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討論區>日友環保科技
新冠肺炎醫療廢棄物的環保企業     發表新話題 回覆本文 回上市櫃討論區1頁
會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 05:57:44
北京潤泰是北京市指定唯一一家處理新冠肺炎醫療廢棄物的環保企業,目前共兩個焚化廠,一期焚化廠是北京市配套的基礎設施,是北京市最大醫療廢棄物處置廠;日友表示,以北京市每日醫療廢棄物總產量約130噸,北京潤泰一期每日可處理約54噸、市佔率約4成。北京潤泰二期焚化廠於2020年3月設置完成試運轉中,北京二期營運後可滿足北京市醫療廢棄物市場需求,並提高北京醫療廢棄物妥善處理率。

日友除了包括雲林一廠整改已於2020年3月完成並取得許可、北京二期焚化廠也在2020年3月設置完成試運轉中,其餘包括運城廠興建中、江西宿遷廠環評中、河北廊坊廠則選址中,另董事會於8月7日通過山東日照投資案,預計增資控股公司Full Giant Resources 2,811萬美元,並擬以人民幣1.89億元取得日照磐岳(2018年取得山東省核發經營許可證,目前年營運規模各為焚化2萬噸、物化4萬噸)90%股權。因此未來3年將持續投入資本支出,金額預計各為2020年28.54億元、2021年6.01億元以及2022年14.69億元。

營收結構來看,台灣事業廢棄物處理佔61%最高、台灣醫療廢棄物處理佔23%、北京醫療廢棄物處理佔15%、工程0.7%。展望未來,日友表示,持續朝立足兩岸、邁向全球的目標前進,2020年營運目標重點包括雲林一廠整改完成、北京二期焚化廠完成、運城廠興建完成、日照收購案;2021年則為宿遷廠興建完成、2022年也有廊坊廠要興建完成,從2020年到2022年累計資本支出近50億元。
會員:ADAS10151414  發表時間:2021/9/14 下午 05:26:07第 30 篇回應
8月13日股價最低190元 收盤192.5元

MoneyDJ新聞 2021-08-20 10:03:51 記者 邱建齊 報導 以醫廢為發展重點,日友:沒看壞理由

8月20日報導 股價收盤213.5元 9月14日收盤204元 股價差9.5元 媒體記者真好玩 也真好笑 新聞媒體僅供參考


事廢與醫廢處理大廠日友(8341)近2年重點以醫廢為主,平均而言,目前醫廢日處理量台灣約50噸、稼動率逾9成;北京125噸,相較2019年新冠前不到60噸已翻倍。北京整體醫廢1天就產生140噸,8月又因疫情使得醫廢爆量,目前1天處理到150~160噸、稼動率爆表,北京一廠明(2022)年整改完後可日處理150噸。日友指出,目前外資持股近2成,主要看重的是ESG概念以及為台積電(2330)處理廢棄物,本益比雖相對高,但在環保產業中屬合理,未來也沒看壞理由。
但若觀察日友本業雙率,在2017年雙雙見高後呈逐年下滑。日友表示,雙率下降為暫時性現象,因要開發固化掩埋場三、四區,先開發的第四區除土地最狹小、成本相對高;焚化二廠也因環評標準提高而增加成本,後續若能提高稼動率則可稀釋成本;此外,去(2020)年底取得的日照廠,因為設備部分整改稼動率還不高。

至於北京二廠於去年第四季營運商轉,北京潤泰年產能由19,710噸增加至48,000噸,產能增加使稼動率下降,加上去年第四季開始提列二廠折舊,成本上升也使毛利率下降。

日友指出,由於北京一廠是在2013年開始營運,折舊已陸續快攤提完畢,將來對毛利率的影響將開始消失。

展望下半年毛利率趨勢,日友表示,目前醫廢約在55~56%左右皆高於去年同期;焚化的部分,下半年提高稼動率後可望降低單位成本;今(2021)年會影響毛利率的因素主要在固化及日照,固化因素可能會影響到明(2022)年中,但營收佔比約僅8~10%左右影響不大;日照看後續整改進度,稼動率提高、毛利率就可望提高,但能否轉盈就看設備穩定性能否提高。

整體上,以往都是第四季表現會最好,應該可望有效將平均數字拉升起來,加上市場價格沒太大變化,醫廢毛利率與稼動率都提高下,日友表示,沒有看壞的理由@
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/9/6 下午 08:24:17第 29 篇回應
8341日友環保 2021年8月合併營收2.89億元 年增20.14%

6561是方 2021年8月合併營收2.37億元 年增9.52%


4105東洋 2021年8月合併營收3.32億元 年增9.57%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/8/17 下午 01:41:34第 28 篇回應
萬物都是道所生 天人可以合一
良心永遠在 只是你不用心 心在哪裡 只要你用心 心就在哪裡
道不主宰你 西方人上帝創造人 東方人創造神 東方人喜歡自做主張 不喜歡求新求變
人類要自救 否則死路一條 人類不可能無科技 但是人類終將死於科技

21世紀是環保的世紀 有天良才有福氣

(190元是便宜價.206元是合理價 215元以上是昂貴價.供參考研究)

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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/8/16 下午 05:32:32第 27 篇回應
日友3年資本支出逾28億 前進大陸醫廢市場布局 (190元是便宜價.206元是合理價 215元以上是昂貴價.供參考)

日友(8341)下午舉行法說會,上半年因興建彰濱掩埋場,預估暫存區成本較高,以及匯兌損失,獲利較去年同期微減。日友預期3年內資本支出將達28.34億元,包括2021年資本支出預計為13.45億元、2022年為4.22億元、2023年則為10.67億元。日友指出,目前大陸危廢市場過度競爭,未來將放緩腳步,朝大陸醫廢市場布局,將前往重慶、四川、陝西等地進行市場調研,有明確計劃時將會依法公告。

新冠肺炎疫情爆發至今,日友積極配合台灣政府防疫工作,處理新冠肺炎相關醫療廢棄物,展現專業廢棄物處理能力,目前平均處理約50噸/日(含新冠醫廢)。而北京潤泰環保科技為北京市唯一指定處理新冠肺炎醫療廢棄物的環保企業,目前平均處理約120噸/日(含新冠醫廢)。

日友彰濱廠設有兩套桶型批次式混練拌合機,另設有飛散性配料系統、固體廢棄物貯存進料系統、水泥貯存添加系統、固化劑、加藥系統及混練用水等系統,均由中控室以DCS監控,可精密控制各系統的進出料,以達製程品質穩定性。

日友在大陸區投資案,目前山西運城已屆完工,申請臨時執照,江蘇宿遷正在建廠當中,而彰濱3.8公頃正在環評當中。日友2021年目標為運城廠興建完成、北潤一廠整改完成、日照廠整改完成及彰濱4區掩埋場興建完成;2022年目標為宿遷廠興建完成;至於2023年目標則為彰濱3區掩埋場興建完成、彰濱3.8公頃掩埋場開始興建。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/8/8 下午 07:50:10第 26 篇回應
萬物都是道所生 天人可以合一
良心永遠在 只是你不用心 心在哪裡 只要你用心 心就在哪裡
道不主宰你 西方人上帝創造人 東方人創造神 東方人喜歡自做主張 不喜歡求新求變
人類要自救 否則死路一條 人類不可能無科技 但是人類終將死於科技

21世紀是環保的世紀 有天良才有福氣
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/7/14 下午 07:22:16第 25 篇回應
@真正正派投資人從來不預測股價 股價是由市場決定 @


績優冷門股/連四年配息超過6元 日友環保事業一戰成名

金管會6月30日起推動績優冷門股造市制度,根據主管機關提出的冷門股造市篩選條件,包括上市櫃滿1年,日均成交量、周轉率與波動率較低,最近年度財報無虧損、每股稅後純益(EPS)大於2元、且近一年有配息。經濟日報根據相關篩選條件,篩選超過70檔上市櫃績優公司符合條件,並推出系列報導提供給讀者作為參考。

日友(8341)為台灣最大醫療廢棄物處理業者,由於環保工業不受景氣影響,日友在兩岸逐步擴廠,隨著新產能加入營運,2015年上市以來,年年營收、獲利、配息都創新高,說是「三高」個股一點也不為過,今年所配發的現金股息則達8.2元。

日友是潤泰集團旗下轉投資的環保事業,潤泰集團2001年入股日友後,陸續建立相關制度、更新設備。在有害廢棄物處理上,日友擁有完整的一條龍產線,也就是從清運、中間處理(焚燒、物化及固化)、最終處理(掩埋)等技術都具備。

日友雲林廠當年因協助政府處理SARS醫療廢棄物一戰成名,之後也持續擴增醫療廢棄物處理產能,並進入有害事業廢棄物處理市場。在台灣市場部分,雲林廠以醫療廢棄物處理為主,彰濱廠處理有害事業廢棄物。除了新增有害事業廢棄物處理量能,醫療廢棄物事業部分,在新廠加入營運後,日友也陸續進行舊廠的整改,以提升效率。

至於大陸市場則隨大陸對環保法規要求提升,日友逐步增建新廠,包括去年首季北京二廠完工,第2季起貢獻營收,今年將貢獻全年營收;山西運城廠為一綜合廢棄物處理中心,除了擁有廢棄物處理廠,也設有掩埋場,得以進行廢棄物的最終處理,運城廠自今年開始貢獻營收,成為今年營收成長的重要動能。

去年新冠肺炎甫爆發之初,有鑑於過去SARS的經驗,日友也立刻與政府相關單位會商,配合政府防疫需求,全力協助處理相關醫療廢棄物。日友不僅設備及技術已較當年大幅提升,產能也足以因應市場所需。

根據統計,日友上市以來,年年營收創新高,去年營收29.1億元,稅後純益9.94億元,每股稅後純益8.91元。除了營收、獲利年年成長,在配息方面,日友已連續四年現金股息都超過6元。

在新產能加入下,日友6月營收2.87億元,為歷史次高,僅次於3月的2.88億元。累計上半年營收16.2億元,年增約兩成。法人分析,扣除歲修時間,由於新產能的加入,預料日友的營收仍能維持穩健成長。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/7/6 下午 04:10:54第 24 篇回應
8341日友環保 7月5日除息8.2元入袋 填息2元 食之無味 棄之可惜

6月營收 287,284千元 成長 14.15% 累計 1,620,043千元 成長19.9%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/7/6 上午 11:43:39第 23 篇回應
越來越有趣 漲航運 電子股不管營收多好 也不會漲 業績衰退反而會漲
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/7/5 下午 04:04:51第 22 篇回應
8341日友環保 7月5日除息8.2元入袋 填息2元 食之無味 棄之可惜


6683雍智6月營收137,571千元成長45.89%累計上半年成長34.53%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/6/23 下午 10:33:30第 21 篇回應
日照整改影響Q1獲利,日友下半年營運熱度高

事業廢棄物與醫療廢棄物處理大廠日友(8341)前5月合併營收年增21.22%,受惠兩岸新冠肺炎疫情,今(2021)年主要成長動能仍看北京與台灣醫廢;公司表示,北京6月起每日醫廢增加至150噸,日友日處理量可成長至130噸,加上山西運城預計8月試運轉、江蘇宿遷則約12月貢獻、山東日照整改效應將從第三季開始加溫並在第四季更為明顯;法人看好日友下半年將明顯優於上半年,第一季EPS 1.95元雖創8季低,但全年仍有機會優於去(2020)年的8.91元。
日友第一季EPS 1.95元不僅低於去年同期的2.05元、並為近8季最低,尤其毛利率52.20%、營益率36.20%雙雙寫下24季低點。日友表示,主要是山東日照案的設備在整改中,稼動率低造成毛利率下滑。

日友董事會在去年8月7日通過山東日照投資案、去年底完成交割,並於今年1月起開始認列營收,但因設備還需整改,初期稼動率不會太高,公司估計隨著設備更新改善,稼動率可望在第三季開始往上,但要見到效益最明顯發酵的時間點則應該在第四季。

由於新的投資案都在下半年、甚至年底開始產生效益,先前已經運轉的新廠包括彰濱二廠與北京二廠稼動率則都已接近滿載水準,不過日友指出,彰濱二廠因本身設計成本較高,今年貢獻比較持平,今年主要成長動能還是在北京跟台灣醫廢因兩岸疫情帶來醫廢處理量的增加。

大陸北京去年在疫情最嚴重時封城,北京以外的人不能進來看診,新冠造成的廢棄物總量雖增加但醫廢數量減少,日友日處理量約110噸;但隨著北京逐步開放,外地人也可到北京旅遊或看診,醫廢量大舉提升之外,因為兩地之間移動的隔離仍存在,因此新冠帶來的相關廢棄物仍持續產生,總廢棄物數量增加。

日友表示,北京先前因端午節與五一長假、醫廢量較少,目前每日已經增加至大約150噸,扣除官方保留下來應急的高溫滅菌設備約20噸,日友每日約可焚燒130噸(北京二廠執照日處理量為130噸、但最高可燒到設計產能150噸),比之前每天平均約110噸還要成長,下半年開始應該會有比較穩定的、更高的成長動能。

日友5月合併營收2.73億元,月增1.62%、年增18.65%,前5月營收13.33億元、累計年增21.22%。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/6/4 下午 06:53:49第 20 篇回應
8341 日友環保 5月營收272,549千元 比去年同期成長18.65% 累計成長21.22%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/5/24 下午 04:43:51第 19 篇回應
8341 日友環保 除息後盤跌11個月收盤209.5元 今天上漲0.5元 不如低價股漲0.5元 沒有耐心者 不要投資
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/5/6 下午 02:01:19第 18 篇回應
8341 日友環保4月營收268,198元 比109年同期成長 31.96% 累計成長21.9%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/29 下午 10:53:54第 17 篇回應
日友Q2向上 全年成長趨勢不變

日友(8341)在山東日照開始貢獻營運,首季獲利可望成長,第2季在台灣、北京醫療廢棄物處理稼動率回溫帶動,第2季業績表現可望再上一層樓,今年在彰濱二廠、北京潤泰、山東日照等貢獻下,營運將維持成長趨勢。


日友旗下分為四大事業部,其中包括醫療廢棄物處理、事業廢棄物處理、北京潤泰與廢電池回收。日友醫療廢棄物2021首季營收年增逾2成,受惠疫情時代醫療廢棄物處理量增加,整體稼動率將由2020年77%增加至2021年85~90%,營收年增率在15%以上

日友事業廢棄物彰濱二廠產能利用率呈現逐季增加,首季營收小增,在彰濱二廠產能利用率持續提升,但固化與化學處理小幅衰退交互抵銷下,2021營收可望微增。

另外,在大陸區方面,日友2021年在北京潤泰二廠產能利用率滿載,今年度核准處理量有機會增加之下,再加上山東日照貢獻全年度營收,預期整體大陸區營收可望大幅成長接近7成左右。

日友2021年,在彰濱二廠產能利用率持續提升,山東日照開始貢獻全年度營運,以及北京潤泰二廠貢獻全年度營運,法人預估日友2021年營收可望成長近3成,約落在34億元左右,獲利可望成長1成左右。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/28 下午 09:18:47第 16 篇回應
木的代表是林木基金,看似溫吞的產業,以百達林木資源基金為例,近一年漲幅約達21%。百達投顧分析,2021年仍有四大需求推動林木的投資題材,首先是部分資金轉向景氣循環型股票,其二是評價面相對便宜,仍較長期水準折價三成,三是符合環境永續的環保趨勢,第四是近期有資金開始轉向實質資產趨勢,有利擁有豐富森林資源的個股。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/28 下午 09:09:12第 15 篇回應
金木水火土都已經漲過 再來輪到甚麼沒有漲?
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/26 下午 04:56:32第 14 篇回應
指數今天又創歷史新高點17572.29點 跌破很多人眼鏡 投資人不要預設指數會跌多少點 一步一腳印 每天觀察量 如果再爆出大量 指數創新高 也是看個股表現 世間無一定說法 隨緣吧
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/23 下午 05:53:47第 13 篇回應
從以下資料判斷8341日友未來營運觀察重點:


運城廠將於2020年第4季完工,為一綜合廢棄物處理中心,除了擁有廢棄物處理廠,也設有掩埋場,得以進行廢棄物的最終處理,預計2021年2Q開始貢獻營收;不但如此,還收購了山東日照磬岳,2021年起將接手營運,以上都是為2021年營收成長的重要動能。

2021年3月營收創新高288,210千元累計第一季營收成長18.83% 重返榮耀

2021年第2季運城廠 預計2021年2Q開始貢獻營收

投資市場給予8341日友環保較高本益比不是沒有原因#對8341日友環保相當有期待

股價會先反應未來再先 當投資人發現8341日友環保第2季營收大幅成長時 股價就不是目前的本益比25倍左右


以上單純分享個股資訊,
僅供參考,請自行斟酌判斷@
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/23 下午 05:34:01第 12 篇回應
日友股價為什麼從2020年5月最高281.5一路跌到2020年11月最低210.5呢? 4月23日收盤228元本益比25倍#

從新聞上都找不到對於日友的負面消息,而且從公司的基本面來看也看不出原因,不但如此,公司還積極擴廠,為日後營收成長的動能持續努力,那為甚麼股價反而一路從281.5元跌至210.5元,跌幅高達25.22%。

這從本益比的角度去看待就可以略知一二了,近年來的本益比高達21~35倍,對比一下同業的本益比,8422可寧衛本益比16倍、6803崑鼎本益比18倍,看得出來市場給予日友的本益比非常高,原因就是日友先前的成長力道非常的高,近4年EPS年複合成長率達17%,但是這個是一個長時間的變化,把這拆解成每一個短時間的變化後,會發現有些問題存在。

2016年EPS成長17%、2017年EPS成長28%、2018年EPS卻只成長了5%、2019年EPS成長21%;股價也從2015年3月上市的55元,一路漲到2017年11月最高的273元,不到3年的期間漲幅高達396%,但是股價也沒有再往上突破了,因為2018年迎來成長力大幅衰退,從2017年的28%變成2018年的5%,所以2018年的股價大部分都在200~220徘徊;2019年再迎來一波成長,股價也漲至250~280之間。


2020年EPS為9.5元,僅僅比去年的eps8.91元%,成長6% 力道很明顯撐不起如此高本益比的股價,股價從最高281.5元盤跌至210.5,跌幅高達25.22%。

這時候就體現了買便宜的重要性,當市場給予很高的成長期待時,股價漲得會很快,但當成長力道不如預期時,股價也會快速回檔,所以即使是高成長的公司,也應該買在相對合理的本益比,而非跟著市場去追高本益比,這樣子才會比較安全,不會因此被套牢至高點。

近年來日友本益比在21~35倍之間,以目前股價228來算的話,本益比約26倍左右,但上面有提到日友的本益比是高於同業過多,所以本益比倍數有可能會因為日友成長力道的下降而有所修正,但這也是不一定會發生的事情,就看各位投資朋友們如何去判斷了!


那未來該如何看待呢?

未來要怎麼發展也很難預測,當成長力道從17%降至穩定的5%時,本益比會不會持續創低呢?畢竟日友的本益比遠比同業高上不少。
當公司成長力道趨緩時,有可能有以下兩種情況發生。

公司股價在偏低及低估本益比21~25倍之間震盪,當之後迎來大幅成長時,股價再度回到合理或偏高本益比29~33倍。
本益比降至與同業差不多之本益比,但考量到日友仍然具有成長力,粗略預測約15~20倍,即使之後迎來大幅成長時,本益比也不會回到過去的30倍的本益比,取而代之的是20倍本益比。
未來的事情會怎麼變化實在很難說,所以也說不準哪一種情況比較有可能發生,但是我覺得在股市裡保守一點會比較安全,股神巴菲特說過 : 「世上只有兩個投資法則,第一條是不要賠錢;第二條是不要忘記第一條。」


日友企業風險:

儘管廢棄物處理為特許產業,但政府積極加強輔導公私立廢棄物清理機構,大幅簡化法令及提高誘因藉以鼓勵民間機構投入廢棄物處理產業。因此市場已飽和,產業產能已大於市場需求。
國內環保意識高漲,事業廢棄物的回收再利用從2002年的73%增加至2018年的83%。

日友未來展望:

日友先鞏固好在台灣的基礎,再積極地在中國擴廠。
彰濱二廠於2019年正式營運;雲林一廠於2020年4月整改完畢,產能從540噸提升至612噸。2020年投標取得彰濱工業區3.8公頃土地,可做為未來環保開發用地。

北京二期於2020年3月設置完成試運轉中,北京市每日醫療廢棄物約130噸,而北京一期即可處理54噸且產能已滿載,市佔率達4成,再加上北京二期每日可處理約73噸,即可滿足北京市醫療廢棄物市場之需求。北京二期產能滿載的話,約可挹注10~15%的營收。


運城廠將於2020年第4季完工,為一綜合廢棄物處理中心,除了擁有廢棄物處理廠,也設有掩埋場,得以進行廢棄物的最終處理,預計2021Q2開始貢獻營收;不但如此,還收購了山東日照磬岳,2021年起將接手營運,以上都是為2021年營收成長的重要動能。

這些頻繁的擴廠證明了日友對於未來的發展極具方向性,近幾年EPS成長率高達17%不是沒有原因。不只是如此,還預計於2021年興建完江蘇宿遷廠,2022年興建完河北廊坊廠,持續為公司的營收動能做規劃。



以上單純分享個股資訊,
僅供參考,請自行斟酌判斷
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/23 下午 05:25:33第 11 篇回應
日友股價為什麼從2020年5月最高281.5一路跌到2020年11月最低210.5呢? 4月23日收盤228元本益比25倍#

從新聞上都找不到對於日友的負面消息,而且從公司的基本面來看也看不出原因,不但如此,公司還積極擴廠,為日後營收成長的動能持續努力,那為甚麼股價反而一路從281.5元跌至210.5元,跌幅高達25.22%。

這從本益比的角度去看待就可以略知一二了,近年來的本益比高達21~35倍,對比一下同業的本益比,8422可寧衛本益比16倍、6803崑鼎本益比18倍,看得出來市場給予日友的本益比非常高,原因就是日友先前的成長力道非常的高,近4年EPS年複合成長率達17%,但是這個是一個長時間的變化,把這拆解成每一個短時間的變化後,會發現有些問題存在。

2016年EPS成長17%、2017年EPS成長28%、2018年EPS卻只成長了5%、2019年EPS成長21%;股價也從2015年3月上市的55元,一路漲到2017年11月最高的273元,不到3年的期間漲幅高達396%,但是股價也沒有再往上突破了,因為2018年迎來成長力大幅衰退,從2017年的28%變成2018年的5%,所以2018年的股價大部分都在200~220徘徊;2019年再迎來一波成長,股價也漲至250~280之間。


2020年EPS為9.5元,僅僅比去年的eps8.91元%,成長6% 力道很明顯撐不起如此高本益比的股價,股價從最高281.5元盤跌至210.5,跌幅高達25.22%。

這時候就體現了買便宜的重要性,當市場給予很高的成長期待時,股價漲得會很快,但當成長力道不如預期時,股價也會快速回檔,所以即使是高成長的公司,也應該買在相對合理的本益比,而非跟著市場去追高本益比,這樣子才會比較安全,不會因此被套牢至高點。

近年來日友本益比在21~35倍之間,以目前股價228來算的話,本益比約26倍左右,但上面有提到日友的本益比是高於同業過多,所以本益比倍數有可能會因為日友成長力道的下降而有所修正,但這也是不一定會發生的事情,就看各位投資朋友們如何去判斷了!


那未來該如何看待呢?

未來要怎麼發展也很難預測,當成長力道從17%降至穩定的5%時,本益比會不會持續創低呢?畢竟日友的本益比遠比同業高上不少。
當公司成長力道趨緩時,有可能有以下兩種情況發生。

公司股價在偏低及低估本益比21~25倍之間震盪,當之後迎來大幅成長時,股價再度回到合理或偏高本益比29~33倍。
本益比降至與同業差不多之本益比,但考量到日友仍然具有成長力,粗略預測約15~20倍,即使之後迎來大幅成長時,本益比也不會回到過去的30倍的本益比,取而代之的是20倍本益比。
未來的事情會怎麼變化實在很難說,所以也說不準哪一種情況比較有可能發生,但是我覺得在股市裡保守一點會比較安全,股神巴菲特說過 : 「世上只有兩個投資法則,第一條是不要賠錢;第二條是不要忘記第一條。」


日友企業風險:

儘管廢棄物處理為特許產業,但政府積極加強輔導公私立廢棄物清理機構,大幅簡化法令及提高誘因藉以鼓勵民間機構投入廢棄物處理產業。因此市場已飽和,產業產能已大於市場需求。
國內環保意識高漲,事業廢棄物的回收再利用從2002年的73%增加至2018年的83%。

日友未來展望:

日友先鞏固好在台灣的基礎,再積極地在中國擴廠。
彰濱二廠於2019年正式營運;雲林一廠於今年4月整改完畢,產能從540噸提升至612噸。2020年投標取得彰濱工業區3.8公頃土地,可做為未來環保開發用地。

北京二期於2020年3月設置完成試運轉中,北京市每日醫療廢棄物約130噸,而北京一期即可處理54噸且產能已滿載,市佔率達4成,再加上北京二期每日可處理約73噸,即可滿足北京市醫療廢棄物市場之需求。北京二期產能滿載的話,約可挹注10~15%的營收。


運城廠將於2020年第4季完工,為一綜合廢棄物處理中心,除了擁有廢棄物處理廠,也設有掩埋場,得以進行廢棄物的最終處理,預計2021Q2開始貢獻營收;不但如此,還收購了山東日照磬岳,2021年起將接手營運,以上都是為2021年營收成長的重要動能。

這些頻繁的擴廠證明了日友對於未來的發展極具方向性,近幾年EPS成長率高達17%不是沒有原因。不只是如此,還預計於2021年興建完江蘇宿遷廠,2022年興建完河北廊坊廠,持續為公司的營收動能做規劃。



以上單純分享個股資訊,
僅供參考,請自行斟酌判斷
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/22 下午 11:23:41第 10 篇回應
8341日友 股本11.15億元 毛利58.84% 營業淨利34.19%

107年獲利8.23億元eps7.38元,108年獲利9.929億元eps8.91元,109年獲利9.939億元eps8.91元

110年第一季營收累計成長18.83% 3月營收3.88億元創新高

技術高門檻 屬於寡占特許行業
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/22 下午 11:06:20第 9 篇回應
By 溫潤身, 台灣英文新聞-時評
2020/11/18 13:40

【投資理財老生常談】廢棄物處理公司 長期投資利潤佳

台灣一年產生981萬2418噸廢棄物,各類都有,如何處理?大家都頭痛,而且永遠解決不完。衍生的廢棄物處理公司,值得投資人關注,擇優長期耐心投資,報酬率不錯。

上市櫃公司中,最具規模而且長期穩定之廢棄物處理公司,有三家值得關注,分別是日友(8341)、可寧衞(8422)、崑鼎(6803),目前是業界龍頭,共同特色是營業毛利率高、獲利佳、財務優,股利好,目前股價均已達三位數,但是未來趨勢看好,小資族如果考慮以盤中零股買進方式,長期慢慢存股,未嘗不是好策略。

日友目前是廢棄物處理公司中股價最高之標的,營業毛利率達58.81%,營業利益率42.2%,稅前淨利率42.44%,資產報酬率3.64%,股東權益報酬率7.87%,獲利能力不錯。迄今年第三季為止,每股獲利已達6.33元。近4年每股獲利及股息分別是:105年EPS5.5元,配息4元;106年EPS7.03元,配息6元;107年EPS7.38元,配息6.5元;108年EPS8.91元,配息8元。股息配發率均達85%至90%之間。

成立於民國83年,日友長期主攻醫療廢棄物,由於涉及醫療安全,以及病毒控制,門檻相當高,同業跨足困難,迄今還是獨門生意,利潤相當穩定,而且年年成長。今(109)年開始跨足有害事業廢棄物,均是技術門檻高,獲利佳之業務,幾乎是獨佔事業,不怕新參加者挑戰。

日友資本額11.5億元,資產總額70億9265萬餘元,負債總額42億5049萬餘元,資本公積加保留盈18億5997餘萬元,權益總計28億4216萬餘元,每股淨值25.49元,財務狀況良好。

4年來日友獲利及股息均逐步成長,帶動股價也從105年每股130元,漲到現在約230元左右,如果再加上4年配息共計24.5元,投資報酬率達95.7%,年化投資報酬率達23.925%,非常可觀。

當然,過去的表現不能保證未來的發展,但是產業大趨勢就是不論經濟景氣如何,即使新冠肺炎全球肆虐,廢棄物處理還是全球各國共同的痛處,尤其台灣工業發展快速,各類廢棄物永遠處理不完,而且技術門檻相當高,新參加者競爭困難,幾乎是聯合壟斷市場,這是產業特性,大者恆大。

日友最近透過第三地,取得中國日照磐岳90%股權,這家公司目前尚處於虧損狀態,主要業務是山東省廢棄物處理,希望能透過技術移轉,強化在中國業務開發。目前日友在中國北京已經打下相當好的基礎,進入高利潤醫療廢棄物處理領域,目前已設立第二座醫療廢棄物廠,日處理量總計已達126噸,今年雖然受到新冠肺炎影響,人民看診率大幅下降,但是長期趨勢看好,且另外中國山西運城廠、江蘇宿遷廠都將陸續完工投入生產,未來發展值得期待。

在中國市場之投資獲利,日友已經進入收成期,106年獲利636萬餘元,107年激增至4618萬餘元,108年再增至5289萬餘元,増幅相當快。未來將隨著各地廢棄物處理廠完工,逐漸成長。

至於台灣業務發展,目前日友獨家掌握醫療廢棄物巿場,獲利佳,其中雲林一場、二場、三場在今年陸續完成歲修投產後,月處理醫療廢棄物量將可達1692噸,年增17.5%。醫療廢棄物市場穩定之後,日友正積極佈局有害事業廢棄物領域,已經投資6.01億元,取得彰化縣伸港鄉11285坪土地,由於有害事業廢棄物技術門檻亦高,進入困難,毛利率達6成以上。由於台灣未來工業發展快速,預料廢棄物増幅快速,發展空間大,值得注意。

日友是潤泰集團關係企業,經營管理風評不錯,兩岸人脈豐沛,有利於推動業務,公司正在成長道路上,在海峽兩岸不斷投資擴展,企圖心值得肯定,投資人不妨長期追蹤,俟合適價格長期投資,風險不高。
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/15 下午 06:41:10第 8 篇回應
831日友
2021/03 營收2.88億元
2020/Q4 毛利率%
(累計/單季)58.84/56.67
2020/Q4 EPS
(累計/單季)8.91/2.59
本益比25.08倍
每股淨值28.44元
股價淨值比7.86
2020/Q4 ROE9.18%
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/13 下午 05:01:26第 7 篇回應
8341日友環保技術面是這樣看,從2020年12月17日出現大量663張當天最低220元最高231元收盤229.5元,次高量是2020年12月18日504張當日最低227元收盤最高237元,2021年4月13日收盤225元量增218張,2021年4月13日大盤指數創新高17041.37點,創歷史新天量4641.64億,大盤指數開高走低,8341日友環保表現抗跌2元收盤225元,量增218張,沒有再創新低量,KD背離,目前類股輪動快速,輪流做頭,輪流盤底,輪流上漲,指數創新高17041.37點投資操作難度增高,選擇去年漲幅不大的個股,基期低今年俱有成長的契機類股操作,#8341日友環保2020年4月最低220元來計算2021年4月13日收盤225元,投資報酬率=股價上漲5元股息8元總計13元至今投資報酬5.9%股價幾乎原地踏步,以大盤漲幅來說個股漲翻天,經過一年的環保類股漲幅不大,進可攻退可守的好標的是保守投資人唯一選擇,尤其是8341日友環保2020年屬於低基期2021年因為大陸環保商機將在2021年逐漸發酵,大幅成長可以預期,適合長期投資的好標的,2021年配息8.2元不值得一提,投資未來綠色環保新趨勢,眼光要看遠,耐心持有,自然有很好的回報@股價目前在右肩位置上下狹幅波動,2020年12月17日大量663張,當天最低220元沒有再跌破,未來股價再創新高是可以期待@

以上僅供保守投資人參考盈虧請自負#
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 08:39:20第 6 篇回應
2021/03 營收 2.88億元
2020/Q4 毛利率%
(累計/單季) 58.84/56.67
2020/Q4 EPS
(累計/單季) 8.91/2.59
本益比 25.59倍
每股淨值 28.44元
股價淨值比 8.02
2020/Q4 ROE 9.18%

計算日期 04/08
近一週成交量 228
近一週股價表現 0.44%
近一個月股價表現 0.00%
近三個月股價表現 -0.65%
K 值 33.61
D 值 31.09
MACD值 105.65
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 08:05:12第 5 篇回應
8341日友環保,整理第13個月相對底部215元,股價位置看日K是複合型頭肩底的右肩,KD黃金交叉,DIF在0軸上多方掌控,MACD縮小綠,均線糾結在225元左右和229元之間,年線238元左右,5日均量73.6張,只欠東風,食之無味,棄之可惜,耐心等待持有,長期投資標的,等待除息行情是可以期待,但是報酬率不高#

以上僅供參考盈虧請自負@
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 07:42:54第 4 篇回應
8341日友環保技術面是這樣看,從2020年12月17日出現大量663張當天最低220最高231元收盤229.5元,次高量是12月18日504張當日最低227元收盤最高237元,2021年4月11日收盤229元量縮59張,2021年4月9日大盤出現17016.13點創歷史新高量4374.51億元尚未出現4500億元以上爆大量,大盤指數開高走低,高價投機股出現開高走低出現跌停,8341日友環保表現抗跌逆勢上漲1元收盤229元,目前類股輪動快速,輪流做頭,輪流盤底,輪流上漲,指數上萬七點投資人如何操作?選擇去年漲幅不大的個股基期低今年有成長的契機類股操作可保安康#例如8341日友環保2020年4月開盤228.5元最低220元最高258元2021年4月11日收盤229元以2020年4月最低220元算2021年4月9日收盤229元投資報酬率=股價上漲9元股息8元總計17元至今投資報酬7.72%,股價如果站穩227元=2020年12月18日次高量,以大盤漲幅來說個股漲翻天經過一年的環保類股漲幅不大,進可攻退可守的好標的是保守投資人唯一選擇,尤其是8341日友環保2020年屬於低基期2021年因為大陸環保商機將在今年發酵,大幅成長可以預期,適合長期投資的好標的,2021年配息8.2元其實只是一種安慰劑不足一提,投資股票是看趨勢不是看現在EPS,眼光要看遠,耐心持有,自然有很好的回報@股價再看到新高是可以期待@

以上僅供保守投資人參考盈虧請自負#
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 06:44:23第 3 篇回應
日友 (8341-TW) 兩岸投資事業開展順利,在台的彰濱廠 2 座焚化爐單月產能利用率已提高至 80%,中國大陸市場投資方面,配合實際運轉量能區位設定,將取消江陰及山西的投資規劃;但原工程進展上,山東日照及山西運城2021年正式營運。

日友中國山西運城廠2020年第西季工程告一段落後,在2021年第二季加入營運,而承購山東日照磐岳環保科技有限公司 90% 股權新成立公司,2021年起由日友接手投入營運。

同時,日友在江蘇宿遷廠的投資已取得環評通過,於2021年初動工,在各廠加入後,2021 年日友中國營運量能將顯著提升。同時,新冠肺炎疫情後,中國當局更加重視醫療廢棄物的處理,也有助於日友擴張此業務。

在2020年日友決議,先暫撤在山西大同及江蘇江陰的投資案,考量中國北方環保廢棄物處理區位上,鎖定北京、天津、河北三地區,由於新取得雄安新區的廊坊投資案,與山西大同區位重疊,因此暫撤銷山西大同投資;而目前廊坊的投資案已獲地方批准,並進入環評程序中。
至於取消江陰投資案,日友主管指出,考量其區位過度接近長江,因此決議取消。

故2020年維持成長10%,2019年彰濱廠第 2 座焚化爐完工加入營運,2020年首季北京醫療廢棄物處理二廠完工,並取得執照;山西運城有害廢棄物處理廠也將完工,2021年正式投產,加上承購山東日照磐岳環保科技有限公司 90% 股權的新成立公司投入,將挹注2021年營運成長。



投資理財老生常談 台灣上市公司陸續公佈股利 優質存股標的如何看?
日友(8341)亦為長期穩定成長之廢棄物處理公司,去年EPS 8.92元,最近決定配息8.2元,是優質好企業。目前業務橫跨兩岸,專攻醫療廢棄物,難度相當高,但是獨占性亦強,鮮有競爭對手,投資人可以注意2021年第2季營收是否如預期比2020年營收大幅成長#

觀察中
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 06:25:54第 2 篇回應
投資理財老生常談 台灣上市公司陸續公佈股利 優質存股標的如何看?
日友(8341)亦為長期穩定成長之廢棄物處理公司,去年EPS 8.92元,最近決定配息8.2元,是優質好企業。目前業務橫跨兩岸,專攻醫療廢棄物,難度相當高,但是獨占性亦強,鮮有競爭對手,投資人可以注意
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會員:ADAS10151414  發表時間:2021/4/11 下午 06:17:26第 1 篇回應
日友創立於1994年,是一家廢棄物清除服務公司,主要經營一般、有害及醫療廢棄物之清運、焚化、掩埋等處理業務,具備運輸、中間焚燒處理一貫化作業能力,為台灣最大之醫療廢棄物處理廠商之一。在站穩台灣市場後,於2003年進軍大陸,成立北京潤泰環保,從事醫療廢棄物處業務,為北京最大醫療廢棄物處理中心。公司是潤泰新的轉投資子公司,握有約3成的股權#
2019年產品結構比重:生物醫療廢棄物清除處理約佔33.38%、事業廢棄物清除處理約佔64.33%。
公司在台設有兩廠,分別為雲林廠及彰濱廠。在雲林一廠、雲林二廠與彰濱廠。雲林一、二與三廠以焚化處理為主,合計雲林一、二、三廠實際運作上日友醫療廢棄物月處理量1980 噸(一廠540 噸,二廠360 噸、三廠1080 噸)。

彰濱廠為一貫化處理廠,其中事業廢棄物焚化月處理量2,100 噸,物化月處理量1,800 噸,固化月處理量3,600 噸,掩埋月處理量6,000 噸,其中日友彰濱廠處理廢棄物為「固化物」、「焚化底渣「中間處理後產物」等一般事業廢棄物,彰濱掩埋廠共有四區,其中第一區已復育,第二區運作中,第三、四區待開發,以一年實際處理量1.2 萬噸來計算,第二區可使用15~16 年。彰濱二廠事業廢棄物焚化月處理量2,100 噸,已於2019年上半年開始營運。

北京潤泰一廠2013年取得北京政府許可,目前擁有兩條醫療廢棄物焚化產線,核准年處理量16,425 噸,換算月處理量1,370 噸。

北京潤泰二廠在2020年上半年取得北京市政府營運許可,規劃兩條醫療廢棄物焚化產線,核准年處理量21900 噸。

良衛環保、青新環境與正新環保為清運業務,合計三家公司擁有64 輛各式專業清除機具,核准月處理量7,711 噸。

公司彰濱的事業廢棄物處理廠,為國內唯一同時具有焚化、物化、固化等中間處理設施及最終處置掩埋設施之事業廢棄物綜合處理廠。

公司主營醫療事業廢棄物及業事廢棄物處理,客戶為國內醫療診所及一般企業市場,服務地區遍佈全國各縣市及澎、金、馬離島地區。公司主要透過北中南三區之清運子公司、其他清運業者與全國公私立醫院、診所簽訂長期清除契約取得醫療廢棄物。

依據環保署統計資料顯示全台取得處理許可的醫療廢棄物處理廠共計20座,本公司市場占有率約為 34%,因法規日趨嚴謹,醫療廢棄物產量也日益增加,加上元長三廠於2018年取得操作許可、元長一廠整建於 2020年3月取得營運許可、彰濱廠順利營運、彰濱二期焚化爐於2019年5月取得營運許可。

北京潤泰於2013年3月取得許可後,經營權期限為25年,佔北京醫療廢棄物處理量達6∼7成

105年上市承銷價45元#
109年股本11.15億元自有資本36.15%毛利58.84%營業利益42.8%淨利率34.19%約當現金9.4億元財務評分81分良好
109年EPS8.91元110年配息8元
110年1月至3月營收792,012千元累計成長18.83%3月營收2.88億元創近年來新高
潤泰集團轉投資特許行業,屬於21世紀綠色環保趨勢股,投資銀行的最佳長期投資組合之一
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