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2021/1/15 | 瑞銀投信 公 | 瑞銀商品 靠ESG選債 |
瑞銀投信昨(14)日舉行2021年債市展望記者會,將與第一銀行在1月18日起推出瑞銀精選債券收益組合基金,這檔基金採取均衡配置:五成投資等級債、五成風險性資產,達到相對抗震的效果以外,另外還融入ESG選債流程,兼顧收益與品質。
瑞銀精選債券收益組合基金周佑侖表示,根據彭博社資料顯示,到1月13日止,亞洲高收益債殖利率7.0%,較十年平均的6.5%,亞高收的殖利率還高出50個基本點,相對於其他債券種類多已到十年區間的下緣來看,目前就屬亞高收最具有利差收斂行情可期,是當前較有「利」基的債市標的。
整體來說,在美債殖利率彈升下,都是好的進場點,其中又以亞高收具備較大的利差收斂行情,成為被看好的投資標的。亞洲債券除了具備價值面優勢外,也具備基本面支撐在,且在全球再通膨交易氛圍下,代工以及製造業出口為主的亞洲將更易受惠於景氣循環的帶動,這將使得基本面與價值面兼具的亞州債市成為資金的避風港。
在可預見的未來,各國的現金利率和債券收益率都將維持極低的水準;投資人需要重新審視現金和債券在投資組合中的作用,並考慮在相對保守的投資策略中,提高一點主動性。
除了找出較適合的配置組合外,在選債的流程中,還特別融入獨有的ESG選債機制,信用分析師使用瑞銀ESG風險儀表板,透過ESG風險訊號將發債公司排優先順序;信用分析師進行基本面分析,並給ESG評等╱風險建議。
ESG相關債券指數不僅在績效表現上領先一般債券指數,在波動度方面,ESG概念債券波動度則小於一般債券指數。
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2021/1/15 | 富士達保險經紀人 未 | 不畏逆風 富士達保經台中12區部成軍 |
新年伊始,富士達保經便已成立兩處新服務據點,全力支援業務人才開創事業。12日,由業務副總詹昱宸領軍200多位優秀業務同仁組成富士達保經「台中12區部」,力拚成為台中地區最大組織規模據點。
富士達保經台中12區部團隊多為七、八年級生的年輕團隊,不但有活力更具使命感,有鑑於國人平均壽險及醫療保障普遍不足,且有些同行傾向銷售「高保費低保障」商品,無法有效提高全民的保險保障。台中12區部團隊決心堅持「保險要回歸本質」理念,將重點放在「保障型壽險及醫療險」商品,希望協助每戶家庭擁有高額保障,在面臨風險時能有足夠依靠。團隊更霸氣宣示今年團隊將挑戰「36億」業績目標。
職場負責人、業務副總詹昱宸,6年前獨自轉戰富士達保經,而富士達內部扎實「教育訓練」及高額獎勵的「新秀專案」所培育出的保險新人們,有不少人選擇加入其團隊一同奮鬥,目前200多人團隊中,超過80%業務人員皆是富士達所培訓的人才。其後更在公司支援下購置百坪辦公室,達成創業夢想。
富士達保經董事長廖學茂表示,富士達多年來,已於台北、宜蘭、桃園、台中、台南、高雄等地成立富士達保經企業大學教育訓練中心。在高階主管培育上更是不遺餘力,全台超過30處區部服務據點中,許多職場負責人為求更好的職涯發展、完成創業夢想而從同業轉敘;也有在富士達的培育滋養下,逐步組織自己團隊的內部創業者。希望提供多年的業界經驗及豐富公司資源,讓新一代保險人才能更快捷「複製成功」,完成夢想。
農曆春節後,將連續舉辦多場「VIP講座」,邀請知名財經專家-呂忠達開講,帶來最新投資理財觀念。活動現正熱烈報名中,有興趣的民眾可至富士達保經官網瞭解詳情。(康?皇)
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2021/1/15 | 日盛期貨 | 技嘉期 正向布局 |
技嘉旗下板卡產品的主機板及顯示卡,宅經濟發燒的電競周邊,因疫情受惠的雲端伺服器,四大產品線需求暢旺,在顯示卡方面,之前因缺料出貨延期問題有機會改善,單價也可上漲,新產品方面用戶及滿意度皆增加。
從營收角度觀察,技嘉去年12月營收雖比11月減少近三成,但年增四成多,第4季營收季增2%、年增近五成,全年營收年增36.8%,單季及全年雙創新高,展望2021年,因疫情產生的遠距商機、宅經濟動能持續,今年上半年需求強勁,今年有機會挑戰千億大關的目標。
籌碼面上,持股比重近三成的外資評等為優於大盤,從去年12月上旬即陸續買超,自營商也在近期加入買超行列;技術方面,趨勢型指標裁縫線由偏空綠線轉為偏多連四紅線,5、10、20日多條均線呈多頭排列,量能為去年12月9日以來大量,量增價漲,多方力道占優勢。
日盛期顧期貨分析師侯凱登認為,與其他個股相比為落後補漲型,拉回風險相對小,可用技嘉期參與行情,在目前第1季需求佳時偏多布局,且資金比重控制得宜,在市場波動大時作好風險控管。
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2021/1/15 | 永豐期貨 未 | 台指期 外資加碼空單 |
股期雙市昨(14)日高檔多空震盪,指數齊步回檔修正;分析師表示,現階段期現貨轉為正價差,外資淨空單增加6,583口至2.8萬口,展望盤勢,現階段多頭格局不變,若回檔修正,不宜爆出大量,操作宜以短線為主,行情延續高檔震盪。
現貨與期貨行情方面,周三美國政治動盪持續,眾議院指控川普煽動叛亂,就川普彈劾進行表決,通過彈劾川普案,使川普成為美國歷史上首位連續遭兩次彈劾的總統。
美股四大指數漲跌互見,道瓊跌0.03%,標普500漲0.27%,那斯達克漲0.43%,費半指數漲0.13%。
台股昨天拉回修正,早盤一度下跌近150點,回測5日線,但隨後承接買盤進駐,帶領加權指數跌幅收斂,終場跌0.4%收15,707點。
權值股來看,台積電因盤後將召開法說會,使市場態度轉趨觀望,終場跌逾2%,收592元;鴻海旗下富士康宣布攜手浙江吉利控股合組公司,競爭蘋果Apple Car訂單,股價爆量大漲,收116元。
價差方面,台指期轉為正價差21.81點,電子期轉為正價差1.58點,金融期逆價差擴至3.61點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分三大法人賣超95.97億元;在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5,364口至12,605口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加6,583口至28,118口。
至於十大交易人中特定法人,全月台指期淨空單則增加7,636口至24,760口。
永豐期貨指出,目前台股期現貨仍是維持多頭格局不變,投資人切勿隨意猜頭,後續並宜關注成交量能變化,若回檔修正,不宜爆出大量。
群益期貨表示,現階段外資期現貨同步做空,自營商選擇權偏空態勢,月選偏多依舊,整體籌碼面中性格局。技術面上,台股仍屬電強、金弱格局,在未出現爆量長黑下,短線台股拉回皆可偏多操作。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位目前仍以賣買權主要布局,期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈偏多格局,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為6.4萬餘口,賣權賣權OI增量皆為積極,目前選擇權多空呈現拉鋸。
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2021/1/15 | 博晟生醫 | 博晟將上櫃 承銷價28元 |
博晟生醫(6733)昨(14)日表示,上櫃承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。博晟指出,申購方面,本次參與投標的合格標單共1,134筆,得標筆數566筆,得標加權平均價30.88元,承銷價28元。
博晟辦理公開申購股票計3,033張,將於1月18日至1月20日為期三天的申購日,1月22日將公開抽籤。
董事長陳德禮表示,目前進度最快的首發產品RevoCart,已獲食藥署(TFDA)上市許可,並進行地方衛生局自費醫材之申請,預估最快明年將產生銷售現金流,充實營運資金。
高齡化時代迎來再生商機的另一波成長,極具市場潛力。陳德禮表示,有別於傳統骨科產品,骨科再生商品擁有高知識、資金與技術門檻以及生命周期長等特色,有利於博晟彰顯競爭優勢。
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2021/1/15 | 穎崴科技 | 穎崴蓋新廠 攻三大商機 |
興櫃股王穎崴(6515)昨(14)日舉行高雄半導體高階製造中心開工典禮,衝刺5G、AI與高速運算等三大應用帶來的龐大商機。穎崴去年營收29.1億元,創新高,法人看好新廠未來加入營運後,營運將更增添動能。
穎崴是半導體測試介面廠,主要產品為測試治具,包括高階邏輯晶片測試座(Test Socket)、高階老化測試座(Burn-in Socket)等,昨天興櫃參考價為433元、漲16.18元,將在下周三(20日)以每股348元轉上市。
看好5G、AI、高速運算等趨勢帶動高階半導體測試需求強勁,穎崴斥資32.5億元於高雄楠梓加工區投資興建半導體高階製造中心,昨天舉行開工典禮。穎崴規劃,新廠預計2022年底完工投產,可創造近千個就業機會,年產值增加10億元以上,等於較現階段年營收增加約三分之一。
穎崴去年營收29.1億元,年增約2.6%;去年前三季稅後純益4.13億元,每股純益約13.56元,略低於前年同期的14.23元。
穎崴董事長王嘉煌指出,近二、三十年半導體是台灣最重要的產業,半導體產業鏈非常完整,穎崴在高雄深耕20年,主要從事半導體測試介面、探針卡、精密彈簧針及溫控模組業務製造,並跨足半導體、光通訊、光電技術及資訊科技等領域,全世界只有穎崴提供貼近的在地服務,隨著新廠建立,希冀產能在地化創造更好的就業環境,進而帶動高雄地區發展。
穎崴認為,隨著終端客戶需求強勁,對今年營收、獲利再寫新猷充滿信心,成長動能來自市場對高速、高頻的高階測試治具需求提升,帶動同軸測試座(Coaxial Socket)銷售熱絡,尤其全球具備能力生產的業者目前僅二、三家,單價、獲利皆高於一般產品,有助營運熱轉。
法人透露,穎崴同軸測試座目前營收占比逾三成,主要客戶涵蓋一線IC設計與封測廠,就客戶分布來看,以台灣占比約五成為最大宗,歐美占二至三成,中國大陸約二成。
經濟部次長林全能昨天受邀出席開工典禮致詞時表示,穎崴供應全球九成半導體一線大廠測試介面機台,是半導體產業的隱形冠軍,目前楠梓園區是全球半導體封測產業重鎮,穎崴投資擴廠,將使園區半導體產業聚落更顯完整。
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2021/1/15 | 臺灣證券交易所 未 | 富邦VIX爆量重挫14% |
市場避險指標富邦VIX(00677U)溢價過大,證交所13日特別發新聞稿示警,衝擊昨(14)日價格重挫14%、收3.5元,創下本波回檔修正以來股價新低,成為市場高度關注與熱議的焦點。
富邦VIX在近期股市瘋漲,被視為重要避險指標,一些投資人賭股市隨時大跌,一些人則真的想避險,導致該ETF買氣居高不下,溢價一連擴大到四成之多,代表盤中交易價格已經較基金淨值高出四成,投資人買進都要付出極高的成本。
證交所因應潛在的投資風險,過去數度示警富邦VIX溢價過大,可能有溢價收斂的下跌情形,13日新聞稿又另外補充富邦VIX的淨值已經滑落3元,距強制清算門檻的2元不遠。
隨證交所新聞稿示警,消息衝擊富邦VIX昨日爆量下挫,終場重挫0.57元、收3.5元、跌幅達14%,成交量則暴增至69.2萬餘張,是前日的三倍,爆量長黑的走勢引動市場議論紛紛。
事實上,依下市規定,股價近30日平均都不足2元申請清算,因此富邦VIX近期馬上下市的機會不大,但消息還是影響市場信心,先前證交所出手介入TDR也出現爆量下挫。
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2021/1/15 | 南山人壽 公 | 投保美元保單 南山教戰 |
多數民眾面對即將入手的年終獎金,除盤算拿來償付貸款、稅費、紅包及日常性花費外,都還希望能將這筆收入發揮更大的效益,拿來為自身或家庭,規劃完整的風險保障,是較務實的選項。南山人壽建議民眾,趁著這波台幣匯率優勢,及美元流通性強、穩定性高的特色,選擇以美元計價的外幣保單;另一方面可選擇「利率變動型保險」,有機會享有增值回饋分享金隨時間加乘效果累積。
南山人壽表示,「美元利率變動型還本保險」的特色在於,不僅可享壽險保障及年年還本,還可透過宣告利率享有增值回饋分享金的機制。若金額不多也可以「期繳」方式,透過逐年累積滾出增值效果。以「南山人壽美利雙鑫美元利率變動型還本終身保險(定期給付型)(6AUE)」為例,六年分期繳費,減輕繳交保費的負擔,可終身享有壽險保障,最高投保年齡至76歲。此外,每年還可領取生存還本金並有機會獲得增值回饋分享金。
例如,新鮮人所領取之年終獎金金額有限,在保險安排上首重保費較低、保障性較高的保險來投保,應以定期險降低保費負擔。為家庭經濟支柱的中壯年,著重風險預防及家庭經濟穩定,開始規劃長期照顧保險。
準退休族著重為未來體況走下坡的醫療支出及退休養老金做好準備,可投保短年期或躉繳利率變動型壽險、年金保險,以維持並提升自己退休時之生活水準。
至於退休族如要投保一般醫療險、長期照顧保險等可能面臨超過最高投保年齡而無法購買,壽險則因年事已高,保費也相對提高,因此退休族群可推薦躉繳或短年期之還本、增額、年金商品為主,目的在穩定資產成長或做不同幣別配置;至於意外保障類,因高齡者動作相對遲緩,意外事故發生之可能性提高,建議可增加意外險及意外醫療保障,以作為意外發生時之因應。
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2021/1/15 | 台灣銀行 公 | 國銀歐陸設分行 優選法德 |
英國2021年正式脫歐,多達六家台資銀行與所屬子行在倫敦設有分行。銀行主管表示,英國脫歐後,短期內倫敦的國際金融中心地位應不會有太大衝擊;儘管如此,未來若規劃在歐陸增設分行,可能優先評估法、德等國。
大型行庫主管指出,台資銀行在歐洲設立分行的,除了上海商銀在香港的子行,鎖定倫敦當地房貸業務,其餘都以國際聯貸與債券投資為主,以往衝著倫敦是國際金融中心,多數行庫前往歐洲設點首選英國。
不過,英國脫歐後,雖然已設立的倫敦分行不致裁撤,但可以確定的是,以後未必以英國為第一站。像合庫要申設辦事處或分行,現在也不會先考量倫敦,而是其他歐陸國家。
兆豐銀因為布局早也最廣,在歐洲包含倫敦已有三家分行,面對脫歐變化,巴黎與阿姆斯特丹分行隨時可以代位支援歐陸業務;一銀則是在2018年就著手申設德國法蘭克福分行,以因應英國脫歐變局,但因當地主管機關人事異動及新冠疫情因素,迄今尚未能開業。
今年英國正式脫歐,兆豐阿姆斯特丹分行將更積極發展歐盟市場的聯貸與法金業務,以彌補倫敦分行要輻射歐陸提供金融服務可能受限的風險。巴黎分行基本上也是類似狀況,可與阿姆斯特丹分行合作,而倫敦分行有可能更專注於英國本地市場。
一銀早已籌設法蘭克福分行,只是時程延宕。不過,倫敦國際金融中心地位變化,預期還要有至少一、兩年觀察期,短期內不致有太大衝擊,因此法蘭克福分行日後補強不會來不及。
台銀表示,該行倫敦分行以國際聯貸為主,英國脫歐影響應有限,而且法蘭克福辦事處可協助處理歐盟相關事務,也能與倫敦分行互補。
合庫銀則是於比利時設有子行台灣聯合銀行,獲利水準不像美國、東南亞等地分行高,未來在歐洲的布局,合庫銀行董事長雷仲達先前曾表示,評估前往捷克布拉格設立代表人辦事處。
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2021/1/15 | 台灣期貨交易所 未 | 今年KPI… 重質不重量 |
期交所董事長吳自心昨(14)日表示,去年全球新冠疫情及國際政經情勢動盪,國際金融市場波動劇烈,市場避險及交易需求大增,臺灣期貨市場交易量達3億4,139萬餘口,日均量達139萬3,442口,創下歷史新高。
展望今年,吳自心說,期望今年期貨市場交易能維持穩定成長,但期交所不以衝刺「量」為目標,而將打造具有競爭力、公平、效率的交易平台,健全國內期貨市場的發展。
吳自心指出,去年整體期貨市場波動度大幅躍升,致使交易量大幅成長,統計去年交易量相較前年成長30.9%。另外,去年外資參與比重亦創下新高,為26.03%,較2019年的20.74%增加逾五個百分點。
夜盤方面,國內期貨市場夜盤交易時段涵蓋歐美股市交易時段,在國際股市前所未有的大幅波動下,交易人對夜盤關注度大幅增加,夜盤在各式避險及交易需求下,推升交易量持續成長。
去年夜盤交易量達8,539萬8,929口,較2019年5,480萬1,987口,成長55.8%;占同商品日盤交易比重達37.5%,亦較2019年的29.8%,再成長7.7個百分點。
其中,美股指數期貨(美國道瓊期貨、美國標普500期貨及美國那斯達克100期貨)為國內期貨市場之亮點商品,成長力道強勁,去年夜盤交易量為291萬5,273口,較2019年大幅成長44.1%。
分析去年國內期貨市場成長來源,主要為期貨類商品交易量較2019年大幅成長54.5%,選擇權類商品亦有18.5%的成長幅度。
去年小型臺指期貨交易量較2019年成長101.9%最多,是四大主力商品中成長動能最強的一項商品,其次為臺股期貨成長35.3%、股票期貨成長28.3%,臺指選擇權則成長18.7%。
吳自心表示,回顧去年期交所推動的重要業務,包括為防範錯誤下單及胖手指導致價格瞬間大幅異常等事件,期交所分階段建置動態價格穩定措施,減緩價格異常波動。
期交所也積極推動商品多元化並與國際市場接軌,去年6月8日推出臺灣永續期貨及臺灣生技期貨,11月23日再推出英國富時100期貨等共三項新商品,順應潮流提供交易人有關ESG、生技及英國市場等投資管道。
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2021/1/15 | 台灣期貨交易所 未 | 期交所三面出擊 進化市場 |
期交所董事長吳自心昨(14)日表示,今年期交所將於金管會「資本市場藍圖」綱領下,循序推動相關業務,健全「商品面、制度面、資訊面」等三大面向發展,持續推動企業社會責任,於既有利基上,帶領期市進入新里程。
期交所昨天舉行年終記者會,吳自心強調,國際金融市場瞬息萬變,期交所將持續研發、改革商品及制度,期望今年台灣期貨市場再創佳績。
吳自心表示,商品面上,考量國內期貨市場交易人結構約有一半為自然人,為便利小額交易人參與,滿足市場需求,近年推出新商品均朝小規模設計。今年亦將規劃加掛股票期貨小型契約及類股指數期貨小型契約。
期交所規劃降低股票期貨小型契約掛牌門檻,由現行股價500元以上可掛牌小型契約,降至300元門檻,預計最快農曆年前可實施,屆時股票期貨小型契約掛牌數量,可望從目前的九檔(如大立光),再增加五、六檔,包括台積電、國巨等。
另因台股頻創新高,國內股價指數期貨商品的契約規模擴大,使交易該商品的保證金隨之升高。期交所目前也規劃在6月底,推出電子類股指數期貨小型契約,以降低參與門檻,提高交易人參與類股指數交易的機會。
制度面部分,吳自心指出,期交所將持續擴大適用動態價格穩定措施,今年上半年將納入所有股票期貨、下半年將擴大至商品類期貨,屆時適用動態價格穩定措施商品交易量占全市場交易量將推升至99.85%。
期交所也持續研議新增夜盤交易商品,夜盤2017年上線時共掛牌11項商品,至去年已有20項夜盤交易商品,交易日均量從106年的9,682口,成長至今年的348,567口,三年多來成長逾2.5倍,顯示交易人於台股盤後避險需求持續增加。
期交所刻就「商品日盤具一定流動性」、「夜盤有國外相關商品交易,具夜盤交易需求」等條件,檢視可納入夜盤之商品,預計今年6月推出陸股ETF等新夜盤商品。
吳自心表示,為提升我國店頭衍生性商品交易安全並與國際監理制度接軌,期交所也依主管機關指示,將建置店頭衍生性商品集中結算機制。期交所規劃,將分階段提供新台幣利率交換契約(IRS)及無本金交割遠期外匯契約(NDF)集中結算服務,預計2022年6月第一階段先行提供結算會員新臺幣IRS自營交易之自願性集中結算服務。
至於資訊面,期交所也將持續拓展交易系統功能,並強化資安監理規範及提升資安防護能量。
吳自心表示,去年30歲以下年輕人在期貨市場新開戶數約增加逾2.7萬戶,年輕人新開戶數占整體新開戶數逾23%,期交所將規劃加強培育年輕人對期貨交易及風險控管相關知識。
期交所今年仍將積極參與公益活動,落實企業社會責任,投入公益的金額預計從去年的8,500萬元,成長至今年的9,700萬元。
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2021/1/15 | 台灣期貨交易所 未 | 期交所推展公益 善盡社會責任 |
期交所於金管會「資本市場藍圖」的綱領下,今年循序推動五大重 要相關業務,其中有關社會公益的落實,期交所董事長吳自心14日表 示,在營運目標的追求之外,也非常重視社會公益的推動,在該公司 能力所及,提撥預算投入公益,以實際行動回饋社會,來弭補政府部 分資源的不足。
期交所去(109)年除於本業展現交易量創新高的亮麗成績外,亦 秉持永續發展,善盡企業社會責任。由於新冠肺炎疫情致影響民間捐 贈,各級政府社會福利資源受影響,期交所為回饋社會,辦理食(實 )物銀行捐贈等多項公益活動,109年捐贈金額達8,000餘萬元。
期交所於善盡企業社會責任方面,在證券機構F4中一直名列前茅。 新年度期交所將依「生活物資」、「醫療長照」、「學生教育」、「 體育運動」、「文化藝術」、及「環保、賑災及其他慈善公益活動」 等六大面向規畫公益捐贈。
其中,辦理已逾六年的「金融有愛.食(實)物銀行」捐贈,考量 因新冠肺炎疫情民間捐贈經費減少,110年將調高捐贈金額;及響應 政府長照2.0政策,側重醫療設備及長期照顧捐助;持續規劃各縣市 消防安全防護設備、偏鄉學校教育關懷計畫等各項善舉等。
為使臺灣期貨市場發展更健全、更穩定,期交所今年將著重交易人 (尤其是年輕交易人)之期貨知識及風險控管觀念宣導,同時,加強 改革商品及制度,期望為未來長遠發展奠定良好基礎。
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2021/1/15 | 巨有科技 | 華南永昌與巨有、穩晟簽上櫃輔導契約 |
華南永昌證券1月14日與巨有科技(8227)、穩晟材料科技正式簽 訂上櫃輔導契約,展開IPO上櫃計畫,邁向資本市場之路。巨有科技 預計最快於2月底上興櫃。
巨有科技創立於1991年,目前股本3.32億元,在ASIC設計服務產業 擁有30年的經驗,專注於ASIC/SoC/IP設計的Turnkey服務,是台灣 第一家創新服務廠商。提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完 整量產服務,是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴。
巨有科技以專業分工的方式與晶圓廠策略夥伴,封裝廠特別加持下 ,縮短產品的開發與生產時程,持續提供客戶高品質低成本的產品, 並大幅提高客戶產品的價格競爭力。
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2021/1/15 | 柏瑞投信 未 | ESG股、債基金 當紅 |
美國大選帶來的紛擾降溫,加上新冠疫苗研發的正向進展,經濟基 本面可望持續好轉,投資人風險情緒轉向樂觀,帶動ESG債券指數20 20年11月份上漲,ESG股票指數亦有雙位數報酬率的好表現。柏瑞投 信表示,全球對於ESG的關注度節節高升,不僅ESG債券供給熱絡,E SG股債基金大受青睞,吸引資金源源不絕流入,預計2021年ESG相關 資產將持續受到追捧。
柏瑞投信指出,由於市場需求強烈,帶動ESG債券市場供給增加。 根據Bloomberg統計,2020年11月份全球ESG企業債券指數未償金額上 升,成分債券檔數維持12,000檔;全球ESG高收益債券指數未償金額 及債券檔數皆較上月增加。然而受惠於投資人積極擁抱ESG資產,並 且追逐優質收益來源,市場吸納ESG債券供給的情況良好。
柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,新冠疫情不僅驗證 了ESG資產於市場重挫期間的耐震力,更促使投資人反思企業抵禦風 險及永續經營的重要性,進一步推動ESG的發展,資金亦持續流入全 球ESG股票及債券ETF。基金投組規劃方面,江仲弘指出,國家配置以 成熟國家為主,佔比以美國最大,其次為英國。在產業部分,會以金 融與循環性消費為主。
債券配置上以成熟國家為主,美國比重最高,其次為法國及英國。 至於股票配置也是以成熟國家為主。不過,投資配置仍將隨市況波動 與市場看法而進行調整,並仍須留意ESG股債市仍有波動風險。
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2021/1/15 | 台灣新光商銀 公 | 新光銀行VR金融理財教育 獲專利 |
新光銀行響應聯合國永續發展目標(SDGs)之第四項優質教育,策 略性地推動公益計劃,運用企業核心能力促進各年齡層的福祉及高品 質教育,日前與臺北市政府教育局合作,共同於內湖國小舉行「金融 理財教育成果發表會」,將金融教育融入遊戲中,以寓教於樂的方式 提升學生金融理財素養。
新光銀行長期結合金融專業進行理財教育宣導,此次別與臺北市政 府教育局合作,共同規劃「小小理財家闖關活動」,讓理財教育不再 只是書本上的知識,轉為具體行動的教案展現。
現場分別規劃「金融小學堂」、「新光寶貝銀行」及讓學生體驗「 收入」與「消費」四大主題展區,共十個關卡。
讓學生分組挑戰理財知識、分辨需要與想要、各國貨幣等;搭配銀 行櫃檯的情境布置,讓學生體驗到銀行櫃檯體驗存款及提款單的填寫 ,現場更安排行員引導學生體驗展鈔與綁鈔技巧。
因應Fintech時代來臨,新光銀行結合數位金融,現場教導學生如 何利用網路銀行查詢匯利率,安排Pepper機器人行員與學生們同樂; 活動中結合「臺北e酷幣」虛擬貨幣作為獎勵機制,每個關卡具有不 同的教育意義,不但讓學生能夠同時參與「數位金融」與「實體金融 」的體驗差異,各小組透過討論金流配置,藉由個人對儲蓄與消費習 性差異的觀察,有助學校未來理財教案的調整。
新光銀行自109年度起特別由內部資訊團隊自行設計研發「虛擬實 境普惠金融教學系統」(新光校園銀行VR實境體驗)並已獲得專利申 請;該系統係以Virtual Reality虛擬實境技術打造虛擬3D銀行環境 ,讓學生能夠透過VR設備,身歷其境如同走進新光銀行。
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2021/1/15 | 瑞銀投信 公 | 亞高收債殖利率近7% |
根據晨星基金統計,債券基金2020年平均報酬率為6.62%,市場追 求收益率需求居高不下,法人表示,2021年新興市場債基金有機會翻 轉,尤其看好新興亞債以及亞洲高收益債後市。2021年全球經濟展望 普遍優於去年,脫離谷底情勢確立,但疫情未得良好控制,預期到2 022年,各國央行仍會延續寬鬆貨幣政策,維持經濟復甦火種。
富蘭克林證券投顧表示,目前利率已來到歷史低點,從官員的態度 和疫苗研發推進來看,美國推動負利率政策的可能性已經大幅降低, 而即便短線利率大幅走升的情境也非市場共識,但利率彈升依然是投 資人應留意的風險,目前樂觀且謹慎看信用債後市展望,持債上更要 精選體質較佳,以及具價值補漲空間的債種。
瑞銀精選債券收益組合基金經理人周佑侖則表示,在低利環境下, 市場追求收益率的需求仍居高不下。迄2020年12月31日止,亞洲高收 益債殖利率為6.75%,相較美高收或是歐高收,都更具利差收斂行情 ,是當前較有利基的債市標的。
周佑侖指出,目前歐美等成熟國家因第二波疫情而承受不小壓力, 聯準會在2020年12月的例會中,便表示維持零利率和每月1,200億美 元購債不變,強調購債將執行到就業和通膨目標取得進一步實質進展 為止,而最新的官員中位數預測更顯示,零利率可能維持到2023年。
至2020年底為止,負殖利率債券資產規模已高達17兆美元,將讓具 備收益空間之標的持續受投資人青睞。在各項具有收益空間的標的中 ,目前仍以亞洲債券最具投資空間。
根據瑞銀投信統計,過去十年間,各別債券市場的收益率,以亞洲 債高收益債最具有利差收斂空間。到今年初,摩根亞洲高收益指數殖 利率為6.91%,較十年平均的6.56%,還高出35個基本點,相較於其 他債券種類多已到十年區間的下緣來看,目前就屬亞高收最具有上檔 空間。
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2021/1/15 | 瑞銀投信 公 | 亞高收債ESG選秀 追收益首選 |
受到市場預期美國新當選總統拜登團隊將完全執政,未來可能擴大 財政刺激、帶動受到疫情打擊的經濟環境,致近期美債殖利率緩步走 揚。瑞銀精選債券收益組合基金周佑侖指出,在美債殖利率走高下, 債市投資價值逐漸浮現,其中又以亞高收具備較大的利差收斂行情, 成為被看好的投資標的。
周佑侖表示,截至2021年1月12日止,亞洲高收益債殖利率為7.05 %,較10年平均的6.56%還高出49個基本點,相對於其他美高收、歐 高收債券種類多已到十年區間的下緣來看,目前就屬亞高收最具有利 差收斂行情可期,是當前較有利基的債市標的。
瑞銀投信指出,為掌握後疫情時代債市上檔契機,瑞銀投信與第一 銀行將於1月18日起推出瑞銀精選債券收益組合基金,透過五成「投 資等級債」與五成「風險性資產」的配置,達到相對抗震的效果外, 更輔以瑞銀投信特有的融入ESG選債流程所推出的商品,滿足市場投 資人對追求收益的投資需求。
周佑侖表示,在可預見的未來,各國現金利率和債券收益率都將維 持極低水準;市場再度追捧收益率需求仍高,意味投資人需要重新審 視現金和債券在投資組合中的作用,並考慮在相對保守的投資策略中 提高一點主動性。
亞洲債券除了具備價值面優勢外,也具備基本面支撐。周佑侖指出 ,目前許多東亞國家持續交出相對優異的經濟數據,尤其是大陸,更 保持領先的增長動力,全球許多訂單相繼轉往大陸,讓大陸訂單大爆 發的情況下,經濟可望出現強力回彈力道。
因為亞洲各國央行持續寬鬆的政策,主要區域公司的基本面仍佳, 加上中國具支撐性的政策面和經濟活動的強力復甦,支撐亞州債市前 景持續看好。周佑侖認為,在全球再通膨交易氛圍下,代工以及製造 業出口為主的亞洲,將更易受惠於景氣循環帶動,讓基本面與價值面 兼具的亞州債市成為資金的避風港。
瑞銀投信總經理焦訢表示,2020年除了疫情受關注外,投資市場上 則是出現新風潮,即ESG相關概念投資商品快速崛起,這包括股票市 場和債券市場。
根據瑞銀資產管理研究發現,全球ESG意識抬頭,永續投資規模在 過去七年成長超過一倍,從2012年13.3兆美元翻倍至2018年30.7兆美 元。經歷2020年新冠疫情後,ESG投資議題更蔚為主流,這股趨勢今 年將持續延燒,預計到2036年,ESG相關基金規模預計將大幅成長到 150兆美元。
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2021/1/15 | 富邦期貨 未 | 宜買台指期 賣富時100期貨 |
觀察台灣與英國兩地,疫情控制表現兩極,市場也直接反映在股價 指數上,13日台股收盤15,769.98點,再創歷史新高,而英國脫歐1月 1日啟動後,富時100指數卻表現溫吞與疲態,未來面對新挑戰可能不 斷,預期英國富時100指數短期內,難有亮麗表現。
台股14日終場收在15,707.19位置下跌62.79點,期貨價差轉強32點 由逆轉正價差21.8點,市場預期多方發展態勢可以持續,以短期來看 ,台指期貨多頭走勢仍未改變,類股輪動表現良好,市場仍看好與關 注台積電、鴻海、聯發科等權值龍頭股,惟須注意操作時,應以拉回 低接布局為主,勿追價增加追高風險。
富邦期貨分析師簡春旺博士表示,當前美國、歐盟、日本在無限量 化寬鬆(QE)下資金面火熱,國際游資紛紛流向亞洲新興市場下,新 台幣匯率持續升值走勢未變,台幣14日匯率一度觸及27.97元,短線 仍有利推動台股往多頭邁進。
台股近期持續創高站上歷史新高點,短線表現亮眼有望挑戰16,00 0點關卡,預期台股2021年首季持續驚驚漲多方走勢,資金可以轉向 關注權值及產業龍頭股,及相關周邊低位階族群啟動補漲行情。
在投資組合操作方面,建議以對沖配對組合應對為佳,如以台灣期 貨交易所商品投資策略應用來看,買進台指期貨賣出富時100期貨進 行對沖,相對操作個股或期貨指數來得風險低,此配對交易有對沖保 障抗衡緩漲急跌風險,市場投資人可以逐步參考分批分次布單,做好 投資分散不必冒險追漲追高個股。
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2021/1/15 | 台灣期貨交易所 未 | 期交所放寬小型契約 |
期交所考量國內期貨市場交易人結構約有一半為自然人,為便利小 額交易人參與,滿足市場需求,新商品將朝小規模設計,110年上半 年計劃推出電子期及個股期貨小型化契約,台積電、穩懋、國巨、玉 晶光、聯詠等個股期貨可望入列。
期交所14日舉行年終記者會,董事長吳自心指出,109年全球新冠 肺炎疫情及國際政經情勢動盪,國際金融市場波動劇烈,市場避險及 交易需求大增,臺灣期貨市場109年交易量達3億4,139萬3,346口,日 均量達139萬3,442口,繼107年交易量3億808萬3,576口後,創下歷史 新高。
期交所110年新計畫之中,最受矚目的是,將規劃降低股票期貨小 型契約掛牌門檻,由現行股價500元以上可掛牌小型契約,降至300元 門檻,預計最快110年第一季可實施,屆時股票期貨小型契約掛牌數 量可望從目前的九檔(如大立光期貨小型契約),再增加五∼六檔, 如台積電、穩懋、國巨、玉晶光、聯詠等。
另因臺股頻創新高,國內股價指數期貨商品的契約規模擴大,使交 易該商品的保證金隨之升高。以電子指數為例,109年12月31日為72 0.32點,電子期貨契約規模達286萬元(最近月契約結算價717.30*4 000=2,869,200),接近上市時契約規模(144萬元)兩倍,保證金達 14.5萬元。針對此一情形,期交所也研議推出國內類股指數期貨小型 契約,以降低參與門檻,提高交易人參與類股指數交易的機會。
期交所指出,109年整體市場振幅及波動度大幅躍升(109年臺指期 貨最近月契約平均振幅及波動度分別為164點及23.4%,較108年增加 82點及12.5個百分點),致109年交易量大幅成長。
統計109年交易量相較108年交易量2億6,076萬5,482口成長30.9% ,並較107年(前一次歷史新高紀錄)成長10.8%。
另外,外資參與比重亦創下新高,為26.03%,較108年的20.74% 增加逾5個百分點。
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2021/1/15 | 博晟生醫 | 博晟22日上櫃 承銷價28元 |
博晟(6733)14日完成競價拍賣,得標均價30.88元,公司預計22 日上櫃掛牌,18至20日辦公開申購,股數計3,033張,每股承銷價為 28元。
博晟董事長陳德禮表示,博晟瞄準高齡化時代的骨科再生商機,主 力產品為一次性自體軟骨修補(RevoCart)、開放性脛骨骨折(BiG -001)、腰椎融合(BiG-006),並可擴充至多種部位、手術類別。 其中,RevoCart產品已獲自費價格核價,將自2021年起開始貢獻現金 流。
陳德禮表示,除了台灣市場外,博晟的RevoCart也規畫2021年第二 季將向美FDA申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可,同時 持續洽談全球合作授權的機會。
成立於2016年的博晟,擁有兩相軟骨修復骨材技術、誘導骨頭再生 之骨生長因子等兩項技術平台,目前RevoCart已獲台灣TFDA自費核價 ,而骨生長因子方面,博晟透過特殊製程建立最適化的純化、復性方 式並開發出最佳穩定劑型,目前該成分已獲歐洲、美國以及台灣專利 。
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