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2018/6/22 | 永慶房屋仲介 未 | 永慶Q3趨勢前瞻報告 雙北房貸逾放攀升 須警戒 |
永慶房屋昨(21)日公布第三季趨勢前瞻報告顯示,房市陷入膠著 ,房價與高點相較需下修15∼20%民眾才會買單,值得注意的是,雙 北市逾放比、逾放金額已有攀升跡象,需高度警戒,且買賣雙方對升 息壓力承受度只在3碼之內,國際情勢、升息將是今年房市最大變數 ,預估2018年全年交易量約落在27.5-29萬棟之間,年成長約3至9% 。
永慶第三季趨勢前瞻報告調查,全台看跌今年第三季房市比例為4 1%,較上季的44%減少3個百分點,連續8季呈現收斂趨勢,而維持 不變的比例則連續11季呈現上揚趨勢,本季占比為38%;整體來看, 房價由緩跌格局轉為平盤橫向整理,持平盤整趨勢漸增,看跌趨勢收 斂。
調查進一步顯示,北市今年第二季房價較高點跌13.1%、高雄跌幅 12.5%,新北也有11.6%,桃園以南四大都會區則跌幅都在1成以內 ,但觀察買方購屋意願,除北市之外的六大都會區,有過半買方可接 受降價幅度15%,就有意願進場購屋,其中,對於房市最樂觀的是桃 園、新竹與台南,對房價修正滿足點最低,只要比高點降價15%內, 就有6成買方願意進場。
而七都中期待價格修正比15%更多的是北市,期待降價15-20%的 比例高達22%,顯示北市房價還需要多讓利5%,才能真正進入成交 共識區,增加成交機會。
永慶房屋業務總經理葉凌棋表示,根據內政部統計資料顯示,201 7年第四季全國房貸逾放比0.21%,若與2014年平均逾放比0.16%相 較,增加0.05個百分點,雖仍在安全水位,但雙北市逾放比明顯大幅 走揚,北市0.23%較2014年增加將近1倍,而新北0.25%,更較2014 年增加1.5倍;至於逾放金額以新北43.66億元最高,台北35.1億元居 次,北市、新北、桃園三都逾放金額若與2014第四季相比,都有66% 以上的增幅,其中新北增幅1.79倍最多,須高度警戒。
葉凌棋表示,今年房價拉鋸戰仍會持續,國際情勢、升息是今年房 市最大變數,以近期交易量推估,2018年全年交易量約落在27.5-29 .萬棟之間,與去年相比成長約3%至9%之間。
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2018/6/21 | 合美建設事業 未 | 寶徠私募 璞園將躍最大股東 |
寶徠建設(1805)昨(20)日董事會通過私募案,並公告多家璞園集團旗下之關係企業與璞園董事長李忠恕等關係人為應募名單;寶徠表示,私募案完成後,璞園建築團隊將成為寶徠建設最大股東。
寶徠表示,公司董事會決議辦理5萬張私募案,分為三階段,並在第4季開始執行,其中第一、第二階段分別募資2萬張,第三階段為1萬張,應募人為多家璞園集團旗下的關係企業與李忠恕等關係人。
寶徠指出,私募案預計一年內完成,完成後璞園建築團隊持股將由現在不到10%拉高到38.46%;值得注意的是,璞園將在6月27日舉行股東會,預計選出七位董事、二位獨董,璞園有機會拿下二席董事、二席監察人,加上寶徠總經理也由璞園建設負責人林瑞山擔任,璞園對寶徠建設接下來將擁有實質控制權,加快落實透過璞園的一條龍資源,協助寶徠轉型為更全方位的房地產綜合服務機構,未來璞園會加速協助寶徠建設在房地產一條龍的布局,在房地產雙品牌銷售和建設開發加大投資力道。
璞園建築團隊與寶徠建設兩造合作短期目標,除去化寶徠手中建案餘屋「寶徠華城」及,「寶徠青埔」之外,其後亦將推出信義計畫區稀有豪宅建案「寶徠信義」案與其他雙品牌建案。
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2018/6/21 | 臺灣證券交易所 未 | 教師證券研習營 23日開跑 |
台灣證券交易所主辦「全國教師證券知識研習營」,首場將於23日在澎湖文光國中舉行。證交所指出,本次研習內容包括證券市場介紹、認識投資工具特性、常見經濟指標及財經新聞資訊解讀等,有助建立正確理財觀念,並能應用於實際生活,歡迎社會大眾參加。
證交所指出,今年「全國教師證券知識研習營」全台巡迴共舉辦11梯次,23日於澎湖開跑,緊接著30日在金門,7月7日在花蓮,9日至10日在台北,12至13日在新竹,18日至19日在台中,25至26日高雄舉行壓軸場。
「全國教師證券知識研習營」開放各縣市國小學、中學及大專院校教師與相關行政人員參加,目標將金融知識普及至東部及離島地區,花蓮、金門和澎湖場次也開放一般民眾報名。證交所表示,研習內容採「基礎班」和「進階班」分級課程,參與教師及民眾得依需求參加適宜班別,全程免費。
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2018/6/21 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所三招活絡中小股 |
台股昨(20)日暫掃美中貿易戰陰影,盤中由黑翻紅,題材中小型股強勢。台灣證券交易所統計,今年以來,單日成交值有七至八成仍集中大型股,為進一步活絡交易,證交所規劃三方向推動中小型股。
證交所董事長許璋瑤指出,活絡中小股價,一直是重點工作,近期證交所主動向台灣指數公司提議,擴增中小型股指數編列;證交所總經理簡立忠也表示,在指數編製以外,提升中小企業能見度與引進券商造市,也列入證交所規劃。
對照資金效應,證交所認為,擴增中小股指數將引入被動式資金,鼓勵中小企業提升治理水平,搭配海外招商提升中小公司出訪比重,能拉高國際主動式買盤重視。券商造市則提供進出流動性,使外資布局意願增加。近來外資為挖掘潛力新星,已逐步擴增台系中小股研究,解決流動性挑戰是買盤落實投資最後一哩。
根據證交所統計,台股本波創下史上最長萬點,但單日成交值仍有七至八成集中股本逾百億元的大型股。如以第1季財報揭露,股本低於70億元的757檔上市中小型股來看,去年萬點至上周五(15日)為止,計有367檔個股日均量低於500張,更有百檔低於百張。
股價表現方面,共計302檔、近四成股票,自萬點以來仍下跌,遠落後同期大盤上漲一成;而近月台股平均本益比16倍,700多檔中小股有250多檔不及12倍,包括95檔低於十倍,價量表現有改善空間。
證交所表示,目前台灣指數公司已編製數檔中小型股指數,如中小型A級動能、上市上櫃中小型公司治理指數,未來規劃納入更多元的原則,提升個股覆蓋率。
券商造市部分,簡立忠指出,現行如南韓、日本,皆透過券商等流動性提供者(LP)提供籌碼及協助報價,吸引外資加碼中小型股,其中南韓2006年實施以來成效卓著,證交所過去曾和南韓交易所交流,將彙整成功經驗規劃台灣制度。
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2018/6/21 | 台灣集中保管結算所 未 | 集保衝業務 聚焦七主軸 |
臺灣集中保管結算所昨(20)日舉行股東常會,通過每股配發現金股息3.25元及股票股利0.25元等案。
集保董事長林修銘表示,去年集保結算所各類有價證券及短期票券保管總市值合計逾新台幣35兆元,營業收入為44.85億元,稅後盈餘達20.52億元,除了因為股市表現亮眼外,更展現出數年來多元化經營的努力,集保結算所已逐步讓業務與財務朝向穩健成長的目標邁進。
集保指出,去年集保結算所持續秉持「顧客導向」、「開放創新」與「平台經濟」三大服務創新理念為市場服務,業務發展聚焦七大主軸。
七大主軸包括「打造數位化帳簿劃撥作業環境」、「推動商業本票無實體化」、「推廣跨境保管業務」、「優化基金平台功能」、「推廣電子投票服務」、「強化防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「打造新證券存託系統」等,並應用金融科技提出創新作法,協助參加人拓展市場,提升我國資本市場效率。
在推展金融科技方面,「集保e存摺」上線短短一年多來,超過32萬用戶安裝使用,是集保結算所從B2B擴展跨入B2C業務的重大一步,集保結算所刻正規劃「集保e存摺2.0版」,預計於下半年推出。
在推動商業本票無實體化方面,該服務自去年9月18日正式上線以來,發行總額逾9兆元,並有逾3,100家發行人開設發行登錄專戶;在推廣跨境保管業務方面,截至去年底止,保管規模已高達3.3兆元,較前年成長4.7倍。
在優化基金平台功能方面,集保結算所提供境內基金款項收付、「一卡開通」扣款授權、投資人買回款項提早入帳等多項優質服務,統計去年透過集保基金交易平台辦理基金申購金額超過430億元,較前年成長超過一倍。
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2018/6/21 | 台灣金聯資產管理 未 | 台灣金聯平價宅 申購登記至6/27 |
已連續第8年舉辦的台灣金聯平價宅銷售專案,今年精選住宅86戶、商辦2戶,申購登記至27日止,有興趣民眾宜把握。
台灣金聯董事長鄭明華表示,今年88戶超值平價宅,有以往較少的雙北地區,台北市有11戶,平均每戶售價1,447萬元,新北市17戶,平均每戶售價約814萬元,若加上桃園地區21戶,北北桃熱門房產地區占全部案件56%,物件優質。
此外,今年還提供「1抽2送3免4保證」等四大好康,完成登記申購可抽汽車等總價值126萬元禮品,成交送家電商品提貨券6萬元,申購可享登記制定價出售的免加價、免仲介費及免代書費等三免優惠,並提供平價宅產權清楚、無海砂屋、無輻射屋及非凶宅等保證。
台灣金聯代理總經理郭文進表示,平價宅案源少,去年幾乎銷售一空,順應民眾購買需求,積極參與法拍市場,進行點交、修繕後,才做為今年平價宅案源,機會相當難得。
申購手續簡單,申購登記只需繳交1,000元登記費及3萬元保證金,每人不限申購一戶,同一物件若有多人登記也不必競價,採抽籤決定,未抽中無息退還保證金。(孫震宇)
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2018/6/21 | 宏利證券投資信託 未 | 宏利將推特別股息基金 |
在美國持續升息環境下,現在正是投資特別股的好時機。宏利投信指出,美國聯準會穩步上調美國利率,擴大銀行利差,創造了較高的利潤率。特別股有股票加上配息收入,波動率低,與其他資產相關係數也低,10年期平均違約率僅0.16%,略高於全球投資等級債券的0.15%,是追求收益又能兼顧風險控制,跟漲抗跌之標的。
宏利特別股息收益基金已於日前獲主管機關核准,保管銀行為兆豐商業銀行,將於7月2日展開募集。該基金主要聚焦金融產業特別股投資,投資地區以美國為主,不僅因為股息收入帶來穩定的現金流,且股價波動幅度相對小,提高防禦等級,更可受惠美國升息與企業減稅政策,坐擁樂觀收益空間。
宏利特別股息收益基金海外顧問宏利資產管理(美國)Joseph Bozoyan指出,特別股是兼具股債性質的混和證券,配息率較債券高,且股利分配及償債順位優先於普通股,股價波動度又相對較低,在市場行情波動劇烈下,具投資吸引力。
特別股具有五大優勢,Joseph Bozoyan分析,特別股股利率水準達6%以上,且相對於高收益債券具有更高的信用品質,由大型上市公司發行,特別股有超過一半是投資等級。
在評估風險和報酬時,特別股提供更具吸引力的風險調整回報,且與其他主要資產類別的相關性較低,可達到分散布局效果。
Joseph Bozoyan表示,除了為投資人提供收益,特別股的波動率較股票低,而與美國高收益率相比,違約率明顯較低,對利率敏感度也較低。從經濟環境來看,隨美國公司稅率從31%下調至21%,預計金融、銀行業將從減稅中受益最多。
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2018/6/21 | 富田電機 公 | 張金鋒領軍 台灣電動車打世界盃 |
富田電機今年成立30周年,面對未來,董事長張金鋒有一個夢想,他要在銅鑼科學園區打造國內最大的電動車動力系統製造基地,並廣邀供應鏈廠商做伙打拚,他說:「大家聯合起來,建立完整產業鏈,才有機會打世界盃!」
「電動車動力系統是台灣下一個10年最有機會的產業!」張金鋒強調,畢竟燃油引擎車已超過百年歷史,台灣的機會不大,反觀電動車產業,台灣卻是走在前頭,擁有最豐富的動力系統出貨績效。
張金鋒不諱言,過去台灣在傳統汽車產業,想要拜訪大車廠根本不得其門而入,現在是世界大廠主動登門拜訪,甚至「把車開到門口請你上車」。正因為台灣走在最前頭,所以動作更要加快,拉大領先其它國家的距離。
值得注意的是,富田最近不但接獲多家國外車廠委託開發大型電動客貨車動力馬達,還與和大集團合作,成功開發電動機、驅動器與差速器「三機一體」的電動車動力系統,讓這顆心臟更輕、更有效率。
1959年次的張金鋒,是台中西屯農家子弟,在六個兄弟姐妹中排行老么,龍華工專電機科畢業的他,後來取得高雄應用科大電機所碩士學位。
創業初期,張金鋒刻意從最冷門的高難度產品做起。他很清楚:「富田規模那麼小,如果和大家做一樣的,一定拚不過大廠」。基於這種策略,富田一成立就專攻當時才剛起步的變頻馬達,不久又投入伺服馬達研發,在當時都是市場的先鋒。富田也因此逐步累積起自己的技術與品牌,進一步奠定以技術取勝的「小而美」企業價值。
富田和特斯拉合作,張金鋒首先面對的,就是電動車馬達必須符合輕量化要求,不但容量密度須達一般工業馬達三倍以上,且要想辦法減輕重量。
為此,張金鋒足足花了3年,才成功開發出關鍵技術,將傳統適合大量生產的鋁鑄轉子,改變為銅鑄轉子,一舉提高馬達輸出效率,且180KW馬達重量更由傳統的4、500公斤,減輕為不到60公斤。
張金鋒強調,富田很重視誠信兩字,答應客戶的事一定做到。他坦言,當時在研發銅轉子馬達時,一度想打退堂鼓,但最後還是熬過來了,也因為這樣的堅持,讓彼此都很珍惜難得的情緣。
如今,富田不但是特斯拉主要的動力馬達供應商,更是台灣最貨真價實的特斯拉供應鏈。
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2018/6/21 | 富田電機 公 | 富田電機 電動車產業的心臟 |
電動車動力馬達製造龍頭富田電機,位於銅鑼科學園區的一期新廠將於23日落成營運,集團同步歡慶30歲生日。董事長張金鋒宣布,富田在銅鑼科學園區打造國內最大的電動車動力系統製造基地正式啟動。
供應鏈完整
朝向整車領域發展
另外,富田也接獲日本知名車廠電動大巴委託開發案,此案除了大巴底盤之外,包括動力系統、車體等,全由富田領軍的策略聯盟廠商承做,預計1年內完成300KW(千瓦)CityBus開發,未來並將在台灣落地生產,外銷日本、東南亞市場。
事實上,富田稍早和馬來西亞車廠合作,已成功開發一款2.6噸電動小貨車,這款電動小貨車擁有150KW、200匹馬力,預計明年上路。
業界表示,日本電動大巴的委託開發案,代表富田在電動車動力系統的實力已被國外大廠所肯定,也展現台灣電動車關鍵零組件供應鏈趨於完整,可進一步朝整車領域發展,值得政府正視。
總部設在神岡豐洲工業園區的富田,今年成立30周年,公司資本額3.35億元,員工280人,去年集團共生產33萬顆各類馬達與電動車動力馬達,營收13.6億元,每股稅後純益逾8元,獲利表現亮眼。
富田規模雖不大,但在全球電動車業界卻是赫赫有名,目前為電動車領導品牌特斯拉(Tesla)最大的動力馬達生產基地,每年供應超過22萬顆動力馬達給特斯拉,另外美國知名電動越野機車品牌也是大客戶。
業界說,要是少了這顆心臟,電動車將動不了,只能是車庫裡的裝飾品;而掌握關鍵技術的富田,也堪稱為台灣中小企業的隱型冠軍,不僅日本大車廠電動車部門主管主動登門拜訪,就連中鋼也投資入股。
產品完善
伺服馬達領導品牌
張金鋒說,富田在電動車動力馬達布局已久,系列產品最完整,從最小的50瓦電動助力自行車,到300KW、約400匹馬力的電動大巴,甚至特斯拉Model X休旅車所需300至700匹動力馬達都有。其實,除了電動車動力馬達,富田也是伺服馬達領導品牌,產品主要供應鋼鐵、造紙及橡塑膠等產業設備廠,應用領域涵蓋產業設備自動化與高精度控制。
電動車等新能源車已成為市場趨勢,張金鋒說,除了特斯拉引領電動車話題,德國預計2030年禁止燃油車上路,日本也計畫2050年跟進,市場商機龐大,台灣不能缺席。
為掌握商機,富田也加速擴建新廠計畫,並在經濟部與科技部支持下,順利進駐銅鑼科學園區設廠,後續計畫邀集相關供應鏈廠商,「做伙」建立國內最大的電動車動力系統生產基地。
目前,富田在銅鑼園區共使用7.5公頃土地,其中一期新廠占地3公頃,共投資5億元興建二棟生產廠房及一座特斯拉電動車快充站,規畫年產50萬顆電動車馬達。
銅鑼二期廠預計第3季發包,總投資達20億元,規畫三棟連棟式廠房及營運總部、宿舍等設施,預計2020年完工投產,年產100萬顆電動車動力馬達;而富田預計5年後集團營業額可達70億元,穩居電動車動力馬達製造龍頭。
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2018/6/21 | 中信房屋仲介 未 | 民眾購屋意願回升 |
據中信房屋最新第2季調查顯示,不動產連續七季超越現金,穩坐抗跌保值冠軍寶座;值得注意的是,兩年內有購屋計畫的民眾比率季增2.6個百分點,且比重達28.1%,顯示已有民眾感受到房價合理化,願意進場購屋。
中信房屋副總劉天仁指出,不動產連續七季超越現金,穩坐抗跌保值第一寶座,表示民眾仍然肯定並偏愛不動產的價值。不過,本季中信房屋宅指數調查與上一季比較,經濟感受與購屋意願兩大綜合指數雙雙翻黑,顯示民眾對於經濟表現的感受不佳時,房市也不會好。
兩年內有購屋計畫的民眾比率由首季的25.5%、季增2.6個百分點,比重達28.1%。另外,本季「不到三個月內」有出手購屋意願民眾,較上季微增0.6個百分點,顯示已有民眾感到房價合理化,願意進場購屋。
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2018/6/21 | 台灣期貨交易所 未 | 布蘭特原油期 台幣計價 |
台灣期貨交易所2018年7月初上市的布蘭特原油期貨,其標的為布蘭特原油,全球原油貿易約有三分之二以該指標作為定價基礎,具高知名度與代表性。該商品採新台幣計價,不僅可涵蓋國人用油成本的變動因素,且具有保證金無須換匯的便利性。
期交所表示,為便利交易人進行跨市場原油期貨間之避險及套利交易,期交所布蘭特原油期貨契約規格設計,原則上參考洲際歐洲期貨交易所的布蘭特原油期貨(以下簡稱ICE布蘭特原油期貨)契約規格,另考量我國期貨市場交易習慣及交易人結構,調整計價幣別、營業日、交易時間及契約規模等契約規格內容。說明如下:
一、交易標的:交易標的同「ICE布蘭特原油期貨」,為布蘭特原油。布蘭特原油具高知名度與代表性,為全球原油市場重要定價基準之一,且為國內進口原油品項及汽油價格調整參數之一,與國內實際用油較為直接相關。
二、報價方式及計價幣別:以每桶原油的新台幣價格進行交易,影響價格的變數除了油價還包含匯價。例如布蘭特原油每桶為70.5美元,乘上新台幣兌美元匯率29.5元,則布蘭特原油期貨每桶報價為新臺幣2,080.0元。以新台幣計價,除可涵蓋國人用油成本的變動因素,且保證金以新台幣繳交無須換匯,具交易便利優勢。
三、契約規模及最小升降單位:契約規模為200桶原油,若以每桶70.5美元、新台幣兌美元匯率29.5元換算,每口契約價值約新台幣42萬元(略小於小型台指期貨約新台幣50萬契約價值)。
最小升降單位(1 tick)為新台幣0.5元╱桶,乘上200桶契約規模,跳動1個最小升降單位為新台幣100元。
四、每日漲跌幅:採前一日盤每日結算價±5%、±10%、±20%三階段漲跌幅度限制。考量原油現貨市場並無漲跌幅限制,且本商品在夜盤交易時段到期,因此在契約到期的夜盤,到期月份契約的第三階段漲跌幅限制放寬為±30%(即到期月份契約為±5%、±10%、±30%),以利本商品到期價格盡量與標的市場價格收斂,其餘月份契約漲跌幅限制仍為±5%、±10%、±20%。
有關三階段漲跌幅機制放寬的方式,與期交所已掛牌的國外股價指數期貨,如美國道瓊期貨、日本東證期貨等相同。
五、每日結算價:原則上採一般交易時段收盤前一分鐘內所有交易的成交量加權平均價。
六、交割方式:考量採現金結算的資金運用效率較高、結算流程較簡化,對整體期貨市場的成本較低。
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2018/6/21 | 元大投信 公 | 劉宗聖:三個變 帶來投資新機會 |
美中貿易戰牽動全球資產波動,台股期現貨熱度顯著提升,因應瞬息萬變的市場,投資人避險需求拉高,也追求更靈活的工具從事策略交易,開發新金融商品與投資解決方案,已成各界重視議題。
由經濟日報與台灣期貨交易所主辦,兆豐銀行、永豐銀行協辦的「2018前瞻新資本市場─新金融.新商品.新投資論壇」,將於7月3日登場。本論壇特別邀集國內外金融、證券與期貨界專家,探討台灣資本市場發展,金管會主委顧立雄、期交所董事長劉連煜、證交所總經理簡立忠、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、台北富邦銀行總經理程耀輝及元大投信總經理劉宗聖等,都將與會。
當中,劉宗聖將以「國際變動局勢的投資策略」為題,發表演說。元大投信近年開發ETF有成,除了是最早發行ETF的資產管理公司,其後更引進槓桿╱反向、商品等創新型ETF,為股票與基金市場注入活水,對於投資解決方案有深入研究。
劉宗聖表示,2018年金融市場是「變」的一年,變化最大在於資金流轉,由於美國升息,全球熱錢回收,投資人布局審慎,擴大多元資產配置。
反映在台灣市場,外資明顯從台股股匯市流出,但同步著墨新趨勢族群,作為風險分散與管理一環,加上第二個「變」-大中華局勢轉變,A股入摩開啟大陸新時代,高成長東南亞也開創新商機,台灣居地緣險要之處,具有融入鄰近市場潛力,以及第三個「變」-金融商品改革,更多元的投資工具帶來競爭力。
劉宗聖舉例,台灣結合期現貨發展期貨型ETF,如匯率優先發展出外匯期貨,進而開發出外匯ETF,讓投資人賺取匯差更容易。目前台灣已有股票、債券、外匯和商品四類ETF,更輕易地從事匯差、價差、增益、避險、套利等五大交易策略。
未來值得借鏡方向,諸如比特幣期貨ETF,更多元的期貨型與實質資產類ETF,都有發揮空間,也是台灣因應變局的新機會。
對本論壇有興趣的投資人,可掃描議程表的QRCode,或來電(02)86925588,分機3187陳小姐報名。
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2018/6/21 | 台灣期貨交易所 未 | 劉宗聖:三個變 帶來投資新機會 |
美中貿易戰牽動全球資產波動,台股期現貨熱度顯著提升,因應瞬息萬變的市場,投資人避險需求拉高,也追求更靈活的工具從事策略交易,開發新金融商品與投資解決方案,已成各界重視議題。
由經濟日報與台灣期貨交易所主辦,兆豐銀行、永豐銀行協辦的「2018前瞻新資本市場─新金融.新商品.新投資論壇」,將於7月3日登場。本論壇特別邀集國內外金融、證券與期貨界專家,探討台灣資本市場發展,金管會主委顧立雄、期交所董事長劉連煜、證交所總經理簡立忠、永豐金控首席經濟學家黃蔭基、台北富邦銀行總經理程耀輝及元大投信總經理劉宗聖等,都將與會。
當中,劉宗聖將以「國際變動局勢的投資策略」為題,發表演說。元大投信近年開發ETF有成,除了是最早發行ETF的資產管理公司,其後更引進槓桿╱反向、商品等創新型ETF,為股票與基金市場注入活水,對於投資解決方案有深入研究。
劉宗聖表示,2018年金融市場是「變」的一年,變化最大在於資金流轉,由於美國升息,全球熱錢回收,投資人布局審慎,擴大多元資產配置。
反映在台灣市場,外資明顯從台股股匯市流出,但同步著墨新趨勢族群,作為風險分散與管理一環,加上第二個「變」-大中華局勢轉變,A股入摩開啟大陸新時代,高成長東南亞也開創新商機,台灣居地緣險要之處,具有融入鄰近市場潛力,以及第三個「變」-金融商品改革,更多元的投資工具帶來競爭力。
劉宗聖舉例,台灣結合期現貨發展期貨型ETF,如匯率優先發展出外匯期貨,進而開發出外匯ETF,讓投資人賺取匯差更容易。目前台灣已有股票、債券、外匯和商品四類ETF,更輕易地從事匯差、價差、增益、避險、套利等五大交易策略。
未來值得借鏡方向,諸如比特幣期貨ETF,更多元的期貨型與實質資產類ETF,都有發揮空間,也是台灣因應變局的新機會。
對本論壇有興趣的投資人,可掃描議程表的QRCode,或來電(02)86925588,分機3187陳小姐報名。
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2018/6/21 | 上海商銀 | 上海銀配息1.8元 營運穩健 |
上海商銀(5876),日前召開股東常會,由董事長榮鴻慶親自主持 ,順利通過106年度盈餘分配每股現金股利1.8元,同時也順利完成選 舉董事與獨立董事。該行於股東會後,隨即分別召開董事會及常務董 事會,順利推舉榮鴻慶連任董事長,李慶言、陳逸平及李庸三連任常 務董事。
榮鴻慶自民國56年即擔任上海商銀董事,民國72年擔任副董事長, 主導該行營運發展,積極擴充分行與營運規模,民國80年當選董事長 迄今,穩健帶領上海商銀擴張國內外營運版圖,也踏上準備股票上市 之路。目前上海商銀在國內有69家分行,在香港、越南及新加坡也設 有分行,在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處;另外,在香港也擁有 子行上海商業銀行,該子行在美國、英國及大陸均設有分行,上海商 銀在全球的營業據點涵蓋歐美、東南亞、大陸及香港,國際金融版圖 完整。
上海商銀106年合併報表稅前盈餘212.1億元,稅後盈餘166.2億元 ,其中稅後淨利歸屬母公司業主123.9億元,稅後每股盈餘3.04元, 獲利能力名列本國銀行前段班;今年第1季合併報表稅前盈餘50.9億 元,稅後盈餘38.4億元,稅後淨利歸屬母公司業主29.4億元,稅後每 股盈餘0.72元,3月底逾放比0.32%,備抵呆帳覆蓋率446.30%,資 本適足率及第一類自有資本比率分別為14.31%及13.12%,營運表現 穩健。
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2018/6/21 | 能海電能科技 公 | 電動車電池管理與服務發展趨勢 26日登場 |
TAICS將於6月26日上午9時30分至下午3時30分在臺大醫院國際會議 中心401廳,針對「電動車電池管理與服務發展趨勢」為主題,活動 由台灣資通產業標準協會與工業技術研究院共同主辦,台灣車聯網產 業協會協辦,台灣是德科技公司、大同公司、台灣電信產業發展協會 贊助,全方面涵蓋電動車產業,討論相關標準議題,內容多元豐富, 主辦單位歡迎各界共同參與,掌握最新資訊與關鍵發展、引領未來產 業布局。
全球汽車產業正朝向電動化趨勢發展,預計在2030年時,55%新車 都是電動車,傳統汽柴油引擎將逐漸退場。而電池管理(充換電技術 )與充電站的發展將是汽、機車電動化的最重要關鍵之一。尤其在近 期台灣電動機車電池公版宣布破局,未來將循市場機制的態勢下,台 灣資通產業標準協會(TAICS)將以自由開放的心態、邀請各家廠商 一起在平台上參與討論。邀請國內外專家,有研究法人、車廠、設備 技術、場域運營等國內外代表性機構,包括車輛研究測試中心、工研 院等兩個國內主要研究法人機構;電動機車引領廠商Gogoro、其昜科 技;設備技術與場域運營大廠台達電、WiTricity、信璽國際、與能 海電能科技等,從政府政策、充電技術、與充電環境等關鍵面向,探 討技術與應用場域之資通訊標準需求。網址:http://events.taics .org.tw/。
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2018/6/21 | 睿能創意 未 | 電動車電池管理與服務發展趨勢 26日登場 |
TAICS將於6月26日上午9時30分至下午3時30分在臺大醫院國際會議 中心401廳,針對「電動車電池管理與服務發展趨勢」為主題,活動 由台灣資通產業標準協會與工業技術研究院共同主辦,台灣車聯網產 業協會協辦,台灣是德科技公司、大同公司、台灣電信產業發展協會 贊助,全方面涵蓋電動車產業,討論相關標準議題,內容多元豐富, 主辦單位歡迎各界共同參與,掌握最新資訊與關鍵發展、引領未來產 業布局。
全球汽車產業正朝向電動化趨勢發展,預計在2030年時,55%新車 都是電動車,傳統汽柴油引擎將逐漸退場。而電池管理(充換電技術 )與充電站的發展將是汽、機車電動化的最重要關鍵之一。尤其在近 期台灣電動機車電池公版宣布破局,未來將循市場機制的態勢下,台 灣資通產業標準協會(TAICS)將以自由開放的心態、邀請各家廠商 一起在平台上參與討論。邀請國內外專家,有研究法人、車廠、設備 技術、場域運營等國內外代表性機構,包括車輛研究測試中心、工研 院等兩個國內主要研究法人機構;電動機車引領廠商Gogoro、其昜科 技;設備技術與場域運營大廠台達電、WiTricity、信璽國際、與能 海電能科技等,從政府政策、充電技術、與充電環境等關鍵面向,探 討技術與應用場域之資通訊標準需求。網址:http://events.taics .org.tw/。
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2018/6/21 | 台灣富士軟片資訊 未 | 富士全錄談整併效益 打造3贏新局面 |
台灣富士全錄與新加坡商富士日洛克斯在3月宣布整併後,各界對 後續發展紛紛投以關注目光。台灣富士全錄新任董事長兼總經理中神 隆司表示,整併後富士全錄將提供更多元全面的服務協助客戶提高生 產力,並以更強大IT顧問能力,攜手客戶因應數位轉型浪潮;同時, 以環保與CSR做為「永續」經營的基石,為台灣朝向國際化成長貢獻 心力。
對於業界的關注,中神隆司表示,整併以來,由台灣富士全錄承接 富士日洛克斯在台灣的所有權利業務,消費者權益不受任何影響,客 戶能全然放心;而整併最大目的,是要整合品牌,提供全方位服務, 提升客戶生產力與效能,對客戶來說,更能滿足市場需求與經營效益 ,因此客戶關注多以「期待」反應。
中神隆司指出,台灣富士全錄提供辦公室多功能複合機、量產數位 印刷設備以及文件解決方案等直銷服務給中大型企業客戶,富士日洛 克斯則是透過經銷通路,銷售雷射印表機給中小型企業客戶,兩者合 併後將可達到「全方位」產品、「全通路」管道以及「一站式」服務 的綜合效益。對富士全錄來說,將能進一步發揮滿足不同企業需求的 強項優勢;對合作夥伴來說,更完整的產品與服務將帶來更大收益; 對企業客戶來說,能夠透過單一窗口滿足需求、提升效率,因此整併 是創造三贏的最大利多。
除了業務動向外,中神隆司也希望各界對富士全錄堅持的永續經營 多投以關注。他表示,CSR一直是集團重視的任務,像是環保,集團 要求達到資源再利用的目標,因此在台灣的桃園工廠,會對回收的機 器做非常細項的分類、拆解,並與業者合作進行資源再利用,達到9 9.5%以上的零廢棄目標,此外每年也會邀集供應商進行環保與CSR的 宣導盡善把關的義務,將效益擴散出去。
截至今年,台灣富士全錄已獲得連續4年企業環保獎、連續7年台北 市綠色採購獎,並在2017年榮獲第五屆國家環境教育獎、永續經營報 告書TCSA服務業金獎與天下企業公民獎等等肯定。中神隆司希望透過 這些成果與經驗,可做為台灣企業CSR推動的養分。
至於對公司的未來展望,中神隆司指出,觀察台灣產業發展,無論 IT、半導體、服務業等成長性仍大,而順應智慧化與數位轉型趨勢, 富士全錄對外除了提供各行各業全方位服務,力助台灣企業提升生產 力並朝國際化成長外,對內也將強化IT系統架構的顧問人力,提供最 佳IT智慧化服務。目標就是作為業界標竿持續往前邁進、開創新局。
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2018/6/21 | 柏瑞投信 未 | 殖利率來到甜蜜點 柏瑞:特別股進場好時機 |
美國聯準會(Fed)升息節奏符合市場預期,市場預估美國10年期 公債殖利率急彈的機率已相對為低,加上全球景氣溫和成長,有利於 固定收益型資產下半年表現。
柏瑞投信表示,從歷史經驗來看,當Fed貨幣政策緩升時,特別股 資產期間雖會波動,但仍能繳出正報酬。此外,特別股具有低波動與 高殖利率的特質,短線特別股殖利率也已接近適合入手的甜蜜點,建 議可逢低中長期布局。
柏瑞投信表示,美國外交政策今年來態度轉趨強硬,對外關稅政策 動向尚未完全明朗,股市隨時會跟著貿易戰等風險事件上下震盪,投 資人可適度納入特別股資產降低投資組合的波動度。因為在全球主要 資產波動度方面,相較新興市場股市波動度達15%、成熟國家股市波 動度10%,特別股波動度僅4.6%,可與全球投資級債的4.3%比擬。
2017年1月柏瑞投信立下創舉,推出全台首檔以「特別股」為訴求 的基金,由於特別股具備「高收益債的收益水準,卻擁有投資級債的 信評等級」,自推出以來大受歡迎,在短短不到一年內,就站上300 億元規模,成為「境內最大規模的股票型基金」。
特別股因為具備固定收益資產的特質,投資人擔憂升息環境是否會 影響特別股資產的表現?對此,柏瑞投信指出,從2004年的歷史經驗 來看,當時升息循環與本次升息循環類似,同樣是聯準會升息步伐緩 慢,且利率水準較低的環境。觀察當年的升息循環,特別股累積報酬 率期間是以正報酬作收。
進一步檢視,2004年的聯準會升息循環歷時23個月,總計升息4% ,此期間特別股指數累計報酬率仍上漲逾10%。
至於此次在2015年啟動的升息循環,截至今年3月底共升息1.25% ,特別股期間累積報酬率逾15%。
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2018/6/21 | 元大投信 公 | 陸股ETF成投信主戰場 富邦、國泰急起直追 |
海外股票型ETF已成為國內投信業者ETF的主要戰場,所占的檔數、 規模也居各類ETF之冠,其中又以大陸相關商品最為吸睛。
最早打開國內陸股ETF投資的元大投信,引領多家投信陸續跟進發 行,其中富邦、國泰投信近年在該領域表現不俗,基金規模與成交量 名列前茅。
元大投信在台股ETF產品線完備之後,自2009年以元大標智滬深30 0開啟陸股ETF投資紀元,隨後陸續推出上證50ETF、滬深300槓桿反向 ETF,各有特色,提供投資人靈活搭配運用。今年因應A股入摩效應, 推出元大MSCI中國A股國際通ETF,募集58億元報請成立,成為投信在 大陸相關ETF上商品最齊全的業者。
近年積極在該領域衝刺的富邦、國泰投信,旗下的富邦上証、國泰 中國A50等兩檔ETF基金,挾通路以及品牌優勢,反而在規模和成交量 上表現都更出色。
根據統計至5月底止,國內掛牌的A股原型ETF中,以富邦上証158. 96億元的規模居冠,其次為國泰中國A50的137.03億元,最具歷史性 的元大寶滬深則只有74.35億元;成交量方面,富邦上証的日成交金 額平均達1.39億元,其次為國泰中國A50的1.28億元,也可見市場熱 絡程度。
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2018/6/21 | 宏利證券投資信託 未 | A股上檔空間可期 股債並進掌契機 |
中美貿易戰再度引起市場擔憂,一度引發陸股短線重挫,但現階段 除資金面及經濟面支撐,加上深具估值重估優勢,觀察A股納入MSCI 以來,年初至今北上資金累計年成長50%左右,外資持股比重也逐步 加大,帶來增量資金動能,但考量可能風險,現階段可透過大陸股債 平衡基金布局以利強化收益。
日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示,從估值角度來看,根據 WIND資料統計至6月15日的市盈率分位,上證綜合、中小板、創業板 、中證500市盈率分別為13.61、28.77、39.82、23.53,都小於歷史 中位數。
至於上證50、上證180、滬深300、深證成份市盈率分別為10.53、 11.23、12.68、22.97,皆高於歷史中位數。目前A股估值分位數處於 歷史低位,加上業績支撐,向下風險不大。
群益中國金采平衡基金經理人楊書婷指出,中美分歧、經濟預期弱 化、信用緊縮等因素壓制風險偏好,但不至於發生系統風險的底線思 維,支持股市震盪上行。投資策略均衡布局為主,聚焦業績增長優於 預期、產業成長性佳,及股利穩定增長的個股,關注科技、消費、醫 藥、金融等行業。
宏利投信認為,中美貿易爭端發酵,但大陸近年GDP年成長率7%以 上,龐大內需消費市場支撐經濟主力,減輕外部因素衝擊。近兩年持 續以去槓桿、加強監管與控制流動性等各項政策措施調整經濟體質, 成效已逐步展現。資本面轉佳,且有外資新資金動能進入市場,陸股 後市發展樂觀看待。
大陸基本面總體平穩、穩中向好,物價漲勢溫和,供求結構和企業 效益不斷改善,動力不斷增強。黃昱仁強調,債務風險外溢和蔓延的 可能性不大,對A股形成支撐,衡量風險值前提下,建議股市多頭期 間,透過平衡基金伺機掌握A股契機。
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