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店頭基金績效表現元大及統一投信將申請改為中小型基金投資標的

店頭基金績效表現元大及統一投信將申請改為中小型基金投資標的多元化
上櫃股票型基金今年來表現普遍優於一般股票型基金，但有鑑於上櫃股相對上市股選擇性較少且流通性較差，近期包括元大及統一投信，均計畫將旗下的店頭基金申請改為中小型基金，讓操作能更靈活。
投信法人表示，店頭基金在多頭時的績效表現相當可觀，不過在空頭市場時，績效表現就會相對落後，主要是投資店頭市場會有流通性不足的問題，波動率相對也較高。因此，近年來不少店頭基金相繼轉型，並以中小型基金為主要轉型標的。
台灣市場原本有15檔店頭基金，如今只剩下八檔，如國際店頭基金、中華店頭等基金都已轉型為中小型基金，德信跨世紀基金則已消失，富邦店頭基金改為富邦精銳中小基金。最近則有元大及統一投信有意將店頭基金轉型，屆時店頭基金恐怕僅剩下六檔。
據了解，元大投信已在積極規劃轉型，近期將送主管機關審查；統一投信則將於7月9日召開受益人會議，決議店頭基金轉型中小型基金的議題。
投信業者指出，目前市場上的店頭基金，以元大店頭基金必須投資七成以上的上櫃股票最高，其他店頭基金投資上櫃股票門檻則多在五至六成，由於投資上櫃股票比率較高，因此店頭基金的績效波動度也相對較高。
元大店頭基金由於規定投資上櫃股票比率達七成，限制較高，以產業面來說，不少不錯的產業族群，或是大型、較具有競爭力的企業，都以股票上市為主，基金一旦投資在集中市場的比重較低，會失去不少爭取好績效的機會。
投信業者說，店頭基金若轉型成中小型基金，可讓投資標的更多元化，不需要死守店頭市場，面臨流動性的問題。 <摘錄經濟B1版>

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