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2019/3/14 | 台灣土地銀行 公 | 金融債 今年衝千億 |
為充實資本,今年國內可望爆出上千億元的金融債發行盛況;根據債券商提供的資料顯示,短短一周內,就有中國輸出入銀行、台灣中小企銀與台北富邦銀行等三家銀行的金融債定價,合計發行94億元。
金融債發行熱,中國輸出入銀行標售金融債,上周結果出爐,輸銀3年期金融債,到期一次還本,發行金額為21億元,票面利率為0.7%。
台灣中小企銀今年首檔次順位金融債券,發行總額為58億元,其中,7年期發行金額為10億元,票面利率1.2%;10年期發行金額為48億元,票面利率為1.3%,皆為到期一次還本。
台北富邦銀行今年首期無擔保主順位金融債券,10年期發行金額為15億元、票面利率為0.98%、到期一次還本。
為符合金管會對國銀的資本適足率規定,今年國內將爆出上千億元的金融債發行盛況,目前董事會已通過發債額度的銀行超過20家,且不論小型或中大型銀行,均有發債籌資計畫。
債券承銷商提供資料顯示,目前握有發債額度的銀行,包括第一銀行、華南銀行、台企銀、兆豐銀行、土銀等公股行庫,以及聯邦銀、上海銀、遠東銀、凱基銀、永豐銀、王道銀、台新銀、中信銀、台北富邦銀、國泰世華、玉山銀、陽信銀與瑞興銀等民營銀行,除本國銀行外,就連法國興業、?豐台灣等外商銀行,今年也有發行金融債的計畫。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 富田電機 公 | 富田電機 強打內藏式零部件及主軸伺服馬達 |
富田電機在第27屆臺北國際工具機展上,主推內藏式零部件及主軸伺服馬達。富田北區營業所所長蔡穎超表示,近年公司致力不斷升級,以配合工具機商及系統商做整套銷售,「從馬達的零件設計、開發,富田全部自己做,以確保100%掌控管品質」,這是變色龍富田不變的基調,連「唯一日本矽鋼片沖壓技術」的膠合技術,現在富田也投入。
今年富田採取新策略,在這次工具機展中,首度與英國EMERSONGroup、緯宇國際搭配聯展。據悉,EMERSON的驅動器以高轉速著名,富士康加工APPLE手機就是使用EMERSON的驅動器;蔡穎超說,富田的馬達配合其高轉速的驅動器「運轉得很漂亮」。此外,他認為「工具機一定會朝向工業4.0的方向走,富田產品也會配合升級。」而與緯宇國際合作也就在於因應工業4.0的連網與預知維護相關需求。
蔡穎超還介紹富田兩項特色技術,鑄銅轉子與電磁矽鋼片膠合。值得一提的是,富田在鑄銅轉子部分的生產流程曾經被國際銅業專家團隊技術交流協會親自認定。電磁鋼片膠合方面,富田強調能改善堆疊尺寸精度、提升效率。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 台灣土地銀行 公 | 土銀、金融研訓院 辦校園黑客松 |
為應金融科技發展政策與趨勢,土地銀行期以多元化創新服務開拓更多客群,為發掘金融人才並提供產學交流機會,鼓勵青年學子實現對金融科技之創新創意,今年與金融研訓院攜手主辦校園黑客松競賽活動「2019明日之星誰與爭鋒FintechCreative」,提供優勝者首獎最高獎金新台幣10萬元,以吸引高中職、大專院校學生及應屆畢業生透過該活動發表創意構想與成果,期透過活動激發出青年學子潛力,成為未來金融科技的領航者。
此次活動以高中職(明日之星組)、大專院校學生與應屆畢業生(誰與爭鋒組)為對象,參賽者作品採初審「書面審查」及決賽「發表創意構想與成果」方式進行。「誰與爭鋒組」首獎除可獲10萬元獎金外,另可獲得業界首創的加碼獎項-新加坡來回機票6張,參與每年11月在新加坡舉辦的金融科技年度盛會,另前三名隊伍還可獲土銀暑期工讀機會及金研院提供價值一萬多元之數位線上課程;另一項業界首創—開放高中職生可報名,首獎可獲五萬元獎金外,另有其他豐富獎品。即日起至5月5日止接受報名,競賽活動詳情請連結http://fintechc-hackathon.com.tw。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 宏利證券投資信託 未 | 法巴保滿利保單 壽險、年金雙出擊 |
投資型保單專家法國巴黎人壽攜手上海商銀、宏利投信,今年推出全新「保滿利投資型保險專案」,提供壽險、年金雙平台,讓民眾可依本身有無壽險需求來投保。同時考量愈來愈多民眾會將外幣作為資產配置的一環,此專案除了新台幣、美元選擇之外,也提供人民幣、南非幣之不同幣別,多元種類讓民眾資產配置組合更可抗風險,獲得明確的投資目標。
法國巴黎人壽「保滿利投資型保險專案」是連結目標到期債券基金的投資型保單,明確訂出投資期間,是收益相對明確的投資法,透過連結一籃子債券的操作,對保戶來說不僅相關資訊透明,還能降低投資的風險性、投資目標較為明確,是準備退休金可配置的工具之一。
「保滿利投資型保險專案」主要連結宏利投信推出的「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」,鎖定新興市場債,以投資級債券為主、高收益債券為輔,更降低波動風險,鎖定債息收入擁有穩定現金流,配息級別並定期發放配息,階梯到期設計可在四年內先部分還本,可更加提高保戶資金運用之效率。
「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」投資策略,在第四年期滿之定期買回日,將自動幫投資人贖回持有單位數的40%,剩餘的60%則將在第六年期滿後,到期贖回返還給投資人。也就是說投資人持有完整六年期間,在投資組合無面臨債券違約的情況下,其中短年期定期買回的部份,可讓投資人先領回部份本金與債息,資金運用更加彈性;至於六年期滿到期贖回的部份,則可布局在較長存續期的債券,有機會追求較高的債券收益。
法國巴黎人壽提醒,保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外,仍應留意匯率風險,並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 法商法國巴黎人壽保險 未 | 法巴保滿利保單 壽險、年金雙出擊 |
投資型保單專家法國巴黎人壽攜手上海商銀、宏利投信,今年推出全新「保滿利投資型保險專案」,提供壽險、年金雙平台,讓民眾可依本身有無壽險需求來投保。同時考量愈來愈多民眾會將外幣作為資產配置的一環,此專案除了新台幣、美元選擇之外,也提供人民幣、南非幣之不同幣別,多元種類讓民眾資產配置組合更可抗風險,獲得明確的投資目標。
法國巴黎人壽「保滿利投資型保險專案」是連結目標到期債券基金的投資型保單,明確訂出投資期間,是收益相對明確的投資法,透過連結一籃子債券的操作,對保戶來說不僅相關資訊透明,還能降低投資的風險性、投資目標較為明確,是準備退休金可配置的工具之一。
「保滿利投資型保險專案」主要連結宏利投信推出的「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」,鎖定新興市場債,以投資級債券為主、高收益債券為輔,更降低波動風險,鎖定債息收入擁有穩定現金流,配息級別並定期發放配息,階梯到期設計可在四年內先部分還本,可更加提高保戶資金運用之效率。
「宏利六年階梯到期新興市場債券基金」投資策略,在第四年期滿之定期買回日,將自動幫投資人贖回持有單位數的40%,剩餘的60%則將在第六年期滿後,到期贖回返還給投資人。也就是說投資人持有完整六年期間,在投資組合無面臨債券違約的情況下,其中短年期定期買回的部份,可讓投資人先領回部份本金與債息,資金運用更加彈性;至於六年期滿到期贖回的部份,則可布局在較長存續期的債券,有機會追求較高的債券收益。
法國巴黎人壽提醒,保戶購買投資型保險保單除投資標的信用風險外,仍應留意匯率風險,並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 群益投信 公 | 美國科技股後市強 首選軟體服務股 |
受到科技股相繼受研調機構調高財測股價大漲以及聯準會鴿派立場推升市場樂觀情緒影響,近期美股三大指數同步大漲,突破區間整理並同時收復月線,投信法人表示,美國經濟基本面無虞,加上低利率政策下資金寬鬆有利支撐美股上漲,企業營運基本面佳、擁有創新模式的相關美國企業股價仍將維持長期走升的趨勢,投資人可多留意美股投資契機。
群益投信表示,美國的基本面仍表現亮眼,而且本益比仍不高,顯示基本面仍支撐美國股市,整體而言,由於大型龍頭企業具備創新的特質與營運相對穩健的特性,因此仍是未來市場聚焦主流。
群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,蘋果股價11日大漲逾3%,主要是美銀美林將股票評級由中性調升至買進,此外,臉書股價也受到提振上揚1.4%,因野村控股旗下Instinet上調投資評級,理由是消費者轉進該公司限時動態格式的速度比預期快,同時也將轉為聚焦於通訊,為營運增長增添更多動能。美國科技股後市不看淡。
第一金全球AIFinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示,從這波反彈觀察,並非雨露均霑,而是具成長題材表現,遠較價值型類股來得好。其次,各產業表現強弱有別。以金融類股而言,保險股相對抗跌;至於科技類股,則以軟體服務優於半導體及硬體設備。他建議可著重高成長與軟體股為重心的基金,例如AI人工智慧、FinTech金融科技等。
宏利美國銀行機會基金海外顧問LisaWelch則看好銀行股。他指出,升息環境有利銀行業營運;在升息周期,貸款利率的上升速度較存款利率快,導致美國銀行業的淨利收益率上升,也是推動銀行業盈利增長提升的主要動力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 永豐期貨 未 | Q1做帳行情 靜待量能回升 |
美股費半及那斯達克指數續揚,激勵台股13日震盪走高,並獨強於亞股之中,午盤後買單更積極敲進權值股,終場上漲29.99點至10,373.32點,台指期亦受到多方鼓舞,小漲15點,以10,363點作收。
法人分析,目前台股正在測試前高壓力位置,一旦再出現量價齊揚站上年線,台股將加速走揚幅度。整體而言,外資期現貨同步作多,短線靜待量能明顯回升,打破區間整理格局,當前10,400點為多空重要轉捩點,若能連續三日有效站上此區,則上攻力道可期。
類股方面,由於蘋果將於3月25日舉辦春季發表會,市場樂觀期待新品亮相,帶動蘋概股紛紛走升,另國際油價續處高檔,亦使台塑四寶營運看俏,非壽險類之金融股近期尚有轉強跡象。
價差方面,台指期轉為逆價差10.32點,電子期轉為逆價差0.58點,金融期逆價差擴至2.24點。三大法人偏多心態增溫,13日除了買超台股現貨27.49億元,淨多單也增加2,032口至28,919口;外資淨多單亦小幅回升至57,376口水位;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則增加434口至26,110口。
另從成交量來觀察選擇權,買權集中在10,300點,賣權則集中於10,300點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10,500點,賣權未平倉最大量則集中於10,000點。全月份未平倉量put/callratio值雖降至1.32,但仍大於中性值1。
永豐期貨分析師林昱澄表示,從技術面看,日K開低走高連三漲,並以實體紅棒作收,KD指標轉為黃金交叉向上,而MACD柱狀體負值也連兩日收斂,目前盤勢對多方較為有利,然而,13日陸港及日韓股市表現均疲弱,操作上仍須謹慎,後續應持續觀察外資及國際匯市動向。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 臺灣證券交易所 未 | 逐筆交易說明會 19日登場 |
逐筆交易將於明(109)年3月23日全面推行,為使證券商了解逐筆交易暨相關宣導及獎勵活動,證交所將在下周二(19日)上午舉辦「逐筆交易說明會」,此次說明會將介紹逐筆交易制度內容、擬真平台操作方式暨後續宣導及獎勵措施,以利證券商配合規畫相關活動並推廣逐筆交易。
另外,證交所原訂4月1日至12日,於北中南東共舉辦11場次「逐筆交易種子講師培訓課程」,因應證券商對此課程迴響熱烈,因此,於4月12日再加開嘉義場,便利嘉義及鄰近地區從業人員就近參與。
有關台中、台南及新增嘉義場的報名截止日期,證交所表示,將由3/8延長至3/15,報名路徑為「證交所官網/新聞資訊/活動訊息/108年逐筆交易種子講師培訓課程」,各證券商從業人員請把握時間報名參加。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 緯穎科技服務 | 緯穎承銷價248元 |
緯創(3231)轉投資五成的興櫃股股王緯穎(6669),3月27日上市報到,13日進行競價拍賣,最高投標金額450元,緯創「母以子貴」效應可期;另外,緯穎承銷價定每股248元,與13日興櫃收盤均價有約130元套利空間,預期將掀起申購熱潮。
緯穎新股上市競拍13日開標,結果最低得標價格335.3元,最高得標價格為450元,得標加權平均價格349.32元,其中,最受關注的是,最高得標價格為105年競拍制度上路後,僅次於曾居台股股后精測,上市當時競標最高價482元之後的第二高。
此外,緯穎透過競拍所募得的資金44.68億元,則是自105年競拍制度上路之後,創下募集最高額度。
依規定,新股上市籌資金額只要超過5億元,就需透過競拍及開承銷二個程序釋股。
緯穎每股承銷價敲定248元,總計僅提撥3,997張公開申購,預計從本周五開始至下周二(15∼19日)展開公開申購,將於21日公開抽籤。
法人指出,緯穎13日股價雖下跌3.8%,但收盤平均價格為377.53元,若投資人參與公開申購並抽中,等於是一股套利空間有130元、每張可賺約13萬元,套利空間高達52%;這次提撥張數不到4千張,在股價有龐大套利空間下,預期將掀起投資人申購熱潮。
法人也表示,緯創目前持有緯穎50.08%持股,隨著緯穎上市後,股價有機會展開蜜月行情,緯創將「母以子貴」,潛在利益豐厚。
然緯穎總經理洪麗甯日前坦言,受大環境影響,上半年營運要續增頗為挑戰,但她仍期待上半年營運能守成,下半年逐步恢復成長力道後,力拚全年度營運繼續成長。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 聯博投信 未 | 聯博實力堅強 基金獎獲全勝 |
2019年度「基金獎」陸續揭曉,這些獎項不僅業界關注,可展現對基金公司與其投資團隊的肯定,也是投資人評選優質投資夥伴的好時機。聯博投信延續去年的優異表現,今年累計已拿下20項大獎,特別是評鑑公司整體實力的團體大獎,聯博不僅是連續2年獲得理柏台灣基金整體團隊大獎,在《亞洲資產管理雜誌》BestoftheBestAwards更是連續9年獲得不同獎項肯定。
聯博在今年的理柏台灣基金獎中一舉拿下十個基金獎項,無論是在股票、債券與投資組合型基金的中長期表現均受到肯定,並且再次榮獲理柏台灣基金整體團隊大獎肯定。事實上,該獎項先前已連續四年從缺,每年皆成為業界焦點,獲獎難度頗高。不僅需要同時管理股票、債券5檔以上合格基金及3檔以上合格之混合型基金才能入選,且必須在3年期穩定回報平均得分最高的公司,才能獲得整體團體大獎,足以見得聯博投信在股票、債券及混合型資產的長期耕耘,如今已獲得成效。
此外,競爭極為激烈的「晨星最佳基金獎(台灣)」在甫公布獲獎的6檔基金中,聯博-美國成長基金更是脫穎而出。不僅如此,聯博-國際醫療基金亦分別榮獲Smart智富台灣基金獎及指標雜誌台灣年度基金大獎的最佳表現基金大獎與最佳定期定額大獎。
聯博多年來持續運用集團的國際資源,為國人引進各種投資策略,以滿足不同投資人的需求。除了廣受台灣投資人支持的高收益債券產品,聯博無論在股票、多元資產投資策略或退休解決方案上,都不斷地引領潮流,在台灣樹立起業界新標竿。
聯博投信董事長翁振國表示,聯博於今年再次獲得多項大獎肯定,其實背後真正的贏家並非聯博,而是支持聯博的每一位投資人。「得獎不是目的,聯博始終以客戶為優先,致力在對的時間提供合適的投資方案。」「投資人的每一塊錢,對我們來說,都是一份託付,一份責任。」今年以來市場多變,聯博擁有多元且靈活因應時勢的投資策略,如全方位高收益策略、多元資產策略及低波動股票策略等,都是在波動環境下致力為投資人發掘投資機會,同時管理投資風險的投資策略。
在多變的環境下,再次呼應聯博是全方位的資產管理公司。在獲得各大基金獎項肯定之後,聯博投信將會繼續努力,作為投資人信賴的長期投資夥伴,期許以堅強的實力成為客戶最佳的投資力。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 群益投信 公 | 群益投信 晨星、理柏雙獎臨門 |
群益投信雙喜臨門,旗下「群益全球新興收益債券基金A類型」和「群益10年期以上金融債ETF」分別拿下2019理柏台灣基金獎「五年期環球新興市場當地貨幣債券基金獎」和2019晨星暨Smart智富台灣基金獎「Smart債券類指數股票型基金獎」的殊榮,不僅延續群益投信連續21年共獲得101項大獎、年年榮獲各類基金獎肯定的紀錄外,更突顯群益投信投研團隊在主、被動式穩健收益型產品方面的專業操作管理能力。
群益投信總經理陳明輝表示,在國際金融市場波動加劇之下,投資人也更加重視資產配置管理,因此穩健、有配息的產品是不少投資人理財規劃的重點選項,近年來群益投信積極耕耘穩健收益型的產品,包括此次得獎的群益全球新興收益債券基金,這兩年推出的群益全球優先順位高收益債券基金、群益全球特別股收益基金等等,同時群益投信在被動式產品上也力求創新,不僅旗下海外ETF皆為業界首見,更在2017年底率先發行業界首檔產業型投資等級債ETF,跳脫一般收益型產品的窠臼,滿足投資人資產配置和收益追求的理財需求。未來,群益投信也將持續提供投資人更多元的理財工具及服務,協助投資人達成人生各階段的理財目標。
群益10年IG金融債ETF基金經理人張菁惠表示,群益10年IG金融債ETF的標的指數為ICEBofAML10年期以上美元金融債指數,主要投資發行量2.5億美元以上,信評為投資等級(BBB-(含)級以上),在美國市場發行之美元剩餘10年期以上投資等級金融業公司債券。與股票相比,投資級債券的波幅相對較低,再加上美國產業型投資等級公司債擁有較高等級的信用評級且波動度相對低於長天期債,ETF標的指數之成分債券殖利率也幾乎都在4.5%以上,較傳統公債高,亦能滿足投資人避險和收益需求。
群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示,後市來看,新興市場中的巴西、印度、阿根廷、墨西哥等國深具政策改革利多,加上新興國家不論是經濟成長、外匯存底、經常帳等面向已較2013年優越,且現階段新興債占全球固定收益配置比重仍不高,因此仍有助吸引資金進駐,後市表現仍不看淡。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞固收團隊 連2年獲大獎肯定 |
素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」昨(13)日公布2019年度的得獎名單並頒獎,柏瑞投信以堅強的團隊研究實力連續第二年獲得評審團的青睞,在激烈競爭中贏得「固定收益型基金團隊研究獎」的殊榮,達成二連霸的成就。
根據《Smart智富》雜誌,柏瑞此次獲獎以「國際級的在地化研究,贏在高效率資源運用」獲得青睞,評審團委員則形容柏瑞團隊「食材雖然是來自國外,但是柏瑞團隊炒出了在地特色的風味」。評審團並進一步歸納獲獎理由和特色有以下三點:
一、本土投資團隊充分整合集團國外團隊的豐沛資源,但不完全複製國外團隊的操作策略,而是在產品和投資策略中加入台灣投資人風險偏好考慮,設計出最適合台灣投資人的策略和產品。二、具備有特色且能動態調整的避險策略,依據避險成本設定不同的中性避險比率,靈活控制避險比率在10%到60%之間,當避險成本大漲時,可降低對於操作成本的衝擊。三、產品線相對豐富完善,提供投資人更全面的選擇。
柏瑞投信投資長林紹凱表示,柏瑞重視資訊及獨立分析,透過基本面、價值面及技術面(FVT)的信用分析架構,利用國內外固定收益團隊的資訊分享平台,來達到整合式的投組管理。「柏瑞固定收益團隊的研究人員穩定、致力為台灣投資人創造價值,透過在地化投資團隊,整合國外研究資源,透過雙向溝通降低疑慮,且因應市場和操作策略的變化,作出最適切的投資決策。」
柏瑞投信董事長楊智雅表示,柏瑞投信長期以來聚焦「固定收益」產品的核心策略,已逐漸在收益產品領域上占有市場領導地位,儘管近年來市場波動劇烈,但是台灣投資研究團隊仍能充分有效運用集團資源,發揮主動管理的能力,盡力降低投組波動、追求較高投組收益的機會,滿足投資人對於退休規劃等多樣化的財務需求,未來在固收產品的開發與設計上仍將持續投入相當的資源。另一方面,由柏瑞投信總代理的MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元),在「歐洲股票」類別也獲得2019晨星台灣最佳基金獎的肯定。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 復華投信 公 | 復華投研團隊具3大優勢 績效精進 |
復華投信投資長邱明強表示,公司投研團隊競爭優勢在於獨有的Bottom-UP研究公司方法及能力、全球產業趨勢發現及比對能力,以及全球總經與金融市場循環Top-Down的研究能力,透過旗下投研團隊拜訪經營團隊徹底了解公司競爭優勢,並以龐大海內外團隊系統性的掌握金融市場、與全球產業趨勢之能力,持續精進投研品質及基金績效。
以下是復華投信投資長邱明強訪談紀要:
Q:為何復華投信堅持海外基金自行操盤?而不是仰賴海外顧問?
A:委外對方不一定會重視或精銳盡出,加上全球金融市場變化快速,自行培養團隊才能即時及深入掌握變化及趨勢,此外,透過自行研究建立系統性機制及模型能更有效判斷金融市場現況,更能提供法人及投資人在地化的即時服務。
Q:復華投研團隊行腳投資首重哪些面向?
A:旗下投研團隊首重產業趨勢及公司經營發展策略、經營模式及長期競爭力來源為何。並從亞太供應鏈出發,發掘全球產業趨勢,再精準拜訪全球相關供應鏈,發掘價值成長股投資機會。希望團隊海外股票部門人員每年目標至少出訪6次且無上限之規定,基本上鼓勵同仁多實地拜訪。會有計劃性以漸進式方式培養旗下經理人及研究員具備全球投資能力,主要也是深知做好投資研究工作才是維持長期績效之根本之道。
Q:復華有建立量化及質化指標模型觀察市場變化,如何運作?
A:量化指標主要可歸納及有效判斷市場可能趨勢之指標模型,了解金融市場、產業趨勢等基本趨勢,減少經理人主觀意識所產生的偏見。在先整理市場產業基本趨勢指標後,初步凝具基本共識或先建立共同的討論平台為基礎上,讓不同專長的經理人及分析師再分享不同意見,讓團隊的運作更有效率。質化之分析主要藉由判斷不同市場循環或特徵的差異性,以及實地拜訪公司對公司經營策略及營運模式的了解,更加確立產業及公司營運方向,提供更為準確的判斷依據,兩者相輔相成。
Q:隨產業供應鏈全球化,投研團隊如何提高合作效率,因應市況變化?
A:將藉由不同研究組別的共同會議,交叉比對金融市場及產業趨勢,提升研發綜效及領先發現趨勢。此外,以共同及分組訊息群組,即時動態訊息討論、分享研究資訊、及重大議題的因應策略討論及意見分享。
短期績效會有所波動,但持續堅持,並以系統性的方式進行投資研發及基金管理,在績效落後及領先時皆會檢討分析,以做為精進及因應市場變化之依據。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 復華投信 公 | 復華傳家二號、人生目標基金 平衡優選 |
復華投信旗下台股系列基金中長期績優卓越,今年持續在各大基金獎再放異彩。包括復華傳家二號、復華人生目標、復華中小精選等三檔基金,在Smart智富台灣基金獎、理柏台灣基金獎及指標基金獎共獲十座大獎肯定。
今年在Smart智富台灣基金獎得獎率僅0.69%,復華傳家二號基金二度蟬聯台灣多元資產型獎,該基金2018年繳出正報酬逾4%,榮登台股基金績效冠軍。
同時在指標基金獎亦拿下最佳表現基金大獎中的新台幣股債混合型-同級最佳獎;以及理柏台灣基金獎的新台幣平衡混合型3、5年期獎。
同屬台股平衡型基金、同時是基金獎常勝軍的復華人生目標基金,在今年理柏台灣基金獎再度拿下新台幣靈活混合型3、5、10年期大滿貫獎殊榮,連三年制霸該獎項。
至於去年在台股中小型基金績效奪冠的復華中小精選基金亦在理柏台灣基金獎奪得台灣中小型股票3、5年期獎;及指標基金獎中最佳表現基金大獎的台灣中小型股票-同級最佳獎。
隨中美貿易協議朝正向發展,以及美國聯準會暫停升息、年內將停止縮減資產負債表,帶動全球金融市場的風險情緒好轉,使台股農曆年後開盤重回萬點之上。
復華台股投研團隊認為,風險情緒好轉抵消經濟基本面及企業獲利成長下修之不利因素,預期在主要央行政策加大寬鬆力度,以及如果中美貿易戰休兵並達成協議,關稅稅率將不再提高或未來有機會下調,將使全球經濟基本面有機會在第二季末落底改善,提供股市支撐力道及動能。
復華投信表示,若擔心後續市場變數,建議可布局台股平衡型基金,因為經理人可因應市場變動適當調整股債比例,降低投資組合波動度,並同步掌握市場投資契機,將是穩健投資人布局台股市場進可攻退可守之標的,或可透過「金利High定時定額」投資方法,藉由獨創的台股多空訊號指標,依據巴菲特指標、台股月KD值兩大多空指標,自動為定時定額帶進帶出,解決投資人不知何時該買、何時該賣的投資難題;或布局於結合資產配置、循環投資兩大特色的「金複合投資法」,以表現相對穩健的母基金,搭配投資屬性較積極、具前景市場契機的子基金,提升基金投資效率。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 復華投信 公 | 復華制霸 連莊股票團隊研究獎 |
2019年「Smart智富台灣基金獎」基金團隊研究獎出爐,復華投信再度以優異表現蟬聯「股票型基金團隊研究獎」,累計自該獎成立以來共拿下股票型、固定收益型、台灣股票型、台灣平衡型等九座,制霸團隊研究獎獎項。
百人投研業界之最
根據Smart智富雜誌最新一期的專題報導指出,「Smart智富台灣基金獎」評審團隊對復華投信股票研究團隊整體性,以及為提升研究品質而大量投入資源印象深刻,認為復華投信是國內少數在人力部署、研究效率上都已經做好準備邁向國際競爭水準的基金公司。
其中評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比讚許:「復華的股票投研團隊基本上已是非常有組織的大兵團,具有一定規模水準的研究人力及投資流程,特別是非常願意投入預算支持研究,企圖心十足」。復華投信總經理周輝啟表示,為厚植投研團隊實力,海外基金自行發展且操盤不靠海外顧問同時自行培育人才。
據統計,目前復華投信管理共同基金及全權委託規模達新台幣3,894億元(截至2019/1月底),旗下投研團隊主要分為全球股票、大中華股票、台灣股票、海外債券以及計量研究團隊,全體人數超過百人,堪稱國內投信業界之最,主要操作的近60位經理人平均研究年資達13年。其中,股票研究團隊人數達66人,團隊規模較前一年增加18%,2018年度投研團隊出訪達258人次,股票投研團隊出訪逾200人次,累計投研團隊出訪國家逾40多個國家及地區,投入龐大預算支持深入了解投資標的。
此外,復華投信透過自行開發具備即時且效率的投研管理資訊系統,從出訪行程、績效、投資資訊至研究報告完整掌握,系統化管理海內外投研團隊,即時掌握研究員推薦績效,並且提供基金經理人投資建議。並透過模組,依客觀指標、系統化判斷股市所處多空環境、特徵及因應投資策略,長期績效良好,加上操作策略得宜,除了受一般投資人及法人青睞之外,也深獲政府基金代操信賴。
智慧行腳洞悉趨勢
周輝啟表示,杜俊雄董事長為公司成立之首位員工至今,具前瞻性策略領導力,且主要主管公司年資皆長達15∼20年資歷,同時透過有系統的「智慧行腳」以一步一腳印的精神,掌握資產管理業需在地化深耕及全球化管理能力的趨勢,並輔以前中後台資訊化及風險系統的建立,提高經理人管理資產規模提升的能力及效率,並因應投資人的需求,且加上良好的執行力,讓公司規模逐漸成長。
周輝啟進一步指出,面對變化快速的金融市場,復華投信仍將持續開發系統性的資產配置模型,及各式投資方法,提高客戶長期獲利能力,使投資人願意進行長期配置及投資。
同時持續開發新產品並分散產品線,各類型基金兼具,讓市場變化下投資人皆有適合之產品配置,最重要的是做好投研工作,以長期績效贏得更多法人客戶及投資人的信心。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 元大投信 公 | 元大奏捷 今年囊括10大獎 |
元大投信今年來捷報頻傳,分別獲得BENCHMARK《指標》台灣年度基金獎、亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement)及「Smart智富台灣基金獎」之ETF獎項,累計超過10項大獎成績單相當亮麗。說明元大投信在公司經營管理、ETF產品創新等面向獲得肯定,未來致力成為全方位投資解決方案提供者,提供投資人多元解決投資方案,滿足不同需求。
在BENCHMARK《指標》台灣年度基金中,元大S&P石油(00642U)ETF、元大S&P原油正2(00672L)、元大台灣金融ETF(0055)、元大台灣50正2(00631L)四項ETF獲獎,並再度蟬聯年度品牌大獎、投資人教育大獎、產品創新三大獎。亞洲資產管理雜誌(AsiaAssetManagement)評選元大投信獲得2019年「台灣最佳ETF管理公司」、「台灣年度最佳發行基金」(元大MSCI中國A股國際通ETF基金)、「台灣最佳FINTECH軟體」(「貨幣基金交易系統」獲得新型專利,「基金消費方法與系統」取得發明專利,賦予貨幣市場基金新的可能性。)三項大獎。2019「Smart智富台灣基金獎」之期貨暨期貨槓反類指數股票型基金獎也頒給元大S&P原油正2(00672L)。
面對國際政經趨勢轉變,建議投資人從追求單一標的報酬極大化轉向追求資產組合穩健成長,透過不同資產工具搭配組合,以達到長期資產成長的目標。在股票及債券投資組合中適度配置商品類資產,或許有助降低整體投資組合的風險並有機會提升表現。元大投信開啟國內ETF各類型資產首發,讓國內投資人可以透過股票、債券、外匯、商品ETF參與台灣、美國、中國、歐洲股市,以及美國、中國債市,還有美元指數、日圓、黃金、白銀及原油等市場。
挾著多年發展ETF產品的經驗與優勢,並參考國外投資平台發展以ETF為元件的潮流,元大投信規劃ETFAI智能投資平台,經大量數據的蒐集與整理,導入機器學習方法,推出投資組合服務,提供各類投資組合對接民眾交易型、退休規劃、子女教育基金、一般儲蓄需求等需求。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 安聯投信 未 | 安聯投信台股團隊 八年摘下38座基金大獎 |
來自德國的主動式投資專家安聯投信,憑藉堅實選股能力與風險管理,突圍險峻的投資環境,成為今年台股基金獎最大贏家,不僅旗下安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金再獲頒基金大獎,在團隊方面,安聯投信連續第三年拿下《指標》台灣年度基金台股研究團隊大獎。
不僅操作實力市場有目共睹,在台股基金整體規模上,安聯投信也是逆勢成長。根據投信投顧公會資料顯示,截至2019年元月底,不畏市場波動,安聯投信台股基金規模仍較2017年底成長超過23%,繳出亮眼成績;若以2018年8月底安聯投信旗下台股基金整體規模達百億元以上來看,規模更較2017年底成長逾五成。
安聯投信的旗艦產品安聯台灣大壩基金,可謂基金大獎的常勝軍,今年抱回晨星暨Smart智富雙料冠軍,更一舉拿下理柏台灣基金獎-台灣股票-三年期、五年期及十年期。2017年也拿下基金獎中所謂「含金量」最高的金鑽獎「股票型基金一般類股(十年期)」大獎,凸顯出安聯投信台股團隊不但在各個領域都專精,且能準確掌握總經和產業的脈動。
精準瞄準科技股潛力,提前布局的安聯台灣科技基金,今年也成果豐碩,不但今年連續第三年拿下AAM「BestoftheBestAwards」「最佳股票基金」大獎,同時摘下SMART智富台灣基金獎(晨星技術指導)-最佳科技股票型基金,以及理柏台灣基金-資訊科技股票-三年期、五年期等多項基金大獎,此亦彰顯投研團隊扎實研究功力及操盤策略奏效。
安聯投信的台股研究團隊在業界向來有口碑,不論是安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中,還是安聯台灣科技基金經理人廖哲宏,仰賴基本功和團隊合作,為投資組合做出最佳判斷,是安聯投信台股團隊表現之所以勝出,並且贏得市場投資人青睞的重要關鍵。
展望後市,科技的發展,還是令人期待。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,由於目前已逐漸步入後手機時代,支撐科技產業成長動能將不再侷限於市場對於智慧型手機的需求,而是逐步改由相關新科技應用擴及至生活其他領域的需求所帶動。
廖哲宏表示,即使手機數量不再有兩位數的成長,轉而僅個位數的成長幅度,但3D感測、AR等手機的使用功能不斷創新,將牽動相關的零組件商機,總能在其中找到投資機會。就基本面而言,電子業的庫存調整週期是否在第二季結束是目前市場最關心的課題。短期市場雖波動,選股不選市仍是大原則。
在題材面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,總經與企業盈餘成長趨緩是全年的基本面結構;個股或是次產業的選擇是操作重點。電子業以車用電子、雲端伺服器、5G等具有中長期成長動能;智慧型手機的投資亮點則在三攝鏡頭,銷量不佳的iPhone供應鏈則在於訂單分配的投資機會。目前跡象顯示,第二季上游產業可望出現庫存回補需求,相關個股亦可注意。在傳產部份,具有殖利率保護的水泥股;EV、汽車電子、電動自行車等仍是中長期偏好的個股。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 安聯投信 未 | 主動贏家 安聯投信奪基金大獎 |
主動式基金專家安聯投信,不但一口氣摘下今年《BENCHMARK指標》台灣年度基金獎風險、品牌、收益三冠王,更進一步拿下2019晨星最佳基金獎(台灣)-台灣股票和全球債券兩大獎項,囊括三分之一獎項,成為最大贏家;同時也拿下2019年Smart智富台灣基金獎三大獎項,以及2019年理柏台灣基金獎五項大獎。
今年國內外基金大獎陸續揭曉,安聯投信迄今已經拿下包括:《BENCHMARK指標》、AAM「BestoftheBestAwards」、2019晨星暨Smart智富台灣基金獎,以及2019年理柏台灣基金獎共計22項基金獎項,展現主動式基金專家堅實研究操盤實力,以及平衡投資機會與風險管理的。
在這些基金獎項中,以晨星的獎項數目最少,在已核備的約2,000檔境內外基金中,只精選出六檔基金,安聯投信獨得兩項大獎,成為今年最大贏家。另外,由晨星技術指導的Smart智富台灣基金獎,安聯投信也摘下三項大獎,備受市場矚目。在今年各獎項上,安聯投信台股團隊表現持續受肯定,獲獎連連。其中,安聯台灣大壩基金以優異基本面選股策略,攻守兼備,不但拿下2019晨星最佳基金獎最佳台灣股票基金獎,同時也抱回Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎,波動環境下斬獲雙料冠軍,成績斐然。
安聯台灣大壩基金同時也獲頒Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎,以及一口氣拿下2019年理柏台灣基金獎-台灣股票-三年期、五年期及十年期共計三項大獎。值得注意的,這是安聯台灣大壩基金第三度勇奪晨星最佳基金獎、第四度獲頒Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎。
安聯台灣科技基金不但連續第三年獲頒AAM「BestoftheBestAwards」最佳股票基金獎殊榮,同時也勇奪Smart智富台灣基金獎科技股票型基金獎,以及理柏台灣基金獎-資訊科技股票-三年期、五年期兩項大獎。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏更獲國際專業機構Citiwire評為2018年度最佳基金經理人。此外,安聯投信在全球債券和全球股票方面,也都有相當亮眼的成績。在晨星基金獎部分,安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)獲頒2019晨星基金獎最佳全球債券基金獎的肯定;在Smart智富台灣基金獎部分,安聯全球人口趨勢基金則拿下Smart智富台灣基金獎全球股票型基金獎,充分展現安聯投信在基金績效、資產管理和風險控管等實力。
安聯國際債券基金成立超過30年,長期受投資人信賴,投資團隊豐富投資經驗對於投資判斷上亦有加分效果。安聯國際債券基金主要投資於歐元、日圓、美元等三大貨幣資產,投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上。
安聯國際債券基金在投資範圍方面,主要瞄準公債、公司債及抵押債,投資團隊希望藉由多元化的靈活配置,可適度分散市場風險。投資策略配置主要是採取靈活調整的大原則,目前在信評分布以投資等級債為主要部位,其中以A與BBB債的比重相對較高。
安聯全球人口趨勢基金則是成立超過11年。這檔基金投資訴求主要在於掌握全球兩大人口趨勢衍生商機,並且鎖定新興市場人口快速增加,以及工業化國家邁入高齡化社會的社會趨勢下,相關受惠產業與投資標的。
安聯投信為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌,長年以來,以集團豐富的全球研究資源為後盾,如今深耕台灣已跨入第30年,培育在地專業投資研究團隊有成,深得投資人信賴;安聯投信旗下多檔基金連年橫掃各大基金獎項,亦顯示安聯投資研究團隊主動出擊因應市場起伏的堅強實力,在波動中主動挖掘投資機會,致力為投資人創造長期財富。近年來,資產管理業對於風險的定義,也明顯從「危機」會向「機會」,這種轉變在主動投資管理者身上尤其明顯,因為主動式投資有洞燭趨勢、搶先出擊的優勢,比起被動地躲避風險,他們更能找出風險中潛藏的機會,主動追求投資的美好。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 臺灣證券交易所 未 | 摩根資產管理實力 理柏基金獎按讚 |
摩根資產管理旗下基金與投資團隊今年深獲各大基金獎項肯定,在理柏台灣基金獎、Smart智富台灣基金獎和Benchmark<指標>年度台灣基金大獎中,總計囊括13項大獎,得獎基金投資區域涵蓋美國、新興市場以及亞洲等市場。其中,高收益債券基金同時獲得2019理柏台灣基金獎和2019Smart智富台灣基金獎最受矚目;此外,摩根資產管理亦獲2019理柏台灣基金獎混合型團體獎殊榮,肯定摩根操作混合型資產類別的投資實力。
摩根投信執行董事劉玲君表示,摩根資產管理投資經驗豐富,感謝各大基金獎評審團對摩根基金的肯定,因為今年得獎基金中,許多基金不僅是摩根在地研究團隊操作多年,亦獲台灣長期投資人肯定的口碑基金。
劉玲君說,一般而言,基金成立時間若超過十年,往往可以看出是否經得起多空考驗,以摩根環球高收益債券基金為例,自2000年3月成立以來已達19年,歷經國際風險事件考驗,展現團隊堅強操盤實力,今年能同時獲得2019理柏台灣基金獎和2019Smart智富台灣基金獎二大獎項肯定,對該檔基金來說,實至名歸。
劉玲君指出,摩根在地研究團隊遍布世界各地,不僅頻繁實地拜訪公司高層、供應商和第三方,確保研究流程嚴謹,每周基金經理人也會和在地產業分析師會議,共同討論並決策對個股的看法與投資組合的建置,務求為投資人挑選出最具價值或最有成長潛力的標的。
再者,摩根更是多重資產投資專家,劉玲君說明,摩根資產管理亦獲2019理柏台灣基金獎混合型團體獎殊榮,對摩根旗下諸多混合型類別基金來說,是相當重要的肯定。
摩根自1979年便開始管理多重資產投資組合,2012年在台灣率先提出「多元收益」概念,並於2013年開賣摩根多重收益基金,開啟台灣基金市場的多重資產基金熱潮,因資產多元配置且波動度低而廣受國人高度青睞,發展迄今摩根旗下多重資產產品線相當齊全,包含全球型產品、亞太區域型產品、新興市場區域型產品和單一國家型基金,提供完整的多重資產型基金,供投資人選擇,是兼顧收益和風險的優質選項。
展望今年,劉玲君說,由於市場預期今年聯準會將更為頻繁與市場溝通政策方向,加上外圍紛擾依舊,各資產間的輪動將更為快速,若有意搭上這波漲升列車,但又只有一筆資金尋求穩健投資的投資人,故建議投資人不妨以布局全球收益性資產的多重收益型基金,來為資產增添穩定度,同時又不會錯過全球上漲動能,讓一套資金產生最大效益。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2019/3/14 | 景順投信 公 | 景順投信抱四大獎 股債雙全 |
景順投信在2018理柏台灣基金獎中大放異彩,共三檔基金獲四大獎項肯定,股債雙全!「景順新興市場債券基金」拿下環球新興市場強勢貨幣債券十年期獎項,而「景順日本小型企業基金」則拿下日本中小型股票三年期獎,景順日本股票優勢基金更拿下日本股票三年期、五年期雙料冠軍。
景順集團是全球最大的獨立上市基金管理集團之一,統計至2018年12月31日止,全球管理資產總值達8,882億美元,旗下投資商品豐富,在全球各地有不同且具特色的投資中心,也因此旗下基金是各大基金獎的得獎常勝軍。
除了理柏台灣基金獎之外,今年三大基金獎都已陸續揭曉,景順投信2019年以來累積的總獎座數已達10座,在累積的10座獎項中,景順共拿下3座公司獎,分別是<指標>台灣基金最佳基金公司獎亞洲不包括日本股票、全球股票同級最佳獎,消費品及服務產業股票傑出表現獎,充分顯示景順為管理這三類股票資產的佼佼者。
此次景順投信在理柏基金獎中,得獎基金的類型橫跨股債、成績斐然,凸顯景順全方位操盤實力,也證明無論市場如何多空變化,景順投資研究團隊皆能締造傑出操盤績效,落實創造卓越投資體驗,助客戶豐盛人生的目標。
值得一提的是,景順新興市場債券基金今年再獲理柏台灣基金獎_環球新興市場強勢貨幣債券十年期獎肯定,並創下連五年在台灣各大基金獎中獲獎不中斷的紀錄,五年來共獲七項大獎。
景順投信指出,景順新興市場債券基金操作相當靈活,投資經理人在主權債與企業債間不斷進行最適調整外,投資國家相對分散,不重押單一國家。景順固定收益團隊海外投資顧問傑森楚希羅(JasonTrujillo)表示,在基本面穩健、評價低以及美升息暫緩下,新興市場債是今年值得布局的資產。
除了債券型基金外,景順在股票型基金也有傑出表現,其中,景順日本股票優勢基金三喜臨門,一舉拿下理柏台灣基金獎日本股票三年期、五年期以及Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)日本股票型基金三座獎項,該基金專注尋找具穩健的自由現金流並受惠於豐厚的無形價值,如品牌、技術及客戶忠誠度等的公司,獨特的選股哲學、深受評審青睞。
日本股市雖在今年初遭遇亂流,但景順日本投資團隊投資長DaijiOzawa認為,由於評價給予支撐以及企業治理改革確實改善資本效益與獲利能力,長線仍看好日本股市表現。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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