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美元非投等債抗波動

今年以來非投資等級債市主要指數仍維持正報酬，但包括美國公債、投資等級債、新興市場主權債等皆由正轉負，主要就是最近兩個月分別受到利率彈升、地緣政治風險影響，致使全球市場遭受修正壓力。
理柏資訊顯示，美元非投資等級債券今年來前十強表現在9.0%以上，且幾乎全數繳出正報酬；過去兩年債市多受聯準會升息影響，表現差異明顯拉大，顯示選對債市投資策略，更能從容應對利率政策步調與市場預期落差所帶來的波動市場。
安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期市場對美國景氣陷入衰退的擔憂減緩，通膨數據有望持續回落，升息速度趨緩，企業獲利仍舊穩健，美國勞動市場、消費支出、財政支出等數據可望持續支撐美國經濟，但快速升息、聯準會縮表，對實體經濟的影響仍存有隱憂。
安聯投信指出，國際情勢紛擾，長天期美債殖利率高檔震盪，股市短線上動能受壓抑，美元指數維持相對強勢；在策略上，如何平衡收益與波動尤其重要。隨著利率步入轉折的過渡期，建議以強化美國收益與短債的複合債策略應對，即以短年期債券以較低波動度提供具吸引力收益，提供投資組合穩定的力量。
安聯投信分析，美短策略具殖利率吸引力，相對能抗衡美債殖利率波動的環境，更有助在波動中找尋收益機會，且因具較高信用評級，在動盪市場環境時可分散債券投組風險。布局上建議聚焦B-BB級債券，以期降低違約率，可留意能源管線、商業金融租賃、金融服務等產業。
富蘭克林坦伯頓公司債基金暨全球非投資等級債券基金經理人葛倫‧華勒指出，觀察到一些發行人在銀行貸款市場進行籌資或私募信貸市場，反而使非投等債市供給面相對溫和有利，雖然違約率有所攀升，預期在接下來的一年僅會溫和上升，企業基本面仍然健康。 <摘錄經濟>

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