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2020/1/7 | 柏瑞投信 未 | ESG量化債商品 衝收益 |
柏瑞投信昨(6)日推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」的ESG量化債券基金,透過「高EQ」投資術,讓投資人透過小額資金獲取超額報酬。
柏瑞投信總經理董俊男表示,柏瑞投信在固定收益產品上,一直以來都有亮眼表現,加上創新靈魂,因此推出首檔ESG量化債券基金,這檔基金的優勢在於選債流程、ESG評分及量化策略,創造超額報酬。
由於聯合國推動ESG的趨勢正在起飛,而且透過ESG因子可預見企業財報之外的潛在營運風險,再加上ESG債券的中長期表現相對較佳,因此ESG投資已成為大勢所趨。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君分析,ESG投資趨勢近年來遍及各式法人機構,柏瑞投信也自組ESG團隊,分析各發行商在永續經營上下了多少功夫,發現中長期來看,主要資產搭配ESG債券可提升投資效率。舉例來說,以50%高收債+50%ESG企業債,投資組合的投資效率,可從只單獨投資高收益債的0.89提升到1.26。如果搭配美國股票,投資效益也可從單獨投資美股的0.92提升到1.21。
透過ESG分析還有遇見潛在風險的好處:美國加州2018年發生傷亡慘重的森林大火,公用事業巨擘PG&E(太平洋瓦斯電力公司)被判定為須為大火負責,當時該公司在公司治理評等獲柏瑞最差評分,隨後也宣告破產,由此可見,透過ESG更嚴謹的選債,更能有效布局大趨勢。
展望今年仍有美中貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢發展不確定性等,如果投資組合中加入ESG企業債,有助於投組的穩定性,再加上量化策略,也有機會幫助投組收益再進化。
柏瑞投信表示,柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,全面掌握ESG的投資發展趨勢。
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2020/1/7 | 新光投信 未 | 富域國家債 擁三大優勢 |
國內投信業者瞄準新興市場債,開闢產品新藍海,強調布局在中東石油輸出國、天然資產出口國或國際收支盈餘的貿易國的新興富域國家債,新光投信表示,富域債投資法擁三大優勢,創造績效關鍵。
優勢一、降波動
新光新興富域國家債券基金經理人李淑蓉表示,投資債券最怕信用違約、利率風險及匯率貶值三大風險,尤其是新興債市,個別發債國及企業不確定性,又較成熟債市高,新興富域債會先從Top down角度,以「淨外國資產」(Net Foreign Asset,NFA)質化研究辦別發債國體質,力求降低信用風險與匯率波動,目前投信法人挑選優質新興發債國家,已揚棄過去追蹤債券指數編制,避免出現高權重國家為高負債國家,因為根據歷史統計,通常高負債國家的違約風險和該國的匯率波動,都比較低負債國家高出許多。
優勢二、早布局
投資策略方面,李淑蓉指出,基金經理人為判斷當前經濟周期,決定採取對應資產配置,以新興富域債來說,通常會根據美國ISM、德國IFO及日本工業庫存出貨比等重要總經數據,搭配OECD全球景氣指標,來有效掌握當前經濟週期脈絡,綜合該等領先指標,形成所謂「全球增長模型」,可以提前警示出重大風險,進而在風險訊號出現時,提早調整投資組合配置,對不同信用評等債券比重,進行彈性調整與轉換。
優勢三、找低估
至於目標報酬設定,新興富域債,受惠於不少當地政府實行經濟改革或經濟轉型所需,透過國家或政府相關機構大量發行債券籌資,吸引外資投入國家發展,透過信用分析及債券「信用利差定價矩陣」模型,可以即時評估該檔債券標的合理利差,若市場利差比合理利差大很多,表示該檔債券未來利差將往收窄靠攏,代表該債券標的具備低估,並有價格持續上漲的潛力。
李淑蓉表示,2020年新興債市前景仍看好,但高配息優勢不再,取而代之的是新興富域國家崛起,以追求總報酬(配息收入+資本利得)為概念,有機會利用市場波動(Beta),創造超額報酬(Alpha)。
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2020/1/7 | 元大證券 公 | 元大證券 台灣最佳券商13連霸 |
《亞元雜誌》(Asiamoney)公布年度Brokers Poll票選結果,元大證券連續13屆蟬聯「台灣最佳證券經紀商」寶座,並超過4屆拿下「台灣最佳銷售服務券商」及「台灣最佳研究團隊」兩項大獎,顯見元大證券在地深耕實力深厚,服務品質更深得客戶支持與國內外專業機構肯定。
元大證券除了連續13年在票選活動中拔得頭籌,獲選「台灣最佳證券經紀商」以外,更是在2019年《亞元雜誌》成立30周年的「Poll of Polls 30周年大調查」中獲選為台灣區最高票的榮譽券商,拿下「30年台灣最佳證券經紀商」的極高殊榮,成績斐然。
近年來,元大證券也積極步出海外,舉凡業務服務、市場資訊以及投資平台,都穩步提升與國際接軌,「We know Asia」是元大證券一直以來的期許與目標,如今也成為元大證券給投資人最鮮明的品牌印象。(黃英傑)
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2020/1/7 | 臺灣證券交易所 未 | 凱基證券 獲證交所、櫃買雙獎 |
凱基證券日前獲得台灣證券交易所及櫃買中心肯定,分別獲頒「流通證券獎-證券承銷商」,以及輔導上櫃、興櫃及創櫃推薦家數最多證券商第2名,凱基證券努力耕耘台灣資本市場,推動國內外優質企業於台灣資本市場掛牌,成果備受肯定。
凱基證券2019年輔導申請上市獲交易所通過並掛牌案件,包括上櫃公司美時製藥(1795)轉上市申請案,全球最大LED測試及分選設備製造商惠特科技(6706)初次上市案。其中美時製藥(1795)上櫃轉上市,是證交所實施多元上市方案一年多以來首家成功掛牌案例。
凱基證券致力推薦優質公司成為櫃買家族,2019年獲櫃買中心頒發推薦最多家數證券商第二名,其中包含推薦IC測試載板廠雍智科技、高階眼科醫療儀器醫材研發及製造公司明達醫學,及生物相似藥研究開發公司台康生技等成功掛牌。另推薦環保尖兵傑智環境、室內裝修設計之匯僑設計、高速傳輸介面晶片領導廠商威鋒電子、汽車空調壓縮機及熱交換器廠湧盛電機、微創醫療器材公司台微醫,及半導體封測及材料廠穎崴等優質企業之興櫃掛牌,推薦公司分布各產業,讓這些優質企業打開知名度,使更多投資人參與公司營運成果。
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2020/1/7 | 南山人壽 公 | 為接班暖身 尹崇堯轉任南山副董 |
潤泰集團總裁尹衍樑獨子尹崇堯,代理南山人壽董事長一案遭金管會駁回後,低調轉任南山副董事長一職,因金管會主委顧立雄直言關鍵原因並非年紀,而是「資歷太淺」,尹崇堯接副董等要職,被解讀要為接班「暖身」即早準備。
南山人壽在2019年12月13日董事會推舉年逾85歲的董事陳棠,出任代理董事長,其金融資歷絕對符合金管會要求,且南山人壽不用再外找專業董事,同日董事會其實也通過尹崇堯出任南山人壽副董事長,且可在董事長授權下,督導南山人壽業務及處理內外事務,並且是南山人壽投資審議委員會主委及主席,與公平待客委員會的召集人。
尹崇堯自英國念書回國,就進入南山人壽當董事,無其他工作經驗。南山人壽推36歲尹崇堯接任代理董座不成,換陳棠出任,顧立雄曾說,年紀都不是問題,重點在於要有足夠的資歷。
金管會保險局局長施瓊華先前表示,尹崇堯雖擔任董事三年,也在相關單位學習,但董事跟董事長仍有一定程度差異,是不是有足夠專業與經營上的能力,足以做決策判斷才是關鍵。
施瓊華也說,南山人壽的規模確實很大,負責人有足夠的經驗跟歷練是很重要的,董事長的決策,關係所有保戶權益,應要有一定經營及決策經驗上的資歷。
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2020/1/7 | 華德動能科技 興 | 五十鈴砸百億 台中蓋車廠 |
台中招商引資再傳捷報,日本五十鈴汽車株式會社(ISUZU)拓展海外版圖,昨(6)日與台中市政府簽署投資策略合作協議書,將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地,初估投資金額將破百億。
日方表示,這座生產基地最快會在2021年投產,至少創造200個工作機會,未來也將在台中設置研發、產學中心。
值得注意的是,車王電與華德動能位於台中港加工區的電動巴士新廠,已於去年底動工建廠,預計2021年初完工、同年7月投產。業界認為,車王電與ISUZU兩家大廠相繼在台中設廠,將有助於帶動相關產業鏈的建立。
車王電與華德動能的中港新廠,投資約25億元,標榜為亞洲最先進的智動化電動巴士及底盤三電生產基地,規劃年產1,700輛整車及6,000輛底盤三電系統,並以出口為主要目標。
昨天的簽約儀式,由ISUZU海外營業第三部部長合田和生,與台中市經發局長張?源主持,在市府副祕書長朱康震見證下,雙方簽署投資策略合作協議書。
ISUZU為日本歷史最悠久的卡車製造商,主要生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機,產品銷往全球120個國家和地區,不僅在商用車市場拿下多個市占第一,更蟬聯香港30多年市占冠軍。
ISUZU主要看好台中絕佳地理位置,具備一日往返南北優勢,台中更是台灣機械產業重鎮,匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商,在市府積極招商引資與洽談下,最終拍板在台中設廠,作為海外發展基地。
張?源表示,2013年ISUZU在台中外埔設置全台唯一的組裝廠,接下來更將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地,與市長盧秀燕致力打擊空汙理念一致,相信有助於帶動空品改善。不過,有關確切設廠地點、產能規劃,台中市政府基於尊重日方商業機密考量,並未對外公布。
合田和生則強調,台灣是拓展海外版圖非常重要的夥伴,ISUZU有台中這麼大的腹地,可以建造自有品牌工廠,希望建廠不僅促進地方經濟,也能在此深耕ISUZU品牌。
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2020/1/7 | 台灣之星電信 未 | 5G標金飆破千億 沒封關跡象 |
第五代行動通訊(5G)首波頻譜競標持續「煞不住車」,國家通訊傳播委員會(NCC)昨(6)日公告暫時總得標金額正式突破千億元、達1,004.95億元,創全球最貴5G頻譜競標金額紀錄,業者驚呆。中華電信董事長謝繼茂坦言,5G頻譜競標看不到任何封關的跡象。
業界憂心,標金天天破紀錄,5G上路初期恐怕消費者「用不起」。NCC從2013年開始,分三次釋出4G頻譜,總標金達1,748億元,2017年才完成所有釋照,加上電信業者近兩年被499資費重傷,已經影響近兩年獲利。但政府加速5G上路,今年底又開始5G釋照,不但考驗電信業者財務調度能力,也勢必衝擊獲利。
5G首波頻譜數量競價作業今天將邁入第20天,隨著標金一路墊高,今天暫時得標金額有望挑戰4G當初第一次釋照時的1,186.95億元,預估五家競價者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信仍將持續競逐。最熱門的3.5GHz頻譜每單位(10M頻寬)暫時得標金來到36.61億元,居全球之冠,遠超過第二名義大利的32.1億元。
NCC統計,3.5GHz每單位暫時標金額36.61億元,較底價9億元上升306.7%,3.5GHz總暫時得標金來到988.47億元,較底價243億元上升306.8%,28GHz頻段25個單位頻寬中,暫時得標16個單位頻寬,暫時得標價16.48億元,1800MHz頻段暫無得標頻寬。
業者分析,昨天競標狀況一度稍微冷卻,兩度亮起可能叫停的紅燈訊號,距離結標只差一回合不出價就宣告結束,但最終仍陷入繼續數量競價的噩夢。
謝繼茂昨日出席中華電信年終尾牙感恩餐會致詞時表示,5G頻譜競標看不到任何封關的跡象,各家還是競爭激烈,可能還需要幾天時間才會結束。他直言,競爭對手想要以更多頻譜「彎道超車」(擴大5G市占率,挑戰中華電信龍頭),需求量大,除非有所調整,否則停不下來。
謝繼茂上周曾表示標金還在忍受範圍,昨日則「無法評論」。各家業者都有財務調度的壓力,但謝繼茂強調「我們氣比別人長」。他說,富豪投資項目很多,中華電信只專注在電信。
業內人士分析,因為5G開放共頻、共網,各業者料準台灣大與亞太電信一定會合作,一家拿60M,一家拿40M,加起來就有100M,而中華電信跟遠傳不能輸台灣大與亞太電信的聯盟,加上台灣之星也要確保5G門票,要卡位20M到40M頻寬,讓5G競標陷入「業者惡鬥、消費者輸的局面」。
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2020/1/6 | 凱基期貨 未 | 黃金期 逢回低接 |
美國去(2019 )年底資金普遍吃緊,聯準會也從去年10月為市場注入資金,導致美元指數從去年10月見高點後即開始走弱,並激勵近期黃金價格持穩上升、創下近三個月的新高價位。
技術面部分,黃金期貨價格受美元走弱激勵,去年12月24日以長紅突破整理區間上緣,並且站穩1,500美元大關,MACD指標持續向上走升,因此,短線上將會延續多方走勢。
此外,從交易面看,根據美國商品期貨交易委員會公布的最新數據顯示,截至去年12月24日為止,紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周增加了19,377口,連續第二周增加,淨多單水位上升到305,652口。
凱基期貨分析師林泳光認為,聯準會持續釋放短期流動性資金的操作,應會延續至今年第2季。在市場資金浮濫、股市又處在歷史高點位置下,黃金價格應有機會挑戰去年9月4日的1,556.2美元的高點價位,因此,建議投資人可於黃金價格拉回測試、且不跌破月線支撐下偏多布局,並以月線作為短線停損點。(凱基期貨提供)
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2020/1/6 | 台灣期貨交易所 未 | 三類契約保證金將調高 |
考量109年春節假期休市(1月21日至1月29日)長達九日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法,有助於市場運作安全之確保,將於109年春節假期,調高股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。
期交所表示,預計以1月17日的結算保證金為基礎,調高約10%(例如,臺股期貨現行原始保證金91,000元將調高至100,000元,調幅約9.89%),屆時期交所將另行公告調整金額,以強化期貨市場的風險承受度,維護市場安全。
期交所預計於1月17日(調整生效日前一日)公告股價指數類契約、商品類契約及匯率類契約保證金調整後金額,實施期間為1月20日(春節前最後交易日)一般交易時段收盤後生效,預計至1月31日一般交易時段結束後恢復為調整前1月17日之保證金(例如,臺股期貨原始保證金將自調高後100,000元調回調整前91,000元)。
另提醒交易人注意,109年1月20日為期貨集中交易市場農曆春節前的最後交易日,當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月20日一般交易時段收盤後的未沖銷部位、及當日盤後交易時段之新增部位,應以調高後之原始保證金數額計收。
交易人應注意盤後交易時段及長假期間未沖銷部位之風險及帳戶權益數變化;期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
因應109年1月21日至1月29日無交易,依各商品交易規則,109年1月第四周到期小型臺指期貨及臺指選擇權一周到期契約,最後交易暨結算日順延至1月30日,另1月21日及22日僅辦理結算交割事宜。
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2020/1/6 | 智觀科創 | 智觀登創櫃板 15日籌資 |
櫃買中心創櫃板再添生力軍,智觀文創(7581)為文化創意產業,將於1月15日透過創櫃板辦登錄前籌資。
智觀文創研發團隊以所具備之IC測試設計、晶片嵌入式應用開發、智能模組設計技術,應用於開發微處理器MCU軟體、射頻RF及IoT等嵌入式韌體,並以創客教育、創客社群培育與創意競賽及創業輔導為核心,建立符合創客者學習需求及其產品實體化或商業化之整合平台,提供更多深化創客教育與創業輔導之能量。
智觀文創將自1月8日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊,之後於1月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/),點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」,即可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業,認購期間全天候24小時均開放認購,投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證,即一般股票使用之網路下單憑證登入系統,並充分了解風險預告事項,始可認購。
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2020/1/6 | 捷流閥業 | 捷流閥業今上櫃 每股78元 |
捷流閥業(4580)董事長楊大中表示,該公司成立迄今40年來一直維持穩定獲利,因應未來永續經營的策略考量,該公司將於今(6)日以78元上櫃掛牌。後續表現值得關注。
捷流閥業受惠於近年來環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動,帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨暢旺,去年前三季稅後純益約2.2億元、稅後每股純益(EPS)6.18元,獲利表現繳出歷史新高之亮麗表現。
展望新年度,楊大中指出,隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確,公司也持續投入智能化工業閥門產品研發,拓展蝶閥、球塞閥、控制閥等智能產品應用銷售表現。
此外,從全球銷售狀況來看,中國、美國地區石化、船舶產業閥門銷售保持良好挹注,捷流閥業憑藉擁有工業閥門專業研發創新技術及高產品品質量產能力,滿足不同產業高度客製化產品需求,對於新年度的營運展望還是看好。
捷流閥業集研發、設計、製造、檢驗、行銷於一體的國際化閥門企業集團,手握超過十個國家,高達97張產品與品質認證證書,產品遠銷至美國、日本、歐洲、大洋洲、亞洲等國家和地區,更是石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調、電子等多領域首選製造大廠。
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2020/1/6 | 中龍鋼鐵 公 | 中鋼出貨升溫 營運向上 |
鋼市回溫,中鋼(2002)、中龍去年12月出貨合計113萬公噸,為五個月新高,隨著全球鋼鐵行情走揚,競爭最激烈的越南市場已連漲兩個月,中鋼金鼠年可望重回獲利模式,營運穩步成長。
法人表示,國際鋼市低迷,中鋼為照顧下游不斷讓利,去年11月出現單月虧損,員工產銷獎金泡湯,龍困淺灘有苦難言,但目前情勢已完全改觀,並充分反應在股價 上,3日中鋼收盤24.1元、漲0.1元,為五個半月來最高。
中鋼指出,去年11月美國鋼廠展開調漲價格策略,並獲得重大成功,短短一個多月連三次調價,累計每公噸上漲127美元,吸引歐洲、亞洲鋼廠跟進;削價情況最嚴重的越南,出現連漲二個月的多頭景象,影響所及國內鋼鐵流通價走高,市場追漲氛氛湧現,通路商願意建構庫存買氣轉強,各項數據朝正向發展。
中鋼、中龍去年11月含鋼胚半成品的出貨總量107萬公噸,12月比11月大增4.5%達113萬公噸,一掃數月來出貨低迷窘境。子公司中鴻去年12月出貨16.8萬公噸,同樣優於11月的14.9萬公噸,全年出貨量230萬公噸,其中一筆10萬公噸的訂單延長至今年出貨,挹注今年業務量受到矚目。
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2020/1/6 | 柏瑞投信 未 | 柏瑞投信 推ESG量化債券基金 |
2019年5月日本北海道出現39.5度高溫,接下來6月,巴西亞馬遜發生最嚴重的森林大火,延燒數月對當地生態環境造成傷害,更燒出了全世界的集體覺醒:「地球不能再等」,「企業良心投資」到「消費永續產品」,已成為全人類共同的呼籲。
一年前還沒有多少人在意ESG,但這3個字瞬間爆紅,一躍成為華爾街的最新投資準則。台灣也正快速感受到這股ESG風潮的崛起,從政府推動限塑政策、上市公司需編製與申報企業社會責任報告書等,都顯示ESG的影響力正全面擴散。
聯合國責任投資原則旗下ESG永續投資委員會共同主席、柏瑞投資永續投資團隊主管艾麗西亞(Alessia Falsarone)表示,以她長期的深入觀察和研究來評估,2020將是ESG發展的關鍵年,主要有三大原因:
第一、2020年美國和加拿大將舉行總統大或國會選舉,選舉的結果將左右已開發國家ESG相關政策的發展方向。第二、英國脫歐的進展,將出現明確的結果。另外,歐洲央行換了新的領導人,歐洲央行的政策可能轉變,進而影響到歐洲企業的財務和貿易,因此對歐洲的ESG發展而言是至關重要的1年。第三、為因應法令,2020年將會看到一些上市公司開始在財報上主動揭露和ESG相關的標準,這個趨勢值得關注。
根據社會投資論壇統計,美國社會責任投資金額從2016年的8.72兆美元,大幅增長至2018年的12兆美元。另外,根據「全球永續投資聯盟」所發表的2018年永續投資報告顯示,全球永續投資的規模已達到30.7兆美元。
柏瑞投信推出國內首檔、台灣唯一的ESG量化債券基金。在債券投資決策中除了傳統的基本面財報分析,結合量化策略,再加上ESG三大面向的分析評估,讓一般投資人只要小額資金,就能化小愛為大愛,一同用投資愛地球。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,中長期來看,在ESG三大面向表現不錯的公司,債券的表現也會不錯。該基金投資範圍將投資於國內外「符合ESG投資概念」國家或機構所保證或發行的債券總金額,不得低於該基金淨值的60%。(李佳濟)
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2020/1/6 | 復華投信 公 | 指數化商品 掀募集潮 |
2020開年指數化概念產品募集火紅!統計元大、兆豐、統一等投信和證券均預備募集,檔數自十檔起跳,且有別於去年債券大熱門,今年募集更多元更創新,並以趨勢型、配息型和期權型產品最火紅。
基金市場2019年募集大熱門,僅在ETF就募破70檔,加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年,預備發行產品也保持高峰,值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的,股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券,去年下半年來申請指數和新基金發行,募集熱度看燒到3月。
其中,以類型來看,趨勢型產品是第一大熱門,如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪,表示將瞄準台灣ESG投資需求,率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數,是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品,表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數,機構法人布局的最大優勢,是ETN可投資期貨規避匯率風險,保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作,不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮;因此推出台股型的高配息基金,也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外,如年底淨值高於發行價,多賺的資本利得將回饋投資人,進行「紅利」回饋;這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價,瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數,另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
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2020/1/6 | 元大投信 公 | 指數化商品 掀募集潮 |
2020開年指數化概念產品募集火紅!統計元大、兆豐、統一等投信和證券均預備募集,檔數自十檔起跳,且有別於去年債券大熱門,今年募集更多元更創新,並以趨勢型、配息型和期權型產品最火紅。
基金市場2019年募集大熱門,僅在ETF就募破70檔,加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年,預備發行產品也保持高峰,值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的,股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券,去年下半年來申請指數和新基金發行,募集熱度看燒到3月。
其中,以類型來看,趨勢型產品是第一大熱門,如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪,表示將瞄準台灣ESG投資需求,率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數,是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品,表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數,機構法人布局的最大優勢,是ETN可投資期貨規避匯率風險,保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作,不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮;因此推出台股型的高配息基金,也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外,如年底淨值高於發行價,多賺的資本利得將回饋投資人,進行「紅利」回饋;這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價,瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數,另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
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2020/1/6 | 富邦投信 未 | 指數化商品 掀募集潮 |
2020開年指數化概念產品募集火紅!統計元大、兆豐、統一等投信和證券均預備募集,檔數自十檔起跳,且有別於去年債券大熱門,今年募集更多元更創新,並以趨勢型、配息型和期權型產品最火紅。
基金市場2019年募集大熱門,僅在ETF就募破70檔,加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年,預備發行產品也保持高峰,值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的,股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券,去年下半年來申請指數和新基金發行,募集熱度看燒到3月。
其中,以類型來看,趨勢型產品是第一大熱門,如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪,表示將瞄準台灣ESG投資需求,率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數,是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品,表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數,機構法人布局的最大優勢,是ETN可投資期貨規避匯率風險,保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作,不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮;因此推出台股型的高配息基金,也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外,如年底淨值高於發行價,多賺的資本利得將回饋投資人,進行「紅利」回饋;這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價,瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數,另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
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2020/1/6 | 兆豐投信 未 | 指數化商品 掀募集潮 |
2020開年指數化概念產品募集火紅!統計元大、兆豐、統一等投信和證券均預備募集,檔數自十檔起跳,且有別於去年債券大熱門,今年募集更多元更創新,並以趨勢型、配息型和期權型產品最火紅。
基金市場2019年募集大熱門,僅在ETF就募破70檔,加上指數基金、ETN更逼近百檔。今年一開年,預備發行產品也保持高峰,值得注意受到ETF監理和開放ETN發行多元標的,股票和商品類產品捲土重來。
包括兆豐、富邦、街口、元大、國泰、復華投信和統一證券,去年下半年來申請指數和新基金發行,募集熱度看燒到3月。
其中,以類型來看,趨勢型產品是第一大熱門,如兆豐國際投信申請彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數、國泰申請納斯達克ISE全球網路資安指數、統一證券申請MSCI美國低波動報酬指數╱美國資訊科技報酬指數皆為代表。
國際指數巨擘MSCI先前來台受訪,表示將瞄準台灣ESG投資需求,率先授權給兆豐國際投信發行ESG概念的債券指數,是元大台灣ESG永續發行後再見概念型產品,表現受到關注。
統一證券兩檔指數長期回測貼近標普500和那斯達克報酬指數,機構法人布局的最大優勢,是ETN可投資期貨規避匯率風險,保險業買入不用計提外匯風險。
配息型產品以元大核准募集台灣高股息優質龍頭基金和復華再推指數基金為代表。元大台灣高股息優質龍頭基金是採主動式操作,不過初衷來自元大高股息、元大台灣50 ETF的追捧熱潮;因此推出台股型的高配息基金,也將是首檔具備「月配息」機制的台股產品和可「紅利回饋」的境內基金。
元大台灣高股息優質龍頭基金預計每月配息外,如年底淨值高於發行價,多賺的資本利得將回饋投資人,進行「紅利」回饋;這也意味該基金的長期淨值會貼近發行價,瞄準想純領配息的退休族。期權類以街口、元大投信都鎖定黃豆指數,另元大還申請該投信自編的新興市場期貨指數等為指標。
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2020/1/6 | 亞果遊艇開發 興 | 亞果遊艇 打造海洋休憩產業鏈 |
亞果遊艇集團2014年在高雄亞灣遊艇碼頭出發,除了遊艇銷售、代管之外,至今短短5年的時間,陸續在澎湖以及台南取得港口遊艇碼頭的經營權,累積超過400位會員,連結相關事業體成立子公司之企業,包含「亞果遊艇開發」、「亞澎遊艇開發」、「亞青海洋文創」、「錚儀遊艇」、「樂活海洋學院」、以及「亞果國際潛水」等,打造出遊艇休憩產業一條龍的全方位服務,成為國內最大的遊艇集團。
業務部經理洪梓晉表示,公司目標要將國外成功的遊艇碼頭運營方式複製到台灣來,他指出,目前亞果不同的業務領域,分別由6家子公司協力組成,透過專業資源交叉運用,呈現一加一大於二的產業經營模式。
他進一步說明,亞果遊艇為了讓喜歡海洋活動的消費族群,能夠體驗不一樣的海洋,除了打造企業會員之外,集團旗下「樂活海洋學校」是獲得航港局動力小船駕訓優等認證,針對一般大眾族群,開設平價課程,學習小艇駕駛以及帆船,從學習進而輔導考動力小船與美國ASA協會帆船證照,由基礎學習,最低只要花幾千元就能夠開小艇出海遊玩,比購船更加划算。
亞果遊艇明年預計跟世界各地遊艇姐妹會締結,讓會員權利擴大到國際互通,為台灣遊艇碼頭打造出高規格的國際海洋休憩產業鏈。
亞果遊艇電話(06)2982-999。(洪紹晏)
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2020/1/6 | 富邦人壽 公 | 退休保險規劃 首重醫療險 |
台灣已步入少子化社會、平均餘命突破80歲,相信大多數民眾都知道退休規劃的重要性,對年輕人對退休規劃大多存有迷思。
部分年輕人認為,自己收入有限,沒有多餘資金做退休規劃,也不知從何做起,另一項最常出現的迷思是,年輕人多認為自己還年輕,離退休很遙遠,以後再規劃也來得及,於是把收入配置在其他理財目標例如買房、買車上,忽略退休規劃的重要性。
其實,買車買房這些理財目標因人而異,有些人未設定這些理財目標,自然不需做準備。但退休規劃不一樣,每個人未來都將從工作崗位退休,所以做好退休準備顯得十分重要。
退休前,大多都是為了生活、家庭努力打拚;退休後更該享受有尊嚴、品質的生活,拿回對生活的自主權,因此建議年輕人該趁自己年輕、準備時間長,好好規劃。其實退休規劃可與其他理財目標同時進行,愈早開始愈好。
理解退休規劃的重要性後,接著則進入實戰準備。很多人談退休規劃多著墨於退休生活費的累積,忽略醫療費用準備的重要性;考量退休後難免出現體況不佳、生病住院的時候,龐大的住院或是手術費用,恐會侵蝕辛苦累積的退休生活費,中斷美好的退休生活。因此建議年輕人應優先投保足額的實支實付型醫療險或是重大傷病險等,保障現在的自己,同時為退休後的醫療費用做準備;另若是擔心退休後的長照問題,亦可規劃失能扶助險來補強。
以實支實付型醫療險來說,考量DRGs實施後,住院日額天數降低,自費醫療支出增加,保戶可用實支實付型醫療險醫療保險金,填補自費項目支出;另考量重大傷病如癌症、心血管疾病等對個人健康與經濟的重大影響,建議可透過重大傷病險的保險理賠金,支付相關醫療費用。
至於預先準備失能扶助險的目的,則是萬一發生長照狀態,可有較好的照護品質,且不讓長照支出費用拖累家人的經濟與未來。
除了醫療保障,預先準備退休生活費也是必要的,但要提醒的是,應事先算好每月投入的資金,別為了準備未來的退休日子,而讓現在背負沉重的經濟壓力,影響當下的生活。考量現在仍有日常生活開銷及其他理財目標需準備,建議每月退休規劃投入資金,不超過個人月收入的三成。
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2020/1/6 | 國泰世紀產物 公 | 新傷害險 花小錢享大保障 |
金管會鬆綁下,新保單陸續出籠,尤其針對小資族或是預算有限車主,有許多新興產險可以選擇投保,包括傷害保險、相關營業機車附加條款等等,都能讓民眾用小錢享受到大保障。
新安東京海上產險率先推出安心久久傷害保險,針對經常出差跟旅遊,但保障不夠全面的族群,提供「意外傷害身故及失能」與「一般意外傷害醫療」,同時若有經常差旅需求者,其海外身故或失能保障會自動增額10%。
另外為擴大保障還可自選提高因交通、火災造成意外傷害事故醫療保障,理賠時需檢附醫療費用收據,正本或副本皆可申請。
目前富邦產險、國泰產險都有推出營業機車附加條款,國泰產更主打有專案型組合商品,一口氣包含第三人體傷、財損、失能增額、慰問金、乘客、超額及駕傷險等多項組合,日繳只要再多2元,即可獲得比一般第三人商品組合更多元的保障。國泰產險指出,如果車輛因出租予他人,或收受報酬載運乘客、貨物等類似行為,在汽車保險契約中屬於不保事項。
但假設投保營業機車附加條款,通常會涵蓋第三人責任體傷死亡,以及財損等保險。
但產險業者建議機車外送員,必須幫自己加保「駕駛人傷害險」,富邦產指出,駕駛人傷害險對於天雨路滑、路面不整、閃避車輛等非兩車事故造成的自摔或體傷,提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金,以及20萬元的體傷保險金。
新安東京海上產險副總呂文泉表示,安心久久傷害保險特別增加不同風險事故的傷害醫療保險。給付項目包含意外傷害身故及失能120萬、海外事故身故及失能自動增額12萬、一般意外傷害醫療(實支實付)2萬,另自選加購交通意外身故及失能100萬、交通事故增額醫療(實支實付)5萬,總保費1,118元,每月平均不到100元。
到了年底,因為外送商機發酵,台灣民情更關注外送員的意外保險保障,產線業者陸續推出營業機車附加條款,提供機車外送員網路投保車險,提供車體損失、第三人責任以及駕駛人傷害保險保障,主打年保費2,000多元,就可以享有實質保障。
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