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三利多匯集台股續航力強

市場觀察：儘管美國公布3月CPI數據高於市場預期，但後續公布之 PPI卻有降溫跡象，短期通膨數據本身就會有所波動，但趨勢已是逐步下降。所幸美國經濟仍強勁，並無過多的利空消息，通膨對股市影響性已不若以往，市場關注降息何時啟動，研判今年下半年機會較大，而若開始降息，對股市將會是加分效果。
　　由於美國移民人口多於預期，使當地就業數據強勁，而聯準會主席鮑爾亦已改口，認為充分就業才能降低薪資漲幅，進而改善通膨；由於就業是美國經濟的根本，擁有強勁的就業，更能讓整體經濟維持熱度，若再搭配AI創新應用，美國經濟進入成長期階段應無懸念。同時，隨美國消費回溫，帶動補庫存需求，台灣也能連帶受惠。
　　盤勢分析：儘管美股開始進入震盪階段，但台股在充沛的資金及5 20行情支撐下，表現仍相對強勁，整體盤勢仍維持在2萬點之上。研判未來一個月將在2萬點至21,000點間盤整，除非進入連二個交易日的長黑，否則多頭得以延續，後市觀盤重點可放在半導體龍頭與近期漲幅凌厲的重電設備股上。
　　輝達在GTC展覽發表最強晶片Blackwell，使台灣ASIC類股開始修正，先前漲多的AI類股也開始震盪，唯獨散熱、半導體類股仍相對強勁，預料AI供應鏈將開始調整，可能要等下半年態勢明朗後，整體類股走勢會較清晰。市場將焦點放在先進製程高階晶片，現在輝達的角色類似當年的蘋果公司，過往只要蘋果新機發表，就會帶動供應鏈走勢。而從蘋果到現在的輝達時代，唯有晶圓代工廠續航力最強，主因是晶片會愈做愈高階，進入障礙愈來愈高，可望受惠族群包括晶圓代工、封測及設備等。
　　操作建議：AI個股過去一年來都已漲多，評價逐漸拉高，以台灣供應鏈來看，散熱與半導體是相對最看好的族群，回檔時可將這兩大類股作為核心配置，並將組裝、PCB相關作為衛星配置。
　　電子族群亦看好網通類股，隨聯網需求持續增加，推動主流規格網 WiFi7升級，在無線連網方式FWA的部分也因布建與維護成本較低，而開始在美國、印度等市場大為鋪設，台廠在用戶端設備的出貨量也將大幅成長，相關公司可望受惠。
　　傳產部分則看好重電設備，全球電網汰舊換新，台電的強韌網計畫在2022年至2032年間將投入5,645億元，除此，AI應用也將需要大量的電力需求，這都能讓台廠獲取龐大商機。
　　金融股去年開始獲利就有亮眼表現，今年的配息也都較樂觀，同時也持續看好今年金融股的獲利成長，由於評價仍未偏高，加上配息優渥，有機會吸引高股息資金進駐，使股價獲得支撐。另亦看好紡織成衣，可搭上巴黎奧運題材，同時紡織成衣歷經去年庫存去化後，隨供應商下單回歸正常，今年營運動能有機會恢復成長，亦值得留意。
<摘錄工商>

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