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半導體主動基金 卡位AI起飛黃金期

　　今年多數半導體產品有望恢復年增長表現，推升整體產值轉為正成 長，並再度開啟上行週期，下半年受惠AI手機與AI PC開啟換機潮， 需求預期將優於上半年，推升半導體產業動能向上，帶動明年將進一 步向上，布投信法人建議，布局全球半導體主動型基金，有利掌握黃 金起飛契機。
　　日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，觀察1988年至今GlobalW ave指標走勢，一旦指標觸底反轉，全球股票後續一季、半年及一年 報酬率可達4.9％、8.4％和16.1％不等，且上漲機率逾80％、甚至9 0％，表現優異。若統計12個月累計報酬率表現，半導體類股以40.9 ％的漲幅居所有類股之冠，顯示在股市回彈過程中，半導體類股以高 利基性、長天期的優勢引領表現。
　　今年全球半導體庫存調整接近尾聲，終端產品需求可望逐漸回溫， 車用、高效能運算（HPC）及AIoT等長期需求支持下，半導體市場預 期可回復成長軌道，觀察目前全球半導體製程由上至下的每個環節， 如邏輯IC、晶圓代工、NAND Flash及DRAM記憶體等，整體產業資本支 出規模皆是受惠於客戶訂單動能強勁。半導體明星隊主要分布於全球 美、歐、亞洲地區，建議透過投資全球半導體產業的主動型基金，抓 住半導體黃金起飛期的投資機會。
　　PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，國際半導體產業協會 公布最新全球晶圓廠預測報告，看好半導體晶圓廠產能持續成長，今 明兩年年增率將分別達到6％、7％，5奈米以下先進製程在數據中心 訓練、推論，以及生成式AI技術的需求有增無減帶動，今年產能可望 成長雙位數至13％，到了明先進製程總產能成長將進一步達到17％成 長，對台灣半導體供應鏈將挹注成長動能。
　　安聯投信台股團隊認為，現階段硬體半導體仍將追趕軟體產業，提 供相關公司更多評價提升空間，有利台股後市發展，加上明年輝達G B200伺服器大量出貨，也為半導體帶來利多。   <摘錄工商>

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