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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 富邦VIX預計6/3下市 |
富邦 VIX 期貨ETF(00677U)因淨值低於法規門檻,金管會證期局副局長郭佳君昨(27)日受訪時表示,昨日已核准其中止期貨信託契約,依公司規畫,富邦VIX預計在6月3日下市。
郭佳君說,截至4月26日止,富邦VIX ETF近30個營業日的基金平均單位淨資產價值為1.9543元,已達終止該基金期貨信託契約條件,富邦投信昨日已依規定向台灣證交所申請終止期貨信託契約,金管會昨天亦已核准其中止期貨信託契約,富邦VIX依公司規畫,預計在6月3日下市。
郭佳君說,最後交易日為6月2日,投資人可選擇在此期限前在市場上賣出ETF,若不賣公司也會做淨值清算,投資人還是可以拿回一些權益。截至4月26日止,共有受益人5萬631人。
昨天為止,富邦VIX每股淨值已剩1.7元。4月23日往前算30天平均為1.979元,26日來看往前算30天為1.9543元,低於2元門檻,昨天已申請下市。
金管會也統計,自開放設立指數型商品ETF以來,至今共計有33檔ETF下市,包括證券ETF有30檔、期貨ETF三檔;其中光2020年至今年就有20檔下市櫃,包括證券ETF18檔與期貨ETF二檔。
下市櫃的期貨ETF就是去年元大原油正二與今年的富邦VIX這二檔。
若以最近三年來看,2018年五檔證券ETF下市;2019年亦有五檔ETF下市(四證券一期貨)。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 富邦投信 未 | 富邦VIX預計6/3下市 |
富邦 VIX 期貨ETF(00677U)因淨值低於法規門檻,金管會證期局副局長郭佳君昨(27)日受訪時表示,昨日已核准其中止期貨信託契約,依公司規畫,富邦VIX預計在6月3日下市。
郭佳君說,截至4月26日止,富邦VIX ETF近30個營業日的基金平均單位淨資產價值為1.9543元,已達終止該基金期貨信託契約條件,富邦投信昨日已依規定向台灣證交所申請終止期貨信託契約,金管會昨天亦已核准其中止期貨信託契約,富邦VIX依公司規畫,預計在6月3日下市。
郭佳君說,最後交易日為6月2日,投資人可選擇在此期限前在市場上賣出ETF,若不賣公司也會做淨值清算,投資人還是可以拿回一些權益。截至4月26日止,共有受益人5萬631人。
昨天為止,富邦VIX每股淨值已剩1.7元。4月23日往前算30天平均為1.979元,26日來看往前算30天為1.9543元,低於2元門檻,昨天已申請下市。
金管會也統計,自開放設立指數型商品ETF以來,至今共計有33檔ETF下市,包括證券ETF有30檔、期貨ETF三檔;其中光2020年至今年就有20檔下市櫃,包括證券ETF18檔與期貨ETF二檔。
下市櫃的期貨ETF就是去年元大原油正二與今年的富邦VIX這二檔。
若以最近三年來看,2018年五檔證券ETF下市;2019年亦有五檔ETF下市(四證券一期貨)。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 永豐投信 公 | 永豐新興企業債基金 即起增掛南非幣別 |
上周五南非幣對美元匯率收14.32,報價仍維持在2020年以來高檔區,目前國人持有最多的外幣級別基金,南幣別幣型名列第三大,3月底規模達南非幣197億,約當新台幣380億元,規模僅次於美元及人民幣。永豐投信過去曾在2013年推出過南非幣保本基金,該基金甫在3月底到期,即日起再提供南非幣投資新選擇,永豐新興市場企業債券基金即日起再增掛南非幣級別累積型及月配型。
永豐新興市場企業債券基金經理人陳雅筑指出,升息主要理由在控制通膨,新興市場在景氣復甦、通膨與匯率有效控制下,債券殖利率未見大幅彈升、利差也僅小幅反彈,同時違約率可望進一步下滑。
儘管年初至今,債券市場受到公債殖利率反彈,呈現波動走勢,不過,新興市場企業債受惠高殖利率、利差與存續期較短保護,相對更能抵禦利率彈升風險,永豐投信強調,新興市場企業債受惠利差回緩、債券殖利率價值,搭配高息幣別參與投資,長期可望進一步優化收益。
永豐投信建議,原已持有南非幣資產投資人,可考慮將現有部位配置於固定收益資產的南幣幣級別,唯南非幣屬於新興市場高波動風險國家貨幣,不建議投資人一次性大額兌換南非幣資產,以避免匯率修正時承受較大的波動風險。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 永豐投信 公 | 永續型基金 掀投資熱潮 |
投資愛地球也有愈來愈多選擇,根據CMoney與各投信公司資料統計,目前市場上已有超過20檔的ESG概念產品。施羅德投信總經理謝誠晃表示,永續投資已蔚為風潮,在新冠疫情發生後尤是,據晨星,2020年第四季全球永續型基金淨流入1,523億美元,年增率達88%;全球ESG(環境、社會、企業治理)永續型基金總規模達到1.65兆美元,創下歷史新高,種種成長趨勢,不難看出永續型產品備受市場關注。
以「施羅德(環)環球永續增長基金」為例,涵蓋永續環境(29%)、創新未來(37%)、健康生活(31%)等三大永續主題,並主動排除爭議性產業如成人娛樂、石化燃料、菸草、博弈等,協助投資人避開未來潛藏的ESG永續風險,實踐集團「除了獲利、更能受益」的理念。
施羅德投信指出,投資永續基金是修復地球的一個方式,投資「零碳排」主題基金則是另外一項。減碳、低碳甚至零碳排已是各國積極發展永續的重點,根據世界銀行統計,目前全球已有61個國家地區開始實施碳稅或碳交易制度,覆蓋排放120億噸二氧化碳含量,占全球溫室氣體排放總量的22%
永豐投信則指出,過去兩年,永豐投信繼去年推出國內首檔台股ESG主動型基金「永豐臺灣ESG永續優選基金」,今年3月底再推出台股ESGETF,永豐台灣ESG(00888)甫上市即受到投資人青睞,投資人數翻倍成長。
永豐投信表示,除了近年積極投入ESG投資產品發展,一直以來,永豐投信持續關注綠能產業投資機會,如:永豐中國經濟建設基金即以中國每五年經濟發展為重要投資方向,其中再生能源、綠能科技產業等即為基金重要投資標的;今年新推出的永豐中國科技50大(00887),指數成份股也鎖定中國碳中和政策最大投資主題:綠能發展、新能源標的等標的。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 聯博投信 未 | 三利多撐腰 新興市場債防禦佳 |
今年以來債券市場遇到美國公債殖利率彈升的排擠壓力,普遍跟隨美國公債而震盪,法人表示,新興市場債具有技術面、基本面、政策面等三個潛在利多,使得新興市場債在通膨與利率走升的環境下更具防禦力,但個別國家差異大,精挑細選格外重要。
台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,新興企業獲利與償債能力改善,2021年新興高收企業違約率為2.5%,低於美高收的3.5%,低違約率將提升新興企業債吸引力。
低利環境下,新興企業債到期殖利率(YTM)約4%,具息收優勢,且景氣復甦,將帶動風險偏好,也有助新興企業債信用利差將進一步收窄。隨經濟重啟和需求回溫,商品和原物料展望正向,IMF估新興市場2021年經濟展望6.7%,優於全球的6.0%和成熟市場的5.1%。
違約率、成長率皆優於成熟市場下,新興市場債券持續吸引資金流入,今年來流入總量為290億美元。
聯博投信固定收益資深投資策略師江常維則指出,目前新興市場債券相較美國、歐洲等成熟國家債券,具殖利率較高的優勢,且資金回流,加上新興市場各國基本面逐漸改善,經常帳餘額可望強勁回升,但個別國家差異大,投資人要留意信用債券的品質,並關注地緣政治的風險,精選體質好的發債國家與企業。
新興債市中,富蘭克林證券投顧相對看好波灣債,主要該類債券較為抗跌。富蘭克林投顧表示,波灣債有四項獨特優勢:波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區;全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時,波灣政府卻仍嚴守傳統的財政撙節政策;波灣國家積極進行經濟結構改革,欲降低對能源的依賴,產業朝多元化發展;全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度,潛藏許多機會未被挖掘。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 永豐期貨 未 | 4期貨契約 保證金調整 |
臺灣期貨交易所110年4月27日公告調整臺灣50期貨契約(T5F)、非金電期貨契約(XIF)、臺灣永續期貨契約(E4F)及晶豪科期貨契約(IIF)所有月份保證金金額及適用比例,並自110年4月28日一般交易時段結束後起實施。
針對27日國內期現貨市場,台股區間震盪整理,盤中一路平盤上下游走,終場小漲23點、17,595點作收,台指期則上漲45點、至17,571點。價差方面,台指期逆價差縮至25.9點,電子期逆價差擴至1.7點,金融期逆價差縮至3.26點。
針對籌碼面,外資27日對現貨買超29.5億元,期貨則空單加碼超過多單加碼,淨空單增965口、至31,451口。專家表示,外資熱錢持續湧入新台幣,台股於亞股之中呈現強勢,短線仍以震盪偏多格局看待。
然在自營商選擇權淨部位上,目前並無明顯多空方向,期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為偏多格局,賣權OI大於買權OI之差距為5.6萬餘口,買權賣權OI增量相去不遠。周選方面,買權賣權OI增量相當,目前選擇權多空皆無表態。
群益期貨表示,外資期現貨中性布局,自營商選擇權中性態勢,月、周選偏多依舊,整體籌碼面中性偏多格局。在技術面上,台股也呈量價呈現多方結構,短線在5日線不破下,台股仍屬創高階段不變。
永豐期貨也指出,在良性類股輪動下,台股短期多頭格局不變。不過,從選擇權未平倉量部分來看,買權未平倉最大量集中在17,800點,賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉量put/callratio值由1.81降至1.69。VIX指數上漲0.34至19.79。整體選擇權籌碼面有利空方。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 富邦投信 未 | 期富邦VIX 6/3下市 |
證交所表示,發行人富邦投信申報期富邦VIX(00677U)ETF下市案,已獲主管機關核准,證交所預計4月29日即對外公告該檔ETF於6月3日下市,交易到6月2日止。
據統計,到3月31日止,期富邦VIXETF的基金規模為79.09億元,較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 期富邦VIX 6/3下市 |
證交所表示,發行人富邦投信申報期富邦VIX(00677U)ETF下市案,已獲主管機關核准,證交所預計4月29日即對外公告該檔ETF於6月3日下市,交易到6月2日止。
據統計,到3月31日止,期富邦VIXETF的基金規模為79.09億元,較2月底的108.87億元減少近30億元。去年7月底波段高峰為203億元。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所擬發4.6元股利 |
台股去(109)年價量齊揚,不只證券業獲利飆高,證交所獲利也改寫新高。證交所27日召開董事會,通過去年稅後盈餘57.96億元,每股稅後盈餘(EPS)7.72元,擬將配發4.6元股利,其中包括3.4元現金股利、1.2元股票股利,均創下民國91年更改為面額以來新高紀錄。並訂6月17日召開股東常會,通過上述盈餘承認案及股利分派案。
證交所表示,目前股本為75.04億元,若配發1.2元股票股利後,股本預計將增加至84.045億元。預期今年證券業將持續大豐收,證交所獲利可望再創高。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所:重大資安事件應發重訊 |
為了重大訊息能與時俱進,證交所27日發布,明訂上市公司發生重大資安事件應發布重大訊息。
證交所表示,國內外資安攻擊事件態樣眾多,資通安全已衍然成為重要議題,考量對公司商譽等可能有重大影響,為強化該類事件重大訊息發布之重要性暨使法源依據明確,修訂重大訊息處理程序,明訂上市公司發生重大資通安全事件應發布重大訊息。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 臺灣證券交易所 未 | TDR於第一上市地轉板 將被動下市 |
證交所27日召開董事會,通過修改證交所「營業細則第50條之3」,未來在台股掛牌交易的第二上市的TDR(台灣存託憑證),若因為在原第一上市地,從主板市場轉至次板掛牌買賣,將「被動」終止TDR在台上市。
證交所解釋,當初開放TDR掛牌交易時,證交所上市審查準則即已明確規定必須是在海外「主板」上市,但在證交所營業細則則未明確規定;由於近年來有愈來愈多國外的證交所開放主板轉次板,為了避免以後在台掛牌的TDR出現主板轉次板的情況,且在考量規範衡平,董事會決定修改營業細則。
也就是說,未來一旦在台掛牌TDR,其原股在第一上市地申請轉至次板,該TDR就要在台股一併下市。證交所說,目前TDR並沒有此前例,至於未來是否可能出現此情況,證交所不願進一步透露。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 泰華油脂工業 未 | 大統益Q1獲利年增83% |
國內最大油脂廠大統益(1232)受惠原物料行情帶動,今年第一季合併營收48.43億元,年增18.88%,但在毛利率大幅提升下,歸屬於母公司稅後淨利4.89億元,年增83.53%,第一季EPS為3.05元,首次單季每股賺超過3元,幾乎要逼近去年上半年的獲利。
大統益是統一集團旗下子公司,根據年報資料,截至去年4月,統一企業持股38.5%、泰華油脂持股19.49%,大成長城也持有9.64%。該公司主要產品為大豆粉、大豆油,其中,大豆粉主要作為飼料用途,而大豆油客戶則以餐飲通路、食品加工廠等為主。
由於大統益主要使用的原料為黃豆,從去年下半年開始,國際黃豆期貨行情一路走揚,加上疫情使得國際運輸遞延、缺櫃,更加劇黃豆相關製品供需失衡,使得價格水漲船高,包括豆粉、豆油都有反應行情逐步調漲。
擁有庫存利益及規模優勢的大統益,今年第一季毛利率來到16.42%歷史高點,相較去年同期的12.85%,明顯增加3.57個百分點。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 台灣集中保管結算所 未 | 集保e存摺攜六銀行 新功能上線 |
集保結算所27日推出集保e存摺APP連結銀行新功能,投資人可同時查閱、整合檢視名下多本證券帳戶餘額及交易明細外,還可使用新功能連結投資人往來銀行,檢視其銀行存款帳戶餘額及交易明細資訊,讓投資人可以「e手掌握」款券資訊,即時獲取證券市場整合資訊。
集保結算所林修銘董事長表示,「集保e存摺上線四年來,用戶數已突破220萬戶,為滿足投資人『e手掌握』投資帳戶款券交易及餘額資料,方便辦理證券買賣交割及款項劃撥作業之期望,首波與一銀、華銀、國泰世華、兆豐銀、元大銀及中信銀等六家銀行合作,提供投資人透過集保e存摺APP連結投資人往來銀行,跨越不同銀行檢視其銀行存款帳戶資訊之服務。另多家銀行正進行連線測試,相關測試完成後將陸續提供投資人更多便利。」
本次新功能上線,滿足投資人「e手掌握」款券資訊的期待,更呼應金管會推動開放銀行(OpenBanking)政策,希望銀行開放資料促進更多跨業加值服務的目標。集保經由財金公司「開放API平台」,連結多家合作銀行辦理開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」業務,提供投資人透過集保e存摺APP查詢各家銀行存款資訊之服務。
財金公司與集保所建立的連線架構,更樹立金融市場款券服務兩大平台進一步的合作典範,並響應金管會「金融科技發展路徑圖」政策規劃,集保、財金公司與聯徵中心等周邊單位將攜手合作,協助市場發展「資料共享」及「數位基礎建設」等政策目標,以共同打造金融科技發展生態系。
集保e存摺APP自106年推出以來,首先整合投資人名下跨證券商的證券資產,108年提供境內基金資產資訊,此次加入連結銀行新功能;未來將持續開發更多好用功能,精進集保e存摺APP的使用者介面及體驗。詳情可查詢「集保e存摺」推廣網頁:(https://epassbook.tdcc.com.tw)。 <摘錄工商-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2021/4/28 | 富邦投信 未 | 富邦投信 獲股票型基金團體大獎 |
富邦投信首度在2021年「理柏台灣基金獎」中拿下難度極高的「股 票型基金團體大獎」,這是今年度富邦投信拿到的第二個股票型團體 獎,證明富邦投信在全球股市投資的卓越能力,投資研究團隊皆感到 無比榮耀及光榮。
2020年對於各資產管理公司是極為困難的一年,由於疫情的衝擊, 全球股市在2020年3月份急跌至最低點,而後再報復性反彈,波動度 之大,也大大增加基金操作的困難度。富邦投信能在此艱難的時刻奪 得「股票型基金團體大獎」,除了是對富邦投信在股票型商品操作實 力的一大肯定,富邦投信也將持續秉持一貫的投資操作理念,透過團 隊合作的集體力量建構優質投資組合,也會持續開發優質商品,來滿 足客戶在投資理財上的需求、強化客戶在資產配置上的效益,期許成 為全方位的投資專家。
2021年富邦投信在基金獎大有斬獲,得到國內外專業機構多項大獎 肯定,富邦投信為第24屆傑出基金金鑽獎最大贏家,勇奪五項ETF基 金獎,加上三檔ETF及一檔國內股票型基金入圍,是本屆金鑽獎獲獎 數最多的投信業者。
此外,日前也榮獲2020《指標》台灣年度基金大獎14項大獎,富邦 台灣釆吉50基金也拿下2021年晨星最佳基金獎(台灣)最佳台灣股票 基金獎,富邦美國政府債券20年期以上基金獲得2021晨星暨Smart智 富台灣基金獎之債券類ETF獎的殊榮,2021年並首度拿下晨星暨Smar t智富台灣基金獎/股票型基金團隊研究獎。
富邦投信長期投入ETF產品的開發與推廣,期望商品廣度跟深度兼 備,一方面要滿足客戶多面向的需求,另一方面也希望藉由ETF的低 成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢,為投資人打造全方位 的ETF投資平台,並推動資產配置的觀念,投資人可以依據本身的理 財需求、風險屬性,選擇合適的ETF投資組合來單筆投資或定期定額 ,進而達成投資目的。
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2021/4/28 | 摩根投信 公 | 10檔基金奪14座獎項 摩根投信 理柏獎大贏家 |
基金獎常勝軍的摩根資產管理今年一如既往,橫掃各大基金獎項, 13檔基金囊括28座基金大獎,顯示摩根全球專業投資團隊和扎實的投 研實力備受基金評審團肯定,而基金品質就是最好鐵證,摩根提供投 資人穩健的投資組合,成就人生每一階段的理財目標!
摩根基金今年表現氣勢如虹,在2021年理柏台灣基金獎以10檔基金 奪下14座獎項,連續兩年的總得獎數量均為最多,為最大贏家;202 1年晨星最佳基金獎獨得三分之一獎項,有2檔基金各自勇奪1座獎項 ,且均為兩度獲獎。在晨星技術指導的2021年Smart智富台灣基金獎 和2021第24屆傑出基金金鑽獎雙雙獲頒3座獎項。
摩根投信董事長唐德瑜表示,去年因為新冠肺炎疫情而備受挑戰, 摩根基金卻能夠無懼市場震盪,為投資人追求財富增長機會;旗下的 摩根中國基金和基金-大中華基金今年雙雙獲得理柏台灣基金獎的肯 定,這也充分展現摩根長年累積的在地投研成果,才能化危機為轉機 ,在波動中抓長期成長趨勢,也再次證明摩根基金值得投資人長期持 有。此外,摩根基金-美國科技基金同樣憑藉長年在研究和操盤上的 斐然實力大放異彩,持續繳出優於市場的亮眼佳績,已連4年獲頒傑 出基金金鑽獎。
唐德瑜強調,摩根資產管理今年獲獎基金投資遍布區域股票型基金 、單一市場股票型基金和小型股票型基金。其中,摩根7檔亞洲相關 股票基金摘下18項大獎,顯示出摩根亞洲產品的堅強研究團隊具有絕 對的領先地位,亞洲股票投資專家的地位無庸置疑。
另外,摩根亞洲增長基金已連續兩年包辦理柏台灣基金獎、Smart 智富台灣基金獎和傑出基金金鑽獎最佳亞太(不含日本)股票基金獎 ,摩根太平洋證券基金同樣也連續兩年包辦晨星最佳基金獎最佳亞太 區股票基金獎,顯示摩根深耕亞洲市場的實力。
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2021/4/28 | 景順投信 公 | 景順環球高評級企業債 鍍金 |
2021理柏台灣基金獎名單揭曉,在歷經嚴格評選後,景順環球高評 級企業債券基金獲2021理柏台灣基金獎-環球企業債券-美元五年期獎 項殊榮,印證投資團隊的實力以及眼光,尤其2020年全球投資市場受 到新冠疫情攪局,全球金融市場大幅震盪,獲獎基金充分反映基金的 穩定回報,值得長期持有。
景順投信指出,高評級企業債券基金,顧名思義,這類型基金的債 券投資組合,平均信用評等須為投資等級以上,因此打造一檔高評級 企業債券基金的投資團隊,需要做很多功課,除了要做利率預測、挑 選交易時點,更須深入掌握整體情勢、定出關鍵投資主題,才能站在 浪頭上,真正掌握市場潮流。
回顧2020年,除疫情衝擊金融市場,高齡化也是全球問題,尤其在 低利率將成新常態下,人口老化恐成經濟大黑洞,面對千變萬化的投 資市場以及低利率的雙重夾擊,更需要透過具「高評級」特色的投資 等級企業債券來抵禦低利與風險。
景順環球高評級企業債基金一手掌握全球優質的投資級企業債券, 投資組合囊括250家以上的發債企業與600檔企業債券,聚焦於優質發 債企業,截至2021年2月底,平均信評為BBB+等級,具有「好」、「 佳」、「債」三大特色,也就是有好利息、評級佳以及全球選債。
不只如此,基金更採用獨到的「主題式選債」策略,針對趨勢方向 挑選適合的產業配置,涵蓋面向包括中國經濟轉型與再平衡、亞洲先 進先出等十大關鍵投資主題來掌握趨勢,長期提高收益來源,增進投 資組合管理效率,相當適合不論市場多、空,都需要資產配置的投資 人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人,可作為分散風 險的好選擇。
景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示,目前為止疫 苗接種計畫執行成功,特別是在美國與英國,因此儘管利率攀升,由 於投資人對於全球經濟重啟抱持樂觀態度,風險資產與信用利差仍表 現不差,就算是疫苗施打進度落後的歐洲等地區,利差也出現壓縮, 不過歐洲央行強力宣示將維持較為寬鬆的金融情勢同樣提供了助力。
此外,以基本面看待全球經濟增長,今年的復甦可望由亞洲驅動, 中國將推動復甦,而強勁的製造業和庫存數據支持了亞洲先進先出和 中國經濟轉型與再平衡論點的投資主題,加上具吸引力的評價,例如 :相對於類似評級的美國企業債,平均多出60個基本點,Lyndon Ma n預期亞洲今年可望有突出的表現。
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2021/4/28 | 安聯投信 未 | 安聯投信主動式基金 獲理柏11座獎項 |
「2021理柏台灣基金獎」得獎名單公布,作為全球主動式基金與退 休資產管理領導品牌的安聯投信,不畏去年全球爆發疫情以及所帶來 的諸多變數挑戰,今年共計勇奪11項大獎,不但成為主動式基金的大 贏家,更超越2020年佳績,再度展現實力。
安聯投信憑藉深耕台灣逾30年、致力培育在地人才所耕耘扎下的厚 實根基,透過集團豐富的全球研究資源為後盾,以風險管理作為DNA ,結合國際集團視野與在地優勢,為投資人創造出超額報酬,歷年來 旗下基金橫掃各項基金大獎。
在理柏台灣基金獎-台灣股票部分,安聯台灣智慧基金連續兩年蟬 聯台灣股票獎三年期和五年期兩項大獎;安聯台灣大壩基金連續第四 年拿下台灣股票獎十年期大獎; 長年以來安聯投信台股團隊不會只 著眼在成長股,對於既有且頗具規模的個股,投資團隊也能從全球產 業發展脈絡中,發掘更多潛力股。
在環球債券獎項方面,適合作為退休資產的安聯四季回報債券組合 基金、安聯四季豐收債券組合基金,則是延續去年佳績,連續第二年 依序蟬聯五年期、十年期大獎。
在大中華股票基金獎項方面,安聯投信旗下兩檔基金今年全數獲獎 。安聯中國策略基金勇奪三年期獎、安聯中華新思路基金則是拿下五 年期大獎。值得注意的是,安聯中國策略基金的勝出,除了彰顯投資 團隊選股智慧與操盤能耐,提早看到市場趨勢與結構改變、並將策略 調整為高度聚焦A股的定位。
在亞太區股票獎項部分,安聯東方入息基金A配息(美元)一舉拿 下三年期和五年期獎項,投資團隊深耕亞洲超過31年,策略上重視公 司經營管理、股票價值及主題趨勢,並透過集團特有的草根性研究團 隊,掌握契機;在歐元區股票獎項方面,安聯歐陸成長基金AT累積( 歐元)也是一舉勇奪三年期和五年期獎項,其中在三年期大獎更是連 續第二年獲獎,投資團隊長年瞄準成長股布局,注重結構式成長、高 品質及價值面的投資哲學。
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2021/4/28 | 萬寶證券投資顧問 未 | 萬寶投顧總代理普徠仕系列 連九年獲理柏獎殊榮 |
萬寶投顧總代理普徠仕(盧森堡)系列基金,憑藉普徠仕集團數十 年豐富的投資經驗和在地化的深入研究,自2013年起連續九年獲理柏 臺灣基金獎殊榮,在2021年理柏基金評選中,普徠仕集團再度脫穎而 出,獲得美國中小型股票類最佳基金獎項,而且同時囊括最佳5年期 、最佳10年期基金獎二項大獎,顯示對普徠仕(盧森堡)系列基金- 普徠仕美國小型公司股票基金經理人和研究團隊實力的肯定,
普徠仕集團是由「成長投資之父」普徠仕在1937年所創辦,成立至 今已有超過80年的資產管理經驗,截至2021年2月底的資產規模也擴 增至1.5兆美元。普徠仕集團的首要任務就是「幫助全球的客戶實現 他們的投資目標」。
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金,已經 連續七年獲得理柏美國中小型股票類最佳基金獎項,今年更再度連莊 ,分別拿下美國中小型股票類最佳5年期和10年期二項大獎,顯示普 徠仕基金經理人一直以來所堅持的,每年拜訪超過1,000家中小企業 ,以發掘明日之星的策略奏效。
此外,為跟國際接軌,普徠仕自2013年開始,結合ESG與社會責任 準則納入基金投資流程,並發展成為普徠仕自己的社會責任評等系統 ,助經理人發掘更多善盡社會責任、而且公司治理良好的優質企業。
萬寶投顧總經理李麗鶴表示,普徠仕基金可以獲得2021理柏台灣基 金大獎,真正的贏家並非普徠仕,而是參與並支持普徠仕的每一位投 資人。普徠仕的客戶哲學就是「如果你照顧你的客戶,你的客戶就會 照顧你」,萬寶投顧也會秉持這樣的理念,持續服務我們的客戶。而 且,我們也會繼續從國外引進最新最好的產品至國內,來滿足客戶在 投資理財上的需求,並強化客戶在資產配置上的效益。
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2021/4/28 | 聯博投信 未 | 聯博投信11連霸 資產管理有口碑 |
由《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」日 前公布得獎名單,聯博投信今年再創佳績,一舉奪得四金,分別是台 灣最佳境外基金公司、台灣最佳零售基金公司、台灣最佳金融創新資 產管理公司以及年度最佳CEO,聯博連續十一年榜上有名,全方位資 產管理實力有目共睹。
儘管去年面對全球金融市場動盪的環境,聯博投信憑藉完整產品線 、堅強投研實力與客製化在地服務脫穎而出,連續六年拿下台灣最佳 境外基金公司的殊榮。聯博投信董事長翁振國表示:「連年獲獎是莫 大的肯定,尤其去年對於投資團隊、所有在地服務人員都面臨諸多挑 戰。再次受到評審團的青睞,我們將全力以赴為國人提供最適切的投 資解決方案。」
全方位資產管理專家
實力鍍金
精準掌握投資風向,為台灣投資人提供適合的長期投資策略,是扎 根台灣多年的聯博投信連年獲獎並成為業界領導品牌之一的主要原因 。多年以來,聯博投信積極整合與運用集團資源,引進各類投資解決 方案,包含受到國人青睞的高收益債券、美國成長型股票、多元資產 等多元產品線,更與國際趨勢接軌,提供永續主題與退休理財規劃等 投資選擇,滿足台灣投資人不同的投資需求,並持續為國人尋找投資 藍海。
除此之外,聯博投信也在地開發專為銷售機構需求打造的LINE智能 服務隨身助理「AB Check」。透過演算法、語意分析、搜尋比對與結 合雲端基金資料庫,「AB Check」以自然語法的對話方式,協助業務 同仁與理專快速獲得基金資訊解答、個人化提醒,資訊呈現也以使用 者為中心,重新塑造基金業者與銷售機構的數位互動體驗,在去年疫 情期間成為聯博在地服務的一大助手,更拿下台灣最佳金融創新資產 管理公司獎項的肯定。
落實責任投資
投資、服務與時俱進
聯博集團以貫徹責任投資為已任,將ESG因子導入投資流程,迄今 聯博集團整合ESG因子的資產管理規模已突破5,000億美元,讓投資人 的託付不僅是投資,更是創造長期報酬與永續發展雙贏的未來。
克盡責任投資的使命,也使聯博在 2020 《指標》台灣年度基金大 獎有所斬獲。今年首度頒發的氣候保護大獎中,聯博國際科技基金拿 下產業股票-科技類別同級最佳獎項。投資團隊整合ESG因子與研究觀 點,精選具顛覆式創新的投資題材,包含能源轉型、尖端醫療、消費 趨勢等主軸,追求長期、可持續的報酬空間。而重視ESG的企業,較 能因應市況挑戰,邁向永續發展,這也反映在採用ESG選股策略的投 資組合表現中。
根據理柏資訊統計,截止至3月31日,在國內核備的環球科技基金 中,聯博國際科技基金中長期表現優異,近一年、三年、五年的報酬 率皆優於同類型基金平均,顯見投資團隊堅強實力。
今年適逢聯博投信在台深耕二十年,一路走來,聯博提供國人多種 歷經多空淬鍊的投資策略,陪伴投資人因應面對變化萬千的投資市場 。未來將貫徹品牌宗旨「全力成就無限可能」,以堅強的投資實力繼 續守護每位投資人的託付。
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2021/4/28 | 復華投信 公 | 台股長期投資贏家 復華基金再拿大獎 |
「2021理柏台灣基金獎」中的台灣中小型股票10年期獎項由成立2 0年的復華中小精選基金獲得;成立21年的復華傳家二號基金則獲得 -新台幣平衡混合型5年期、10年期獎項,其中5年期獎項為連續三年 得獎。
復華中小精選基金成立於2001年4月,期間歷經千禧年網路泡沫化 、2008年金融海嘯、2011年歐債危機,以及近年的中美貿易戰、Cov id-19疫情爆發,儘管台股皆因重大政經情勢變化出現明顯波動,不 過憑藉著基金經理人穩健操盤及選股策略,績效表現突出,自2014年 以來更年年獲獎,成為國內投資人布局台股中小股票型基金首選。
理柏資訊統計顯示,復華中小精選基金成立來累積報酬率逾1,100 %,近10年報酬率達369.5%,優於同類型平均及台股大盤,年化報 酬率達16.71%。也因為該基金具有長期績效穩定且優異的報酬表現 ,今年再獲得理柏台灣基金獎-台灣中小型股票10年期獎的肯定。
復華投信近年台股基金操盤績效有目共睹,過去幾年屢有選股代表 作,為基金績效及投資人帶來豐厚報酬回報。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,能擁有長期穩定績效,主要 是高度掌握景氣及產業趨勢發展趨勢,藉由國內最具規模的投研團隊 從全球化供應鏈的邏輯思維,掌握產業最新動態,再透過重重篩選及 追蹤,找出具競爭優勢的高成長動能個股,創造超額投資報酬機會; 對可能的市場震盪,則透過總經數據及產業數據研判,及早做好持股 調整,以降低投資組合波動性,並隨時檢視、汰弱留強。
復華傳家二號基金為穩健型的國內(台股)平衡基金,理柏資訊統 計,近5、10年績效分別為136.7%、233.4%,高出同類型報酬1倍之 多。該基金中長期績效能有此優異表現,主要透過經理人對產業趨勢 的掌握度及下檔風險控管,也讓該檔基金近年屢屢在各大基金獎脫穎 而出。
復華傳家二號基金經理人朱翡勵表示,做投資決策前,會先透過投 研團隊每日、每周、每月、每季即時的總經數據變化及計量模型,了 解景氣循環位置及市場氣氛及產業趨勢,最後再決定股債配置比例, 以控管風險。
面對市場波動或預期有系統性風險疑慮時,朱翡勵會先降低持股水 位、提高公債比例;反之當景氣復甦時,將拉高持股積極操作,選股 除了考量成長性,還會納入流動性、收益性,但產業及個股配置並不 會重壓,而是採分散策略,以降資產組合低波動度。
展望後市,沈萬鈞及朱翡勵皆認為,隨景氣全面復甦,今年是台股 類股百花齊放的一年,若擔心市場波動,建議透過定時定額或投資方 法參與台股新高行情。
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