國壽指出,剩下60億元為美元債的額度,核准後再公告。國壽為今 年第一家完成發債籌資,之後還有富邦、南山、新光等壽險,均已公 告要發債募資。
據國壽公告,這次新台幣次順位債發行總額440億元中,甲券發行 金額為新台幣323.5億元、發行期間為10年,乙券發行金額為新台幣 116.5億元,發行期間為15年。國壽指出,這次募得價款的用途及運 用計畫為強化財務結構,充實自有資本及提升資本適足率。
國壽今年將發債500億元,發債金額創歷年來最大,將視市場行情 及客觀情勢分次發行;相較於去年發次債同時有新台幣、美元計價, 今年440億元為新台幣債券,票面利率在3.7%∼3.85%的水準,與去 年國壽發行次順位債的票面利率相當。
至於美元計價部分,正進行最後發債程序。市場預估去年國壽發行 美元次債票面利率達6.1%,今年傳出詢價是5.9%,可比去年略低。
對於近期歐美不動產商辦暴雷,國壽雖有投資倫敦不動產,但目前 並沒有受到影響;至於以伊戰爭一觸即發,國壽在中東曝險主要是沙 烏地拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列的公債,目前也並沒有 受影響,同時放在成本列帳的AC項下,不受評價影響,更何況目前是 「評價利益」並非虧損。
觀察六大壽險去年都有發行次順位債,國壽發債後,其他壽險都有 在評估,新光人壽、南山人壽、富邦人壽都已公告今年要發債,額度 或上限分別是80億、300億及250億元,都已陸續在市場上詢價,四家 合計就有1,130億元的額度,估計壽險業今年發債金額將續創新高。
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