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未上市櫃股票公司名稱 |
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2008/3/18 | 弘鼎創業投資 未 | 弘鼎大陸轉投資聯電不干涉營運 |
聯電昨(17)日代子公司弘鼎創業投資公告,透過轉投資的 CTC Capital Partners I,投資北京熱 波文化傳播公司。這是聯電首次透過「間接」投資涉入傳播行業 。
聯電代子公司公告大陸投資相關資訊,表示透過轉投資第三地區 公司CTC Capital Partners I,投資北 京熱波文化傳播公司,交易數量約12.18萬美元。聯電主管 表示,在此投資案中,聯電完全被動。聯電原本就有投資CTC Capital Partners I,並且是該基金的主 要股東,由於該基金投資北京熱波文化傳播公司,聯電才因法規 要求揭露大陸投資項目,並非由聯電主動投資,聯電也不會涉入 這家傳播公司的營運。 <摘錄經濟A5版>
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2008/3/18 | 華南永昌投信 未 | 債券型基金穩穩賺1月規模成長6.32% 全球型還可兼顧貨幣升值收益 |
根據投信投顧公會發布截至97年1月底國內投信公司基金規模 較96年12月相較,多數類型基金因股災出現一至兩成的衰退 ,反觀債券型基金一枝獨秀;投資國內的債券型基金(含現行類 貨幣市場型、及國內投資固定收益一般債券型)成長幅度 6.32%。
元月規模成長比率最高的三家投信公司,台灣工銀投信、聯邦投 信、玉山投信,主因也是債券型基金推波助瀾。其中台灣工銀打 出折讓類貨幣型基金經理費,將經理費回饋到收益率中,使年報 酬率衝高,也帶動台灣工銀1月規模大幅成長16.53%。
過去主管機關推動債券型基金轉型為貨幣型基金,為顧及業者可 能持有債券部位未到期,提前買賣將造成操作上的損失,因此暫 時定位為「類貨幣」基金。至今許多類貨幣型基金仍沿用債券基 金的名字,反倒是固定收益型基金,才是真正主要投資於債券的 基金。
富蘭克林投顧表示,受到股市動盪劇烈影響,債券型基金規模呈 現持續成長,投資人對債券基金的詢問度有明顯的提升。加上新 台幣持續升值,若債券組合型基金是以新台幣計價,可降低匯兌 風險,又能有較穩健的投資效益。
至於類貨幣型基金,由於多為法人客戶投資,金額相當大,當行 情震盪時,法人為求避險轉進類貨幣型基金避險,因此元月以來 成長相當快速。類貨幣型基金購買的標的包含資本市場中的債券 ,以及貨幣市場中的定存、附條件交易、短期票券等。目前主管 機關對於類貨幣型基金持有債券的上限為三成,平均存續期間以 不超過三年為限。屬於基金淨值成長不明顯,但也不易下降的基 金。
受惠於國際熱錢流入的帶動,新台幣近期走勢強勁,挑戰30兌 1美元。全球貨幣不只新台幣獨強,澳幣、紐幣、巴西里拉及印 尼盾等近一個月來兌美元的升值幅度更超過新台幣升幅。
華南永昌全球短期固定收益基金經理人簡瓊媛表示,美元走弱已 成定局,搭配國際原物料價格持續上漲,看好澳洲、巴西及印尼 等國具原物料題材之貨幣可望繼續走升,再加上美國聯準會持續 降息帶動美債多頭行情,建議投資人可以透過布局全球型債券基 金,投資債券和廣納各國貨幣的組合,以兼顧債券利得及貨幣升 值的匯兌收益。 <摘錄經濟B2版>
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2008/3/18 | 聯邦投信 公 | 債券型基金穩穩賺1月規模成長6.32% 全球型還可兼顧貨幣升值收益 |
根據投信投顧公會發布截至97年1月底國內投信公司基金規模 較96年12月相較,多數類型基金因股災出現一至兩成的衰退 ,反觀債券型基金一枝獨秀;投資國內的債券型基金(含現行類 貨幣市場型、及國內投資固定收益一般債券型)成長幅度 6.32%。
元月規模成長比率最高的三家投信公司,台灣工銀投信、聯邦投 信、玉山投信,主因也是債券型基金推波助瀾。其中台灣工銀打 出折讓類貨幣型基金經理費,將經理費回饋到收益率中,使年報 酬率衝高,也帶動台灣工銀1月規模大幅成長16.53%。
過去主管機關推動債券型基金轉型為貨幣型基金,為顧及業者可 能持有債券部位未到期,提前買賣將造成操作上的損失,因此暫 時定位為「類貨幣」基金。至今許多類貨幣型基金仍沿用債券基 金的名字,反倒是固定收益型基金,才是真正主要投資於債券的 基金。
富蘭克林投顧表示,受到股市動盪劇烈影響,債券型基金規模呈 現持續成長,投資人對債券基金的詢問度有明顯的提升。加上新 台幣持續升值,若債券組合型基金是以新台幣計價,可降低匯兌 風險,又能有較穩健的投資效益。
至於類貨幣型基金,由於多為法人客戶投資,金額相當大,當行 情震盪時,法人為求避險轉進類貨幣型基金避險,因此元月以來 成長相當快速。類貨幣型基金購買的標的包含資本市場中的債券 ,以及貨幣市場中的定存、附條件交易、短期票券等。目前主管 機關對於類貨幣型基金持有債券的上限為三成,平均存續期間以 不超過三年為限。屬於基金淨值成長不明顯,但也不易下降的基 金。
受惠於國際熱錢流入的帶動,新台幣近期走勢強勁,挑戰30兌 1美元。全球貨幣不只新台幣獨強,澳幣、紐幣、巴西里拉及印 尼盾等近一個月來兌美元的升值幅度更超過新台幣升幅。
華南永昌全球短期固定收益基金經理人簡瓊媛表示,美元走弱已 成定局,搭配國際原物料價格持續上漲,看好澳洲、巴西及印尼 等國具原物料題材之貨幣可望繼續走升,再加上美國聯準會持續 降息帶動美債多頭行情,建議投資人可以透過布局全球型債券基 金,投資債券和廣納各國貨幣的組合,以兼顧債券利得及貨幣升 值的匯兌收益。 <摘錄經濟B2版>
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2008/3/18 | 台灣工銀投信 | 債券型基金穩穩賺1月規模成長6.32% 全球型還可兼顧貨幣升值收益 |
根據投信投顧公會發布截至97年1月底國內投信公司基金規模 較96年12月相較,多數類型基金因股災出現一至兩成的衰退 ,反觀債券型基金一枝獨秀;投資國內的債券型基金(含現行類 貨幣市場型、及國內投資固定收益一般債券型)成長幅度 6.32%。
元月規模成長比率最高的三家投信公司,台灣工銀投信、聯邦投 信、玉山投信,主因也是債券型基金推波助瀾。其中台灣工銀打 出折讓類貨幣型基金經理費,將經理費回饋到收益率中,使年報 酬率衝高,也帶動台灣工銀1月規模大幅成長16.53%。
過去主管機關推動債券型基金轉型為貨幣型基金,為顧及業者可 能持有債券部位未到期,提前買賣將造成操作上的損失,因此暫 時定位為「類貨幣」基金。至今許多類貨幣型基金仍沿用債券基 金的名字,反倒是固定收益型基金,才是真正主要投資於債券的 基金。
富蘭克林投顧表示,受到股市動盪劇烈影響,債券型基金規模呈 現持續成長,投資人對債券基金的詢問度有明顯的提升。加上新 台幣持續升值,若債券組合型基金是以新台幣計價,可降低匯兌 風險,又能有較穩健的投資效益。
至於類貨幣型基金,由於多為法人客戶投資,金額相當大,當行 情震盪時,法人為求避險轉進類貨幣型基金避險,因此元月以來 成長相當快速。類貨幣型基金購買的標的包含資本市場中的債券 ,以及貨幣市場中的定存、附條件交易、短期票券等。目前主管 機關對於類貨幣型基金持有債券的上限為三成,平均存續期間以 不超過三年為限。屬於基金淨值成長不明顯,但也不易下降的基 金。
受惠於國際熱錢流入的帶動,新台幣近期走勢強勁,挑戰30兌 1美元。全球貨幣不只新台幣獨強,澳幣、紐幣、巴西里拉及印 尼盾等近一個月來兌美元的升值幅度更超過新台幣升幅。
華南永昌全球短期固定收益基金經理人簡瓊媛表示,美元走弱已 成定局,搭配國際原物料價格持續上漲,看好澳洲、巴西及印尼 等國具原物料題材之貨幣可望繼續走升,再加上美國聯準會持續 降息帶動美債多頭行情,建議投資人可以透過布局全球型債券基 金,投資債券和廣納各國貨幣的組合,以兼顧債券利得及貨幣升 值的匯兌收益。 <摘錄經濟B2版>
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2008/3/18 | 匯豐投信 公 | 市場變化大 資金別重押 |
美國聯邦準備理事會(Fed)調降重貼現率、摩根大通銀行收 購貝爾斯登公司,引發投資人認為美國信用市場危機可能進一步 擴大,亞股昨(17)日全面下挫,外資為因應系統性風險,大 砍各國持股,外資大賣台股279億元,創下外資賣超台股史上 第七大金額。
美國Fed臨時宣布調降重貼現率1碼至3.25%,並宣布新 的放款機制,藉以舒緩市場信用風險的緊張態勢,市場信心大受 打擊,日經指數因而下跌3.71%,跌破1萬2,000點, 成為1萬1,787點,創2005年8月9日以來新低。香港 則重挫5.18%,印度跌幅5%,上綜下跌3.6%,至於台 灣、新加坡與韓國的跌幅,則在1%至2%間。
匯豐太平洋精典基金經理人林秀璘表示,凱雷集團旗下一避險基 金無法償還債務,與券商貝爾斯登爆財務危機等利空陸續傳出後 ,市場關注Fed在18日會議中是否擴大降息幅度,以平息市 場流動性緊縮危機。
富蘭克林投顧認為,Fed提前調降重貼現率1碼,顯示Fed 後續「積極降息」勢在必行,依彭博資訊3月3日至3月10日 所作的聯邦基金利率預估水準調查,券商普遍認為,3月份聯邦 基金利率,將至少降至2.50%,瑞士信貸、摩根大通、美林 證券等更預估降至2.25%水準。
最新聯邦基金利率期貨顯示,3月15日降息3碼至2.25% 的機率達48%,降息4碼至2.00%的機率達52%。
雷曼兄弟證券、高盛、摩根士丹利及貝爾史坦證券等主要金融業 者將公布財報,根據彭博資訊預估,史坦普500大企業第一季 獲利將衰退7.8%,其中金融類股衰退44.0%,金融股財 報影響甚大。短線美股信心是否能止跌回穩、金融業是否可免於 系統性危機,成為後續觀察指標。
匯豐中華投信指出,股市波動加大,今年以來外資換手速度加快 ,據統計,去年底至2月15日,亞洲區以馬來西亞和印尼股市 表現最佳,累計漲幅分別達1.4%和0.2%(美元計價), 但外資隨即轉買為賣,並讓馬來西亞與印尼市場,在2月15日 至3月14日間,分別下跌14.7%和11.9%(美元計價 ),幾乎成為區域內表現最弱勢的市場。
投信投顧表示,美國的經濟疲弱問題嚴重,將對全球股市形成壓 力,短線上,亞股大展身手的機會不高,建議投資人在半年時仍 應趁股市反彈時,增加現金或債券部位,而由於各市場情況變幻 莫測,投資人布局時,不宜將資金重押在單一國家,而應該透過 區域型或全球型基金介入。 <摘錄經濟B2版>
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2008/3/18 | 安泰證券投信 公 | 單一國家基金 泰厲害 泰國相關基金近一年報酬率逾三成 稱霸市場 |
單一國家基金 泰厲害 泰國相關基金近一年報酬率逾三成 稱霸市 場 印度績效也不錯
球股市從去年起大幅震盪,高投資風險的單一國家基金一年來績 效赤字一堆,僅泰國跟印度相關基金呈現正報酬,而泰國相關基 金一年績效更以超過三成的幅度居冠,表現最為亮麗。
ING投信表示,亞洲國家中以泰國股市擁有較低本益比、高股 利率以及高股東權益報酬率等優勢。新政府上路後,已發表施政 綱領,將以發展經濟為先決要務,並改善泰國國內的基礎建設, 有助泰股表現。
觀察家指出,泰國新任總理沙瑪克已恢復多項前任總理塔信時代 的經濟建設計畫,包括回復農村人口貸款項目,對農民提供金錢 援助,有效制定日用品價格以抑制通貨膨脹上揚等,種種措施均 可望進一步刺激內需,這點從泰國消費信心已連續三個月上揚已 可獲證明。
ING投信分析,泰國政府近期積極重建經濟秩序,尤以推動外 匯自由化效果最顯著,可望吸引外資持續加碼泰國股市。
由於泰國去年底國會選舉後,並未出現得票過半的政黨,而需組 成聯合政府,在協商的過程中政局陷入僵著,又正好碰上國際股 市因次貸風暴擴大導致投資人信心不足,外在環境亦不樂觀,因 此去年11月以來至今年1月底外資在泰國股市多半站在賣方。
不過,新內閣已在2月6日宣誓就職,短線的政治不確定因素消 弭,投資人信心回升,對照外資自2月起積極加碼泰國股市的舉 動,可看出泰國政治疑慮的解除,有效提振外資對於泰國股市的 信心。
保誠投信表示,外資一向是印度市場的大買家,外資去年在印度 市場大買了170億美元,年初是賣33億美元,2月淨買13 億美元,在日前印度股市跌3%時,外資就大買數億美元,顯見 指數回跌到年線之下,共同基金跟避險基金就會進場買進,進行 長線布局。
保誠投信指出,印度股市在水泥、電信、銀行、石化龍頭帶動下 ,預期至明年3月會計年度的盈餘成長仍將接近20%的成長率 ,而目前印度的本益比約16倍,長線買點價值浮現。 <摘錄經濟B2版>
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2008/3/18 | 復華投信 公 | 復華全球大趨勢基金 下月報到 一網打盡當紅產業 |
趨勢投資持續發燒,投信業者趕搭熱潮推出相關基金搶市。 復華全球大趨勢基金日前獲金管會核准募集,將於4月14日開 始募集,募集上限100億元,其基金投資標的一網打盡,納入 石油、金屬礦物、農產品、替代能源、環保節能、水資源等當紅 產業。
今年以來包括全球乾淨能源、替代能源及農產品等產業出現大幅 波動,尤其是以綠能相關產品最明顯。
復華全球大趨勢基金經理人何燿廷表示,一個新趨勢從「新興趨 勢」到「成熟產業」的過程往往需要五至十年,這波「資源力」 帶動的需求,是新興國家的資源需求快速增加、但全球供給有限 所驅動,長期供需失衡,將衍生實質推升力道。
他說,許多資源相關的個股本益比仍低,股價距離起漲時間也還 不到二年,新一波的商品市場之超級循環才剛開始。
然而,目前全球股市震盪連動快速,讓單一趨勢產業波動度較大 ,復華投信表示,基於「雞蛋不放在同一個籃子裡」的投資理念 ,多趨勢主題基金可透過專業的投資研究團隊以隨時掌握最新的 趨勢脈動,並以適當的資產配置及分散布局來減少市場波動的衝 擊。 <摘錄經濟B3版>
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2008/3/18 | 天達證券投資顧問 未 | 多頭將持續 可分批布局 |
黃金及金礦類股表現凸出,金價迭創歷史新高,空手投資人現在 還能進場嗎?投顧業者建議,黃金價格波動度高,投資人不易決 定投入時機,由於黃金多頭趨勢仍會持續一段時間,投資人可透 過分批布局方式,增加資產組合中黃金投資比重。
今年以來雖然市場一直爭論美國是否已進入衰退,但市場對於一 件事卻有一致共識,就是通膨壓力上漲,已成為全球趨勢,為各 國央行、政府及投資人帶來新的挑戰。
天達投顧指出,過去20年來,物價大幅上漲,多發生在經濟快 速成長的新興市場中,但從去年第四季到今年1月,不管是已開 發國家或新興市場,紛紛出現消費者物價指數創近年來新高的情 況,如歐元區最新公布的消費物價指數,就創下1997年以來 新高。
全球物價全面上揚,與能源及糧食價格大幅走升有關,中國1月 糧食價格年增率14.7%,俄羅斯更高達16.8%,成為推 升物價上漲主要來源。
天達投顧表示,過去對已開發國家提供低價產品的新興市場,也 因為匯率升值及勞動成本提高,無法再扮演降低通膨的安全閥, 加上能源及糧食價格大幅回跌機率不高,均使得全球通膨上升的 環境,短期內不易改變。
就過去歷史經驗來看,當通膨水準大幅上升時,多有利於金價表 現,尤其當發生負實質利率水準現象(名目利率低於物價上漲速 度),更加強黃金保值效應。如1979年至1980年美國通 膨大幅上揚、2001年至2003年美國聯準會大幅降息,均 造成半年以上的負實質利率環境,也帶動金價明顯走升。
自2007年下半年來,美國聯準會連續降息2.25%,使短 期利率低於3%,但同期消費者物價指數年增率,卻上揚至4% 以上,導致2008年1月以來,再度出現負實質利率,營造金 價有利環境,若美國聯準持續採取降息政策,勢將加強金價上漲 力道。
除負實質利率的有利因素外,供需結構明顯改變,包括黃金 ETF發行量大幅成長、歐洲地區以外,央行由黃金賣方轉為買 方,也加強金價多頭走勢強度及持續度。天達投顧表示,黃金波 動幅度大,投資人投入時機困難度高,可採分批布局方式,分散 投資風險。 <摘錄經濟B3版>
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2008/3/18 | 柏瑞證券投資顧問 | 黃金基金 賺到闔不攏嘴 今年來平均報酬率12.5% 隨著金價看漲 獲 |
黃金基金 賺到闔不攏嘴 今年來平均報酬率12.5% 隨著金價看漲 獲 利還有得瞧
美國經濟不振,使美元持續弱勢,昨(17)日美元兌日圓匯率 ,12年來首度跌破96日圓,美元兌歐元也再創新低。金價應 聲上漲,紐約商品期貨交易所電子交易4月期金,一度升至每盎 司1,033美元,大漲34.4美元;亞洲盤油價也衝出歷史 新高,4月交貨的輕原油飆到每桶111.42美元。
全球通膨指數高漲,增加投資人利用黃金保值的需求,黃金基金 也成為搶手貨。今年以來,全球股票型基金平均下跌10%,但 黃金基金逆勢上揚,根據Lipper統計,平均有12.5% 的報酬率,成為今年以來獲利最佳的基金類型。
友邦黃金基金經理人福斯特(Joe Foster)表示,這 一波黃金漲勢,主要是黃金供給吃緊,加上新興國家需求成長強 勁,維持黃金價格強勢上漲動能。加上油價突破百美元大關,以 及美元貶值,使金價獲得支撐;另一方面,以長期基本面觀察而 言,市場投資人愈來愈能接受當股市疲軟、信用市場緊張不安的 環境下,黃金與其他商品為另類長期投資的管道之一。
福斯特認為,市場對於全球經濟成長減緩疑慮升高,迫使歐美等 國面臨降息壓力,通膨壓力也蠢蠢欲動,在此趨勢下,儘管短期 內金價漲幅已大,但長期多頭趨勢不變。
福斯特指出,高漲商品價格與疲弱美元推升通膨壓力,進口成本 攀升。然而,勞工成本似乎被控制,預期70年代盤旋式上升的 通膨,應不會再度發生。不過,一如70年代,目前的實質利率 為負,投資人的保值需求大增,對金價多頭有明顯支撐。
貝萊德美林投資管理表示,南非與中國電力短缺,使黃金供給更 加吃緊,目前南非與中國黃金產量共占全球約22.4%,為主 要黃金生產國,這兩國皆面臨電力供給不足窘境,加深黃金供給 吃緊;美國經濟趨緩、聯準會降息,和美元表現持續疲弱,形成 金價的強勁支撐。
此外,油價和原物料高漲引發全球通膨增溫的疑慮,以及尋求避 險的投資需求增加,就長期展望而言,黃金基本面的供需吃緊, 將持續推升金價走高。
美林世界黃金基金經理人韓艾飛(Evy Hambro)表示 ,由於全球金融市場持續動盪,加上國際地緣政治風險漸增,弱 勢美元和持續處於高檔的油價,都成為近期國際金價突破新高的 強力支撐。由於金價創下新高,因此短期內飾金需求的表現可能 出現疲弱,但新興經濟體的財富成長效應,使得黃金長期展望仍 然樂觀。 <摘錄經濟B3版>
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2008/3/18 | 群益投信 公 | 原物料高殖利率 股海雙驕 |
近日國際市場再度因為美國次貸風暴出現另一波信用危機,而籠 罩在次貸的陰影中。面對國際金融市場的動盪,投信業者建議, 應投資在具有防禦性的產業、國家,較能抵擋全球金融市場的動 盪。
群益投信認為,市場動盪,具有原物料題材的新興市場以及深具 投資價值的台股,相對具有防禦性,投資人可以定期定額的方式 來降低短線震盪的焦慮感。
群益亞太新趨勢平衡基金經理人陳沅易表示,最近全球股市的表 現並不理想,亞洲部分如果將巴基斯坦拿掉,印尼、泰國、台灣 是表現相對好的市場。 這幾個市場在2月表現相對好,而今年來相較於其他主要國際股 市抗跌,反映二個主軸,一是印尼擁有天然資源的題材,二是評 價偏低的泰國、台灣,因為現金殖利率高加上本益比低,具有投 資價值下,在全球市場波動的時候,相對具有防禦力,獲得市場 青睞。
今年來,巴西、南非、加拿大、澳洲等股市表現相對好,主因天 然資源的支撐,由於天然資源的稀有性,加上美元貶值,讓天然 資源具有保值效果。
陳沅易指出,如果就原物料的題材來看,拉丁美洲與東南亞同樣 都兼具原物料題材,然而東南亞原物料題材的優勢在於距離中國 、印度比較近,之前中國、印度大多都是買東南亞或是澳洲的煤 炭、鐵礦砂,例如之前中國雪災,就先從印尼調度短缺的煤炭, 而中國、印度擔心鐵礦砂被其他國家掌控,最近也陸續併購亞洲 鋼廠。
在東協國家方面,今年氣候異常,反聖嬰現象讓東南亞受惠,印 尼具有豐富的原物料題材,今年表現還算好,泰國則因為農產品 、糖、棕櫚油、黃豆油等題材,在油價不斷創新高下,具有替代 能源的糖、棕櫚油相對有表現機會。
亞洲國家各有各的題材,台股則是因為選前市場預期未來兩岸政 策會走向開放,目前台股的評價並不算貴,本周總統大選將至, 如果選舉結果符合市場預期,短線應該會出現慶祝行情,只是接 下來馬上就面臨第一季的財報壓力,以及美國也進入財報公布的 季節,市場還是會先觀望一下。
中長期來看,仍有很多外資長線資金在等待選舉結果揭曉後,準 備進一步加碼,例如之前傳出可能來台投資的油元資金,可能會 以台灣具有全球競爭力的大型電子公司為首選,而過去流向中國 、香港股市的資金,未來回流台灣,則可能會選擇以台灣的藍籌 股為首選投資標的。 <摘錄經濟B3版>
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2008/3/18 | 安泰證券投信 公 | ING台灣高股息基金 出色 |
去年台股基金績效冠軍─ING台灣高股息基金,榮獲本屆傑出 基金金鑽獎國內組一般股票型基金一年期獎項,對擁有一流高股 息團隊的ING投信來說,是一大信心鼓舞。 ING投信表示,ING台灣高股息基金的選股策略非常明確, 所投資股票的平均股利(即現金股息/股價),不得低於所有在 台灣證券交易所上市股票平均股利率的1.5倍,同時所投資的 全體股票中,屬於高股息股票者不得低於該基金淨資產價值的 60%。此外,除股息殖利率為基本考量之外,更重要的是考量 未來盈餘及現金股利成長性。 ING投信認為,由於全球景氣趨緩,企業獲利成長邁入高原期 ,且通膨問題升溫,台股短期內將受到全球股市影響,持續震盪 整理格局,此時高股利且營收穩定的企業,由於具備抗跌、穩定 成長特色,將受到市場青睞,在2008年可望有優於大盤的表 現。 <摘錄經濟B4版>
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2008/3/18 | 柏瑞證券投資顧問 | 友邦投顧5基金 勇奪8金鑽 |
AIG友邦投顧旗下總代理的五檔基金,憑藉各操作團隊穩紮穩 打的研究分析底子,以及追求長期穩定績效的操作特色,在第 11屆金鑽獎勇奪八項獎項,成為台灣境外基金業界最耀眼的一 顆星。
根據統計,友邦投顧境外基金總代理基金友邦環球系列與駿利基 金,在此屆「金鑽獎」共拿到八項獎項,勇奪台灣境外基金總代 理業者第一名。此外,AIG友邦投顧投資顧問基金天達與聯博 也各拿下一個獎項,共計獲頒10個獎項。
友邦投顧董事長暨總經理楊智雅表示,2007年是全球金融市 場格外動盪不安的一年,尤其是在8月以後,受到美國次級房貸 以及信用危機擴大影響,歐美日等成熟市場首當其衝,但包括友 邦日本小型公司股票基金、友邦新遠景基金以及友邦歐洲小型公 司股票基金等操作團隊,卻能在市場反轉之際,開始佈局成長性 或景氣循環、防禦型等類股,以減緩市場衝擊。 <摘錄經濟B4版>
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2008/3/18 | 第一金證券投信 公 | 建弘投信 金鑽基金核准募集 |
看好台股站在兩岸經貿發展關鍵起飛期,且本益比、股價淨值比 偏低,投資價值浮現,建弘投信申請募集之「金鑽基金」已通過 金管會核准,預計3月31日開始募集,募集上限為新台幣50 億元。
建弘金鑽基金主要投資國內上市櫃股票和債券等標的,並透過三 大選股策略,篩選投資個股,包括:1.最近一年稅後盈餘年成 長10%(含)以上;2.最近一年股東權益報酬率(ROE) 達10%(含)以上;3.公司董監事持股需達實收資本額 15%(含)以上,若實收資本額超過新台幣100億元 (含 )以上時,公司董監事持股達實收資本額5%(含)以上。
建弘金鑽基金經理人許弘政表示,金鑽基金三大選股策略,主動 尋找在景氣逆境中,盈餘仍能保持成長的公司,並剔除公司營運 波動不穩定或產業毛利趨勢下滑者,並尋求能充分運用自有資金 為股東創造獲利,及納入公司治理概念,避免投機的經營者操縱 公司,嚴選量精質優個股,成長與防禦並重,以產業龍頭公司為 主要投資標的。
此外,在基金操作策略上,金鑽基金以Bottom up選股 ,運用客觀之標準進行選股,輔以產業發展趨勢,決定資產配置 ,降低人為之偏好,如巴菲特價值投資法,選股重於選市,並以 基本面為依據,強調基本面選股,確保投資之安全性及穩定性。
許弘政表示,金鑽基金投資策略為電子與傳產並重,並且兼顧安 全性、收益性、流動性的投資原則,著重在產業龍頭股投資哲學 來打造投資組合最佳之黃金比例,審核各類風險限額、分析模型 、評估方法及風險管理控制措施,提供有效辨識、衡量及監控風 險之功能。
總統大選後,兩岸經貿往來預期將更加開放,目前台灣正站在兩 岸經貿發展的關鍵期,加上台股本益比、股價/淨值比偏低,投 資價值浮現。 <摘錄經濟B4版>
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2008/3/18 | 國華人壽保險 | 國華人壽 做公益 募發票換公仔 |
為喜憨兒基金會募集發票,協助喜憨兒基金會募集發票,為喜憨 兒就業盡一份心力,國華人壽舉辦「小太陽做公益-募發票換公 仔」活動。
即日起至21日,週一至週五9時至17時,持1至3月發票 40張,即可至國華人壽總公司、全國五大行政中心、南縣分公 司、花蓮分公司的服務櫃檯兌換可愛「小太陽公仔」一只,總數 量5,000只,換完為止,活動辦法及兌換地點可上國華人壽 網站www.khltw.com查詢。
國華人壽小太陽自2月推出後,社會大眾反應好,不僅元宵節推 出2萬5,000個小太陽燈龍三天內領取一空,現進行中的「 小太陽做公益-募發票換公仔」活動也受到熱烈迴響。
該公司呼籲有意參加公益者可借此機會幫助弱勢團體,也帶回可 愛吉祥物-小太陽。
國華人壽表示,國華人壽吉祥物小太陽以充滿陽光的造型,象徵 熱情親切、無所不在、充滿元氣,如同一年365天、,天天不 打烊的國華人壽員工,以隨時作好準備,為保戶提供優質周詳的 服務。
未來吉祥物小太陽不僅要代表做公益,更會拍廣告、當代言人, 並陸續推出多款可愛的週邊商品。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 台灣銀行 公 | 臺銀 立足本土放眼亞太與臺灣金控緊密聯結 加速國際化與整併腳步 |
臺灣銀行董事長蔡哲雄表示,臺灣銀行績效與臺灣金控效益將緊 密聯結,加速國際化策略,讓「臺灣的臺銀」昂首邁步走向「亞 太的臺銀」,最終實現全球的臺灣金控。
臺銀日前舉行第52次全行行務會議,由董事長蔡哲雄、總經理 羅澤成共同主持。因為此次會議是與中信局合併後首次舉行,會 中臺銀國內外分行經理等重要幹部及工會代表齊聚一堂,交換經 營心得,共商行務,希望未來業績能更上一層樓。
蔡哲雄以「臺灣金控旗下臺灣銀行應有的作為」為主題,從國內 15家金控公司經營績效出發,向全行經理人詮釋臺灣金控發展 願景與提升經營績效方法,具體指明臺灣銀行在金控旗下當有的 作為。羅澤成也指出,臺銀員工要有授信成本及風險的觀念,期 勉能以精益求精的態度,精確的執行與精緻服務的目標,為提升 營運績效共同努力。
特別來賓財政部次長劉燈城也表示,臺灣金融控股公司成立後, 未來臺銀應持續推動銀行整併、建構金控作業平台、創造差異化 價值、善用金控交叉銷售、增加營收及獲利來源、培養全員行銷 文化、提高海外業務與營收比重、加強電子業務推廣與人才培植 及落實風險管理與內部控制制度等,使臺灣金控成為一家一流國 際級金控公司。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 台灣金融控股 公 | 臺銀 立足本土放眼亞太與臺灣金控緊密聯結 加速國際化與整併腳步 |
臺灣銀行董事長蔡哲雄表示,臺灣銀行績效與臺灣金控效益將緊 密聯結,加速國際化策略,讓「臺灣的臺銀」昂首邁步走向「亞 太的臺銀」,最終實現全球的臺灣金控。
臺銀日前舉行第52次全行行務會議,由董事長蔡哲雄、總經理 羅澤成共同主持。因為此次會議是與中信局合併後首次舉行,會 中臺銀國內外分行經理等重要幹部及工會代表齊聚一堂,交換經 營心得,共商行務,希望未來業績能更上一層樓。
蔡哲雄以「臺灣金控旗下臺灣銀行應有的作為」為主題,從國內 15家金控公司經營績效出發,向全行經理人詮釋臺灣金控發展 願景與提升經營績效方法,具體指明臺灣銀行在金控旗下當有的 作為。羅澤成也指出,臺銀員工要有授信成本及風險的觀念,期 勉能以精益求精的態度,精確的執行與精緻服務的目標,為提升 營運績效共同努力。
特別來賓財政部次長劉燈城也表示,臺灣金融控股公司成立後, 未來臺銀應持續推動銀行整併、建構金控作業平台、創造差異化 價值、善用金控交叉銷售、增加營收及獲利來源、培養全員行銷 文化、提高海外業務與營收比重、加強電子業務推廣與人才培植 及落實風險管理與內部控制制度等,使臺灣金控成為一家一流國 際級金控公司。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 台灣土地銀行 公 | 一銀台銀土銀 搶著調降利率 美元定存 1年期剩1.7% |
等不及美國聯邦準備理事會(Fed)宣布降息,國內銀行率先 調降美元定存利率,包括第一銀行、台灣銀行、土地銀行等大型 行庫,今(18)日將掛出最新牌告;至於其他行庫則表示, Fed宣布降息多少,就以同樣降幅跟進,調降後的1年期美元 定存只剩1.7%左右的水準。
Fed閃電調降重貼現率1碼(0.25個百分點),各行庫美 元拆放成本大增,昨日第一銀行搶先掛上最新牌告,「先下手為 強」調降各天期美元定存利率2碼,1年期美元定存利率由 2.2%降至1.7%,且若Fed降息幅度超過2碼,不排除 再降。
不過,民眾若認為1.7%的利率太低,想改存到其他銀行,可 能也占不到便宜。包括台銀、土銀也宣布,今日起將跟進調降2 碼,調降後的美元1年期定存利率下殺至1.6%,與新台幣定 存利率差距拉大到1個百分點。至於合庫、兆豐銀則表示,最慢 明天也會跟進調降利率,「2%以上的美元定存利率,短期內很 難再看到」。
匯銀人士表示,Fed調降利率後,國內銀行從民眾收進利率高 的美元,再以較低的利率轉拆給同業,根本就是「收一筆、賠一 筆」,部分與同業美元拆借規模較大的匯銀,為免虧損數字愈來 愈大,只好搶先調降美元定存利率「止血」,這也是預防Fed 可能無預警,再度提前降息的因應作法。
至於拆借規模較小的匯銀,表示將待Fed降息幅度出爐後,再 跟進調整,但多表示若Fed降息超過2碼,絕對是「比照辦理 」。行庫外匯主管表示,以現行利率拆借同業,銀行已經毫無利 潤可言,若美元定存降幅還少於Fed,「乾脆不要做」;不過 ,若民眾出現搶存潮,導致銀行成本負擔太大,也有可能比照同 業作法,提早跟進降息。
以一銀為例,調整後以1個月、3個月定存利率為最高,都是 1.95%,1年期定存利率則為1.7%,活期存款利率剩 1.3%。行庫主管表示,美元利率持續下降,銀行已經是賠本 做生意,存款戶若要與銀行議價,可能只剩活期還有得談;至於 美元定存的部分,一切都以牌告為準,「當然沒得談」。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 台灣銀行 公 | 一銀台銀土銀 搶著調降利率 美元定存 1年期剩1.7% |
等不及美國聯邦準備理事會(Fed)宣布降息,國內銀行率先 調降美元定存利率,包括第一銀行、台灣銀行、土地銀行等大型 行庫,今(18)日將掛出最新牌告;至於其他行庫則表示, Fed宣布降息多少,就以同樣降幅跟進,調降後的1年期美元 定存只剩1.7%左右的水準。
Fed閃電調降重貼現率1碼(0.25個百分點),各行庫美 元拆放成本大增,昨日第一銀行搶先掛上最新牌告,「先下手為 強」調降各天期美元定存利率2碼,1年期美元定存利率由 2.2%降至1.7%,且若Fed降息幅度超過2碼,不排除 再降。
不過,民眾若認為1.7%的利率太低,想改存到其他銀行,可 能也占不到便宜。包括台銀、土銀也宣布,今日起將跟進調降2 碼,調降後的美元1年期定存利率下殺至1.6%,與新台幣定 存利率差距拉大到1個百分點。至於合庫、兆豐銀則表示,最慢 明天也會跟進調降利率,「2%以上的美元定存利率,短期內很 難再看到」。
匯銀人士表示,Fed調降利率後,國內銀行從民眾收進利率高 的美元,再以較低的利率轉拆給同業,根本就是「收一筆、賠一 筆」,部分與同業美元拆借規模較大的匯銀,為免虧損數字愈來 愈大,只好搶先調降美元定存利率「止血」,這也是預防Fed 可能無預警,再度提前降息的因應作法。
至於拆借規模較小的匯銀,表示將待Fed降息幅度出爐後,再 跟進調整,但多表示若Fed降息超過2碼,絕對是「比照辦理 」。行庫外匯主管表示,以現行利率拆借同業,銀行已經毫無利 潤可言,若美元定存降幅還少於Fed,「乾脆不要做」;不過 ,若民眾出現搶存潮,導致銀行成本負擔太大,也有可能比照同 業作法,提早跟進降息。
以一銀為例,調整後以1個月、3個月定存利率為最高,都是 1.95%,1年期定存利率則為1.7%,活期存款利率剩 1.3%。行庫主管表示,美元利率持續下降,銀行已經是賠本 做生意,存款戶若要與銀行議價,可能只剩活期還有得談;至於 美元定存的部分,一切都以牌告為準,「當然沒得談」。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 台灣銀行 公 | 黃金存摺 每公克衝破千元 看好金價短線還有漲相 投資人加碼買進 |
國際金價昨(17)日衝到每英兩1,030.8美元,再創歷 史新高,台灣銀行黃金存摺每公克也以新台幣1,024元賣出 ,首度突破千元大關。不少投資人看準美國聯邦準備理事會( Fed)18日將宣布降息,可望帶動金價上揚,因此加碼買進 。
一公斤黃金條塊也首度突破百萬元大關,台銀掛出條塊賣出價是 102萬6,589元,買進價是101萬3,089元。
台銀黃金存摺昨日一早開盤就站上每克新台幣1,000元大關 ,最後以每克1,024元賣出,1,013元買入收盤,市場 交易熱絡,買賣都很旺,有人趁勢獲利了結,更有不少人看好後 市追高。
台灣銀行分行說,有個大戶,之前在黃金存摺牌價900多元時 一舉買進20多公斤,現在漲到每克1,024元,還不想出, 因為他要一心等到金價攀升到2,000元。
台銀貿易部高級襄理楊天立說,有些投資人認為今日Fed會降 息,因此昨日買進不少,但如果這波降息沒超過2碼(1碼是 0.25個百分點),對金價的支撐恐怕不夠力,如果降3碼, 投資人就會信心大增,估計金價漲幅可觀。
楊天立說,現在黃金的確有超買、偏離的情形出現,但是只要消 息面能配合,也就是美元持續走弱、次貸風波未息,金價就能繼 續向上,就短線來說,漲到1,150美元不是問題。
楊天立說,4月是財報出爐的月份,市場上很多人都認為美國還 會持續爆發財務危機,Fed4月也會再降息,因此國際市場上 甚至喊出金價這波可望直攻1,500美元。
不過,金價每漲三至六個月後,就會有一段修正,如果市場消息 面傳出不利的消息,黃金即有可能拉回,賣壓也會非常沉重,投 資人還是得衡量風險。
銀樓黃金牌價也創新價,昨日台北銀樓公會黃金牌價每錢 3,860元賣出,3,510元買入,專門高價回收的銀樓, 打出每錢3,570元買回。
銀樓老闆說,有些高價回收黃金的銀樓,可能在耗損費上會多收 一些,或是根據「金條」、「飾金」而有不同的回收價,通常黃 金條塊回收價較低,飾金回收價較高。
銀樓老闆說,這是因為回收舊金時,條塊不扣重(不扣總重5% 的耗損費),但飾金要扣至少5%,所以兩者在牌價上才會有價 差,民眾在變現時要注意兩者差別。 <摘錄經濟C1版>
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2008/3/18 | 三商美邦人壽 | 連動債保單 壽險票房靈丹 新壽澳元計價產品一炮而紅,相關保單熱 |
連動債保單 壽險票房靈丹 新壽澳元計價產品一炮而紅,相關保單 熱賣...澳元飆到相對高點,有業者暫時觀望。
美國次級房貸雪球愈滾愈大,衝擊全球股市周一同步重挫。在投 資人股海沉浮之際,投資型保單調整包裝方向後大受歡迎。據統 計,今年初以來,壽險業每賣出三張保單,至少有二張是投資型 保單,市占率較去年大幅提高二成。 雖然大多數壽險公司紛紛搶進獲利保證型連動債保單市場,但也 有元月推過這種保單的大型壽險公司決定暫時觀望,考量原因就 在於澳元的匯率、利率都處於歷史相對高點,擔心日後若匯率反 轉,恐怕會造成大量客訴。
根據壽險公會統計,今年2月整體壽險業合計賣出671億元新 契約保單,其中投資型保單就賣出約432億元,占68.61 %,較元月的71%略微下滑。不過,以3月更多壽險公司加入 獲利保證型連動債保單行列看來,投資型保單的市占率肯定有增 無減。
投資型保單近幾年已成為壽險業保單主流,去年因全球股市多頭 表現強勁,投資型保單以連結共同基金的設計較受歡迎;去年底 、今年初以來,投資市場從多翻空,壽險公司推出的投資型保單 改以連動債設計為主流,再加上美元持續走弱,相對美元強勢的 外幣成為當紅炸子雞,設計為澳元計價的保本保息、滿期獲利保 證型的連動債保單成為票房保證,大型壽險公司一推出都有動輒 數十億元,甚至數百億元的銷售成績。
壽險業者表示,已有十餘家保險公司加入獲利保證型連動債保單 銷售行列,壽險業中幾乎有半數都在元月以後陸續推出。這類保 單甚至成為決定壽險業單月新契約保費收入排行的關鍵因素,2 月壽險新契約保費收入便出現大洗牌效應。
例如:新光人壽2月便因一張7年期澳元連動債保單賣出近 146億元,合計其它保單,達170.7億元,成為2月排行 榜上冠軍。
三商美邦人壽2月業績大出同業意料之外,同性質保單大賣65 億元,單月新契約保費收入達83億元,衝進第三名。壽險業者 分析,三商美邦人壽這回業務員產能暴增三倍,原因是正值高峰 會競賽期,再加上「季績」加倍計算,對業務員來說,賣一張就 等於賣二張,自然成為重點銷售商品。 <摘錄經濟C2版>
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