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全球平衡基金本土略勝一籌

土洋全球平衡基金去年的績效比較，本土基金比境外基金略勝一籌，尤其群益亞太新趨勢平衡、富鼎全球永安平衡、日盛全球平衡及復華全球平衡等四檔本土基金，近一年報酬均達１５％以上。　根據Ｌｉｐｐｅｒ截至２００７年１２月３１日資料顯示，國內核備的全球平衡基金中，國內１６檔全球平衡基金平均一年報酬１０．５５％，高於境外１３檔全球平衡基金的一年平均報酬６．９４％，顯示國內發行的全球平衡基金在績效表現方面，已不讓境外基金專美於前。　Ｌｉｐｐｅｒ資料顯示，國內核備之１３檔境外全球平衡基金近一年的績效全部為正值，其中有三分之一的報酬率超過１０％，而本土的全球平衡基金則有半數基金的報酬率超過１０％。另值得注意的是，１３檔境外全球平衡基金的三年年化標準差平均為７．２９，而國內同類基金的三年年化標準差平均為６．７９，可見國內的全球平衡基金不僅績效表現佳，連波動度的控制也是可圈可點。　復華投信表示，隨著全球化的趨勢，國內資產管理業者已不侷限於國內市場的研究，而是積極向全球市場拓展研究的範圍，像是復華投信就建立了８０餘人的投資研究團隊，其中專司海外投資研究的經理人及研究員就超過２０人，因此能夠大幅提升海外投資及操作的能力，並足以跟國際的資產管理業者相抗衡。　復華投信指出，對於未來全球投資的觀察重點，首先是可望於第一季揭露完畢的金融業財報，因為美國金融業受到次貸風暴拖累而在２００７年大舉認列損失，若房地產市場及信用緊縮問題獲得改善，將不排除第一季財報落底的可能性。另外在美元中期走貶趨勢下，短期除了美股反彈機率上升，全球股市也將在橫向整理間醞釀下一波多頭走勢。<摘錄經濟B4版>

2008/1/10【預期美降息 2至 3碼全球債基金吃下定心丸】
2008/1/10【基金風雲德盛安聯十弟變三哥十大投信排行，摩根富林明穩坐一】
2008/1/9【投信：全球政府債安心丸】
2008/1/9【全球平衡基金本土略勝一籌】
2008/1/4【平衡型基金本土勝洋將本土基金年報酬10.55% 優於境外的6.94%】
2008/1/4【復華投信:新興亞洲有利可圖】
2008/1/3【復華投信：第一季首重防禦】
2007/12/31【全球股票基金平均年賺一成時間複利克服景氣循環】
2007/12/31【國際股市下季仍橫向盤整復華投信：先採股債平衡投資可分散投】
2007/12/27【新制勞退基金委外代操全賠】
2007/12/26【對槓投信境內基金銀行爆停賣潮】
2007/12/24【勞退基金委託代操友邦等十二家上榜】
2007/12/24【超級法說周五起跑 300億勞退基金就定位】
2006/12/13【楊智淵升任復華投信總經理】

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