據統計,以兩年績效來看,台股中小型基金報酬率前十名皆逾九成,包括台新台灣中小基金、野村中小基金、富邦精銳中小基金、統一中小基金、國泰中小成長基金報酬率逾100%。
統一投信台股團隊表示,受美國大選政治不確定性影響,台股短線預估仍為區間震盪。但聯準會展開貨幣寬鬆,美國經濟保持穩健,台股長線有望呈現多頭走勢。近期隨著企業第3季財報及第4季展望陸續公布,股市回歸基本面,財報優異的個股將有表現空間。看好第4季及明年營運展望佳的族群,包括AI及半導體先進製程相關類股,蘋果換機潮可期,也將使供應鏈受惠。
台新投信指出,台股在權值股帶頭衝之下,加權指數再創歷史新高,唯在波段大漲後,權值股短線面臨逢高獲利了結賣壓,台股震盪加劇,中小股反而展現抗跌力道。展望後市,美國聯準會已啟動降息循環,配合經濟成長平穩趨勢不變,企業基本面長期展望仍正向,分析師估台股企業今、明兩年獲利成長率可達二位數,中長多行情仍然可期。
但就大盤格局分析,考量台股波段漲多且創新高,短線盤勢恐將出現較大震盪,基於中長線行情審慎樂觀來看,台股短線若遇較大回檔修正,可分批逢低布局。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)研究團隊分析,在短線震盪格局下,以個股表現為主,因為中小股易成為法人作帳行情標的;在股市面臨回檔格局時,大型股容易成為外資提款機,反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩,投資部位加入中小型股,將有助於降低波動度。
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