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討論區>台灣特品化學
這樣的股價合理嗎?     發表新話題 回覆本文 回討論區1頁
會員:big taiu10150905  發表時間:2020/12/2 下午 03:02:03
小道消息:
2021年預估賺2億多(不含新氣體產品,規劃中)
不到30億的資本額,EPS約6.6~8.3
也規劃2021年上興櫃
以興櫃的合理本益比15換算股價
應該落在99~124.5
不知道這樣推算是否正確
請各位大師指點迷津
感恩
會員:Justice10152228  發表時間:2021/9/18 上午 10:21:19第 25 篇回應
感謝先進大的提醒~~~

股價反應的是未來公司的成長性、業績的爆發性所對應的獲利,
若是以現階段的股價對應不上之前的獲利來看的確不值得。

這就看大家自己怎麼看了!

我進場投資是看幾個面相:
1.產品的獨佔性。
2.未來的爆發性。
3.經營者的遠見與公司治理能力(我相信徐秀蘭)。

當然我也想買在股價低點,但股價能不能下的來?
若是只是觀望就也沒有進場投資的機會。

以上不作為各位投資的建議,只是我自己看好這檔投資這檔的想法!
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會員:先進10000164  發表時間:2021/9/15 下午 04:11:25第 24 篇回應
台特化目前的股價合理嗎?
本年度台特化股東會報告,上半年度穫利為0.47元,將減資52%穫利提升為上半年1元,股價在未上市成交價在69元上下
減資後還原股價為約142元,後續又將科冠合併3比1換股,股本放大後穫利將稀釋,投資人將帳上的算一下,減資及合併
後的特品,股價142元合理否?有待時間証明........。
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會員:Justice10152228  發表時間:2021/9/15 下午 02:18:46第 23 篇回應
中美晶小金雞台特化新客戶加入放量 今年獲利步步高

中美晶(5483)佈局半導體上游供應鏈,旗下特用氣體廠商台灣特品化學(台特化),陸續通過國際一級半導體大廠驗證通過,今年出貨量放大,成功跨越損平點,上半年第一季、第二季都是維持獲利表現,隨著客戶的採用量增加、有利台特化成本結構優化,今年獲利可望步步高。

中美晶持股台特化30.93%,而台特化為台積電(2330)的氣體供應商,且被台積電頒發最佳供應商最佳榮譽獎,可見其產品品質以及支援服務獲高度認可,另外,台特化也獲美/韓系的半導體大廠驗證通過,有利於今年出量進一步放大。

台特化跨越損平點後,上半年已獲利1.2億元,主要是生產矽乙烷以及更高難度的矽丙烷,全球可生產的廠商僅2-3家,產品可用於半導體20奈米製程的產品,但因價格仍貴,所以客戶主要是以7奈米以下的先進製程,但也有客戶在10奈米以上的產品也採用矽乙烷。

台特化年產能40噸,台積電前往美國設廠,台特化也受邀赴美就近供應。

台特化今年獲利,隨著量漸開出,有利於良率、成本結構都會優化,長期會往IPO的方向邁進。

www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=a5414fff-60d5-48ba-a605-a0ac3f7b3ec8
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會員:Justice10152228  發表時間:2021/9/8 下午 08:26:12第 22 篇回應
台積電今年底5奈米量產,矽乙烷的用量應該很可觀。現在又通過三星和intel的認證,台特化未來前景大看好!
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會員:cheng10136546  發表時間:2021/8/11 上午 08:15:15第 21 篇回應
股本2,909,674,580元

110年Q1獲利53,347仟元,EPS 0.183元
110年Q2獲利121,706仟元,EPS 0.418元
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會員:Yunyun10140355  發表時間:2021/8/5 下午 09:14:39第 20 篇回應
同為女人 我們來談談徐秀蘭女士 如何併購. 併購之後對集團後續的發展.以下資料 大家可參考 參考

徐秀蘭的併購心法
自2008年開始,徐秀蘭開始主導環球晶圓的併購案,幾乎每次都在一年內讓被併購公司轉虧為盈,子公司步上軌道。在啟蒙老師中美矽晶董事長盧明光的帶領下,徐秀蘭逐漸摸索出屬於自己的併購心法,從選擇併購標的、模擬對策到落實,每個步驟都有她的有所為與有所不為。

Step1 選擇標的
徐秀蘭平時就勤於閱讀同業公司的季報與財報,觀察是否有環球晶值得學習、改進的地方,併購標的也多半由此而來。選擇併購對象時,她首重的是該公司與環球晶的 市場或技術是否「互補」 ,未來在併購時,才不會發生功能重疊或互搶資源的情況。

Step2 模擬對策
選好併購標的後,還不能妄下決定。徐秀蘭會與經營團隊商討策略,先觀察組織的體質,如果團隊擁有很好的技術與人才,卻一直無法營利,就要找出組織虧損的原因,再進一步思考,如果將對方納入環球晶的一員,如何 互補有無、發揮綜效。
Step3 落實行動
模擬好對策之後,才會與該公司接洽。徐秀蘭傾向用 原團隊、原地經營 ,因為他們已經知道哪條路不能走,只要彼此密切聯繫,簡化組織層級與重工部分,就能增加效率,達到想要的結果。

徐秀蘭的管理講義_ Dos & Don’ts
Dos
1 公司要一直成長,才會符合股東對我們的期待。
2 團隊夠好、產品與技術力都夠,基本上就有機會。
3 產品規格要是屬於「明天」的規格。
Don’ts
1 看不出一家公司虧錢的原因、也想不清楚怎麼止血,就不能行動。
2 我不希望大家講太多,做出來比說出來更重要。
3 不會擴廠找訂單,而是接了訂單再擴廠。

徐秀蘭
1961年生,美國伊利諾大學電腦科學碩士。1998年加入中美矽晶,後轉任菱光執行長。2008年應中美矽晶董事長盧明光之邀,重返中美矽晶,2011年接手環球晶圓。2016年併購Sunedison Semiconductor,4個月內轉虧為盈,刷新集團紀錄。
環球晶圓
前身為中美矽晶的半導體事業處,2011年分割獨立為環球晶圓。先後併購了美國Globitech、日本Covalent Silicon、丹麥Topsil及美國Sunedison Semiconductor等公司,一舉躍升為世界第三大矽晶圓製造商。2017年合併營收為新台幣462.13億元,較2016年成長151%,稅後每股盈餘為12.68元。(以上舊資料)

目前中美晶集團 除了減資 極力轉型的兆遠 未上市的台特化 其他併購公司一一開花結果.假以時日 讓我們一起來檢驗徐女士的成績單.

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會員:Yunyun10140355  發表時間:2021/8/5 下午 08:47:11第 19 篇回應
收到所謂聯誼會發起代表人來函:

請問這位發起人 台特化股東個資你從何而來? 谁給你股東個資呢?(法律責任 你可釐清了嗎?)

去年股東會有一位股東的發言除了令人側目之外 發言內容言不及義也就算了 佔據了不少提問人時間 連最基本的開會程序 禮貌都沒有 那是誰呢?

你的來函除了涉及個資 內容提出:並將各位的大名 戶號 電話等 傳真到下列聯絡代表人 務請把開會委託書用妥原留印鑑後回郵寄給聯誼會代表人 (我們來看看 有多少股東會支持你這樣的提議)

徐女士提議減資的緣由 會在股東會上說明白 並對股東做交代 減資後台特化該如何走下面的發展程序 又是另外一回事.

我是第一梯次參加認購投資人 我支持為公司 將來發展做良性減資或再增資.

再問你一次 我們的個資你從何而來? 你能說明一下嗎?


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會員:校長10151831  發表時間:2021/5/19 下午 04:23:08第 18 篇回應
同樣是台積電的相關概念股有興趣的可以參考南美特科技
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會員:先進10000164  發表時間:2021/5/18 上午 10:21:24第 17 篇回應
因為疫情蔓延6月股東會,會不會改線上開?不知道,本想參與股東會建議減資,贊同徐秀蘭董娘的做法
才能帶領台灣特品穫利,因為減資後股本變小,穫利增加後才能盡快進入資本市場,這是投資人小股東最期盼的事
若不減資?台特化這二年還有的等......。
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會員:先進10000164  發表時間:2021/5/13 下午 12:56:02第 16 篇回應
台特化淨值過低,原本徐秀蘭提議減資,許多原老股東不贊成,現在小賺要打消之前累計虧損,淨值要回到票面價值,可能要二~三年
若由徐秀蘭的提議減資50%,那麼穫利及上資本市場就快了.......目前看來還有的敖
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會員:山水之間10139417  發表時間:2021/5/13 下午 12:15:30第 15 篇回應
如果獲利真有2E,那以股本29E來算,EPS應該是0.68元左右,不是6.6元。
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會員:garson10144103  發表時間:2021/5/12 上午 08:58:03第 14 篇回應
搭配減資,會提高EPS
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會員:參考10149867  發表時間:2021/5/11 下午 08:39:37第 13 篇回應
隨著台積電今年5奈米產量大增,甚至是未來3奈米的量產,對矽乙烷的需求只有不斷地日益增加。再加上在地化供應鍊比例逐年增加的政策,台特化的未來指日可待!未來的台特化不僅是是台積電的,貢獻是世界級的!
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會員:cheng10136546  發表時間:2021/5/11 下午 05:48:56第 12 篇回應
中美晶110年第1季財報揭露

台特化110年第1季獲利53,347仟元,EPS 0.183元。

終於轉虧為盈。

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會員:不要漲太快10137074  發表時間:2021/3/29 下午 10:52:05第 11 篇回應
@cheng大 你說的沒錯 但是減資就是過往的股東要負責 如果增資了 原股東也要有錢認 (繼續進去攤平才行)
@先進大 我投先進大一票 因為股價過高, 獲利沒有跟上 又要減增資 對一般小股東來說 是很辛苦的.
個人大膽估計要提公發興櫃不會發生在今年...最少也要今年 run 完 run 出成績 明天提 比較有好的價格
今年上 醜醜的樣子 市場不容易買單..
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會員:先進10000164  發表時間:2021/3/23 下午 01:23:37第 10 篇回應
台特化目前在未上市約70元上下,減資3~5成的話,依5成來算減資後股價140元,台特化這二年本業要大賺有點難,股價140元有人買單嗎?
台特化因淨值太低,勢必減資後再增資,台特化這二年還有的熬.......
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會員:cheng10136546  發表時間:2021/3/23 下午 12:54:12第 9 篇回應
109年相較於108年虧損150,029仟元,EPS -0.515元,109年虧損已減少,一旦110年大量出貨,轉虧為盈值得期待。
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會員:cheng10136546  發表時間:2021/3/23 下午 12:43:41第 8 篇回應
台特化109年1~12月本期損益-93,104仟元,EPS -0.32元。

109年或許受到疫情影響,稅後呈虧損,今年勢必要大量出貨,擴大營收規模。
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會員:cheng10136546  發表時間:2021/3/16 上午 08:55:39第 7 篇回應
台特化上週董事會開會討論減資三成(尚未決議),但感覺應會成真
昨日投資人嚇到了,刻板印象認為因持股變少了,吃虧了,股價即刻反應大跌
但公司應是考量要改善財務結構,可加速興櫃
其實無論是現金減資,把現金還給股東或減資彌補虧損,不退還現金,不管哪一種減資方式,投資人手上持股市值都不會改變。

1、現金減資三成,以現金退還股東
若以目前股價70元,台特化若決議每股減資 3 元(即減資比例 30%),代表每股退股東 3 元,股本2,909,674,580元,即減資872,902,374元變成 2,036,772,206元,則股價70元的股票,會變成:
(股價-退還現金)/(1-減資比例)
70-3/70% =95.7元
若你持有一張股票(1000股)
減資前市值:(70 元 * 1000 股)= 70,000 元
減資後市值:(95.7 元 * 700 股)+(3 元 * 1000 股)= 70,000 元
可證明減資前後投資人持股市值沒有改變。

2、減資彌補虧損,不退還現金
假設公司為彌補虧損,決議每股減資 3 元(即減資比例30%),但不會退還股東現金,股本2,909,674,580元,即減資872,902,374元變成 2,036,772,206元,則股價70元的股票會變成
70-0/70% =100元
若你只有一張股票(1000 股)
減資前市值:(70 元 * 1000 股)= 70,000 元
減資後市值:(100 元 * 700 股)+(0 元 * 1000 股)= 70,000 元
可證明減資前後投資人持股市值沒有改變。

總歸,就是持有台特化股票的股東自己嚇自己,等6月股東會到了再詳細問經營團隊,有中美晶併購女王徐秀蘭在,擔心多虞了。
上述說明若有錯誤請指正,謝謝。
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會員:cheng10136546  發表時間:2020/12/22 上午 09:34:15第 6 篇回應
中美晶109年1~9月底會計師財簽第73頁揭露轉投資台特化目前本期損益為-23,927仟元,EPS-0.08(-23,927/290,967)
今年要獲利須很拼,也有可能僅賺幾毛錢。

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會員:garson10144103  發表時間:2020/12/17 上午 07:51:43第 5 篇回應
結論消息:
數學好不好真的很重要
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會員:BRL677810138730  發表時間:2020/12/16 下午 11:27:28第 4 篇回應
數學消息:
若2021年預估賺2億多(不含新氣體產品,規劃中)
不到30億的資本額,EPS約0.66~0.83
也規劃2021年上興櫃
以興櫃的合理本益比15換算股價
應該落在9.9~12.45

未上市股票,追高後,想停損恐怕都找不到買家。
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會員:仁兄10133557  發表時間:2020/12/5 下午 03:40:58第 3 篇回應
先進大真有遠見!
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會員:Author10150928  發表時間:2020/12/4 下午 02:11:01第 2 篇回應
據我得到的消息,明年的稼動率會大幅提升
所以依該產品之寡佔性(毛利較高)
明年的淨利有機會大大的提升
若產品獲得三星之認證,營收還會更高
依環球晶和三星的關係
要打進三星應該快了
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會員:先進10000164  發表時間:2020/12/4 下午 01:10:07第 1 篇回應
big taiu10150905台特化今年估計賺幾毛錢,2021年估計約1元上下,這是本人收到的消息,這幾天大漲因環球晶/中美晶而起.....
台特化未大量出貨,穫利跟不上股價,追價要小心......。
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