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保守型配置首選全球債

經歷元月全球股災後，基金投資人應該不難警覺到不僅僅是新興市場、港股會單日起伏個幾百、甚至上千點，就連一向穩定的歐美股市，單日指數也會波動個四、五百點，在波動趨勢難以掌握下，相對突顯出保守型投資的重要性。
在第二季最佳保守型投資模組上，就以未來一年報酬率五至八％為基礎，邀集專業理財機構為理財族規劃出一套可以抗通膨、不至於讓財富縮水的資產配置策略，結果發現全球債、全球平衡基金依舊受到關愛，但以往一向幾乎是零配置的台股基金，這次竟然也平均分享到一一．五％比重。
股票風險較高大部分資產宜配置在債券
友邦旗鑑全球成長組合基金經理人莊志祥認為，市場預期美國經濟下半年可望轉好，在美股尚未走穩前，第二季全球股市難免呈現震盪走勢，加上美國聯準會可望持續降息，因此建議保守型投資人佈局投資等級債為主的全球債券型基金。
保誠投信建議以目前市場變化較大狀態下，投資人不宜將預期的投資報酬設定得太高。因此對保守型投資人，這時建議不要將資產配置在風險較高的股票市場上，並將大部份資產配置在債券市場。
華頓投信的第二季最佳保守型資產配置卻是將台股基金、尤其是傳產比例高的台股基金規劃到高達三五％，首選仍推薦佈局於政府公債的全球債基金，同步佈局新興市場債券基金；不過兩岸題材發酵的台股，近期吸引國際資金挹注，資金行情蠢蠢欲動，因此台股基金佈局不可或缺。
　兩岸題材發酵可再搭配台股基金
景順投信的股七債三保守型配置模組，最佳保守型資產配置組合，所謂股全為台股基金三○％。景順建議建議除可以全球債券型基金作為資產配置主軸；再搭配台股基金，在資產、營建、觀光等「台灣概念股」與原物料、金融與電子族群將形成輪動格局下，傳產、電子族群都需適度配置與持有。
群益投信提出的保守型資產配置以台股平衡型、多重收益組合、全球平衡型等股債平衡基金為主，著眼點為既然是保守型投資人，在資產配置主要著重在固定收益的投資上，但建議還是可以將部份資產配置在台股平衡型基金上，以獲取相對好的報酬。
匯豐中華投信資深副總經理李哲宏看法為美國次貸風暴影響持續發酵，使得美股、法國、亞股多國股市出現破底情況，導致全球股市的整理期將拉長，因此建議保守投資人第二季拉高全球債券基金以及全球平衡基金比重到八成。
霸菱投顧預期，全球股市最快將於第一季結束時落底，所以對保守型投資人建議股債比為股五債五，其中並以全球債券基金介入為宜，以歐債偏重的全球債券型基金今年來表現約有七％左右報酬率，除展現其防禦性特色外，也可提升整體投資組合績效。
德盛安聯投信則認為，全球通膨狀況尚未解除下債市近期表現會較合理，保守投資人不妨以佈局全球、波動度較低的計量平衡型基金以及歐洲債券基金作為核心資產。
ING投信基於四月財報及第一季經濟數據公佈，而有大幅波動可能性，因此保守型投資人宜採取防禦型投資策略，以全球債券及全球平衡型基金為主。
荷銀投顧提供的第二季保守型資產配置股債比例為四六比。其中美債和歐元債在降息環境下具投資吸引力。
摩根富林明產品策略部協理邱可君針對保守型投資人，也是以股四○％，債六○％為主要資產配置。債券方面以全球型債券搭配新興市場債；股票選擇與美連動性低、卻可看到未來發展性強的全球新興市場為上選。 <摘錄工商C1版>

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