去年台股基金受到市場劇烈波動波及,拖累整體績效與規模表現, 以個別投信公司排名來看,去年底排名前五大的投信公司分別為安聯 投信、元大投信、國泰投信、統一投信與復華投信,規模約在280億 元至535億元之間;與5月底相較,規模持續排名第一大的安聯投信, 整體台股基金規模已經衝上700億元,重回2021年底時的水準,元大 投信也從512億元回到696億元,統一投信、野村投信更因績效表現出 色,均以超過400億元的規模直接衝上第三、第四名。
相較5月台股基金規模單月增加365億元,6月僅增加37億元,主要 跟淨值衝高,不少投資人獲利了結有關。市場法人指出,檢視今年以 來台股基金表現,可發現半年報酬率超過5成的基金,多集中在日盛 、統一、野村等投信公司旗下台股基金,另外還有群益、復華旗下的 老字號基金,淨值成長也推升整體基金規模創高。整體來看,目前規 模排名前十大的投信公司,規模都至少百億元以上,回到了2021年底 時的榮景。
投信業者指出,台股基金今年擺脫去年的窘境,許多投資人定期定 額的投資報酬率也來到2成至3成,單筆甚至有高達5成報酬的,因此 6月可見今年來較大量的贖回,不過持續定期定額扣款與拉回單筆加 碼的資金也繼續回流,因此整體的規模並未見到縮減。
預期台股逼近「萬八」(18,000點)震盪之際,因選股更為困難, 優質台股基金的買氣將可獲更強支撐,台股基金整體規模今年有挑戰 4,500億元實力。
<摘錄工商>