1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併
2.事實發生日:92/12/29
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受
讓股份標的公司之名稱:華鵬科技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股
份之交易對象):華鵬科技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，
並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因
及是否不影響股東權益:交易相對人與本公司並無關係
7.併購目的:
經由產業間之合作以降低營運成本，進而提升競爭力及擴大營運規模
，並響應政府鼓勵企業併購之政策。
8.併購後預計產生之效益:
產能提升、強化研發技術、整合整體業務、市場暨人力資源，以擴大
經營規模並提昇競爭優勢。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後有助於強化公司之研發技術與擴大產品線之完整性，同時藉整
合業務暨市場資源，可提昇市場競爭力，故對合併後每股淨值及每股
盈餘有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
1.換股比例為每壹股台虹科技(股)公司普通股股票換發華鵬科技(股)公
司普通股股票4股，該換股比例不因雙方公司分派92年度盈餘而改變
。
2.此換股比例係依據雙方公司截至九十二年六月三十日止經會計師核
閱之財務報表，並參酌其他相關因素調整計算。
11.預定完成日程:
93年6月1日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
(1)於合併案生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍
為有效之一切權利及義務(包括但不限於專利權、著作權、商標權及契
約等)，均由存續公司概括承受。
(2)本契約簽定後，為不影響換股比例之計算，在合併基準日(受讓股份
過戶完成日)前雙方同意均不得買回庫藏股。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(1)台虹科技股份有限公司，所營業務主要內容：軟性銅箔積層板、保
護膠片等之製造及銷售等。
(2)華鵬科技股份有限公司，所營業務主要內容：電子材料零組件製造
、加工及買賣等。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之
評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被
分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，
則不適用):不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
消滅公司之董事、監察人及持股10%股東所持有併購股份依規定需全
數提交集保，且總計不得低於合併增資發行新股股數30%，如有不足
者，應協調其他持有合併增資新股之股東補足；提交股票之50%自其
開始櫃檯買賣日起，屆滿二年後得領回其五分之一，其後每半年可領
回五分之一，另50%自開始櫃檯買賣日屆滿六個月後始得全數領回。
16.其他重要約定事:無
17.本次交易，董事有無異議:否
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股
及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容
。

2003/12/29

迪戎

迪戎國際訂2004.01.28上櫃買賣