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歐洲價值股納入配置

受到美國長天期公債殖利率飆升影響，全球股市10月震盪激烈，而聯準會11月利率政策會議維持利率不變，以及美國財政部下修第4季發債規模，美國公債殖利率聞訊後回落。
升息尾聲，經濟環境朝軟著陸方向邁進，看好美國為首的已開發國家股市，可搭配資訊科技產業為主或政策利多的新興市場股市。
瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總經理林元平表示，景氣與產業面的正向訊號逐漸浮現，包括電子零組件出口重鎮台灣與南韓在低基期下重回成長動能、半導體產業庫存去化接近尾聲，加上評價已修正，看好全球股市有機會反攻向上。
美國市場方面，林元平指出，截至10月27日，S&P500指數中已有246家公司公布財報，優於預期的比例高達74%，均與前一季比例相當；搭配當前穩健的經濟與向下的通膨數據，市場對S&P500指數的獲利年增率在第3季轉正看法不變，且向上動能將持續至2024年。
歐洲市場在通膨回落快於預期情況下，預估歐元區升息循環已達終點，對歐股評價面的壓抑將告一段落，預估歐元區景氣軟著陸仍為基礎情境。歐股未來12個月預期盈餘計算的本益比低於其長期平均，加上年初漲勢過熱的情況消化後，風險報酬比獲得改善，且利率維持更高更久的大環境下，以價值股為主的歐股於資產配置中的重要性更勝以往。
中國大陸股市在官方加大寬鬆力度，加上針對銀行提出配套措施，種種利多都證明大陸對目前風雨搖擺的經濟進行支持，企圖扭轉市場對政策可能低於預期的擔憂。由於大陸市場評價仍在極低的位置，財政刺激也已釋出明確信號，後續須觀察核心經濟數據，若朝好的方向前進，都有機會對陸股帶來正面作用。
林元平表示，儘管短線仍沒有足夠證據確認7月中以來的全球主要股市修正告一段落，但全球主要央行升息已近尾聲，景氣朝軟著陸方向前進機率高，全球股市有望迎新一波行情，投資人可伺機布局。 <摘錄經濟>

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