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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 09:30:52
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遠傳小金雞博弘（6997）預計113年底掛牌， 博弘雲端科技∼雲端服務99.99％∼113年上半年EPS=3.79元， 股本20,011張，內部人持股86.97％，股本小、成長、籌碼俱優， 112年EPS=4.6元，配息4.06元（配息率88.26％）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/19 下午 02:50:04第 62 篇回應
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| ａ、蘭特.格里芬：查理.芒格的原則， 估格里芬估是優秀大型對沖基金經理人，序言中談到1999年夏天他全家度假時，自租1船遊聖胡安島的等級來看∼估屬富豪級， 他1周度假中讀遍巴菲特的書（巴菲特曾經寫的，和別人寫巴菲特的所有資料）， 但卻與芒格產生共鳴，度假中漸近尾聲時，決定賣出50％的網路與電信持股∼ 避開網路泡沫，那次旅行是格里芬探究價值投資的起點， ａ-1、蘭特.格里芬看法：告別從眾∼從眾僅能平均業績， 原則4：走出直觀判斷的誤區， 24、重視理由傾向： 重視理由傾向非常強烈，以至於就算有人給出的理由，「毫無意義」或不正確， 還是會提高人們對其命令或要求的順從程度， ｂ、第128頁的例子129頁附有2個圖∼1個是「黃金交叉」、1個是死亡交叉、 格里芬：看法不同， ｂ-1、例子就是對股價走勢圖中，「毫無意義」的型態賦予一個名稱∼比如「死亡交叉」， 雷洛7.3： 對價值投資者來說，黃金交叉、死亡交叉∼毫無意義的型態，不過個人估計70％的人會「順從的用」∼平均業績， 段永平2011年買入價格為9美元建倉蘋果，並持有至今， 他所每次蘋果大跌∼他都會買進（估只9美元∼180美元間）∼估買進時屬於與死亡交叉， 雷洛買非台股基金10次以上∼期間長達14年，也都是「死亡交叉」後，底部區持續分批買進，3勝KO∼都是在黃金交叉的最高點賣出， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/18 上午 10:33:06第 61 篇回應
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| 雷洛7.3頓悟：讀書心得， 成長股思維模式4大要點， 1、㇐個夠大並快速成⾧的市場：形勢比人強∼發展勢頭（循環）， 我的心法∼贏在運勢，運好勢強∼個人善擇勢（勝率92.8％∼20年）， 1-1、103年的藍芽市場/絡達個人賺3.43倍， 1-2、110年電源管理IC/力智個人最高賺20倍（489元/23.22元）， 1-3、112年VCM∼大陽漲3倍， 1-3-1、114年雲端服務∼博弘雲端持股30.5％，成長股投資思維模式， 2、具技術競爭優勢， 3、未來本益比低∼未來價值＞當下價格，成長股看重2-3年之持續高成長， 4、理性、邏輯算計、擇時本事∼天生的+後天頓悟思維， 複製∼查理.芒格的原則，序言， 葛拉漢價值投資4項基本原則： 1、將股票看成相應比例的企業所有權， 2、在價格大幅低於價值時買進，以創造安全邊際， 3、讓2極化的市場先生成為你的僕人，而非你的主人 4、保持理性、客觀和冷靜， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/16 下午 12:46:50第 60 篇回應
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| 3、思維模式2（博弘+宏庭）*3*2（量變+質變）， 雷注： 第2個3（分身∼量變）： ｂ-1、台灣、 ｂ-2、香港（複製成功）： 博弘-香港∼Q1-Q3獲利24710千元，貢獻EPS=1.23元（24710千元/20055.5）， 弘庭-香港∼Q1-Q3獲利4966千元，，貢獻EPS=0.25元（4966千元/20055.5）， ｂ-3、中國（+176千元）、馬來西亞（-2921千元）、新加玻（-306千元）∼複製中， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/16 上午 08:44:07第 59 篇回應
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| 續前文： 3、思維模式2*2*2=8模式， 雷注： 第1個2（本手∼本分的一手）=1+1＞2，博弘/A、宏庭/B，A∼B已成功， 第2個2（分身∼量變）=台灣/C、香港（複製成功）/D、中國、馬來西亞、新加玻/E（複製中），C、D成功、E複製中∼尚未成功， 第3個2（質變∼類似妙手）：高毛利產品服務軟體的深化/103年此類毛利率72％∼ 漸具成效， 集保股權分散表：散戶換手， 元大自營賣出-31張， 1-20張買進+31張∼增加10人， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 08:39:14第 58 篇回應
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| 前文修正： (2)、獲利季成長52.23％∼43.78％， 弘庭Q1獲利+10082千元、Q2獲利+15348千元（季成長52.23％=15348千/10082千）， Q3獲利+22068千元（季成長43.78％=22068千元/15348千元）， 宏庭科技： 前3季獲利47498千元（47498千元/20055.5博弘股本=貢獻博弘雲端2.37元EPS， 2-1、上海、馬來西亞、新加坡∼還需要時間， 如複製成功，思維模式2*2=4，2=香港、上海、馬來西亞、新加坡∼如複製成功， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 08:32:12第 57 篇回應
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| 1、競爭優勢：雙引擎， (1)、多雲架構係未來趨勢，博弘與子公司宏庭科技具優勢，思維模式1+1＞2， (2)、博弘旗下全資子公司「宏庭科技」： 同時為GCP、阿里雲及Azure的重要合作夥伴，在B2C及B2B產業需求多樣化的背景下，提供靈活的雲端布署與管理服務， (2)、獲利季成長52.23％∼43.78％， 弘庭Q1 EPS+10082千元、Q2 EPS+15348千元（季成長52.23％=15348千元/10082千）， Q3 EPS+22068千元（季成長43.78％=22068千元/15348千元）， 宏庭科技前3季獲利47498千元（47498/20055.5=2.37元EPS）， 2、博弘-香港+24710千元，宏庭-香港+4966千元，2公司前3季貢獻EPS=1.48元∼香港複製成功， 2-1、上海、馬來西亞、新加坡∼還需要時間，如複製成功，思維模式2*2=4， 2=香港、上海、馬來西亞、新加坡∼複製成功， 3、思維模式2*2*2=8模式，量變與質變∼統一超商「質變」的思維模式， 雷洛年輕時只想到統一超商的量變（賺一些錢）∼沒有想到統一超商的質變（我少賺錢），腦子跟不上時代的質變， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 03:49:25第 56 篇回應
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| 1、博弘雲端發行新股之員工認購權： 博弘發行新股時，依公司法第267條第 1 項規定，原則上公司「應」保留發行新股總數 10％∼15％由員工承購， 雷注：2004張*15％=估300張∼發行新股之員工認購權， 1-1、博弘該次增資發行新股的認購價格，即使能低於市價，但因為公司發行新股的原則是「同次發行價格要相同」，員工不僅要花錢買，且在認購價格的優惠要看實際情況，該股市場上有無吸引力， 雷注： 看博弘近期興櫃成交價格，如賣老股認新股150元-101元=每張差價獲利4.9萬元， 1-2、有關課稅議題，則以股票可處分日、股票時價超過員工認購股票價格之差額部分，核屬所得稅法規定之其他所得， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 03:28:02第 55 篇回應
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| 博弘雲端上櫃：估12月中， 3、發行股數2,004張， 6、發行價格∼暫定101元溢價發行， 7、員工認購股數300張， 8、公開銷售股數:1,704張， 雷注： 個人估上櫃現增101元員工認股，上櫃前會有一點賣壓∼原因、員工認股是「紅利」， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 03:01:37第 54 篇回應
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| 前文更正： ａ、博弘雲端（6997）：興櫃價格估152元，季3 EPS=5.21元，本益比=21.9倍， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 02:57:47第 53 篇回應
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| 雷洛7.3： 1、商業模式、企業文化∼確定性OK， 2、價值價格：個人∼主要是看「合適」的買入價格，價格低才有「安全邊際」， 3、持股期間：估2-3年， 3-1、雲端服務公司： ａ、博弘雲端（6997）：興櫃價格估152元，季3 EPS=5.21元，本益比=31.9倍， ｂ、伊雲谷（6689）：上櫃價格92.7元，季3 EPS=1.75元，本益比=39.78倍， ｃ、昕奇雲端（7747）：興櫃估價格136.67元，季3 EPS=3.06元，本益比=33.49倍， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 01:55:13第 52 篇回應
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| 二、111、112 年113 年上半年∼博弘「自有產品與服務」 毛利率62.50％、74.67％、72.08％（自有服務及產品/軟體開發模式）， 1、經營實績-常態性毛利貢獻： 113年季3∼自有服務毛利占比23％∼高毛利占比大-好， 舉例：博弘113年 1-9月營收累計衰退-15.16％，唯113年季3 EPS=5.21元優於112全年之4.6元， 112年自有服務毛利占比20.7％， 111年自有服務毛利占比18.8％， 110年自有服務毛利占比17％， 雷注：自有服務毛利占比往上的成長空間蠻大的∼成數效用， 2、競爭優勢： (1)、多雲架構係未來趨勢，博弘與子公司宏庭科技具優勢，2*2=4， (2)、產品服務差異化高價值SaaS產品：已成功開發 AICOM 雲智能管理平台及 LEMMA 企業生成式 AI 智能代理平台， (3)、預計於114 年度開始開發AI強化SIEM 平台， (3-1)、本公司係實際由值班人員於辦公室提供多雲 7x24 之專業維運服務， 而同業多採委外或僅採 on call 方式提供， (3-2)、基於 MSP 維運託管服務之基礎上，計畫發展成為 MSSP 安全管理服務提供商 （Managed Security Service Provider)， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/15 下午 01:27:35第 51 篇回應
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| 雷洛7.3： 重點一、企業採用人工智慧（雷：當令者贏，雲端服務公司受益甚大∼含博弘與宏庭）將推動雲端運算的未來成長∼高成長趨勢確定性大（注：贏在確定，輸家輸在不確定性）， 1、Canalys報告稱： 2024 年第2季全球雲端基礎設施服務支出較去年同期成長19％，達到 782 億美元，目前很大一部分支出用於與「人工智慧」相關的投資。 2、人工智慧將推動雲端運算的未來成長： Canalys表示： 人工智慧需求的加速，預計將為雲端服務的持續成長帶來重大機會， 隨著企業採用人工智慧技術，他們將需要更先進、可擴展的雲端基礎設施， 從而推動「雲端服務」的持續投資和開發， 該報告稱，AWS、微軟 Azure 和谷歌雲端，均報告使用人工智慧的客戶數量大幅增加， 3、他們不斷推出新的人工智慧產品， 例如Google雲端的Gemini 1.5和 Azure的GPT-4o mini， AWS透過其雲端平台Bedrock 也提供 Claude 3.5 Sonnet和其他 API， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/14 下午 06:48:08第 50 篇回應
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| 多雲託管、AI應用雙引擎發威，博弘雲端12月中掛牌上櫃∼經濟日報吳康瑋11.14日， 台灣早期取得AWS代管服務合作夥伴資格的博弘雲端（6997）於14日舉辦上櫃前業績發表會，該公司憑藉領先的多雲託管服務和專業AI應用，持續拓展亞太區市場，成為企業數位轉型的優先合作夥伴， 博弘提供從顧問諮詢到全程託管維運的一站式服務，涵蓋AWS、GCP和Azure等國際知名雲端平台，並擁有超過2,000家客戶，包括電子商務、零售、金融、醫療、製造等行業，涵蓋高科技、教育文化及公部門等多領域， 由於雲端技術提供了彈性、資源優化、資安提升及支援數位創新等諸多優勢，因此成為現代企業數位發展的必備基礎， 博弘表示，透過跨平台整合技術，公司能夠根據客戶需求靈活定製解決方案，不僅提升了企業營運效能，也顯著降低了客戶IT成本， 公司近期開發的AICOM智能雲端管理平台和生成式AI技術，更大幅優化了多雲環境管理及用戶互動體驗， 博弘的多雲託管服務範疇廣泛，從架構設計、雲端搬遷到技術支援、用量分析及7x24小時監控服務一應俱全，確保客戶能以最佳效率進行數位化升級， 博弘旗下全資子公司「宏庭科技」： 同時為GCP、阿里雲及Azure的重要合作夥伴，在B2C及B2B產業需求多樣化的背景下，提供靈活的雲端布署與管理服務， 此外，博弘的數據平台解決方案和人工智慧/機器學習導入服務（AI/ML），更能幫助企業實現數據驅動的營運模式，助力其在數位轉型浪潮中持續增強競爭力， 博弘進一步指出，公司主打的AICOM智能雲端管理平台，以單一界面整合各項雲資源，具備自動化維運、即時監控與警示、資安防護等功能，簡化了雲端環境的管理流程，同時更進一步優化企業對數據的應用及成本管理，幫助企業獲得更精確的消費者洞察和財務控制力， 博弘今年前三季營收新台幣29.88億，受惠產品組合改變，高毛利產品與服務增加，因此帶動毛利率攀升，前3季稅後淨利為新台幣1.04億元，年增41.88%；EPS 5.21元， 隨著亞太地區數位轉型需求持續增長，博弘後續營運動能看旺， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/14 上午 10:31:04第 49 篇回應
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| 伊雲谷（6689）： 花旗託管新加坡政府投資專戶∼2362張， 雷洛7.3： 博弘雲端上櫃後∼如股價合理，有利可圖∼估也會有法人投資∼個人直覺， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/14 上午 10:15:05第 48 篇回應
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| 博弘雲端： 1、召開法人說明會之日期：113/11/14日14 時 30 分， 3、召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店5樓萬豪二廳(台北市中山區樂群二路199號5樓)， 5、法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/12 下午 04:19:46第 47 篇回應
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| 問：您投資風格的發展和巴菲特有何不同？ 李祿答： 投資遊戲中很重要的一部分就是「做自己」， 因為投資中多多少少總有一些「零和博弈」的元素， 所以你必須在這個過程中找到一個，與自己個性相合的方式，並通過長時間努力取得優勢， 當你買入時，必然有人在賣出，反之亦然，兩方中必定有一個人做了「錯誤」的決定，… 投資其實是一個「發現自己」的過程： 我是誰，我的興趣是什麼，我「擅長」什麼，「喜歡」做什麼事， 進而將這些優勢「不斷強化」放大，直到自己「超越」其他人，取得相當「可觀」的優勢， 雷洛7.3： ａ、投資中有50％「零和博弈」的元素∼投機則為100％，所以零和遊戲∼贏的思維模式要搞清楚， ｂ、首先選股∼要懂，95％「不懂」的個股不考慮∼不為清單， 5％懂的個股∼選可估算114-115年EPS的1％個股（成長幅度要大），當然有「小概率」會看錯（個人勝率92.3％）， ｃ、投機零和遊戲∼就不必考慮ａ，ｂ兩點，大夥看本事、看運氣， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/11 上午 08:52:14第 46 篇回應
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| A、雷洛評述：主觀看法， ａ、博弘雲端員工認股819張＜昕奇雲端1720張＜伊雲谷2000張， ｂ、現增比較：股本膨脹小好， 博弘16340（含上櫃現增2004張）＜昕奇15684張＜伊雲谷61000張∼個人直覺偏多（含上市現增8000張）， ｂ-1、博弘雲端：112-113盈餘轉增資、資本公積暨盈餘轉增資∼16340張（含上櫃現增2004張）， ｂ-2、昕奇雲端110-113年現增、盈餘轉增資、資本公積暨盈餘轉增資∼15684張， ｂ-3、伊雲谷106-110年含上市現增、盈餘轉增資、資本公積暨盈餘轉增資∼61000張， 雷洛7.3： 個人看法∼高速成長雲端產業（剛需∼市場大），EPS有高速成長紅利∼如股本正常，可享受高本益比紅利，因籌碼賣壓小，股價相對會高， 反之∼如個股股本膨脹3倍，EPS極難成長，股價長期趨跌∼當然原始經營者賺的多， B、伊雲谷（6689）：股本6.8萬張， 1、107.7.17上興櫃， 108.8月現金增資每張150元*4537張∼股本34787張，108年EPS=4.28元， 2、111.9.23日上市∼現增8000*153元，員工認購1200張∼110年EPS=3.4元， 雷洛7.3： ａ、伊雲谷110年EPS=3.4元∼111年EPS=1.61元， 伊雲谷上市現增153元∼感覺蠻高的，108.8月現增150元∼感覺蠻高的， 伊雲谷上市現增8000張∼感覺蠻多的， 前員工認股2000張*25元， ａ-1、相對： 博弘雲端（6997）： ｂ、股本估22059張∼上櫃後（20055張+2004張）， 112年EPS=4.6元、113年季3 EPS=5.21元， 如以每張101元現增2004張∼未來持股人有利可圖， ｂ-1、員工認股819張∼相對較少， ｃ、112.6月盈餘轉增資+3,288張∼股本19,237張， 111.7月資本公積暨盈餘轉增資+11,049張股本15,949張， 110.12.31日股本4,900張， ａ-2、昕奇雲端（7747）：興櫃股本23626張， 109.6月員工認股12.5元*1500張 113.3月員工認股51.6元*220張∼合計1720張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/10 上午 11:09:33第 45 篇回應
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| 續前文：細分， ａ、本次上市籌碼增加∼2004張（員工認購300張+公開銷售1,704張）， 公開銷售1,704張+在外流通籌碼733張=2437張∼上櫃後在外流通籌碼， ｂ、員工持股819張+工認購300張=1119張∼上櫃後員工持股， 假設員工持股短期間釋出50％=560張∼估賣出， ｃ、2437張+560張估員工釋出=2997張∼估上櫃後在外流通籌碼， ｃ-1、上櫃後： 1、籌碼需求跟博弘雲端的未來EPS「成長性」∼正相關， 2、未來股價=未來EPS*市場雲端服務公司的本益比， 3、未來EPS：可從雲端服務產業的成長性預測∼ Gartner預測：2024-2026年 亞太地區「雲端服務」產業成長率28％， 台灣地區「雲端服務」產業成長率34％， 3-1、博弘雲端EPS成長率∼113年季3本期淨利較112年季3∼成長41.88％， 112年獲利89724千元，較111年成長40.17％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/9 下午 06:20:11第 44 篇回應
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| 雷洛7.3：6997∼股本20055張， 籌碼賣壓「剔除」法，主要看籌碼溢價求＞供∼雲端高速成長股短期溢價（個人直覺）， 1、新世紀資通持股12927張=流通籌碼7128張， 2、英屬維京群島商 ＡＶＡＬＩＯＮ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ持股4509張=流通籌碼2619張， 3、零壹科技1000張=在外流通籌碼1619張， 3-1、員工持員819=在外流通籌碼800張， 3-2、徐旭平新世紀副董事長67張=在外流通籌碼733張， 本次上市籌碼增加∼2004張（員工認購300張+公開銷售1,704張）， 博弘雲端： 估在外流通籌碼733張+2004張=在外流通籌碼2737張∼及員工持股819張的部分比例會賣出， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/9 上午 10:18:01第 43 篇回應
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| 續前文∼類比實戰： 持股本益比類比∼也是一種炒股市場價格面的「自己」參考， 106.2月聯發科∼每股110元現金併購絡達（6526）∼藍芽+PA， A、實戰： 個人原怕麻煩∼想110元賣給聯發科，後「理智」∼算計一下， 用2家類比同業∼我估算是每股價格161元，另1家「宏觀微」會降低絡達價格∼我不選有利， 補強∼聘請一位律師+1個會計師， 雷洛7.3： B、聯發科3個會計師說110元∼異議股東（含雷洛）1個會計師公正價格+溢價=190元， ａ、絡達一審：法院判定每股161元， ｂ、絡達2-3審： 法官2審另請1位公正會計師鑑定價格，這個會計師類股加入宏觀微、瑞昱∼2價，鑑價+溢價=每股166元， 雷洛7.3： ｂ-1、沒抗告的異議股東（含雷洛）拿161元+利息=170.6元∼161元我是滿意的，所以不抗告， ｂ-2、有抗告拿166元+利息∼每年5％， 雷洛評述： 類比雲端同業∼僅是「自己」炒股比價的參考，100個人約100個不同∼所以才有趣， 不過∼KO勝率則是炒股實戰的「獎金」∼獎金多信心強， 3要點∼理智、邏輯算計、信心，理智=對個股無情、薄情∼主要看「成長」數據， 邏輯看起來簡單∼其實很難，90％的人抓不到∼炒股邏輯，邏輯可以跟芒格學， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/9 上午 09:21:25第 42 篇回應
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| 雷洛7.3：類比本益比在33倍∼52倍之間， 1、昕奇雲端（7747）興櫃：股價137.44元， 當下本益比33.69倍（估EPS=4.08元=3.06/3*4）， 2、伊雲谷（6689）上櫃：股價91.2元， 當下本益比52.41倍（估EPS=1.74元=0.87*2）， 雷洛7.3： 博弘∼當下本益比估為22.62倍（6.95元=5.21/3*4）， 集保股權分散表：冷門∼屬少數人進出， 籌碼供應方∼元大證券：113.11.8日減少17張、11.1日減少72張， 買進方：21-30張： 11.8日增加1人24張，11.1日增加1人21張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/9 上午 09:01:00第 41 篇回應
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| ａ、雲端上游市佔率： 各家的市占率與其投入發展的時間與資源息息相關， 2024 Q1 三大雲市占率比較： ａ-1、亞馬遜網路服務（AWS）以31％的市場佔有率和∼17％的成長率保持領先地位， ａ-2、微軟Azure因其與 Microsoft 其他產品（如 Office 365）高度的整合性，對大企業與公部門來說更有吸引力，佔25％市場份額∼成長率達31％， ａ-3、Google Cloud位列第3，則以數據分析與機器學習領域上為優勢，不過因投入時間晚，佔10％市場份額∼成長28％， 雷洛7.3： 1、反思∼微軟Azure市占25％+ Google Cloud市佔10％=35％＞亞馬遜AWS市占31％， 2、反思∼博弘雲端+子公司宏庭∼具競爭優勢，113年成長率達41.88％， 博弘雲端Amazon Web Services (AWS)亞太區代管服務合作夥伴Managed Service Provider (MSP)， 博弘子公司宏庭科技提供 Google Cloud、Alibaba Cloud 與 Mircosoft Azure，為企業量身打造多雲服務架構，建置完整雲端生態系， ｂ、中、下游-MSP：EPS成長率， ｂ-1、博弘雲端（6997）：高成長，雲端服務99.97％， 113年季3本期淨利104531千元，較112年季3淨利73535千元∼成長41.88％， 112年損益89724千元，較111年獲利64012千元∼成長40.17％， 111年損益較111年損益∼成長7％， ｂ-2、昕奇雲端（7747）：雲端服務占69.45％。 113年上半年∼成長85.39％，112年損益較111年損益∼成長2.47％，， ｃ、伊雲谷（6689）：雲端服務98.85％， 113年上半年∼衰退，112年損益較111年損益∼成長18.42％， 位處中游的為雲端託管服務提供商（MSP）， 台灣 MSP 企業有∼伊雲谷、博弘雲端與昕奇雲端， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/8 下午 09:24:51第 40 篇回應
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| 雷洛7.3：113年季3財報， 113年季3毛利率12.79％＞優於112年季3之9.08％， 113年季3研究發展費用11535千元＞優於112年同期4799千元， 銷管費用較112年多出16145千元， 股本20055張，前3季賺5.21元（季3 EPS=1.42元）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/8 下午 05:25:22第 39 篇回應
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| 10月營收335,267千元，較去年同期衰退-17.56％，1-10月累計營收衰退-15.41％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/8 下午 02:43:59第 38 篇回應
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| 續前文32篇回應， 雷洛7.3： 個股上市櫃後∼是否股價能持續高成長，個人主觀上看跟股本是否稀釋有100％的關聯， ａ、博弘雲端：股本形成， 113.8月員工認股權+44張∼股本20,055.5張， 112.7月員工認股權+774.5張∼股本20,011.5張， 112.6月盈餘轉增資+3,288張∼股本19,237張， 111.7月資本公積暨盈餘轉增資+11,049張股本15,949張， 110.12.31日股本4,900張， 雷洛7.3： 感覺正常∼2億的股本在高成長的雲端市場，非常漂亮， ｂ、昕奇雲端（7747）：股本形成23626張∼個人感覺也OK∼類比雲端同業， ｃ、伊雲谷（6689）股本形成68000張∼類比雲端同業， 107.7.17日上興櫃∼111.9.13日上櫃股本膨脹2.96倍∼5年內，負面效應很明顯， 雷注：伊雲谷∼ 1、107.2月員工認股2000張*25元∼股本25000張， 107.4月現金增資95元∼2500張∼股本27500張， ∼107.7.17上興櫃， 107.9月現金增資2750張∼股本30250張，107年EPS=3.12元， 108.8月現金增資150元*4537張∼股本34787張，108年EPS=4.28元， 109.9月盈餘暨資本公積轉增資14437張∼股本49224張，109年EPS=3.4元， 110.9月盈餘暨資本公積轉增資10776張∼股本60000張，110年EPS=2.54元， 111.9月現金增資8000張∼股本68000 張，111年EPS=1.61元， 雷洛7.3： 108.8月現金增資150元*4537張∼107年EPS=4.28元， 109-110年2年內股本爆增2.5萬張股本（稀釋）∼跟113年上半年EPS僅0.87元有很大的關係， 雷洛評述： 現增、配股∼高價成長股的剋星， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/7 下午 08:42:46第 37 篇回應
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| 問：您如何分配（美國）國內和海外的投資， 李祿： 對於投資的地區分配，我並沒有什麼先入為主的標準，而是跟着「機會」和「興趣」走， 我的目標是找到那些由「最優秀的人」管理的「最好」的公司， 並在市場上出現「最好的價格時」出手買入∼長期持有， 這些條件並不會總是同時滿足，但沒關係，你可以「耐心」等待， 剛開始做投資時，你持有的是現金，現金的回報是一個不錯的「機會成本」，因為它不會造成本金的損失， 當你找到一個投資機會時，它必須「能夠提高」整個投資組合∼風險調整後的回報率， 接下來你可能會找到好幾個很有趣的投資機會， 這樣你的投資組合裏，就有了一些有趣的證券加上現金，這也是很好的機會成本， 下次你再加入另一個證券， 它最好能使你的投資組合（風險調整後的回報率），「比現在的更好」， 這樣你就可以持續「不斷的優化」你的機會成本， 投資組合的構建，就是一個「不斷優化機會成本」的過程， 雷注： 投資組合持續的優化∼最佳機會成本的換股，要配合市場的流行， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/7 下午 07:59:44第 36 篇回應
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| 雷洛7.3： 資金配置： 博弘雲端28.53％、沅聖48.97％、大陽22.5％％（剔除∼託管）， 前文為外出買的∼4本書∼書主要看「思維」模式，贏在思維的「一小步」， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/7 下午 07:37:40第 35 篇回應
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| 外出∼在上海書城看了1天書（10點∼下午4點）， 1、窮查理寶典（查理.芒格智慧精要）簡體版2024.8月出版， 2、芒格之道（簡體版精裝本）1987∼2022年， 3、查理.芒格的原則（簡體版）， 3-1、卓越人生∼鄧普頓、林奇、巴菲特的財富人生（簡體版）， 雷洛7.3： 芒格的實戰思維模式∼雷洛覺的蠻適合我的， 108-110年力智用到延滯滿足∼延滯賣出多賺了35％，其他…….， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/7 下午 07:18:27第 34 篇回應
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| 博弘雲端： 4、1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,987,645 5、1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):374,298 6、1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,334 7、1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,357 8、1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,331 9、1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,331 10、1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21元， 雷洛7.3： 前3季EPS賺5.21元∼OK∼「雲端」類股中最強的一支， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/7 下午 06:29:11第 33 篇回應
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| 博弘雲端將於113年11月14日舉辦上櫃前業績發表會， 2、召開法人說明會之時間：14 時 30 分， 3、召開法人說明會之地點：萬豪酒店5樓萬豪2廳(北市中山區樂群2路199號5樓)， 4、法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務 業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。 5、法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/3 下午 04:46:51第 32 篇回應
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| 博弘雲端：股本形成， 113.8月員工認股權+44張∼股本20,055.5張， 112.7月員工認股權+774.5張∼股本20,011.5張， 112.6月盈餘轉增資+3,288張∼股本19,237張， 111.7月資本公積暨盈餘轉增資+11,049張股本15,949張， 110.12.31日股本4,900張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/3 上午 08:42:21第 31 篇回應
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| 雷洛7.3： 個人看法∼主觀， ａ、博弘雲端：承銷價估算， 9月興櫃均價估145元*7折=101元， 原因： 興櫃成交價是正常價格（扣除主力維持股價的）∼145元/預估EPS=估本益比小於20倍， ｂ、開個玩笑∼未上市、興櫃： 主力維持股價，有一點類似∼雲端公司的「託管」服務∼毛利較高， 那一天主力不託管了（主力託管是為自己）∼就現出原形（價值看個股基本面）， 雷洛觀點∼波動大∼都不會是基本面， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/2 下午 08:27:39第 30 篇回應
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| ａ、本次公開說明書刊印日期：113年10月14日， 刊印目的：現金增資發行新股辦理股票上櫃前公開承銷暨股 票初次上櫃用稿本 經本推薦證券商與該公司共同議定承銷價格暫定為每股 101 元， 競拍得標∼發財了， ｂ、雷洛7.3： Q1月均營收313,632千元∼EPS=1.66元， Q2月均營收339,019千元∼EPS=2.13元，上半年EPS=3.79元 Q3月均營收343,232千元∼EPS= ， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/2 下午 08:20:44第 29 篇回應
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| 雷洛7.3： 查承銷本益比法取同業∼ 1、昕奇雲端（7747）興櫃：7-9月本益比37.1倍， 2、伊雲谷（6689）上櫃：7-9月本益比49倍， 類比宏碁資訊6811∼本益比20.24倍∼這個有爭議、相似性差多了，個人看法， 雷注： 估俟博弘雲端上櫃後公開銷售股數1,704張∼時間消化浮額後∼才會趨近30倍以上的本益比∼可耐心等候EPS持續成長， 博弘雲端員工認股權為819張（818.5張）∼感覺OK， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/2 上午 09:55:35第 28 篇回應
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| 博弘將辦理現金增資，發行總金額為2.024億元∼113.10.3日， 現金增資發行新股，共2,004張，員工認購300張，公開銷售股數1,704張， 博弘雲端： ａ、股本20055.5張∼集保股權分散表， 1、新世紀資通12,926.907張持股64.46％， 2、英屬維京..ＡＶＡＬＩＯＮ…4,509,093持股22.48％， 1-2合計17438張86.94％， 2、零壹科技1000張， 3、遠東商銀…權證員工持股…742張， 3-1、徐旭平新世紀副董事長67張， 集保∼以上合計17438+1000+742+67張=19247張持股96.22％，， 20055.5-19247張=約808.5張∼估在外流通籌碼，佔股本之4.03％∼極少， ｂ、元大證券113.11.1日持股263張∼本週減少-72張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/2 上午 08:06:55第 27 篇回應
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| 推動企業創新，降本增效提升競爭力2023.7.6香港經濟日報 數碼轉型已是大勢所趨，為表彰企業在數碼轉型的努力和成果，亞馬遜（納斯達克股票代碼：AMZN）旗下公司Amazon Web Services （AWS） 今年首度推出「AWS Digital Innovation Hero」（DIH）， 以表揚企業團隊利用數碼轉型，推動公司創新，讓企業在急速變化的社會保持競爭力， ａ、大昌行： 降本增效提升服務質素：作為本港歷史悠久的綜合貿易企業，…. 公司自2021年初開始投入數碼轉型，並採用AWS服務「上雲」， 大昌行集團資訊總監Alan Chung： 將數據上雲是最基本，也是最關鍵的一步，可以讓企業更容易應用人工智能（AI）等創新服務及技術， 選用AWS有幾個原因：∼博弘雲端助大昌行實踐雲並推動數位轉型， 1、可靠，因為我們很多業務是直接面對客戶，所以服務可靠性對客戶服務體驗至關重要， 2、覆蓋點廣，能支援公司在各地的不同業務； 3、創新，讓我們可以在現有的技術上以更低成本實現數碼轉型， 雷洛7.3： 大昌行選博弘∼1.可靠、2.覆蓋點廣、3.創新（讓大昌行以更低成本實現數碼轉型）， 大昌行集團資訊總監鍾傑麟 (Alan)表示： AWS的服務可靠、創新，而且覆蓋點廣，在實現數碼轉型後， Alan表示： 大昌行在降本增效、掌握數據及客戶體驗三方面都大大提升， 特別是服務質素方面，例如公司可以實時了解車隊及人手的分配，讓資源調配更靈活，以節省各維修及物流等服務的等待時間。 他又舉例： 食品部利用人工智能處理庫存等程序後，不但在資金運用、庫存調配、補貨速度和準確性都有所提高，同時亦滿足顧客所需，避免他們購物時出現缺貨的情況， 特別是在疫情期間，這種精準的大數據分析對我們營運有很大幫助， Alan坦言： 具有規模和歷史的企業，在實現數碼轉型的初期總會遇上困難，特別是在思維改變、系統更新及人才培訓方面，與坊間其他供應商不同，AWS不但和我們合作，在人才培訓方面作配合，同時亦會為我們帶來外地及不同業界的成功經驗，讓我們有所啟發， 展望未來，他表示： 「上雲」只是我們第一步，期望日後能繼續將系統現代化，提供即時資訊讓管理層迅速作出判斷，同時利用大數據更準確和貼心地服務客戶， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/2 上午 07:56:15第 26 篇回應
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| 「博弘雲端」助「香港大昌行」集團成功上雲，實現數碼轉型： ａ、作為香港歷史悠久的綜合貿易企業， 大昌行目前業務遍布13 個亞洲經濟體，擁有超過 1.6 萬名員工， 業務涵蓋分銷、製造、物流、零售，以至開發自家品牌，提供與大家日常生活息息相關的汽車、醫療保健、食品及快速消費品等產品和服務。 ｂ、大昌行在2021年啟動上雲時面對： 1、業務規模龐大、結構複雜，各業務部門有各自的雲需求， 2、時間緊迫，需要跨部門同時進行多個雲端部署，博弘憑藉豐富經驗和技術實力，以全面的溝通管理和穩健的上雲策略，幫助大昌行在短時間內實現了： 2-1、成功部署100+ 個AWS 雲端應用， 2-2、將超過70%的數據基礎設施直接飄移到雲端供企業人員直接使用，感謝大昌行對博弘的信任，我們期待在雲端基礎上持續攜手推動業務創新， 2-3、大昌行集團信息科技部副總經理Johnny Chung： Nextlink（博弘雲端）不僅具備專業技術，更深諳大昌行集團各業務部門的運作， 能與我們大小團隊有充分溝通協調並從業務運作角度出發，以最適切的解決方案實踐雲並推動數位轉型， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 下午 09:34:40第 25 篇回應
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| 藉「博弘」雲端之力，新創藥廠「東生華」衝刺IT賦能、競逐全球布局， 企業歷經新冠肺炎疫情的遠距辦公需求後，紛紛積極「上雲」， 成立13年專注發展創新成分的新藥、基因與癌症檢測，以及創新療法合作技術的東生華製藥，2022年底在博弘雲端的協助下，正進行一連串的「上雲大計」， 歷經半年的時間，東生華已經陸續將基因檢測報告的資料、HRM人力資源管理系統放在雲端，尤其台灣衛福部預計明年起將把次世代基因定序(NGS)納入健保推精準醫療及加速NGS普及率，醫院現在將病人的基因檢體，交由東生華位於韓國CAP認證實驗室檢測， 一旦檢測完成後，第一時間內報告就上傳至雲端，並給予醫師團隊查詢報告的帳戶與密碼，遇到病況惡化，醫師當場需要立即決定使用哪一種標靶藥物時，就隨時能進入我們的官網取得雲端上的檢測報告，做用藥判斷∼東生華總經理楊思源說道， 此外，東生華的上雲需求，也與未來全球化的布局有關， 我們未來朝向在海外開設多家分公司，所以在雲端建置系統有其必要性，以HRM系統而言，能讓全球分公司員工有效打卡、統整資訊讓會計結算出缺勤紀錄與薪資發放，來增加未來跨國部門間的工作效益， 東生華眾裡挑一選博弘∼3大關鍵曝光： 企業做數位轉型、上雲早已經成為常態， 東生華總經理楊思源： 從生物醫療產業的角度出發，認為IT（資通訊）、人工智慧（AI）、雲端的發展，從過去10幾年以來，甚至是延續到未來，對於整體的製藥業都具有非常重要的助攻角色， 事實上，東生華的上雲規畫，在疫情前就開始規畫與準備。 當時他們幾乎「找遍國內」各家雲端服務業者洽談， 最後眾裡挑一，選上了同為「敏捷式組織」的博弘雲端， 東生華總經理楊思源： 也進一步強調，東生華之所以與博弘雲端合作，主要有3大關鍵點： 1、提升效能： 運用博弘雲端的雲端技術服務，提升東生華在新藥開發與醫療行銷領域的營運效益， 2、資安維護： 透過博弘雲端的雲資安防護技術，保護病人的疾病檢測報告避免外洩， 3、具擴充性： 考量東生華屬於創新型、還不斷擴充發展的「上櫃公司」∼ 雷注： 東生華（8432）上櫃公司，董事長林全、總經理楊思源， 而博弘雲端的服務具備擴充彈性，能因應東生華未來國際化組織、業務擴張所需， 目前博弘雲端提供的服務，得到東生華極高的滿意度， 楊思源肯定地說∼這是很愉快的合作，…… 博弘雲端現階段正準備上市櫃事宜，並且已經在東南亞成立分公司，運用客製化的雲端技術量能，服務更多客戶， 博弘雲端為此已經打造一支數據團隊，提供垂直整合的一站式數據服務，從基礎的資料倉儲與分析、數據視覺化介面到機器學習或顧客體驗優化，為企業客戶規劃專屬數據解決方案，將客戶的營運效率最大化，….. 雷洛7.3： 東生華的上雲規畫，在「疫情前」就開始規畫與準備。 當時他們幾乎「找遍國內」各家雲端服務業者洽談∼最後選上了博弘雲端， 與博弘雲端合作有3大關鍵點：1、提升效能，2、資安維護，3、具擴充性， 個人看法： 博弘雲端蠻符合「波克夏」思考「高科技」公司的新模型∼芒格說法， 有些公司為客戶「創造價值」的能力非常強大，對手根本無法企及，….必然在行業中所向披靡， 早期沃爾瑪正是一條兇猛的魚狗，沃爾瑪沃爾瑪找到了為客戶創造價值的秘訣， 因此一騎絕塵成為零售業的霸主，在為客戶創造價值方面，好市多也不遑多讓， 博弘雲端還小∼可以慢慢觀察， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 下午 05:19:33第 24 篇回應
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| 雷洛7.3：續前文分析， ａ、10年內（104年-113年）台股∼個人有5支選股贏∼1支「智微」輸， 獲利1倍∼4.8倍（漲2倍∼5.8倍）， ｂ、沅聖、博弘雲端∼等2年看看， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 下午 05:03:13第 23 篇回應
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| 雷洛7.3：個人資金配置， 沅聖50.23％、博弘26.79％、大陽22.98％（已漲3倍）， ｂ、投入時間： 大陽110.1月買入∼持股3年10個月（已漲3倍∼穩贏概念）， 沅聖111.1月買入∼持股2年10個月（持股成本86.16元），等轉機、等上市， 博弘雲端113.10月買入∼等雲端「趨勢」成長， ａ、KO股持有時間分析：持有3-5年， 1、絡達持股5年6個月賺3.35倍∼104.6月，EPS成長贏， 2、絡達異議4年1個月賺55％∼110.7月，訴訟∼基本面贏， 3、力智持股4年10個月賺4.86倍∼110.9月，EPS成長贏， 3-1、鈺寶持股3年1個月賺1.11倍∼113.10月，本益比變動∼「擇時」贏， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 下午 01:48:35第 22 篇回應
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| ａ、股市對價值投資者，股票是上市公司所有權的憑證， 買股票就是買公司，以合理或低於公司内在價值的價格買股票，是價值投資的第一原理， ｂ、股市對投機者，股票是「流動」的籌碼∼持股人「內心情緒」的籌碼， 通過信息優勢，或者通過技術優勢，從其它對手裡賺取收益， 雷洛7.3： ｂ-1、短期看「定價錯誤」∼本益比低估，價格「滿足點」到了，就賣出持股， ａ-1、投資看∼個股成長預期，3-5年持長勝率較大，投資主要看未來3-5年EPS成長， ａ-2、不過投資∼本益比趨高達到個人設定的「滿足點」，立刻賣出持股∼機不可失， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 11:12:20第 21 篇回應
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| 前文更正： 個人資金配置∼大陽22.98％， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 11:05:58第 20 篇回應
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| 雷洛7.3：個人資金配置， 沅聖50.23％、博弘26.79％、大陽26.78％∼下星期外出， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 10:16:43第 19 篇回應
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| 博弘雲端總經理何冠生： 博弘雲端拓大託管服務的「差異化」競爭優勢， 1、首先博弘把「雲端託管」技術加以商品化， 2、未來1-2年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出「自主開發」的訂閱商品， 3、同時結合遠傳「大數據、人工智慧、物聯網」的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案， 3-1、加上遠傳顧問團隊∼在「數位轉型」的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶∼ 雷洛7.3：技術好∼不如父母好（遠傳電信）， ａ、台灣家樂福搬遷電商架構：實例， 1、協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70％連網速度， 何冠生： 家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入，創新代管服務」，提升維運管理效率與服務品質，創造3贏局面， 2、學生線上學習轉型： 博弘與遠傳更聯手協助「公部門」， 改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷， 短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從「地端拋上雲端」、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能， 遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 09:42:48第 18 篇回應
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| 雲端服務類比： 博弘競爭同業個人估本益比約33倍∼34倍， 1、伊雲谷（上櫃）∼估本益比介於本益比估34倍-52倍之間， 2、昕奇雲端興櫃∼估本益比33倍， ａ、博弘雲端（6997）興櫃：雲端服務99.97％， 股本20055張，內部人持股86.97％，興櫃股價155.5元， 當下博弘本益比估約20.51倍∼個人感覺OK， ａ-1、博弘113年上半年∼ 博弘EPS=3.79元，優於 昕奇雲端的1.9元∼ 亦優於伊雲谷的0.87元， ｂ、伊雲谷（6689）上櫃：雲端服務98.85％， 股本68000張，內部人持股17.91％，股價91.8元， 113年上半年EPS=0.87元，112年EPS=2.7元（配息2元）， 估本益比52.76倍（91.8元/1.74元∼113年估0.87*2）， 估本益比34倍（91.8元/2.7元∼112年2.7元）∼本益比估34倍-52倍， ｃ、昕奇雲端（7747）興櫃： 雲端服務69.45％（獲利占比約82％）、網通資安26.31％， 股本23626張，子公司碩泰113年上半年賺8287千元，貢獻EPS約0.35元， 昕奇估本益比33.56倍（136.93元/估4.08元∼估3.06/3*4）， 香港賺6266千元估EPS=0.27元，日本虧-981千元， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/11/1 上午 09:37:13第 17 篇回應
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| 是方積極尋覓戰略夥伴： 113年6 月與昕奇雲端以及輝達認證的雲服務商 GMI Cloud 建立合作關係，打造 AI 雲算力生態系統； ａ、是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商， ｂ、昕奇雲端是興櫃「雲服務」運營商，為GMI Cloud在亞洲市場的業務夥伴，負責推廣及銷售GMI Cloud以Nvidia H100為主的GPU系統，為客戶提供高速、穩定的高算力服務， ｃ、GMI Cloud獲得Nvidia認證的「雲服務商」， 雷洛7.3： 1、估昕奇雲端為博弘雲端的競爭對手，海外市場昕奇雲端在日本有所斬獲， 2、是方電訊非博弘雲端的競爭對手，是方與博弘雲端不同，不能類比， ａ、是方電訊（6561）： 股本77866張，雲端應用服務16.09％，470元/12.97（9.73元/3*4）=估本益比37倍， 是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商， ｂ、亞馬遜全力衝刺雲端服務AI商機，在台合作夥伴同步喊衝113.10.29日， 亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量， 亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用， 雷注： 亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用， 是方電訊是台灣最大的國際級中立「資料中心」運營商， 亞馬遜AWS與是方電訊「資料中心」∼有競爭關係， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 下午 01:36:02第 16 篇回應
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| 雷洛7.3：個人主觀看法， 一、博弘雲端成長引擎（質變）： ａ、AICOM則是博弘雲端的技術團隊所自主研發的AI雲端管理平台， AI打造雲端智能管理：AI雲端管理平台， AICOM以AI的技術為核心，解決企業在複雜雲端管理上面臨到的3項挑戰， 1、雲端資源分析、2、雲端帳務管理、3使用者存取管理∼主要應企業客戶日益增長的雲端需求而加大投入技術研發， ｂ、生成式AI企業解決方案： 博弘雲端協助企業將生成式 AI 技術深度融入日常營運中，為企業應用賦能，驅動未來創新發展， ｃ、生成式人工智慧（GenAI）賦能LEMMA，企業智能AI知識應用代理， 113年Q4完成Phase1， 高效搜尋企業知識庫，支援多模態輸入，提升資訊利用效率和操作體驗。 1、直觀設計，非技術客戶可輕鬆使用， 2、具備環境感知與行動能力， 3、多模態與第3方資料支援， 3-1、 個人化任務增強用戶體驗， 二、博弘雲端成長引擎（量變）：台灣經營有成， ａ、布局海外市場： 1、香港（經營有成113年上半年賺22,079千元∼半年貢獻EPS=1.1元∼1年就多了）， 2、上海設有據點（上海耐斯靈科中國）， 3、新加坡知名電信商M1子公司Asi aPac合作拓展企業雲端生成AI技術有成，率先搶進新加坡市場（113年上半年賺87千元）， 3-1、馬來西亞，雲端業務也受到AWS青睞（113年上半年虧-2,080千元）， ｂ、博弘子公司宏庭科技台灣∼113年上半年賺25,430千元（半年貢獻EPS=1.27元）， ｂ-1.宏庭科技香港∼113年上半年賺3,012千元（貢獻EPS=0.15元）， 其餘上海、新加坡、馬來西亞等亦可擴展， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 下午 01:28:12第 15 篇回應
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| 雷洛7.3： 雲端公司「商業模式」∼雲端價值鏈，： ａ、自有產品/軟體開發∼1.Business Outcome1-2.Technology S ｂ、自有服務 2. Managed S2-3.services ｃ、代理模式 3.resell（轉售）， ａ、自有產品、軟體開發： 博弘雲端透過代理模式的根基∼逐漸發展「自有服務」及產品、軟體開發模式， 優化軟體即服務解決方案，毛利高、產品黏性大，客戶不會轉移， 博弘推出自主研發的AI產品AICOM雲端管理平台∼估114年EPS成長引擎， 1、軟體開發產品：2024年， 1-1、AICOM新世代智能雲管理平台：， 1-2、LEMMA企業智能 AI 知識應用代理：， ｂ、博弘自有服務∼2022年託管、自有專業技術服務等，毛利高， 1、2022年自主研發DATA及AI專業服務開展， 2、自有雲管理平台服務研發與產品推出， 113年自主服務毛利占比上升至23.5％（優）＞110年自主服務毛利占比為17％， 優勢∼博弘毛利率113年上半年上升至13％（伊雲谷毛利率11％）＞優於博弘112年之9％，另博弘營業費用率低為8％（優）∼優於伊雲谷的營業費率11％， 雷洛7.3： 博弘113年上半年營收（劣）較112年衰退-15.16％， 但113年上半年EPS=3.79元（優）∼反較112年同期EPS=2.24元，EPS大幅成長69％， EPS成長主因：估跟 1、自主研發DATA 及AI專業服務開展∼毛利高， 2、自有雲管理平台服務研發與產品推出（毛利高）∼成長引擎有關， ｃ、代理模式、resell（轉售）∼毛利低， 博弘110年代理毛利占比83％，112年代理毛利占比79.3％，113上半年降至76.5％（優）∼代理轉售占比小，比較好， 低毛利的代理模式、resell（轉售）減少∼相對EPS會成長， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/31 上午 11:58:05第 14 篇回應
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| 亞馬遜全力衝刺雲端服務AI商機，在台合作夥伴同步喊衝113.10.29日， 亞馬遜AWS全力衝刺雲端服務AI商機，也積極在台灣落地擴張能量， 亞馬遜AWS在台灣的「資料中心」將在114年初啟用， 本土雲端服務「代理商機同步爆發」， 1、伊雲谷（6689）、2、邁達特、3、精誠（6214）、3-1、遠傳小金雞博弘（6997）等， 都是亞馬遜AWS在台合作夥伴，伴隨亞馬遜AWS落地，相關代理商「營運同步喊衝」， 1、伊雲谷：（6689）， 2014年起獲亞馬遜AWS傳承原廠專業技術，目前80％-90％業績來自亞馬遜AWS平台，2023年伊雲谷更與亞馬遜AWS簽訂「ASEAN亞太區戰略合作協議」，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局，113年7月，伊雲谷更進一步與亞馬遜AWS簽訂「大中華區戰略合作協議」，成為囊括亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華區域戰略合作夥伴服務商， 未來將聚焦4大面向，助力大中華區域企業加速並優化雲端轉型。 雷洛7.3： 伊雲谷與博弘雲端∼互為競爭對手，伊雲谷80％-90％業績來自亞馬遜AWS平台， 博弘雲端提供公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務，包含Amazon Web Service， 博弘全資子公司宏庭科技提供 Google Cloud、Alibaba Cloud 與 Mircosoft Azure服務∼為企業量身打造多雲服務架構，建置完整雲端生態系， 2、精誠： 為亞馬遜AWS關鍵合作夥伴。精誠看好，企業對生成式AI已從探索階段邁向實際應用，而相關的實際應用從下半年開始發酵， 看好生成式AI在金融、製造、政府部門、零售業及醫療等產業的落地應用。 3-1、博弘（6997）： 1、深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴， 也在台灣早期即取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證，更進一步取得MSSP認證。 2、博弘團隊自主研發的AICOM雲端管理平台： 已獲AWS Qualified Software認證，並通過AWS （FTR）審查，….正式在AWS Marketplace上架，觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/30 上午 10:45:26第 13 篇回應
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| 雲端服務類比：競爭對手， ａ、博弘雲端（6997）：雲端服務99.97％， 股本20055張，內部人持股86.97％，興櫃股價155.5元， ａ-1：股本形成： 觀上市前2年與員工認股權，估113.12月上市櫃， 111.7月15949張，112.6月盈餘轉增資3288張∼股本19237張， 112.7月員工認股權775張（774.5張）∼股本20012張（20011.5張）， ａ-2、113年上半年EPS=3.79元， 112年EPS=4.6元（配息4.06元∼配息率88％）， ａ-3、博弘雲端是「伊雲谷」的競爭對手， ｂ、伊雲谷（6689）：雲端服務98.85％， 股本68000張，內部人持股17.91％，股價92.4元， ｂ-1、股本形成∼可參閱年報， 113年上半年EPS=0.87元，112年EPS=2.7元（配息2元）， ｂ-2、111.9.13上市∼111年上市高點177元∼EPS=1.61元， 107.7.17日上興櫃股價151元， 110.11.2日興櫃高點416元∼110年EPS=3.4元， 雷洛7.3： 上市櫃「股價高」∼跟EPS高有關，短期看你今年的運氣， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 02:18:59第 12 篇回應
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| 元大證券法人說明會：博弘雲端∼113.10.24日， 博弘雲端∼實收資本額20,055張，…… g、投資架構圖： 博弘雲端：所有子公司為100％持股， 1.宏庭科技台灣∼113年上半年賺25,430千元， 2.博弘雲端香港∼113年上半年賺22,079千元，上海耐斯靈科中國， 3.宏庭科技香港∼113年上半年賺3,012千元， 4、Microfusion馬來西亞∼113年上半年虧-2,080千元， 5、Nextlink新加坡113年上半年賺87千元， 雷洛7.3： 雲端成功商業模式∼新加坡、馬來西亞、上海….「可複製」賺錢模式∼個人看法， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 02:07:17第 11 篇回應
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| 元大證券法人說明會：博弘雲端∼113.10.24日， 博弘雲端∼2019加入遠傳成為子公司，實收資本額20055張， 主要營業項目： ａ、最高等級多雲服務與託管商： 1、多雲代理、混合雲、雲端安全、 應用現代化、軟體開發、大數據及AI應用， ｂ、市場地位： #1 AWS (Amazon Web Service) AWS Partner of The Year #2 GCP (Google Cloud Platform) GCP APAC Expansion Partner of The Year ｃ、全球足跡： 2400+客戶1.台灣、香港、新馬等地， d、專業團隊1.200+團隊成員3.350+專業認證(雲端、資安、數據、AI等)， e、系統整合： 雲端系統整合服務的能力，交付大型企業及公部門 IT 委外建置及維運， f、創新研發： 持續技術演進 : 雲端、數據、資安、人工智慧， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 01:45:29第 10 篇回應
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| 雷洛7.3：炒股6要點， A、高∼百萬分之1％的人天賦異稟（天生格局）∼芒格、段永平、李祿， 提問者： 您如何作出「賣出」股票的決定， 李祿： 在3種情況下，你需要做賣出的決定， 3、要賣出的情況是你發現了「更好的」機會， 投資組合就是「機會成本」，不斷發現更好的投資機會，「不斷優化」機會成本， 雷洛7.3： ａ、持續「優化」投資組合資金配置∼時間是有成本的， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/29 下午 01:19:08第 9 篇回應
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| 雷洛7.3：個人資金配置， 沅聖50％以上、博弘雲端25.76％、大陽（已漲3倍）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:50:04第 8 篇回應
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| 雷洛7.3： 下星期個人外出， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:36:41第 7 篇回應
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| 博弘雲端： ａ、股本20055.5張∼集保股權分散表， 1、新世紀資通12,926.907張+英屬維京..ＡＶＡＬＩＯＮ…4,509,093=17436張∼集保17438張∼增加2張， 2、零壹科技1000張 3、遠東商銀…權證員工持股…742張 3-1、徐旭平新世紀副董事長67張， 集保∼以上合計17438+1000+742+67張=19247張， 20055.5-19247張=約808.5張∼估在外流通籌碼，佔股本之4.03％∼極少， 3-1 ｂ、元大證券集保戶113.10.25日持股336張， 其餘持股合計約473張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 下午 03:08:56第 6 篇回應
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| 雷洛7.3：個人資金配置， 沅聖50％以上（成本85.86元）、博弘雲端16.53％、大陽（已漲3倍）、全景軟體（0成本）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 11:39:03第 5 篇回應
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| 雷洛7.3： 博弘雲端股權分散表股東人數215人，要扣除0股82人=133戶∼冷門股， 籌碼供應方估是元大證券336張-597張=-261張， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 11:22:16第 4 篇回應
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| 博弘總經理何冠生： ａ、博弘深耕雲端產業多年，是亞馬遜AWS核心級諮詢合作夥伴，取得亞馬遜AWS原廠MSP託管服務認證、MSSP認證， ｂ、博弘旗下全資子公司「宏庭科技」，是Google Cloud最高等級合作夥伴，以及阿里雲、微軟Azure金級合作夥伴， ｃ、展現出博弘「多雲整合」專業技術，協助企業遷移至雲端，提供架構健檢與託管服務，以專業技術和一站式服務，全力助攻企業數位轉型， 雷洛7.3： 博弘雲端有一支弘庭科技小金雞∼雙引擎， 弘庭科技為博弘100％全資子公司，股本5933張， 弘庭科技113年上半年獲利25430千元∼貢獻博弘雲端EPS=1.27元（25430千元/20011）， |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 10:40:12第 3 篇回應
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| 今天初買成本153.51元，買入原因： 必富網「跑馬」標題∼ 2024/10/25 遠傳小金雞博弘雲端年底上櫃，點進去看∼研究了2天，感覺有獲利動因，開盤就買， 雲端、資安∼未來產業趨勢當令， 博弘雲端（6997）員工認股權少僅742張∼年報113.4.19日， 全景軟體（8272）員工認股權多∼估需要整理，等EPS成長吧， |
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會員：發大10138703 發表時間:2024/10/28 上午 10:21:00第 2 篇回應
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| 看它10/14已經上傳上櫃前公開承銷的公開說明書，應該月底或是下個月初就會公告相關承銷資訊及密集造市新聞出來； 看截到上周五的股權分散表股東人數才215人，股東人數真的超少、股權超集中的，加上獲利好，又有集團背景加持 上興櫃後股價壓力區在150元，這兩天才剛突破，應該很有機會在掛牌前或是掛牌前1、2天有密月行情吧~ 謝謝雷洛大介紹，我已小買個幾張跟進~ |
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會員：雷洛10000677 發表時間:2024/10/28 上午 09:50:42第 1 篇回應
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| 雲端服務類比： ａ、昕奇雲端（7747）：股本23626張，雲端69.45％，估本益比33倍（138.5元/4.08元∼估3.06/3*4）， ｂ、伊雲谷（6689）：股本68000張，98.85％，估本益比54倍（94.4元/1.74元）， 其他： ｃ是方電訊（6561）：股本77866張，雲端應用服務16.09％，480元/12.82（6.41*2）=37.44倍， ｃ-1、宏碁資訊（6811）雲端地端62.33％，股本41449張、上半年EPS=14.28元， 本益比約17.89倍（255.5元/14.28元）∼保守估雲端服務就估20倍， 雷注： 106年買過未上市是方電訊（成本約130元）∼獲利50％就跑了， 博弘雲端∼流通籌碼少， |
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