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中信多重資產商品聚光

儘管上半年股市表現強勁，但下半年全球景氣仍面臨挑戰，核心投資部位仍需可靈活因應的金融工具。因應市場變局，中國信託投信8月7日將募集中國信託成長轉機多重資產基金，同時布局可轉債、股票、投資等級債，並透過多元收益月月配息，讓投資人掌握成長轉機。
中信投信代理總經理陳正華表示，有別於去年股債市齊跌，今年上半年轉為股債輪動齊漲，顯示面對不同市場危機，依然可以看到很多投資機會，為協助投資人做好資產配置，中信投信推出旗下第五檔多重收益型基金-中國信託成長轉機多重資產基金。
中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，基金投資組合將可轉債比重拉高，主要是就過去經驗來看，可轉債在面臨金融風暴或經濟景氣逆風時，恢復力快；主因可轉債具有轉換成股票的權利，當股價愈高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價下跌時，可轉債因具有債券價格下限保護，相對抗跌。
以2008年金融海嘯為例，股票指數報酬恢復期長達30個月，但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年新冠肺炎疫情時，股票指數報酬恢復期需六個月，但可轉債指數僅花三個月就翻正，且可轉債具有韌性，自2003以來至2023年5月，可轉債指數從未出現連續兩年下跌。
中國信託成長轉機多重資產基金採三大資產靈活配置，在可轉債、債券、股票的配置分別為五：三：二，但仍可依市況隨機應變，在景氣衰退時增持可轉債、投等債的部位、減少非投等債的部位，在景氣擴張時則增持股票與可轉債部位、減持非投等債。
據統計，自2012年1月至2022年12月31日，成長轉機多重資產策略年化報酬率達12.66％，遠高於全球投等債的1.88％、全球非投等債的6.21％，僅次於全球股市的13.2％，年化波動度9.34％，遠低於全球股市的14％。
由於採多元配置，中國信託成長轉機多重資產基金擁有多元收益來源，採每月配息，可日「積」月累、累積財富。據彭博統計至2023年4月，債券指數的平均殖利率達4%至5％、可轉債指數平均殖利率在2%至3％、股票指數平均股利率也有2%至3％。 <摘錄經濟>

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