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境外基金兩題材火熱

近期AI相關主題、大型科技股多處於回檔整理，市場相對青睞中小型股，軟體、IT服務相關與資訊安全等領域；根據理柏資訊顯示，近一個月境外基金前十強中，以網路資安趨勢及印度等相關表現最為亮眼。
根據IDC估計，網路安全占公司科技預算應達到7%至10%，顯示投資網路資安防護是必備，安聯投信表示，以安聯網路資安趨勢策略為例，主要就是聚焦在全球意識及長期需求提高，因應數據量大增、駭客事件增加與法令趨嚴等的帶動下，雲端安全主題逐漸崛起，也創造多重投資機會。
安聯投信指出，受惠疫後顛覆式創新所帶來的各種創新機會，如數位化過程所加速的相關產業升級機會，如雲端需求、資訊安全主題等，也值得布局。時序來到第3季末，面對現階段的過渡期，建議投資人可把握市場轉折的機會點，聚焦主動式多重資產策略、短年期與複合債，與AI等具備結構式利基的趨勢主題，準備迎接第4季。
另外，野村投信表示，印度在新興市場中表現出色，穩健的內需帶動經濟持續活絡。高盛預估，印度股市2023、2024年每股稅後純益成長率分別可達18％、17％，其中非必需消費受惠內需復甦，2023年增率達64％。
野村印度潛力基金經理人陳亭安指出，以內需市場為主的印度，今年經濟預估依舊可維持將近6%高成長，預期在政策驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁。2023年8月中旬，印度儲備銀行一如市場預期地決議將利率維持在6.50%，從2022年5月以來，印度已升息250個基點以抑制通貨膨脹。
陳亭安補充，儘管印度儲備銀行先前微調貨幣政策，但印度的GDP數據依然強勁，受益於強勁的服務業活動和需求，印度經濟在4月至6月期間快速增長，占經濟比重近六成的私人消費年增率約6%，高於前一季的2.8%，製造業擴張4.7%。整體而言，印度經濟發展穩健，欣欣向榮。 <摘錄經濟>

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