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多趨勢主題基金避險先鋒

全球資源供不應求及暖化議題發燒，復華全球大趨勢基金經理人何燿廷指出，能源、農產品、環保、水資源等趨勢投資已成為市場主流，但建議投資人採取多趨勢主題的投資策略，除了掌握需求帶動的商機，也可透過資產配置來避免單一趨勢風險。　
何燿廷表示，常可看到一般投資人一味追逐市場流行趨勢，將資金押寶單一產業、主題或區域市場，期望透過財務槓桿操作獲得最大的收益，卻忽略資金熱錢帶動的噴出行情，後續恐面臨獲利了結的回檔風險，導致報酬率出現劇烈波動，未受「趨勢」之利，反倒先賠了不少錢。　
例如日本在１９９０年代被視為１９８０年以來全球表現最好的國家，但當初許多看好日本基金的投資人大舉搶進後，結果卻是超過十年的負報酬，長期住「套房」。　
２０００年網路科技蓬勃發展，全球資金瘋狂投入，但也因網路泡沫讓美夢幻滅，許多科技型基金從此無力回天，以ＭＳＣＩ全球資訊科技指數為例，１９９９年的報酬率為１００．１７％，隔年卻是慘跌４１．６９％，兩年的落差高達１４１．９％。　
時間再拉近一點，２００７年美國次級房貸商品的崩盤，讓去年一共爆發三次股災，導致全球投資人踩到地雷、哀鴻遍野，更是隨波逐流為投資盲點之一的最佳寫照。　
何燿廷分析，今年仍難擺脫次貸陰影，尤其市況多空交雜，為了避免投資血本無歸，建議投資人必須作適當的資產配置，分散布局彼此相關係數較低的不同趨勢或產業，以降低資產齊漲齊跌的機率，減緩基金波動度。　
若投資人無法掌握所有市場行情，也可選擇結合多資產配置的多趨勢主題基金，以中長期投資的角度布局，獲取趨勢產業後續發酵的潛在商機。　
何燿廷指出，根據澳洲麥格理投資管理公司及Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ研究資料，２００３年至２００７年間，全球資源、氣候變遷兩大趨勢，分別與領先成長企業和股息成長動能兩種主題的相關係數相當低，僅介於０．０２到０．１６間，具有非完全正相關及低相關性。也就是這四大主軸並不會同漲同跌，適當整合後，可降低投資組合波動度。　
復華投信表示，近年來新興國家的崛起帶動全球資源需求快速成長，加上全球暖化導致氣候變遷，人口成長和生質能源爭食，讓農產品價格水漲船高。　
據美國農業部統計，２００６年美國用來生產乙醇消耗的玉米是全美產量的六分之一，卻只滿足３％汽車燃料需求。　
石油需求創新高，蘊藏量逐漸減少，宣告高油價時代來臨，也讓全球政府強力支持太陽能發電政策，預估２００７－２０１０年，全球太陽能發電規模年成長將達３０％。　
在可預見的長期資源供需失衡的情況下，１９９０年代的高科技趨勢已逐漸由全球資源短缺及氣候變遷引發的「資源力」大趨勢所取代。　
像是目前供需最吃緊的石油、金屬礦物、農產品，以及替代能源、環保節能、水資源等多項趨勢產業，皆為未來當紅的趨勢產業，而以創新導向出發的領先成長企業，以及具隨漲抗跌特性的高股息產業，也都是不可或缺的趨勢投資主題。 <摘錄經濟B3版>

2008/4/7【何燿廷：油金原物料中長期布局】
2008/4/7【景氣落底可逐步增加股市比重】
2008/4/2【多重布局投資效率加分】
2008/4/2【多趨勢主題基金避險先鋒】
2008/4/1【復華投信：公債市場仍是避險首選】
2008/3/28【基金龍虎榜可攻可守靈活取勝】
2008/3/28【平衡型基金超耐震本月績效1.38%，表現較股票型、中小型、科技型】
2008/3/28【多資產配置能攻又能守】
2008/3/27【三多基金搶賺趨勢財】
2008/3/27【小戶抗通膨投資基金最優】
2008/3/27【時機歹多資產配置卡安全】
2008/3/26【台股基金規模激增一成近一個半月成長431億群益、元大、保德信】
2008/3/24【海外基金馬上搶募四檔共400億敲定開募時間，其中兩檔強碰，考】
2008/3/24【復華投信：選後資金行情可期】

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