stop doing list(不為清單)…,
雷洛實戰:
個股投資看3-5年(思考長遠),思考長遠包含理性、不為清單,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/14 上午 09:20:33第 101 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
一、投資「要搞懂」也需要一些缘分,
30、我很喜歡Zoom這家公司的文化,也很欣賞the founder and CEO Eric。
但是,我一直沒能下手投資Zoom,因為一直無法理解這家公司的估值,
其實在Zoom不到100塊的時候我就開始關注Zoom了,
但没能想透10年後這家公司到底會是什麼樣子,
投資就是這樣,搞懂一樣東西還是需要一些「缘分」的,
雷洛評述:
1、沅聖:
個人對「智能家居」原來沒有興趣,去年10月去紐約看一般的Home,使用智能家居設備蠻普遍的,
應該是緣分吧,贏輸就看未來運氣了,
2、上證基金(某年〜104年)也是擴展「空間緣分」,該我的跑不掉(80%運勢),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/13 下午 01:09:44第 100 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
21、段永平:
當你「不確定」你是不是懂這個企業的時候,非常可能你就還没懂。
我懂的企業非常少,所以現在手裡的公司也就幾個而已,蘋果最厲害在於生態系统,
雷洛實戰:
沅聖我應該是懂,「感覺」未來沅聖EPS能賺過10元〜,

3、段永平:
「感覺」蘋果的產品就像游戲裡的裝備,每個產品出來都會給别的產品威力加成,加防加攻的都有。
4、我依然很難理解蘋果怎麼做蘋果車,但我確實很希望看到蘋果車會出現。
5、我大概知道蘋果確實花了很多精力在做跟車相關的东西,
我也能看到oppo和vivo在做一些有關連的產品或研究。但就車本身而言,我確實没看到過任何具体信息。
如果真有蘋果車出来,我大概率會買一台。我覺得蘋果車至少能賣個保時捷的量(大概30萬/年)?
也許奔馳的量(200萬/年)?誰知道呢?
蘋果考慮這個事情一般不會僅僅從生意大小來考慮的,他們考慮的是聯動性,
就是產品之間的相互影响是不是值得去做,根本上就是到底能給用户提供什麼。
6、 蘋果最厲害的就是在蘋果的企業文化下建立的生態系统,這是個非常L大的商業模式,非常難以撼動。7、Think different 其實非常了不起,長期而言是力量巨大的。
Think different其實是内含「消費者導向」的,因為那是前提。
8、2025年出全自動駕駛估計可能性很小,先不說技術上是不是能做到,光是立法可能都來不及吧。
不過近些年科技進步日新月異,什麼都可能發生。

9、 AR/VR可能真的快了,估計就是未來1〜2年的事情,很好奇那到底是個啥。
雷洛實戰:
蘋果車、2025年出全自動駕駛、 AR/VR可能真的快了,感覺資料蠻新的,
Think Different:
是廣告公司TBWA\Chiat\Day紐約分支辦公室於1997年起為蘋果公司創作的廣告口號,曾用於知名的電視廣告、數個廣告印刷品以及數個蘋果公司產品的電視廣告與廣告印刷品中。
蘋果公司在2002年的Switch廣告活動開始後停止使用這個口號。
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/13 下午 12:45:44第 99 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
18、段永平:
你總是挑你自己「能看懂」的公司裡面商業模式最好的投,
如果你覺得商業模式「一般的」,潛台詞就是你知道有「更好的」,
那你為什麼要放著更好的不投,去投一般的呢?
從10年20年的角度看,投商業模式好的公司總是舒服的,
19、看到商業模式不好,就像刮獎刮到一個「謝」字,還要繼續往下刮嗎?
20、我依然認為「順豐」和「Zoom」都是很好的公司,但商業模式「都不是最好」的那種,
注釋:
1、順豐控股是中國一家以速遞服務為主業的大型企業,成立於1993年,總部位於廣東省深圳市,旗下的順豐速運是中國最大的綜合物流服務商及現時全球第四大快遞公司,
2、Zoom:
總部位於美國加利福尼亞州主要業務為以雲端運算為基礎的遠端會議軟體服務,
Zoom是一個在全世界相當熱門的免費應用軟體,被廣泛使用於在家工作、遠距教學與社交上。
3、最佳機會成本概念:個人看法挑最看好的2-3支個股,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/13 上午 11:52:22第 98 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
17、段永平:
我這10年說的大概就是蘋果,茅台,說過一點騰訊,
從來没推荐過拼多多,畢竟商業模式我還看不懂。
我不懂商業模式的意思是,不知道公司未來是不是能長期有好的利潤,護城河是什麼。
大多數公司的商業模式「不容易」看明白,或者看上去「未來很難」有好的利潤。

雷洛頓悟:
賭徒做投機的正確姿勢:
1、應該就是講個股「EPS高」的確定性,段永平看10年商業模式的難度很大,
個人實戰上「改看」2年燃點的確定性,選擇財報亮眼的時間上市櫃,就簡單多了(94-96年8戰8勝),
個股商業模式看了1-2年還不很確定,或未來很難有好的利潤,那就換股吧,時間有成本,
2、財富三要素:空間、時間、知識累積,
注釋:
資金有成本、時間有成本、知識累積需要耗費時間成本,空間擴展也需要成本(移動成本),
但擴展空間行萬里路也能投資賺大錢(上證3戰3勝),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/13 上午 11:28:30第 97 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
23、段永平:2017.10,
同樣是家電行業,為什麼黑電、白電、廚電的淨利率會相差這麼大?
應該是商業模式造成的,彩電非常難有差異化,
白電和廚電產品的「差異化」顯然是要高些的,光伏行業的產品差異化很小,企業日子會很難過,

25、沒有差異化產品的商業模式,基本不是好的商業模式,
所以投資要儘量避開產品很難長期做出差異化的公司,比如航空公司,比如太陽能組件公司。
所謂差異化:
指的就是客戶需要但別人未能滿足的東西。沒有差異化的「敢為天下後」是無法生存的,2015年4月,

26、怎麼看裸眼3D技術終端產品的市場空間?很難知道誰是最後的贏家。2017年9月,
看到商業模式不好就像刮獎刮到「謝」字,還要繼續往下刮嗎?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/13 上午 11:11:27第 96 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
段永平:充要條件,
10、從長期的角度看,一點點價錢的差異,遠不如「公司好壞」來的重要。
11、貴不貴要用5〜10年的眼光看,没辦法「絕對」知道市場「短期」到底會怎麼樣,
看個股價不需要「看圖看線」的,偶爾看一下就可以了,常看容易短視,
我認為巴菲特的「安全邊際」:
實際上指的是對個股公司的「理解度」,而不是價格,
從10年的角度看,買的時候比最低價貴30%其實没多少,好的公司和股價是否「波動無關」,
如果没辦法看懂5〜10年就不應該碰,不要因為「過去到過」的價錢做貝w。
雷洛實戰:
1、從3-6年的角度看,買的時候比最低價貴30%其實没多少,
沅聖4年底部價85元*1.3=約111元,
2、力智個人成本23.22元〜興櫃200-160元加碼買入,從4年的角度看,也沒差多少,
主要還是要看力智能否賺8位數低來決定勝負,達到獲利目標,但力智操作不及格,也無所謂了,

企業家做投資的正確姿勢:
32、段永平:
我如果認為一家公司「不誠信」的話,我就不碰了,比如…..。
禁區大概主要是2個:
生意模式不好,企業文化不好。
企業文化不好最典型的特征就是經常說瞎話,你只要看他以前說過多少瞎話就明白了。
雷洛評述:
喜歡利用低價併購小股東的公司,企業文化不好,雷洛就不碰了,比如…..,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/12 下午 12:52:52第 95 篇回應
續前文:
段永平:
蘋果「每次大跌」的時候我都會「加碼」,每一次,
想到蘋果10年後的時候,自己喜歡的股票大跌「怎麼會心情不好」呢?…..
段永平:
買入蘋果310美元/7(1拆7)/4(1拆)=11.08美元(成本)不含配息,漲15.91倍,
持股比例估占總持股之65%,集中蘋果、茅台(估20%)2支,

雷洛實戰注釋:
一、個股大跌沒有人會心情好,個人看法,
蘋果每次大跌,段永平每一次都加碼買到,所以才會「心情好」,
二、沅聖下跌,雷洛能以合適的價值於底部加碼,
想到沅聖2-3年後上市的時候,怎麼會心情不好呢?
三、力智、絡達105年、原相94-95年,每次大跌,個人基本持股不動,
但會短線進場買進,總能賺點出國旅費,所以每次大跌,感覺OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/12 上午 10:35:04第 94 篇回應
續前文:
企業家做投資的正確姿勢:
段永平:2019.5.30日,
30、二、手機:
在「蘋果」手裡就是個極好的商業模式,在我們手裡也是,但很多做手機的公司都倒下了,或者根本做不起來。
注釋:
手機……..在「我們手裡」也是,…..極好的商業模式,
段永平,
生於中國歸化美國國籍,企業家,在1987年創辦小霸王和步步高電子,現為步步高集團總裁,
OPPO與vivo兩個手機品牌也是由他投資創立,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/12 上午 10:18:38第 93 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
段永平:2019.5.30日,
30、碰上一個好的商業模式感覺是要非常好的「運氣」的,但運氣背後有很厚的企業文化背景。
一、搜索:
最後變成「Google」的好的商業模式,所以肯定不能簡單地說搜索是個好的商業模式。
二、手機:
在「蘋果」手裡就是個極好的商業模式,在我們手裡也是,但很多做手機的公司都倒下了,或者根本做不起來。
三、酒:
也是個典型的例子,「茅台」厲害不等於酒都厲害哈。
雷洛評述:
A、智能家居:
個人感覺沅聖的商業模式很好,有技術優勢、樺漢母公司等,但並不代表智能家居是個好的商業模式,
智能家居廠商沒有競爭優勢,EPS如沒賺到「大錢」也是沒用,
B、未上市炒股:
未上市炒股賺錢感覺是一個好的「謀生模式」,力智賺10〜25倍,並不代表沅聖等是一個好的飆倍模式,
雷洛感覺還是要有非常好的「運氣」,但運氣背後有很厚的「預測能力」背景,20年以上的預測實戰,
才有一點算對機會,
上次104年雷洛說7年高飛,也沒人相信,我事前也搞不清楚哪一支高飛?時間也算錯,
要是知道力智會高飛33倍〜,時間也算對有多好?
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/11 下午 01:19:12第 92 篇回應
職業投資人擴展財富三要素:
空間、時間、知識累積,
一、擴展空間:
1-1、段永平:美股:蘋果(估65%持股)、中國:茅台(估20%持股)、香港….,
1-2雷洛:台股:未上市〜興櫃為主,上證:基金(賣高買低),上次2000點買進,5000點賣2015年,現尚未回補(疫情麻煩),

二、擴展知識累積:
1-1、段永平:學巴菲特,段永平自己是企業家,
1-2、雷洛擴展知識:芒格、李祿、段永平,個人未上市實戰累積,

二、擴展時間:
1、雷洛認為這個「最難」,時間的機會成本,80%的人不會了解,
個股未上市前1-2年買,可節省時間的機會成本,
2、假設7年高飛,估可以做2趟個股上市櫃,1次買2支*2趟=賺4支,
4年1趟+3年1趟,優於7年做1趟,
3、雷洛93-96年刺客時,8戰8勝,就是使用周轉率獲勝,擴展時間成本,
假設擇時錯誤:
1支買入時間不對,先套牢4年,3年後再高飛,耗時7年大賺,就損失了時間成本,
雷洛評述:
所以沅聖上市櫃的時間,會影響個人的「擴展時間」成本,
如過2-3年上市櫃,就賺到時間了,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/11 上午 11:51:38第 91 篇回應
前文更正:
「今日」逢低加碼,沅聖沒有必要追高,可以慢慢擇時,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/11 上午 11:19:35第 90 篇回應
段永平實戰:
蘋果每次大跌的時候我都會加碼,每一次,
想到蘋果10年後的時候,自己喜歡的股票大跌怎麼會心情不好呢?
不過確實絕大部分早年跟我買蘋果的都早賣掉了,
雷洛注:
段永平:
買入蘋果310美元/7(1拆7)/4(1拆)=11.08美元(成本)不含配息,漲15.91倍,
雷洛經驗:
反射動作的逆向,大跌才買股票,每次大跌買都大賺,久了就成為一種習慣反射,
原相94年〜絡達2次〜上證基金底部2次大買(1次+580%、1次漲250%)〜力智………,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/11 上午 09:10:27第 89 篇回應
今年逢低加碼,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/10 下午 05:17:40第 88 篇回應
陸奇:任何企業要長期保持健康的發展,有3個視野,
Horizon-1:現在的賽道,
是一個財政年度內,已經有產品和規模化的業務,要做的是收入和回報是滿足「投資者」和自己的管理預期,滿足業績的預期,投入回報(ROI)在0-12個月,一般執行不錯,
雷洛評述:
沅聖1月營收292,032千元,個人感覺1月普通,可以看1-12個月,

Horizon-2:可「突破」的新賽道,
建立下一代增長,畢業第二條S曲線,投入回報(ROI)在12-36個月,大多出問題,
這在管理上也是最難的,大多數公司的問題出在第2條S曲線長不出來,這主要是管理和人的問題,
也與內部激勵機制有關,CEO如果不去親自推動,開擴第2條S曲線會非常困難,

雷洛評述:109.4.7日,
一、力智「空間」新賽道感覺不錯,
擬以美金伍佰萬元為上限,並100%由本公司透過增資香港子公司UPI-SEMICONDUCTOR CORPORATION (HK) LIMITED後,再全數轉增資至大陸龍騰力群科技開發(深圳)有限公司,

力智109年4月雷洛先見正確,沅聖類推先見,
二、沅聖深圳「空間」新賽道感覺不錯,
代子公司沅聖(深圳)向關係人鴻富錦精密工業(深圳)取得生產設備及自動倉儲等設備,生產設備:69台、自動倉儲:391台,
雷洛評述:
開擴第2條「空間」S曲線,個人看法「擴展空間」確定性比較高,成功機率大,
投入回報(ROI)在12-36個月,即1-3年,
充要條件才是重點,擴展第2條「空間」S曲線,

Horizon-3:未來可能的賽道,
孵化新的東西,培養第3條S曲線,投入回報(ROI)在36-72個月,開發未來的增長,一般執行也OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/10 下午 04:26:51第 87 篇回應
沅聖:
1月營收292,032千元,較110年1月營收305,409千元,減少-4.38%,

段永平對價值投資的精彩總結:
投資很難找到充分必要條件:
2、最重要的還是要看商業模式,不然就很容易只見樹木不見森林,
全部盯著眼前這一個月、一個季度的波動來貝w買賣的行為,這樣是很難做投資的。
雷洛評述:
先搞懂個股的充分必要條件,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/10 下午 02:15:45第 86 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
段永平:
12、我给很多朋友推荐過蘋果,大家都說相信我,但堅持到現在的恐怕不到10分之一了。
也許只能說明大部分人對我的信任是敵不過對市場的恐惧的,哪怕都知道我還拿著蘋果?

14、蘋果属於要變的公司,茅台属於不變的公司。我喜歡蘋果,也喜歡茅台,因為他們的生意模式都很好。
你有大把機會長期赚到10%以上的年利潤,你就應該把錢投到那裡去,投蘋果就不是一個對的巡式C
這也是為什麼说投资投什麼其實是基於機會成本的。

28、我當年買(網易)的時候就是覺得他便宜,其實也不知道如何估值,但知道他們未來會有很好的盈利。當時賣的时候大概赚了100多倍,如果没賣到现在可能有500倍了。所以不要輕易賣掉好公司哈。(2019.3.20)
雷洛實戰:
雷洛賣力智最高賺到25倍,如果沒賣現在可能有33倍,
絡達是賣到最高價170元(80%持股),20%持股未上市賣177元(141.5元+213元除2),
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/10 下午 02:01:45第 85 篇回應
雷洛評述:
個股相對底部區籌碼換手整理,也是好事,總比高價換手便宜,個人看法,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/10 下午 01:43:32第 84 篇回應
企業家做投資的正確姿勢:
段永平:2019.3.27日,
10、你也許能發現更好的機會,所以這是個機會成本的問題。
37倍本益比確實不便宜,說明大家對微信的期望很高啊。
没有所謂對大家都合理的增速,因為每個人都有自己的機會成本,我覺得10年内能保持15%就很好了。

段永平:2019.1.19日,
11、2011年的今天突然想明白並開始始買蘋果,那時蘋果股價大概是
310美元/7(1拆7)=44.3美元(段永平成本,後1拆4,44.3美元/4=11.08美元),
加上這些年的分紅,回想起來,我還是非常满意當時這個貝w的。
這些年大概認真買了不少蘋果和……
今天又買了蘋果,記念一下8年前的貝w。不管怎麼說,我覺得我這8年雖然没太用功,
但投資的功夫似乎漲了一點,
雷洛評述:
段永平:
買入蘋果310美元/7(1拆7)=44.3美元(成本),
2020.8.31日蘋果1拆4=11.08美元(成本)
蘋果當下股價:
176.28美元/11.08=漲15.91倍,段永平賺14.91倍,
雷洛實戰:
買入個股如商業模式好,趨勢主流5-10年投資,買入價值合適不要追高,雷洛自我感覺OK,
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會員:雷洛10000677  發表時間:2022/2/9 下午 09:42:03第 83 篇回應
沅聖:
總經理本人杜東勝108張,
總經理本人之配偶及未成年子女658-80=578張,
雷洛評述:
578張個人估是樓宣妤,

樓宣妤578張〜國票-長城,
一、雷洛估:
578張-6張(2.7日)-8張(2.9日)=564張,
二、雷洛實戰看法:
當下可俟樓宣妤564張的賣出(國票-長城),
感覺投資人也不需追高,大股東成本很低,個人看法,
資料來源:
公開資訊觀測站,
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